興證期貨：論我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)“基石計劃”的實踐探索

7座后備礦山儲量豐富，其中花紅溝鐵礦與永安鐵礦資源儲量都在20億噸左右除了上述礦山，大臺溝鐵礦早在10年前探獲的鐵礦石資源量就已達(dá)51.9億噸，可比肩西芒杜鐵礦已探明的44.1億噸大臺溝鐵礦發(fā)現(xiàn)于2006年，是當(dāng)時已探明的亞洲最大的單體鐵礦，后經(jīng)進(jìn)一步勘探，遠(yuǎn)景儲量突破100億噸大關(guān)大臺溝鐵礦具有埋藏深、儲量大、傾角陡、礦體延伸大、開采技術(shù)含量高等特點，品位在24%~61%該礦位于本溪市思山嶺鐵礦和南芬露天礦之間，根據(jù)中冶北方工程技術(shù)公司的最初規(guī)劃，大臺溝鐵礦將分期開發(fā)，一期年產(chǎn)鐵礦石3000萬噸，折鐵精粉930萬噸；二期年產(chǎn)鐵礦石6000萬噸，折鐵精粉1860萬噸；最終規(guī)模為年產(chǎn)鐵礦石1億噸，折鐵精粉3100多萬噸。

原料

下半年鐵礦石延續(xù)震蕩格局

另外，還有中資企業(yè)在阿爾及利亞投資的GaraDjebilet項目，預(yù)計將在2026—2030年之間投產(chǎn)，設(shè)計年產(chǎn)能為2500萬噸在上述新項目全部投產(chǎn)之后，預(yù)計將新增鐵礦石年產(chǎn)能近2億噸 根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年全球鐵礦石出口總量為17.1億噸其中，澳大利亞出口量為8.98億噸，占比52.5%；巴西出口量為4.08億噸，占比23.9%；非主流生產(chǎn)國出口量為4.05億噸，占比23.7%。

原料

2025亞太鐵礦石供需與投資發(fā)展大會-圓滿落幕

-雷平喜 總工程師 中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會- 接下來會議進(jìn)入第四主題環(huán)節(jié)-《中國鐵礦石供應(yīng)鏈模式創(chuàng)新及穩(wěn)定》 澳大利亞國貿(mào)資源 總經(jīng)理助理 張在峰，作《貿(mào)易型企業(yè)海外礦業(yè)資源全球化布局》的精彩主題演講 -張在峰 總經(jīng)理助理 澳大利亞國貿(mào)資源- 關(guān)丹港 首席商務(wù)官 Mazlim Bin Husin, 發(fā)表演講《通過關(guān)丹港的干散貨能力提高礦產(chǎn)貿(mào)易效率》 -Mazlim Bin Husin 首席商務(wù)官 關(guān)丹港- 中信期貨 國際化研究負(fù)責(zé)人 桂晨曦，作《中國鐵礦石期貨在企業(yè)風(fēng)險管理中的應(yīng)用模式分享》的精彩演講 -桂晨曦 國際化研究負(fù)責(zé)人 中信期貨- 接下來，會議進(jìn)入主題討論，該討論由Mysteel 分析師 楊琪主持，Jindal Steel & Power Ltd. 外貿(mào)銷售市場經(jīng)理 Purna Chandra Patro，香港國際礦業(yè)協(xié)會 會長 孫鐵民， Mysteel 鐵礦石亞太市場部經(jīng)理 朱念念共同參與，以《全球鐵礦石貿(mào)易流向格局及品種變化趨勢》為核心，嘉賓各自闡述了自己的觀點。

會議報道

中州期貨：鐵礦石短期震蕩運(yùn)行

另據(jù)兩位消息人士稱，為聚焦鉀肥和銅等未來大宗商品，必和必拓曾評估過分拆上述業(yè)務(wù)的可能性，其分拆方式可能與2015年剝離South32的案例類似，其中在澳大利亞單獨上市的可能性較大 ③綜合來看，鐵礦石供需雙強(qiáng)，全球發(fā)運(yùn)量回升，近端到港量回落但仍在高位鐵水產(chǎn)量持續(xù)回升，港口庫存持續(xù)累積，鋼廠庫存小幅下降特朗普將落實關(guān)稅政策，避險情緒加重 操作建議：觀望

