本周行情分析

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

截至11月14日，多晶硅市場就愛個餓持穩(wěn)。多晶硅菜花料主流市場價格參考33-36元/kg，市場主流價格在33元/kg，市場價格暫穩(wěn)；致密料主流市場價格參考36-38元/kg，市場主流價格在36.5元/kg，市場價格暫穩(wěn)；復投料主流市場價格參考37-41元/kg，市場主流價格在38.5元/kg，市場價格暫穩(wěn)；多晶硅N型用料主流市場價格參考41-43元/kg，主流價格在42元/kg，市場價格暫穩(wěn)。顆粒硅主流市場價格參考36-38元/kg，主流價格在37元/kg，市場價格暫穩(wěn)。

截至11月14日，硅片市場價格部分規(guī)格降價。單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價格參考1.41元/片，市場價格暫穩(wěn)；單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價格參考1.10元/片，市場價格暫穩(wěn)；單晶硅片G1 158.75規(guī)格主流市場價格參考1.51元/片，市場價格暫穩(wěn)；單晶硅片G12 210規(guī)格主流價格參考1.69元/片，市場價格暫穩(wěn)；多晶主流市場價格參考1.65元/片，市場價格暫穩(wěn)。

截至11月14日，單晶電池片M6規(guī)格主流市場價格參考0.62元/W，市場價格暫穩(wěn)；單晶電池片M10規(guī)格主流價格參考0.30元/W，市場價格暫穩(wěn)；單晶電池片G12規(guī)格主流市場價格參考0.30元/W，市場價格暫穩(wěn)。

截至11月14日，華東地區(qū)166系列雙面雙玻組件成交價格參考0.71-0.76元/W，主流價格在0.73元/W；182系列單面單晶組件成交價格參考0.69-0.78元/W，主流價格在0.72元/W；182系列雙面雙玻組件成交價格參考0.75-0.84元/W，主流價格在0.77元/W；210系列單面單晶組件成交價格參考0.72-0.80元/W，主流價格在0.75元/W。210系列雙面雙玻組件成交價格參考0.79-0.86元/W，主流價格在0.80元/W。

表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈市場價格周度漲跌表

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

1.1多晶硅

多晶硅方面，供應方面，預計在11月份硅料行業(yè)將迎來顯著的減產(chǎn)動態(tài)，這一趨勢主要由數(shù)家行業(yè)領先企業(yè)所驅動，特別是四川的一家核心企業(yè)，預計將導致產(chǎn)量減少近一萬噸。據(jù)悉此次減產(chǎn)并非直接關聯(lián)于最近的供給側改革會議，而是受到季節(jié)性枯水期的轉換以及川邊地區(qū)在行業(yè)會議前實施的全面減產(chǎn)計劃的影響。此外，新疆的一家企業(yè)位于內蒙古的生產(chǎn)基地也將于本月實施減產(chǎn)，預計減少2000至3000噸產(chǎn)量，同時，還有一家規(guī)模較小的企業(yè)預計減產(chǎn)超過1000噸。價格方面，每家企業(yè)的11月份產(chǎn)銷量和簽單策略可能會有所變化，尤其是庫存較低的企業(yè)可能會采取托底價格的策略。整體看預計價格觸底反彈有可能，但短期價格的過快過大上漲會拖慢出清速度，不符合行業(yè)和龍頭公司利益，所以整體看硅料市場價格中短期仍以持穩(wěn)運行為主。

1.2硅片

硅片方面，在協(xié)會倡議以及企業(yè)自律的共同作用下，減產(chǎn)挺價措施或成為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)階段性一致行動方向。隨著下游需求回暖，特別是183系列硅片需求集中釋放，預計11月份硅片價格將得到支撐。后續(xù)排產(chǎn)方面，11月份預計保持環(huán)比持平態(tài)勢，變動不會太大。

1.3電池片

電池片方面，下周愛旭聯(lián)合諸多領先企業(yè)舉辦BC論壇，關注會議技術、專利、生態(tài)方面的新進展，預計后市BC電池可能在高價值屋頂?shù)炔恍枰p面率的市場具有競爭力。結合近期的招標情況，BC電池溢價在10%以上，產(chǎn)業(yè)化應用已經(jīng)在推進。

1.4光伏組件

光伏組件方面，價格方面，考慮到目前終端用戶接受度，盡管部分廠商已經(jīng)提高組件報價，但組件價格回升仍需時間，短期內預計組件的價格仍將在低位僵持。進出口方面，據(jù)巴西發(fā)展工業(yè)貿(mào)易和服務部外貿(mào)秘書處11月11日最新會議紀要，決定提高海關編碼為8541.43.00的太陽能組件關稅稅率，關稅從 9.6%提高到 25%(配額外)，而配額內關稅在2025年6月30日之前保持為零。此舉為加強巴西本地光伏組件的生產(chǎn)、創(chuàng)造就業(yè)機會，預計會對我國向巴西出口的組件數(shù)量與價格造成影響。

2.市場影響因素分析

11月12日，廣西發(fā)改委發(fā)布關于對《關于動態(tài)調整峰谷分時電價機制的方案》公開征求意見的公告。

11月11日，甘肅能源發(fā)布公告稱，根據(jù)省能源局《關于慶陽數(shù)據(jù)中心集群綠電聚合供應項目實施方案有關事宜的復函》安排，由電投集團建設運營慶陽數(shù)據(jù)中心集群綠電聚合試點項目，光伏50萬千瓦，按10%、2小時配置儲能。

