Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動態(tài)（2025.9.17）

目前印度約90%煉焦煤依賴進(jìn)口，政府通過"焦煤使命"推動"自力更生煤炭計(jì)劃"，目標(biāo)將國內(nèi)原煤產(chǎn)量從2024財(cái)年的6680萬噸提升至2030財(cái)年的1.4億噸（印度煤炭公司貢獻(xiàn)1.05億噸，私營企業(yè)3500萬噸），同時(shí)將洗煤產(chǎn)能擴(kuò)大至1500萬噸政策改革包括允許采礦業(yè)100%外商直接投資、實(shí)施收益分成拍賣機(jī)制、為洗選廠提供20%-30%資本補(bǔ)貼，旨在將進(jìn)口依賴度降至80%以下印度鋼鐵協(xié)會主席納文·金達(dá)爾強(qiáng)調(diào)煉焦煤供應(yīng)對國家發(fā)展的戰(zhàn)略意義，業(yè)界同時(shí)呼吁建立印度到岸價(jià)指數(shù)及掛鉤期貨合約以對沖全球價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。

日評

塔牌集團(tuán)：預(yù)計(jì)今年水泥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境和效益有望好于去年

公司建立了彈性薪酬機(jī)制，員工薪酬收入水平和企業(yè)的效益充分掛鉤，促使員工發(fā)揮主觀能動性，扎實(shí)做好本職工作，持續(xù)推進(jìn)降本增效工作，在鞏固市場份額的基礎(chǔ)上抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化，并不會因?yàn)樯习肽陿I(yè)績完成情況而放松要求 11、請公司展望一下今年的水泥價(jià)格及效益情況？ 答：今年水泥行業(yè)受益于超產(chǎn)管控等政策紅利以及在保障性住房、舊城改造、農(nóng)村公路建設(shè)等支撐下，水泥需求降幅將收窄，且受益于今年煤炭價(jià)格下降，將明顯降低水泥生產(chǎn)成本；疊加今年廣東、福建兩省錯(cuò)峰生產(chǎn)天數(shù)增加帶來的產(chǎn)能供給收緊，以及天氣較好有利于工程項(xiàng)目施工等原因，疊加當(dāng)前國家推行的“反內(nèi)卷”和中國水泥協(xié)會關(guān)于進(jìn)一步推動水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”“穩(wěn)增長”高質(zhì)量發(fā)展工作的意見，預(yù)計(jì)今年行業(yè)經(jīng)營環(huán)境和效益有望好于去年。

企業(yè)動態(tài)

[煤制油]：關(guān)稅博弈下，煤基油品市場的影響及后市展望

背景：2025年4月，全球能源市場迎來劇烈波動。

熱點(diǎn)聚焦

太原舉行首場零碳會議“零碳政銀企對接會”構(gòu)建氣候投融資新生態(tài)

在山西探索建立煤炭、焦化等針對山西重點(diǎn)高碳行業(yè)的轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)碳排放強(qiáng)度掛鉤貸款、轉(zhuǎn)型債券等特色工具金融機(jī)構(gòu)通過碳賬戶數(shù)據(jù)可穿透識別企業(yè)真實(shí)減排成效，建立動態(tài)授信調(diào)整機(jī)制，既避免“運(yùn)動式減碳”對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊，又防范“洗綠”風(fēng)險(xiǎn) 閆文斌表示，選擇以零碳方式舉辦這次會議，就是希望用實(shí)際行動踐行綠色發(fā)展理念下一步，將繼續(xù)完善氣候投融資體系，推動更多低碳項(xiàng)目落地，為太原市高質(zhì)量發(fā)展注入綠色動能，推動更多金融活水精準(zhǔn)滴灌低碳項(xiàng)目，為全國氣候投融資試點(diǎn)工作貢獻(xiàn)“太原方案”。

