2024年第六屆全國(guó)煤焦采購(gòu)大會(huì)-日照站同期會(huì)議圓滿結(jié)束

內(nèi)容主要分為，俄煤資源分布情況與質(zhì)量介紹、俄羅斯主要出口港口進(jìn)鐵路情況介紹、短期俄煤的進(jìn)口格局三個(gè)部分第一部分，他概述了世界煤炭資源的儲(chǔ)量，進(jìn)2024年的進(jìn)口煤進(jìn)口量，介紹了Evraz、NMMC、Taltek、Elga等四座俄羅斯礦山的基本資源情況；第二部分，他對(duì)鐵路運(yùn)力、海運(yùn)路線等兩方面進(jìn)行了簡(jiǎn)要的介紹；最后，他從澳大利亞、美國(guó)、印尼焦煤的進(jìn)口趨勢(shì)，以及俄煤進(jìn)口的相關(guān)影響因素對(duì)進(jìn)口煉焦煤的進(jìn)口格局進(jìn)行短期的展望。

專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)

Mysteel參考丨海運(yùn)煉焦煤現(xiàn)狀與2024上半年展望

故而來(lái)源國(guó)的煉焦煤產(chǎn)量就更加的重要根據(jù)我網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，俄羅斯主流煉焦煤礦山，2024年煉焦煤預(yù)計(jì)產(chǎn)量為9500萬(wàn)噸左右，美國(guó)6300萬(wàn)噸左右，澳大利亞21000萬(wàn)噸但是海運(yùn)煉焦煤進(jìn)口量比重依次為俄羅斯、美國(guó)、加拿大，印尼、澳大利亞等進(jìn)口煉焦煤供需格局帶來(lái)的變化是巨大的，而我國(guó)又恢復(fù)了煤炭進(jìn)口關(guān)稅，也是值得注意的一點(diǎn) 表3：Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)主要海運(yùn)煉焦煤來(lái)源國(guó)產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) （1）俄羅斯煉焦煤 俄羅斯煉焦煤是海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)的半壁江山。

Mysteel參考

自己的船自己造！招商輪船再投37億元訂造8艘船

其中，今年前三季度干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入51.50億元，同比下滑43.01%；凈利潤(rùn)5.66億元，同比下滑72.39% 招商輪船表示，1-9月世界散貨海運(yùn)量同比增長(zhǎng)2.6%鐵礦石同比增3.3%，澳洲巴西發(fā)貨均有增長(zhǎng)；煤炭同比增長(zhǎng)4.7%，印尼、澳洲增長(zhǎng)較多；糧運(yùn)同比減少2%，巴西豐收出口貨量大幅增長(zhǎng)，但被阿根廷和美國(guó)出口明顯低于往年拖累；小宗散貨同比增長(zhǎng)2%，幾內(nèi)亞鋁土礦增長(zhǎng)明顯，鋼材出口下半年開始有一定增長(zhǎng)。

船舶

Mysteel解讀：9月煉焦煤進(jìn)口超千萬(wàn)噸，美、加、澳三國(guó)漲幅翻倍

一、單月煉焦煤進(jìn)口量首次突破千萬(wàn)噸，環(huán)比上漲13.08% 據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年9月份，中國(guó)進(jìn)口煉焦煤1082.48萬(wàn)噸，占煤炭總進(jìn)口量的25.69%，環(huán)比增加13.08%，同比增加58.15%這也是我國(guó)首次單月進(jìn)口煉焦煤總量突破千萬(wàn)噸，9月份海運(yùn)煉焦煤進(jìn)口量大幅增加，除傳統(tǒng)進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)俄羅斯外，加拿大、美國(guó)、澳大利亞等國(guó)進(jìn)口量有了明顯提升，環(huán)比增長(zhǎng)80%-120%不等。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel指數(shù)評(píng)述：本周鋼價(jià)震蕩偏弱運(yùn)行，預(yù)計(jì)下周鋼價(jià)震蕩偏弱（10.7-10.13）

