[光伏市場周評]:光伏市場價格承壓 后市難有較大起色(20241107-1114)
本周行情分析
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
截至11月14日,多晶硅市場就愛個餓持穩(wěn)。多晶硅菜花料主流市場價格參考33-36元/kg,市場主流價格在33元/kg,市場價格暫穩(wěn);致密料主流市場價格參考36-38元/kg,市場主流價格在36.5元/kg,市場價格暫穩(wěn);復投料主流市場價格參考37-41元/kg,市場主流價格在38.5元/kg,市場價格暫穩(wěn);多晶硅N型用料主流市場價格參考41-43元/kg,主流價格在42元/kg,市場價格暫穩(wěn)。顆粒硅主流市場價格參考36-38元/kg,主流價格在37元/kg,市場價格暫穩(wěn)。
截至11月14日,硅片市場價格部分規(guī)格降價。單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價格參考1.41元/片,市場價格暫穩(wěn);單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價格參考1.10元/片,市場價格暫穩(wěn);單晶硅片G1 158.75規(guī)格主流市場價格參考1.51元/片,市場價格暫穩(wěn);單晶硅片G12 210規(guī)格主流價格參考1.69元/片,市場價格暫穩(wěn);多晶主流市場價格參考1.65元/片,市場價格暫穩(wěn)。
截至11月14日,單晶電池片M6規(guī)格主流市場價格參考0.62元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價格參考0.30元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場價格參考0.30元/W,市場價格暫穩(wěn)。
截至11月14日,華東地區(qū)166系列雙面雙玻組件成交價格參考0.71-0.76元/W,主流價格在0.73元/W;182系列單面單晶組件成交價格參考0.69-0.78元/W,主流價格在0.72元/W;182系列雙面雙玻組件成交價格參考0.75-0.84元/W,主流價格在0.77元/W;210系列單面單晶組件成交價格參考0.72-0.80元/W,主流價格在0.75元/W。210系列雙面雙玻組件成交價格參考0.79-0.86元/W,主流價格在0.80元/W。
表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈市場價格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 11月14日 | 11月7日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 33.0 | 33.0 | 0.00 | 0.00% | 元/kg |
致密料 | 36.5 | 36.5 | 0.00 | 0.00% | 元/kg | |
復投料 | 38.5 | 38.5 | 0.00 | 0.00% | 元/kg | |
顆粒硅 | 37.0 | 37.0 | 0.00 | 0.00% | 元/kg | |
N型 | 42.0 | 42.0 | 0.00 | 0.00% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 元/片 |
M10單晶 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
G12單晶 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
G12單晶 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
光伏組件 | 182單面單晶PERC | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
210單面單晶PERC | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
1.1多晶硅
多晶硅方面,供應方面,預計在11月份硅料行業(yè)將迎來顯著的減產(chǎn)動態(tài),這一趨勢主要由數(shù)家行業(yè)領先企業(yè)所驅動,特別是四川的一家核心企業(yè),預計將導致產(chǎn)量減少近一萬噸。據(jù)悉此次減產(chǎn)并非直接關聯(lián)于最近的供給側改革會議,而是受到季節(jié)性枯水期的轉換以及川邊地區(qū)在行業(yè)會議前實施的全面減產(chǎn)計劃的影響。此外,新疆的一家企業(yè)位于內蒙古的生產(chǎn)基地也將于本月實施減產(chǎn),預計減少2000至3000噸產(chǎn)量,同時,還有一家規(guī)模較小的企業(yè)預計減產(chǎn)超過1000噸。價格方面,每家企業(yè)的11月份產(chǎn)銷量和簽單策略可能會有所變化,尤其是庫存較低的企業(yè)可能會采取托底價格的策略。整體看預計價格觸底反彈有可能,但短期價格的過快過大上漲會拖慢出清速度,不符合行業(yè)和龍頭公司利益,所以整體看硅料市場價格中短期仍以持穩(wěn)運行為主。
1.2硅片
硅片方面,在協(xié)會倡議以及企業(yè)自律的共同作用下,減產(chǎn)挺價措施或成為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)階段性一致行動方向。隨著下游需求回暖,特別是183系列硅片需求集中釋放,預計11月份硅片價格將得到支撐。后續(xù)排產(chǎn)方面,11月份預計保持環(huán)比持平態(tài)勢,變動不會太大。
1.3電池片
電池片方面,下周愛旭聯(lián)合諸多領先企業(yè)舉辦BC論壇,關注會議技術、專利、生態(tài)方面的新進展,預計后市BC電池可能在高價值屋頂?shù)炔恍枰p面率的市場具有競爭力。結合近期的招標情況,BC電池溢價在10%以上,產(chǎn)業(yè)化應用已經(jīng)在推進。
1.4光伏組件