原料

2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)政府工作報(bào)告（全文）

深化國企改革突圍，加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，執(zhí)行薪酬與效益剛性掛鉤機(jī)制，自治區(qū)國資委監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)總額首次突破萬億元，電力集團(tuán)全國500強(qiáng)排名上升11位，包鋼集團(tuán)利潤增速高于行業(yè)平均水平33個(gè)百分點(diǎn)，能源集團(tuán)、林草生態(tài)公司利潤分別增長1倍和15倍，交通集團(tuán)、文旅集團(tuán)營收分別增長1.1倍和4.3倍深化簡政放權(quán)改革，發(fā)改、工信、財(cái)政等部門推出一批優(yōu)化審批流程時(shí)效、放寬資金管理權(quán)限等改革事項(xiàng)堅(jiān)持改錯(cuò)就是改革，認(rèn)真整改巡視、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題，常態(tài)化推進(jìn)煤炭資源領(lǐng)域違規(guī)違法問題治理，深入整治國企、醫(yī)藥、金融、招投標(biāo)等領(lǐng)域突出問題。

國內(nèi)

俄羅斯臨時(shí)取消部分煤炭出口關(guān)稅

俄羅斯政府28日表示，將于5月1日至8月31日期間取消動力煤和無煙煤的出口關(guān)稅 按照俄政府說法，這一舉措旨在支持國內(nèi)煤炭工業(yè)企業(yè) 俄羅斯政府3月1日起恢復(fù)煤炭出口彈性關(guān)稅制度，將關(guān)稅稅率與盧布匯率掛鉤關(guān)稅稅率一般在4%至7%之間，具體取決于匯率水平如果盧布對美元匯率低于80比1，則關(guān)稅為0 俄政府曾于2023年10月1日至12月27日實(shí)施這一制度，以平衡煤炭出口和國內(nèi)消費(fèi)。

聚焦

Mysteel：俄羅斯取消動力煤出口關(guān)稅 進(jìn)口成本下降44元/噸

俄羅斯動力煤進(jìn)口減量除受寒冷天氣影響外，更主要的是受雙重關(guān)稅的影響一方面中國在今年年初恢復(fù)了煤炭進(jìn)口關(guān)稅，最惠國繼續(xù)實(shí)施0%關(guān)稅，其余國家動力煤進(jìn)口關(guān)稅為6%另一方面，今年3月俄羅斯方面重新恢復(fù)彈性煤炭出口關(guān)稅，稅率與盧布匯率掛鉤，約4%-7.5%不等中國買家在俄羅斯煤炭進(jìn)口關(guān)稅成本增加，而國內(nèi)煤價(jià)不斷下探，利潤空間不斷壓縮后，俄羅斯動力煤減量顯著 二、俄羅斯取消煤炭出口關(guān)稅，進(jìn)口成本下降約44元/噸 4月28日俄羅斯政府表示，為支持國內(nèi)煤炭工業(yè)企業(yè)，決定今年5月1日至8月31日期間取消動力煤和無煙煤的出口關(guān)稅。

煤焦熱點(diǎn)

《山西省煤炭行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》印發(fā)

積極爭取支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款，以精準(zhǔn)直達(dá)方式為煤炭清潔高效利用項(xiàng)目提供優(yōu)惠利率融資鼓勵以市場化方式依法設(shè)立煤炭綠色轉(zhuǎn)型投資基金，扶持新興技術(shù)研發(fā)和綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展項(xiàng)目鼓勵符合條件的企業(yè)發(fā)行可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券等，推動煤炭企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型同時(shí)，積極爭取國家低碳轉(zhuǎn)型基金對山西省煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和煤炭資源富集地區(qū)綠色轉(zhuǎn)型的支持積極爭取煤礦安全改造中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)，加大煤礦重大災(zāi)害超前治理、智能化改造和瓦斯綜合治理與利用支持力度，優(yōu)先支持大型風(fēng)電光伏基地周邊煤礦安全設(shè)施和儲煤設(shè)施建設(shè)。