11月11日，四川省遂寧市發(fā)改委公示了該市2024年第四季度分布式光伏電網(wǎng)承載能力評估及可開放容量，全市剩余分布式光伏可開放容量合計305.17MW，8個區(qū)縣承載能力評估等級均為綠色。

11月11日，工信部發(fā)布《重點工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標準編制指南》，《指南》包括工作目標、制定范圍、工作程序、編制要求、宣貫實施等內容，旨在對工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標準的研究制定進行統(tǒng)一管理。

11月11日，國家能源局四川監(jiān)管辦公室發(fā)布公開征求《四川電力中長期交易規(guī)則（2024年修訂版征求意見稿）》意見的通知。通知指出，市場成員包括經(jīng)營主體、電力市場運營機構和提供輸配電服務的電網(wǎng)企業(yè)等。

11月11日，遼寧省發(fā)展和改革委員會公告，按照《省發(fā)展改革委 省電力公司關于規(guī)范發(fā)展分布式光伏的通知》（遼發(fā)改能源〔2024〕67號）要求，近期省電力公司對我省2024年第三、四季度分布式光伏接入電網(wǎng)承載力開展了評估工作，現(xiàn)將評估結果予以公告。

11月11日，浙江交投中碳環(huán)境科技有限公司2024-2025年光伏組件公開招標項目中標結果公布，中標企業(yè)有浙商中拓(浙江)新能源科技有限公司、晶科能源股份有限公司、協(xié)鑫集成科技股份有限公司、東方日升新能源股份有限公司、正泰新能科技股份有限公司。

11月8日，安徽電力交易中心轉發(fā)安徽省能源局關于征求《關于擴大分布式光伏參與2024年綠色電力交易試點的通知》意見的函。其中提到，在長豐下塘工業(yè)園平價分布式光伏參與綠電交易基礎上，要進一步擴大分布式光伏參與綠電交易。

11月8日，湖南臨湘市人民政府公開對臨湘市政協(xié)十屆三次會議第1號提案的答復。該答復文件針對郭操委員在市政協(xié)十屆三次會議會議提出的《關于大力推動光伏發(fā)電建設發(fā)展綠色新能源產(chǎn)業(yè)的建議》的提案。

11月8日，十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過《中華人民共和國能源法》。這部法律共九章，主要內容包括總則、能源規(guī)劃、能源開發(fā)利用、能源市場體系、能源儲備和應急、能源科技創(chuàng)新、監(jiān)督管理、法律責任、附則等，自2025年1月1日起施行。

3.下周市場分析

多晶硅方面，供應方面，預計在11月份硅料行業(yè)將迎來顯著的減產(chǎn)動態(tài)，這一趨勢主要由數(shù)家行業(yè)領先企業(yè)所驅動，特別是四川的一家核心企業(yè)，預計將導致產(chǎn)量減少近一萬噸。據(jù)悉此次減產(chǎn)并非直接關聯(lián)于最近的供給側改革會議，而是受到季節(jié)性枯水期的轉換以及川邊地區(qū)在行業(yè)會議前實施的全面減產(chǎn)計劃的影響。此外，新疆的一家企業(yè)位于內蒙古的生產(chǎn)基地也將于本月實施減產(chǎn)，預計減少2000至3000噸產(chǎn)量，同時，還有一家規(guī)模較小的企業(yè)預計減產(chǎn)超過1000噸。價格方面，每家企業(yè)的11月份產(chǎn)銷量和簽單策略可能會有所變化，尤其是庫存較低的企業(yè)可能會采取托底價格的策略。整體看預計價格觸底反彈有可能，但短期價格的過快過大上漲會拖慢出清速度，不符合行業(yè)和龍頭公司利益，所以整體看硅料市場價格中短期仍以持穩(wěn)運行為主。

硅片方面，在協(xié)會倡議以及企業(yè)自律的共同作用下，減產(chǎn)挺價措施或成為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)階段性一致行動方向。隨著下游需求回暖，特別是183系列硅片需求集中釋放，預計11月份硅片價格將得到支撐。后續(xù)排產(chǎn)方面，11月份預計保持環(huán)比持平態(tài)勢，變動不會太大。

電池片方面，下周愛旭聯(lián)合諸多領先企業(yè)舉辦BC論壇，關注會議技術、專利、生態(tài)方面的新進展，預計后市BC電池可能在高價值屋頂?shù)炔恍枰p面率的市場具有競爭力。結合近期的招標情況，BC電池溢價在10%以上，產(chǎn)業(yè)化應用已經(jīng)在推進。

光伏組件方面，價格方面，考慮到目前終端用戶接受度，盡管部分廠商已經(jīng)提高組件報價，但組件價格回升仍需時間，短期內預計組件的價格仍將在低位僵持。進出口方面，據(jù)巴西發(fā)展工業(yè)貿(mào)易和服務部外貿(mào)秘書處11月11日最新會議紀要，決定提高海關編碼為8541.43.00的太陽能組件關稅稅率，關稅從 9.6%提高到 25%(配額外)，而配額內關稅在2025年6月30日之前保持為零。此舉為加強巴西本地光伏組件的生產(chǎn)、創(chuàng)造就業(yè)機會，預計會對我國向巴西出口的組件數(shù)量與價格造成影響。