光伏組件方面,價格方面,考慮到目前終端用戶接受度,盡管部分廠商已經(jīng)提高組件報價,但組件價格回升仍需時間,短期內預計組件的價格仍將在低位僵持。進出口方面,據(jù)巴西發(fā)展工業(yè)貿(mào)易和服務部外貿(mào)秘書處11月11日最新會議紀要,決定提高海關編碼為8541.43.00的太陽能組件關稅稅率,關稅從 9.6%提高到 25%(配額外),而配額內關稅在2025年6月30日之前保持為零。此舉為加強巴西本地光伏組件的生產(chǎn)、創(chuàng)造就業(yè)機會,預計會對我國向巴西出口的組件數(shù)量與價格造成影響。
2.市場影響因素分析
11月12日,廣西發(fā)改委發(fā)布關于對《關于動態(tài)調整峰谷分時電價機制的方案》公開征求意見的公告。
11月11日,甘肅能源發(fā)布公告稱,根據(jù)省能源局《關于慶陽數(shù)據(jù)中心集群綠電聚合供應項目實施方案有關事宜的復函》安排,由電投集團建設運營慶陽數(shù)據(jù)中心集群綠電聚合試點項目,光伏50萬千瓦,按10%、2小時配置儲能。
11月11日,四川省遂寧市發(fā)改委公示了該市2024年第四季度分布式光伏電網(wǎng)承載能力評估及可開放容量,全市剩余分布式光伏可開放容量合計305.17MW,8個區(qū)縣承載能力評估等級均為綠色。
11月11日,工信部發(fā)布《重點工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標準編制指南》,《指南》包括工作目標、制定范圍、工作程序、編制要求、宣貫實施等內容,旨在對工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標準的研究制定進行統(tǒng)一管理。
11月11日,國家能源局四川監(jiān)管辦公室發(fā)布公開征求《四川電力中長期交易規(guī)則(2024年修訂版征求意見稿)》意見的通知。通知指出,市場成員包括經(jīng)營主體、電力市場運營機構和提供輸配電服務的電網(wǎng)企業(yè)等。
11月11日,遼寧省發(fā)展和改革委員會公告,按照《省發(fā)展改革委 省電力公司關于規(guī)范發(fā)展分布式光伏的通知》(遼發(fā)改能源〔2024〕67號)要求,近期省電力公司對我省2024年第三、四季度分布式光伏接入電網(wǎng)承載力開展了評估工作,現(xiàn)將評估結果予以公告。
11月11日,浙江交投中碳環(huán)境科技有限公司2024-2025年光伏組件公開招標項目中標結果公布,中標企業(yè)有浙商中拓(浙江)新能源科技有限公司、晶科能源股份有限公司、協(xié)鑫集成科技股份有限公司、東方日升新能源股份有限公司、正泰新能科技股份有限公司。
11月8日,安徽電力交易中心轉發(fā)安徽省能源局關于征求《關于擴大分布式光伏參與2024年綠色電力交易試點的通知》意見的函。其中提到,在長豐下塘工業(yè)園平價分布式光伏參與綠電交易基礎上,要進一步擴大分布式光伏參與綠電交易。
11月8日,湖南臨湘市人民政府公開對臨湘市政協(xié)十屆三次會議第1號提案的答復。該答復文件針對郭操委員在市政協(xié)十屆三次會議會議提出的《關于大力推動光伏發(fā)電建設發(fā)展綠色新能源產(chǎn)業(yè)的建議》的提案。
11月8日,十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過《中華人民共和國能源法》。這部法律共九章,主要內容包括總則、能源規(guī)劃、能源開發(fā)利用、能源市場體系、能源儲備和應急、能源科技創(chuàng)新、監(jiān)督管理、法律責任、附則等,自2025年1月1日起施行。
3.下周市場分析
多晶硅方面,供應方面,預計在11月份硅料行業(yè)將迎來顯著的減產(chǎn)動態(tài),這一趨勢主要由數(shù)家行業(yè)領先企業(yè)所驅動,特別是四川的一家核心企業(yè),預計將導致產(chǎn)量減少近一萬噸。據(jù)悉此次減產(chǎn)并非直接關聯(lián)于最近的供給側改革會議,而是受到季節(jié)性枯水期的轉換以及川邊地區(qū)在行業(yè)會議前實施的全面減產(chǎn)計劃的影響。此外,新疆的一家企業(yè)位于內蒙古的生產(chǎn)基地也將于本月實施減產(chǎn),預計減少2000至3000噸產(chǎn)量,同時,還有一家規(guī)模較小的企業(yè)預計減產(chǎn)超過1000噸。價格方面,每家企業(yè)的11月份產(chǎn)銷量和簽單策略可能會有所變化,尤其是庫存較低的企業(yè)可能會采取托底價格的策略。整體看預計價格觸底反彈有可能,但短期價格的過快過大上漲會拖慢出清速度,不符合行業(yè)和龍頭公司利益,所以整體看硅料市場價格中短期仍以持穩(wěn)運行為主。
硅片方面,在協(xié)會倡議以及企業(yè)自律的共同作用下,減產(chǎn)挺價措施或成為產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)階段性一致行動方向。隨著下游需求回暖,特別是183系列硅片需求集中釋放,預計11月份硅片價格將得到支撐。后續(xù)排產(chǎn)方面,11月份預計保持環(huán)比持平態(tài)勢,變動不會太大。
電池片方面,下周愛旭聯(lián)合諸多領先企業(yè)舉辦BC論壇,關注會議技術、專利、生態(tài)方面的新進展,預計后市BC電池可能在高價值屋頂?shù)炔恍枰p面率的市場具有競爭力。結合近期的招標情況,BC電池溢價在10%以上,產(chǎn)業(yè)化應用已經(jīng)在推進。
光伏組件方面,價格方面,考慮到目前終端用戶接受度,盡管部分廠商已經(jīng)提高組件報價,但組件價格回升仍需時間,短期內預計組件的價格仍將在低位僵持。進出口方面,據(jù)巴西發(fā)展工業(yè)貿(mào)易和服務部外貿(mào)秘書處11月11日最新會議紀要,決定提高海關編碼為8541.43.00的太陽能組件關稅稅率,關稅從 9.6%提高到 25%(配額外),而配額內關稅在2025年6月30日之前保持為零。此舉為加強巴西本地光伏組件的生產(chǎn)、創(chuàng)造就業(yè)機會,預計會對我國向巴西出口的組件數(shù)量與價格造成影響。