爐料

山西省煤炭行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案

（三）強(qiáng)化金融支持 引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)對符合條件的煤炭清潔高效利用、保供建設(shè)項(xiàng)目、綠色智能煤礦建設(shè)給予合理信貸支持，推動開發(fā)性、政策性銀行對承擔(dān)保供任務(wù)的煤炭企業(yè)給予融資支持積極爭取支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款，以精準(zhǔn)直達(dá)方式為煤炭清潔高效利用項(xiàng)目提供優(yōu)惠利率融資鼓勵以市場化方式依法設(shè)立煤炭綠色轉(zhuǎn)型投資基金，扶持新興技術(shù)研發(fā)和綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展項(xiàng)目鼓勵符合條件的企業(yè)發(fā)行可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券等，推動煤炭企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

爐料

塔牌集團(tuán)：正籌建一條骨料生產(chǎn)線，計(jì)劃今年底或明年初投產(chǎn)

2、今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤大幅增長，主要原因之一是公司強(qiáng)化成本管控，請問公司在成本管控方面具體措施有哪些？ 答：公司成本管控主要圍繞產(chǎn)、供、銷環(huán)節(jié)和對生產(chǎn)過程中料、工、費(fèi)進(jìn)行管控，主要有（1）完善物資采購評價(jià)機(jī)制，重點(diǎn)研判煤炭價(jià)格走勢，科學(xué)進(jìn)行煤炭采購； （2）使用成本更低的替代燃料和替代原料，優(yōu)化水泥配料來提高性價(jià)比更高的材料耗用量，采用技術(shù)改造手段降低煤耗、電耗，實(shí)現(xiàn)材料消耗成本降低； （3）建立和完善彈性薪酬體系，提高員工收入與企業(yè)效益和成本指標(biāo)完成情況的掛鉤考核比例，督促全員眼睛向內(nèi)，聚焦于成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，不斷降低成本費(fèi)用； （4）根據(jù)企業(yè)自動化和智能化進(jìn)展情況縮減人員定編，精簡人員，降低管理技術(shù)干部的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，降低人工成本； （5）嚴(yán)控各項(xiàng)費(fèi)用，精簡機(jī)構(gòu)，減少各種不必要的開支，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營費(fèi)用下降。

企業(yè)動態(tài)

貴州公布2023年重點(diǎn)項(xiàng)目清單，年度投資約8004億

貴州省發(fā)改委公布2023年貴州省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目名單。2023年共安排省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目4158個(gè)，年度預(yù)期投資8003.86億元，涉及“四化”項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、民生工程三大領(lǐng)域，包含收尾項(xiàng)目、新建項(xiàng)目、續(xù)建項(xiàng)目、預(yù)備項(xiàng)目四個(gè)類型。

基建

2022年影響煤炭行業(yè)的85項(xiàng)政策

《通知》指出，引導(dǎo)煤、電價(jià)格主要通過中長期交易形成煤炭中長期交易價(jià)格在合理區(qū)間內(nèi)運(yùn)行時(shí)，燃煤發(fā)電企業(yè)可在現(xiàn)行機(jī)制下通過市場化方式充分傳導(dǎo)燃料成本變化，鼓勵在電力中長期交易合同中合理設(shè)置上網(wǎng)電價(jià)與煤炭中長期交易價(jià)格掛鉤的條款，有效實(shí)現(xiàn)煤、電價(jià)格傳導(dǎo) 三月 20 3月16日，國家發(fā)展改革委、外交部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)共建“一帶一路”綠色發(fā)展的意見》。

爐料

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(12.26 - 1.1)

在此節(jié)點(diǎn)上，全球范圍內(nèi)天然氣價(jià)格的高漲進(jìn)一步增加了企業(yè)的經(jīng)營成本，讓這些成本密集型企業(yè)無法承擔(dān)，或采用減產(chǎn)降本甚至停產(chǎn)的應(yīng)對措施供需端的雙重影響將天然氣價(jià)格推至歷史高位這一時(shí)期從全球市場來看，主要是天然氣的緊缺，帶動原油的緊張，并直接導(dǎo)致動力煤、焦煤焦炭持續(xù)緊缺，價(jià)格連創(chuàng)新高而石油、煤炭價(jià)格的上漲又會進(jìn)一步推動天然氣價(jià)格上漲一方面是源于天然氣與油價(jià)掛鉤的定價(jià)機(jī)制，另一方面是以煤炭替代天然氣發(fā)電，需要購買更多的碳排放配額，昂貴的碳排放配額又會促使能源公司重新使用天然氣，加劇天然氣供不應(yīng)求。