美國(guó)9月CPI、PPI均超預(yù)期，強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)再加息一次預(yù)期截止周五，滬鎳主力2311合約收盤于151220元/噸，較上周下跌0.45% 基本面方面，周內(nèi)菲律賓北部鎳礦山招標(biāo)價(jià)格下跌，加之海運(yùn)費(fèi)較節(jié)前有所松動(dòng)，菲律賓鎳礦價(jià)格承壓下跌下游不銹鋼鋼廠入市詢盤謹(jǐn)慎，加之供應(yīng)端鎳礦價(jià)格松動(dòng)，鎳鐵價(jià)格承壓運(yùn)行近期煤炭等價(jià)格上漲以及不銹鋼壓力持續(xù)輸出，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鎳礦走勢(shì)下行為主鎳鐵議價(jià)區(qū)間分歧較大，后續(xù)還需關(guān)注市場(chǎng)最新成交動(dòng)態(tài)和變動(dòng)趨勢(shì)。

鋼材指數(shù)評(píng)述

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào) （10月7日-10月13日）

美國(guó)9月CPI、PPI均超預(yù)期，強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)再加息一次預(yù)期截止周五，滬鎳主力2311合約收盤于151220元/噸，較上周下跌0.45% 基本面方面，周內(nèi)菲律賓北部鎳礦山招標(biāo)價(jià)格下跌，加之海運(yùn)費(fèi)較節(jié)前有所松動(dòng)，菲律賓鎳礦價(jià)格承壓下跌下游不銹鋼鋼廠入市詢盤謹(jǐn)慎，加之供應(yīng)端鎳礦價(jià)格松動(dòng)，鎳鐵價(jià)格承壓運(yùn)行近期煤炭等價(jià)格上漲以及不銹鋼壓力持續(xù)輸出，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鎳礦走勢(shì)下行為主鎳鐵議價(jià)區(qū)間分歧較大，后續(xù)還需關(guān)注市場(chǎng)最新成交動(dòng)態(tài)和變動(dòng)趨勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)分析

2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)-煤焦市場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)

2023年9月19-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司協(xié)辦的“Mysteel2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)”于銀川·富力萬(wàn)達(dá)嘉華酒店順利舉行。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel：遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，港口煉焦煤需求低迷

【進(jìn)口煤炭】21日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)價(jià)256美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報(bào)價(jià)272美金/噸，日環(huán)比下降6.5美金/噸當(dāng)前澳洲煉焦煤現(xiàn)貨供應(yīng)充足，然市場(chǎng)需求較弱，多低于預(yù)期，市場(chǎng)參與者多以觀望為主，遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格面仍臨下行壓力，預(yù)計(jì)短期內(nèi)遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格呈弱勢(shì)運(yùn)行在印度市場(chǎng)，隨著更便宜的美國(guó)和俄羅斯煤炭進(jìn)入印度市場(chǎng)，疊加澳大利亞港口的物流瓶頸逐步緩解，多數(shù)印度終端用戶對(duì)遠(yuǎn)期海外煉焦煤價(jià)格持看跌預(yù)期，短期內(nèi)補(bǔ)貨意愿較弱。

盤點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(3.27 - 4.2)

本周各主要煤炭發(fā)運(yùn)國(guó)發(fā)運(yùn)量普降，美國(guó)降幅最大，為32.1%，俄羅斯緊隨其后，為30.1%占比最大的印尼降幅與全球發(fā)運(yùn)降幅相仿，為12.7%四月份印尼雨季接近尾聲，南半球澳大利亞，南非雨季拉開序幕海運(yùn)發(fā)貨易受暴雨天氣影響，碼頭開閉受天氣影響較大因此，本周有可能拉開一個(gè)海運(yùn)供給下降的小序幕 本周總體看全球煤炭價(jià)格出現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，煉焦煤價(jià)格依舊走下跌態(tài)勢(shì)，而動(dòng)力煤部分地區(qū)價(jià)格企穩(wěn)。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB持穩(wěn) 港口市場(chǎng)交投情緒一般

【進(jìn)口煤炭】13日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)暫弱穩(wěn)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)375.5美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報(bào)341美金/噸，日環(huán)比下跌1美金/噸市場(chǎng)供應(yīng)較為充足，鑒于前期市場(chǎng)以363美金/噸價(jià)格成交某準(zhǔn)一線主焦，需求端對(duì)市場(chǎng)觀望態(tài)度頗多漢普頓路美國(guó)東海岸低揮發(fā)硬焦煤評(píng)估值為FOB330美金/噸，跟隨指數(shù)小幅下滑在中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)差尚不支持CFR價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)，買家多持觀望態(tài)度，CFR跌1美金/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB穩(wěn)中偏強(qiáng) 港口市場(chǎng)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行