機(jī)構(gòu)

2025年鐵礦石價格重心將下移

另外，還有中資企業(yè)在非洲阿爾及利亞投資的GaraDjebilet鐵礦石項目，預(yù)計于2026年投產(chǎn)，設(shè)計年產(chǎn)能2500萬噸上述礦山項目投產(chǎn)之后，預(yù)計每年帶來的新增鐵礦石產(chǎn)能達(dá)2億噸 世界鋼鐵協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鐵礦石出口量總計達(dá)到17.1億噸其中，澳大利亞鐵礦石出口量為8.98億噸，約占全球鐵礦石出口量的52.5%；巴西鐵礦石出口量為4.08億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.9%；非主流國家鐵礦石出口量為4.05億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.7%。

原料

85%的鐵礦石研究者都愛看，這份年度報告又來啦！

▲▲▲ 點擊二維碼，預(yù)定年報 2024全球刊年報亮點 1 宏觀與經(jīng)濟(jì)政策回顧 2 全球鐵礦石進(jìn)出口貿(mào)易情況分析 3 海外礦山項目整理與供應(yīng)展望 4 全球鐵礦石供需平衡推演 5 碳排放/反傾銷熱門議題論述 6 全球鐵礦石成本曲線 7 印度、東南亞鐵礦石市場專題盤點 2024中國刊年報亮點 1 礦山新增投產(chǎn)及生產(chǎn)工藝變化 2 國產(chǎn)鐵礦石成本分析 3 國產(chǎn)鐵礦石年度熱點及政策變化 4 國產(chǎn)鐵礦石市場行情回顧 5 2025年國產(chǎn)鐵礦石供需預(yù)測 ▲▲▲ 點擊二維碼，預(yù)定年報 部分目錄展示 預(yù)售價格 ? 預(yù)售價：2024全球/中國鐵礦石市場年報，紙質(zhì)版單刊999元/份，電子版30000元/份；一套（含全球刊+中國刊），1698元/套；單刊多份購買享9折，899元/份。

手機(jī)版頻道

不一定所有人都需要！但研究鐵礦石85%的人都愛看的鐵礦石報告

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鐵礦會展

Mysteel早報：政策真空期 今日無縫管價格或震蕩運(yùn)行

綜上所述，預(yù)計全國地區(qū)無縫管價格或震蕩運(yùn)行 【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎上周（11月4日-11月10日），10個重點城市新建商品房成交（簽約）面積總計200.53萬平方米，環(huán)比下降16.3%，同比增長39.1%，增幅擴(kuò)大同期，10個重點城市二手房成交（簽約）面積總計236.86萬平方米，環(huán)比增長4.4%，同比增長50.1% ◎11月4日-11月10日，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1191.0萬噸，環(huán)比上升89.7萬噸，目前庫存絕對量處于四季度以來的次高點。

每日分析

2024年亞洲鋼礦大會-主題論壇 “鐵礦石市場發(fā)展新勢力”圓滿落幕

Mysteel鐵礦石亞太市場部經(jīng)理朱念念、印度Bigmint鐵礦石及煤炭部門經(jīng)理Indranath Jha、澳大利亞礦山Grange Resources質(zhì)量與流程改進(jìn)經(jīng)理Dian Olwagen、俄羅斯鋼礦企業(yè)Severstal營銷與運(yùn)營主管Dmitry Li、新加坡交易所總監(jiān)和大宗商品專家Kenneth Ng、Mysteel鐵礦石指數(shù)部經(jīng)理彭喆蒞臨現(xiàn)場并作精彩發(fā)言 Mysteel鐵礦石歐非區(qū)域經(jīng)理王琦 首先，上海鋼聯(lián)Mysteel鐵礦石亞太市場部經(jīng)理朱念念發(fā)表題為《東南亞鋼礦市場總覽》的精彩演講，朱經(jīng)理首先介紹了Mysteel團(tuán)隊及其在亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)范圍，接著系統(tǒng)闡述了東南亞鋼鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并預(yù)測越南、馬來西亞和印度尼西亞等國家將成為新增鋼鐵產(chǎn)能的主要集中區(qū)域，鐵礦石需求也有望隨之增加。