澳洲發(fā)運(yùn)

《山東省壓煤村莊搬遷管理辦法》施行

壓煤村莊搬遷新村選址不得壓覆煤炭資源或者其他有開采價(jià)值的礦產(chǎn)資源；確實(shí)無法避免的，應(yīng)當(dāng)按照國家和省有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目壓覆重要礦產(chǎn)資源的規(guī)定執(zhí)行 對具備復(fù)墾條件的舊村址建設(shè)用地，可以按照城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策實(shí)施復(fù)墾；拆舊復(fù)墾騰出的建設(shè)用地指標(biāo)，優(yōu)先用于新村建設(shè) 第十條煤礦企業(yè)根據(jù)煤礦生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃，編制壓煤村莊搬遷項(xiàng)目建議書，向當(dāng)?shù)乜h級人民政府負(fù)責(zé)壓煤村莊搬遷工作的部門提出壓煤村莊搬遷建議報(bào)告。

爐料

兩部門：規(guī)范有序做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作

四、完善市場價(jià)格形成機(jī)制 （一）引導(dǎo)市場交易電價(jià)充分反映成本變化充分考慮燃料生產(chǎn)成本和發(fā)電企業(yè)承受能力，鼓勵購售雙方在中長期合同中設(shè)立交易電價(jià)與煤炭、天然氣價(jià)格掛鉤聯(lián)動條款，引導(dǎo)形成交易電價(jià)隨煤炭、天然氣市場價(jià)格變化合理浮動機(jī)制，更好保障能源穩(wěn)定供應(yīng) （二）合理拉大峰谷價(jià)差各地應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定同本地電力供需和市場建設(shè)情況相適應(yīng)的中長期合同分時(shí)段價(jià)格形成機(jī)制，合理拉大峰谷價(jià)差，加強(qiáng)中長期與現(xiàn)貨價(jià)格機(jī)制銜接。

爐料

印尼鎳產(chǎn)品出口關(guān)稅預(yù)計(jì)下周落地

據(jù)Mysteel調(diào)研了解，印尼政府計(jì)劃在下周向社會面普及即將出臺的鎳鐵出口關(guān)稅政策，關(guān)稅的比例將根據(jù)煤炭及LME鎳價(jià)波動而不同，最高可達(dá)12%（若LME＞22,300，3400主力動力煤Fob單價(jià)＜40美金） 該提議中出口稅與動力煤FOB價(jià)格掛鉤，或預(yù)計(jì)發(fā)電成本越低，出口稅幅度越高當(dāng)下印尼動力煤FOB價(jià)格遠(yuǎn)高于40美金，預(yù)計(jì)關(guān)稅比例將低于12% 目前印尼鎳鐵冶煉企業(yè)仍在討論過程中，介于此前對鎳產(chǎn)品出口征稅的稅率幅度的影響參數(shù)有諸多說法，市場仍需等待具體的稅率算法于下周落地。