【進(jìn)口煤炭】1日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)347美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報(bào)341美金/噸，日環(huán)比持平澳大利亞某鋼廠以362美金/噸的價(jià)格成交4.2萬(wàn)噸伊拉瓦拉，船期為3月24日至4月2日，海運(yùn)市場(chǎng)短期或有走強(qiáng)預(yù)期澳大利亞礦山季節(jié)性供應(yīng)中斷臨近結(jié)束，另有東南亞及歐洲終端企業(yè)需求稍有回暖，供需平衡下整體市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)市場(chǎng)需求還體現(xiàn)在，漢普頓路美國(guó)東海岸低揮發(fā)FOB上漲5美金/噸至315美金/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB再度上漲 港口市場(chǎng)活躍度不佳

【進(jìn)口煤炭】13日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)373美金/噸，日環(huán)比上漲2.75美金/噸，CFR報(bào)332美金/噸，日環(huán)比持上漲1美金/噸因澳大利亞前期天氣因素影響，另有鐵路事故尚未修復(fù)，澳大利亞市場(chǎng)煉焦煤供應(yīng)仍受限，美國(guó)高揮發(fā)類煤種需求隨之上漲，疊加鋼鐵行業(yè)復(fù)蘇，美國(guó)冶金煤價(jià)格隨之上漲美國(guó)東海岸近日向亞洲市場(chǎng)提供5萬(wàn)噸高揮發(fā)類煤種，價(jià)格為FOB309美金/噸亞太地區(qū)對(duì)此興趣較為受限，因其對(duì)高揮發(fā)類煤種使用經(jīng)驗(yàn)不足，疊加運(yùn)費(fèi)成本問(wèn)題。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB持穩(wěn) 港口市場(chǎng)部分煤種價(jià)格有漲

【進(jìn)口煤炭】3日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)350美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報(bào)327美金/噸，日環(huán)比上漲2美金/噸近期市場(chǎng)因印度某鋼廠招標(biāo)行為，海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)走強(qiáng)今日招標(biāo)熱潮褪去，市場(chǎng)情緒稍有走弱因昆士蘭州黑水線兩車相撞事故，鐵路發(fā)運(yùn)仍然受阻，市場(chǎng)低揮發(fā)硬焦煤供應(yīng)收縮，海運(yùn)市場(chǎng)煉焦煤報(bào)價(jià)仍在高點(diǎn)另有美國(guó)高揮發(fā)煤種需求下滑，東海岸當(dāng)前高揮發(fā)類煤種可行范圍為270-280美元/噸，且成交較為清冷。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB持穩(wěn) 港口市場(chǎng)稍有反彈

【進(jìn)口煤炭】30日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)332美金/噸，日環(huán)比持平，CFR報(bào)320美金/噸，日環(huán)比持平美國(guó)本年度首次議息會(huì)議即將召開，后續(xù)影響令多數(shù)參與者離場(chǎng)觀望國(guó)際焦鋼市場(chǎng)對(duì)海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)剛需仍在，但此前港口發(fā)運(yùn)仍受降雨量影響，運(yùn)力雖在積極恢復(fù)，但短期仍對(duì)遠(yuǎn)期市場(chǎng)供應(yīng)存在有效阻力春節(jié)假期前后，海運(yùn)市場(chǎng)韌性較強(qiáng)，成交情況較年底有所回暖，短期海運(yùn)市場(chǎng)走向仍需關(guān)注澳洲氣候及加息對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的綜合作用因素。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB漲至332美金/噸 港口市場(chǎng)個(gè)別煤種有降

【進(jìn)口煤炭】28日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)332美金/噸，日環(huán)比漲2.5美金/噸，CFR報(bào)320美金/噸，日環(huán)比持平澳洲氣候因素影響下，港口發(fā)運(yùn)受阻前期訂單亦作延期發(fā)運(yùn)處理，供應(yīng)收緊下海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)全球鋼市逐步復(fù)蘇，尤其中國(guó)國(guó)內(nèi)收假，市場(chǎng)空白階段褪去，隨之亞洲及南美國(guó)家需求將穩(wěn)步提升，多重因素交織海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中向好運(yùn)行 進(jìn)口港口方面，港口貿(mào)易商報(bào)盤活躍，下游鑒于市場(chǎng)尚不明朗，觀望情緒濃厚。

盤點(diǎn)