鐵礦會展

2024年亞洲鋼礦大會-馬來西亞站圓滿落幕

該討論由SGX大宗商品總監(jiān)William Prajogo主持，Jindal Steel & Power Ltd.外貿(mào)銷售市場經(jīng)理Purna Chandra Patro， 嘉吉金屬國際鐵礦石貿(mào)易總監(jiān)Anna Li， Levmet亞洲黑色金屬貿(mào)易總監(jiān)Robin Wang共同參與，以《鐵礦石現(xiàn)貨及衍生品市場協(xié)同效應(yīng)探討》為核心，嘉賓各自闡述了自己的觀點 至此，本次“亞洲鋼礦大會”于下午17：00左右順利落下帷幕。

鐵礦會展

Mysteel早報：個別管廠上調(diào)價格 預(yù)計今日無縫管價格或盤整運(yùn)行

原料方面，山東熱軋管坯價格上漲30元/噸、江蘇熱軋管坯上漲40元/噸管廠方面，市場主流管廠價格相對持穩(wěn)無縫管方面，管坯價格小幅上漲，管廠以鎖單走貨為主，需求緩慢恢復(fù)，市場情緒有一定修復(fù)，但表觀需求恢復(fù)速度偏慢，因此大多管廠對后市情緒偏謹(jǐn)慎貿(mào)易商為緩解資金和庫存壓力，仍多以讓利出售，回籠資金為主的綜上所述，預(yù)計今日全國地區(qū)無縫管價格或盤整運(yùn)行 【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎地質(zhì)工作人員近期在新疆哈密市伊州區(qū)大泉灣鄉(xiāng)尾亞礦區(qū)新發(fā)現(xiàn)一處大型釩鈦磁鐵礦床，預(yù)測鐵礦石資源量達(dá)3.58億噸，伴生礦產(chǎn)鈦資源量為2150萬噸、伴生磷資源量為555萬噸。

每日分析

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

其中，馬里拉納項目為公司旗艦項目，同時也是布萊克萬與澳洲礦產(chǎn)資源全資子公司普拉爾斯（Polaris）的合資項目該項目擁有已探明的JORC標(biāo)準(zhǔn)鐵礦資源量16.3億噸，其中包括10億噸赤鐵礦資源儲量，距全球最大鐵礦出口港之一的黑德蘭港約270公里奧弗彌亞目前擁有3.41億噸控制類及推斷類資源量截至2024年二季度，上述兩個項目尚未投產(chǎn) 卡拉拉礦業(yè)公司 卡拉拉礦業(yè)公司（KararaMiningLimited）是西澳大利亞州僅有的兩家運(yùn)營磁鐵礦的礦企之一，主要運(yùn)營的項目為卡拉拉鐵礦石項目。

原料

百年建筑早報：研究特大鎮(zhèn)設(shè)市的新路徑、新模式; 澳元受澳大利亞經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱和鐵礦石期貨下跌拖累

2023年，25個代表城市新房和二手房累計總成交中，二手房占比升至55.6% ◎福建省建筑材料工業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于做好9月份錯峰工作安排的通知》（以下簡稱《通知》）《通知》要求，各水泥企業(yè)根據(jù)當(dāng)前市場情況，9月份錯峰15天；10-12月暫定每月15天，屆時會再行下發(fā)通知；原有各項規(guī)則繼續(xù)執(zhí)行，不在此贅述 ◎澳元延續(xù)盤中跌勢，受澳大利亞經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱和鐵礦石期貨下跌拖累澳元對美元一度跌0.6%至0.675。

熱點聚焦

VALE攜手MYSTEEL，在吉隆坡舉辦2024年亞洲鋼礦大會

據(jù)淡水河谷馬來西亞區(qū)域經(jīng)理Mr. Leonardo Paiva表示，此次峰會為淡水河谷提供了一個平臺，使其能夠針對對該地區(qū)鐵礦石及鋼鐵行業(yè)的未來，具有深遠(yuǎn)影響的議題，如去碳化和可持續(xù)發(fā)展等，展開積極討論 他表述，“目前，鋼鐵行業(yè)正處于一個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期，淡水河谷矢志不渝，將通過實施安全可靠的運(yùn)營策略及推出創(chuàng)新的鐵礦石解決方案，全力支持并推動亞太地區(qū)的可持續(xù)增長與發(fā)展。

礦山動態(tài)