產(chǎn)業(yè)資訊

河南省發(fā)布關(guān)于貫徹落實(shí)國家發(fā)展改革委煤炭市場價(jià)格形成機(jī)制有關(guān)事項(xiàng)的通知

堅(jiān)持常規(guī)監(jiān)測與應(yīng)急監(jiān)測相結(jié)合，根據(jù)市場變化情況和工作需要，適時(shí)適當(dāng)調(diào)整監(jiān)測周期各煤炭生產(chǎn)、燃煤發(fā)電企業(yè)要認(rèn)真做好數(shù)據(jù)報(bào)送工作，確保相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性 四、加強(qiáng)煤炭市場價(jià)格調(diào)控監(jiān)管煤炭生產(chǎn)、燃煤發(fā)電企業(yè)要在煤炭價(jià)格合理區(qū)間內(nèi)自主協(xié)商形成中長期交易價(jià)格當(dāng)煤炭中長期交易價(jià)格在合理區(qū)間內(nèi)運(yùn)行時(shí)，燃煤發(fā)電企業(yè)應(yīng)在電力中長期交易合同中合理設(shè)置上網(wǎng)電價(jià)與煤炭中長期交易價(jià)格掛鉤的條款，有效實(shí)現(xiàn)煤、電價(jià)格傳導(dǎo)；當(dāng)煤炭中長期交易價(jià)格超出合理區(qū)間時(shí)，充分運(yùn)用《價(jià)格法》等法律法規(guī)規(guī)定的手段和措施，引導(dǎo)煤炭價(jià)格回歸合理區(qū)間。

爐料

河北關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場價(jià)格形成機(jī)制的實(shí)施意見

當(dāng)煤炭中長期交易價(jià)格在合理區(qū)間內(nèi)運(yùn)行時(shí)，燃煤發(fā)電企業(yè)可在電力中長期交易中通過市場化方式充分傳導(dǎo)燃料成本變化，即在基準(zhǔn)價(jià)（河北南網(wǎng)0.3644元/千瓦時(shí)、冀北電網(wǎng)0.372元/千瓦時(shí)）基礎(chǔ)上上下浮動20%區(qū)間內(nèi)形成合理電價(jià)鼓勵企業(yè)在電力中長期交易合同中合理設(shè)置上網(wǎng)電價(jià)與煤炭中長期交易價(jià)格掛鉤的條款，有效實(shí)現(xiàn)煤電價(jià)格傳導(dǎo)（責(zé)任單位：省發(fā)展改革委、省國資委、煤炭企業(yè)、發(fā)電企業(yè)） （三）提升煤炭市場供需調(diào)節(jié)能力。

爐料

湖北省多措并舉全力保障2022年電煤供應(yīng)

度峰期間，嚴(yán)格堅(jiān)持執(zhí)行“85%負(fù)荷”存煤標(biāo)準(zhǔn)，建立將發(fā)電量、電量獎勵、偏差考核、新能源指標(biāo)獎勵與存煤掛鉤考核獎勵機(jī)制，督促燃煤發(fā)電企業(yè)加強(qiáng)組煤保電并嚴(yán)格兌現(xiàn)，增強(qiáng)保障能力二是嚴(yán)格考核督促協(xié)調(diào)省內(nèi)重點(diǎn)煤電企業(yè)按照國家要求，實(shí)行煤炭中長期合同全覆蓋2022年2月，省發(fā)改委（能源局）會同各地市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部門采取“部門+地方”“線上+線下”“集團(tuán)+一線”的三位一體工作方式，組織省內(nèi)煤電企業(yè)按照國家要求開展煤炭中長期合同簽約率自查，確保煤炭中長期供應(yīng)保質(zhì)、保量、保穩(wěn)。

爐料

國家發(fā)改委部署開展煤炭中長期合同簽訂履約專項(xiàng)核查

根據(jù)核查情況，對簽訂履約情況好的予以激勵表揚(yáng)，對簽訂履約情況差的按照能源保供相關(guān)制度要求進(jìn)行追責(zé)簽約履約情況將計(jì)入企業(yè)信用記錄并與產(chǎn)能核準(zhǔn)核增、運(yùn)力配置等政策措施掛鉤 為確保合同簽訂履約到位，國家發(fā)展改革委將建立煤炭中長期合同簽訂履約日例會、周通報(bào)工作機(jī)制，每日分省份、分央企調(diào)度進(jìn)展，每周通報(bào)簽訂履約情況，并從即日起向各地和產(chǎn)運(yùn)需企業(yè)等征集煤炭中長期合同簽訂不足、不實(shí)、不規(guī)范、不履約的典型案例，嚴(yán)肅處置并進(jìn)行通報(bào)。

爐料