【子拓國(guó)際貿(mào)易公司】進(jìn)口焦煤市場(chǎng)形勢(shì)簡(jiǎn)析

我司具有獨(dú)立的對(duì)外經(jīng)營(yíng)貿(mào)易資格，是集煤炭貿(mào)易，運(yùn)輸，倉(cāng)儲(chǔ)為一體的綜合性國(guó)際貿(mào)易公司海煤事業(yè)部以子公司鄔金能源為平臺(tái)，是集團(tuán)公司進(jìn)軍海運(yùn)煤入華的窗口，拓展美國(guó)、俄羅斯、加拿大、哥倫比亞、印尼等國(guó)的煤炭海運(yùn)貿(mào)易，力爭(zhēng)打造成“煤炭來(lái)源多國(guó)化、煤種多樣化、客戶廣泛化”的綜合性、多元化體系平臺(tái) 內(nèi)蒙古子拓國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司是一家充滿生機(jī)和蓬勃發(fā)展的企業(yè)，我們秉承著普天有道、唯運(yùn)子拓的企業(yè)口號(hào)，倡導(dǎo)永不放棄、永不止步的企業(yè)精神，努力實(shí)現(xiàn)決策科學(xué)化、管理規(guī)范化、效率標(biāo)準(zhǔn)化。

煉焦煤

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB漲6.75美金/噸 港口市場(chǎng)成交情況一般

【進(jìn)口煤炭】26日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)285.75美金/噸，日環(huán)上漲6.75美金/噸，CFR報(bào)315美金/噸，日環(huán)上漲3美金/噸澳大利亞市場(chǎng)以287美金/噸成交7.5萬(wàn)噸莫倫北，并于2月1-10日裝載，海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)情緒受此拉漲，市場(chǎng)參與者多以買漲不買跌心態(tài)參與市場(chǎng)，購(gòu)買興趣有所提高“超級(jí)寒潮”席卷全美，大西洋沿岸礦山煉焦煤供應(yīng)受此影響再度收縮，美國(guó)低揮發(fā)煤種價(jià)格亦隨海運(yùn)價(jià)差小幅有漲。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期煉焦煤價(jià)格暫穩(wěn) 港口現(xiàn)貨依然堅(jiān)挺

【進(jìn)口煤炭】19日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)趨穩(wěn)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)257.75美金/噸，CFR報(bào)311美金/噸，日環(huán)比均持平由于國(guó)際鋼廠利潤(rùn)率低，且需求相對(duì)一般的情況下，鋼廠對(duì)于原料性價(jià)比追求更高，對(duì)于焦煤來(lái)說(shuō)，國(guó)際焦炭供應(yīng)充足，且價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，近日印度某大型鋼廠招標(biāo)一級(jí)焦炭以417美金/噸告終，船期是1月份大西洋沿岸礦山依舊供應(yīng)有限，價(jià)格得以支撐，美國(guó)、加拿大一線主焦煤報(bào)315-320美金/噸。

盤點(diǎn)

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB上漲7.5美金/噸 港口報(bào)還盤氛圍活躍

【進(jìn)口煤炭】 7日海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)257.5美金/噸，日環(huán)比上漲7.5美金/噸；CFR報(bào)299.5美金/噸，日環(huán)比上漲0.5美金/噸美國(guó)電煤價(jià)格作調(diào)整后，帶動(dòng)高揮發(fā)類煉焦煤價(jià)格上漲部分礦企或有意向轉(zhuǎn)售煉焦煤原煤作電煤出售，疊加印度終端需求不減，海運(yùn)市場(chǎng)煉焦煤情緒拉漲歐洲電煤買家更是本著買漲不買跌的心態(tài)，參與市場(chǎng)以滿足自身明年市場(chǎng)額外需求，海運(yùn)市場(chǎng)報(bào)還盤氛圍活躍。

盤點(diǎn)

Mysteel周報(bào)：進(jìn)口煤炭市場(chǎng)一周概覽（12.5-12.9）

【進(jìn)口煤炭概覽】海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng)遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)249.5美金/噸，日環(huán)比持平，周環(huán)比漲0.75美金/噸；CFR報(bào)315美金/噸，日環(huán)比下跌2美金/噸，周環(huán)上漲16.5美金/噸據(jù)澳大利亞北昆士蘭散貨港口公司12月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，北昆士蘭出口煤炭1104萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)6.6%，同比增長(zhǎng)8%本周為12月第一周，部分美國(guó)高揮發(fā)資源流動(dòng)性較強(qiáng)，帶動(dòng)部分煤種轉(zhuǎn)售意愿較強(qiáng)，價(jià)格得以攀升。

周評(píng)