Mysteel晚餐：83家鋼廠執(zhí)行新國標(biāo)鋼筋生產(chǎn)，鐵礦石港庫減少

按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，仍按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ◎8月3日，坦桑尼亞政府與中國福建和興旺實業(yè)（坦桑尼亞）公司簽署價值7700萬美元鐵礦石開采協(xié)議，計劃年產(chǎn)100萬噸鐵礦石 ◎工信部公告第八批減免車輛購置稅新能源汽車車型目錄。

資訊

Mysteel早報：終端采購節(jié)奏偏慢 預(yù)計今日無縫管價格或盤整運(yùn)行

廠商基本維持維持低庫存操作，穩(wěn)價加速出貨為主綜上所述，預(yù)計今日全國地區(qū)無縫管價格或?qū)⒈P整運(yùn)行 【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎作為力拓鐵礦石的主要產(chǎn)區(qū)，澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)在二季度的產(chǎn)量達(dá)到7948.1萬噸，同比減少2.18%，環(huán)比增加1.98%作為力拓精粉球團(tuán)的主要產(chǎn)區(qū)，加拿大地區(qū)二季度產(chǎn)量為372.1萬噸，同比增長5.81%，但環(huán)比減少16.38% ◎7月18日，中央氣象臺繼續(xù)發(fā)布強(qiáng)對流天氣藍(lán)色預(yù)警：預(yù)計7月18日08時至19日08時，內(nèi)蒙古東南部、黑龍江西南部和中部、吉林中東部和西北部、遼寧北部、陜西南部、安徽北部、江蘇中北部、四川東北部等地的部分地區(qū)將有8級以上雷暴大風(fēng)或冰雹天氣。

每日分析

蓄勢待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢頭正勁

西部地區(qū) 近年來，非洲西部地區(qū)在鐵礦石市場嶄露頭角，成為全球鐵礦石市場的重要參與者從分布來看，其資源主要集中在幾內(nèi)亞、利比里亞、塞拉利昂、毛里塔尼亞、加蓬、剛果與喀麥隆等國家上述國家礦石資源豐富，逐漸成為全球鐵礦石市場的后起之秀 毛里塔尼亞鐵礦主要負(fù)責(zé)埃爾阿奧朱（ElAoujproject）與塔卡穆（TakamulProject）項目的建設(shè)籌備工作。

爐料

Mysteel：2024鋼鐵中國·上海黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈大會圓滿落幕

2024年6月27日，“2024鋼鐵中國·上海黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈大會”在上海虹橋祥源希爾頓酒店盛大召開。

會展信息

市場出現(xiàn)新變化黑色產(chǎn)業(yè)鏈格局重塑

礦石端，澳大利亞鐵礦石發(fā)運(yùn)量4月開始回升，目前已經(jīng)達(dá)到同期最高水平，二季度以來的累計發(fā)運(yùn)量同比降幅已從一季度的5%收縮至1%巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量今年以來一直維持在較高水平，目前累計同比增長9%澳大利亞、巴西以外國家和地區(qū)年內(nèi)發(fā)運(yùn)量累計同比增長19%我國鐵礦石到港數(shù)據(jù)顯示，截至5月中旬，45港鐵礦石到港量達(dá)4.84億噸，同比增長7.7% 上述企業(yè)人士告訴記者，不管是全球還是中國，鐵礦石供應(yīng)同比都是增加的，而且隨著澳大利亞發(fā)運(yùn)的恢復(fù)，供應(yīng)的邊際增量愈發(fā)明顯。

鋼材

3日鐵礦石港口現(xiàn)貨成交一覽

澳大利亞鐵礦石發(fā)運(yùn)量有所增加，供應(yīng)較為寬松 唐山兩港到港量約541萬噸，較上周小幅增加約9萬噸，截至到上周五，兩港庫存約3313萬噸，增加約56萬噸，上周區(qū)域內(nèi)兩港疏港量約62.44萬噸，環(huán)比小幅增長約4.22萬噸；雖然疏港量有小幅增加，但是到港量有所增多，庫存依然累庫，去庫力度不夠當(dāng)前處于供強(qiáng)虛弱的狀態(tài)，供應(yīng)較多，但需求整體較少綜上所述，預(yù)計短期內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨市場價格將偏弱震蕩運(yùn)行 。

成交報告