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【有機硅DMC月評】:供需博弈繼續(xù)牽制 單體廠堅挺撐市(2022年7月)

一、月內有機硅DMC行業(yè)熱點

1. 10.73美元/桶:布倫特期貨價格7月5日跌幅達10.73美元/桶,再現(xiàn)罕見兩位數(shù)跌幅;

2.50元/噸:原料金屬硅421#月漲幅50元/噸,廠家堅挺撐市;

3. 200-800元/噸:有機硅DMC7月漲幅200-800元/噸,山東月均環(huán)比上月-4.40%,同比-34.80%;

4. 11.31萬噸:中間體7月開工率64.34%,月產量11.31萬噸,較上月減少0.25萬噸。

二、有機硅DMC月度綜述

image.png

表一:有機硅DMC華東市場價格漲跌表

單位:元/噸

7月29日

6月29日

漲跌幅

19800

19800

0

來源:隆眾資訊

7月中國有機硅市場先漲后跌,山東地區(qū)現(xiàn)貨月均價約19962元/噸,環(huán)比下跌4.40%,同比下跌34.80%。有機硅DMC原料價格本月弱勢支撐,金屬硅需求疲軟,一氯甲烷在檢修、突發(fā)安全事故下略有上漲。有機硅DMC月初趁下游剛需備貨之際,工廠低價讓利接單,加之突發(fā)事件影響,開工低位支撐,價格在中前期得以推漲。下游產品跟調上行。下旬利好消退,利空占據(jù)市場,加之庫存壓力下價格走跌回落。

下游107膠月跌幅1048元/噸,生膠跌幅858元/噸,混煉膠跌幅603元/噸,二甲基硅油月跌幅 785元/噸。本月受高溫天氣以及限電影響,下游工廠開工有降低,加之本身終端需求疲軟,出口環(huán)境受阻等,市場交投冷清。其中混煉膠因工廠競價,中小型企業(yè)利潤倒掛,生膠需求持續(xù)疲軟,普遍接單冷清。室溫膠稍顯堅挺,其中建筑膠在中旬有所好轉,但提振有限。本月硅油市場欠佳,外貿訂單縮減,國內終端需求不振,交投平平。

三、有機硅DMC裝置運行情況

表二:國內單體廠裝置運行情況一覽表


企業(yè)名稱

總產能

裝置動態(tài)

道康寧張家港工廠

40

裝置正常運行

埃肯星火

50

降負荷運行

新安化工

49

鎮(zhèn)江停工

內蒙古恒業(yè)成

24

于中旬裝置恢復

山東東岳

60

裝置正常運行

合盛硅業(yè)

96

浙江工廠恢復后瀘州降負

山東金嶺

15

月初恢復運行

唐山三友

20

停一開一

浙江中天

10

本月停工一周,目前已恢復

湖北興發(fā)

36

裝置降負荷運行

云南能投

20

裝置正常運行

內蒙古恒星

20

下旬裝置停工月底恢復

山東魯西

8

中旬短暫停工


來源:隆眾資訊

7月單體裝置平均開工率約64.34%,環(huán)比減少2.16%,并于初期創(chuàng)2022年來新低約57.84%。本月月均產量0.39萬噸,較上月基本持平。

新安化工廠因草甘膦裝置突發(fā)安全事故,工廠停工,預計持續(xù)一個月時間,涉及單體產能約50萬噸。隨后浙江中天停工檢修一周,并根據(jù)市場行情推遲復工計劃。中旬山東魯西短暫停工。本月初山東金嶺檢修結束恢復正常接單,中旬內蒙古恒業(yè)成恢復運行,此外20日合盛嘉興工廠裝置恢復瀘州工廠降負荷運行。月底恒星化學單體裝置開工。

四、有機硅DMC生產成本及利潤分析

image.png

表三:有機硅DMC月均利潤對比

單位:元/噸

上月均利潤

-2209.67

本月均利潤

-745

同比

-105.21%

環(huán)比

-66.28%

來源:隆眾資訊

截至7月29日隆眾數(shù)據(jù)統(tǒng)計,原料金屬硅421#廣東地區(qū)報價跌至18650元/噸,月均上漲50元/噸,氯甲烷先漲后跌,目前山東地區(qū)價位在6000元/噸,月內上漲800元/噸。根據(jù)山東某單體廠目前成交價格計算,當前理論成本約21825元/噸,月均成本20707元/噸,環(huán)比上月下降10.32%,本月均利潤為-745元/噸,環(huán)比上月增加66.28%。但考慮到單體廠對于原料的采購成本,目前各廠家成本集中在18500元/噸上下浮動2000-3000元/噸以內。

五、原料

表四:金屬硅421#月度價格對比一覽表

單位:元/噸

地區(qū)

7/29

6/30

漲跌幅

月環(huán)比

廣東

18750

18700

50

0.27%

云南

18200

18150

50

0.28%

天津

18700

19100

-400

-2.09%

四川

18150

18650

-500

-2.68%

來源:隆眾資訊

甲醇月度綜述:7月,國內甲醇大幅下跌后觸底反彈,整體情緒弱后好轉。下跌途中宏觀因素為主要交易邏輯,加之淡季背景下需求難有提振,以及本月進口的大幅增量,期貨盤面連破新低,最低觸及2276元/噸。沿海的弱勢以及成本支撐下的內地市場,使得進口倒流內地空間打開,沿海社會庫表需在中上旬表現(xiàn)大增。中下旬,宏觀恐慌情緒緩解,甲醇在本月累庫不及預期以及后續(xù)即將進入去庫通道的支撐下反彈,但現(xiàn)貨表現(xiàn)跟進不足。隨著港區(qū)價格的反彈,倒流空間迅速關閉。

六、有機硅DMC后市預測及分析

8月,原料端弱勢調整,難尋實質指引;有機硅DMC基本面來看,工廠庫存積壓,存在接單壓力。而下游需求8月份難有明顯好轉,預計8月下旬硅膠制品、建筑等主力下游緩慢恢復。隆眾資訊分析,預計8月有機硅DMC橫盤調整,中后期將有推漲,國內現(xiàn)貨均價將調整至20800-21300元/噸。


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