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更新時(shí)間:2025-10-19

快訊播報(bào)

宏觀稀土快訊

2024-11-19 08:25

中信建投指出,供給側(cè)改革在宏觀層面強(qiáng)調(diào)通過淘汰低效產(chǎn)能、推動(dòng)資源優(yōu)化配置、加速產(chǎn)業(yè)升級(jí),從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的高質(zhì)量發(fā)展。改革針對(duì)各行業(yè)的過剩產(chǎn)能和低效生產(chǎn)進(jìn)行深度調(diào)整,不僅穩(wěn)步改善供需結(jié)構(gòu),還通過引導(dǎo)新技術(shù)應(yīng)用和綠色轉(zhuǎn)型,培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能,為相關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)提供顯著的估值修復(fù)和盈利能力提升的空間。改革的綜合效應(yīng)體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)效率提升、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化以及資本市場(chǎng)投資價(jià)值的回歸。供給側(cè)優(yōu)化,建議關(guān)注鋼鐵、光伏、水泥、煤炭和稀土等行業(yè)。

2023-05-10 14:53

稀土上市公司2022年年度報(bào)告披露已經(jīng)落幕。Mysteel梳理其中13家上市公司年度報(bào)告中提到的2023年主要經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn),宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、匯率波動(dòng)、原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等都將對(duì)稀土企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成壓力。

宏觀稀土市場(chǎng)行情

宏觀稀土相關(guān)資訊

  • Mysteel:多空因素交織,不銹鋼市場(chǎng)于博弈中尋機(jī)

    一、宏觀貿(mào)易摩擦升級(jí)與政策對(duì)沖 近期中美貿(mào)易摩擦呈現(xiàn)進(jìn)一步升級(jí)態(tài)勢(shì),中國(guó)采取針對(duì)性反制措施,包括對(duì)稀土等相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制這一政策動(dòng)向?qū)Σ讳P鋼產(chǎn)業(yè)帶來雙重影響:一方面,稀土的出口管制可能推升全球高性能不銹鋼的生產(chǎn)成本,特別是對(duì)航空航天、高端裝備制造等領(lǐng)域使用的高端不銹鋼產(chǎn)品形成成本支撐;另一方面,貿(mào)易摩擦加劇了全球供應(yīng)鏈的不確定性,導(dǎo)致市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒上升,對(duì)大宗商品價(jià)格形成壓制。

    不銹鋼頭條

  • Mysteel:寒露管語-秋市承壓待春聲

    三、宏觀方面:全球市場(chǎng)不確定因素增多 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持穩(wěn)總方向不變 國(guó)外:一方面:美東時(shí)間10月10日,美方宣布,針對(duì)中方采取的稀土等相關(guān)物項(xiàng)出口管制,將對(duì)中方加征100%關(guān)稅,并對(duì)所有關(guān)鍵軟件實(shí)施出口管制,美方相關(guān)舉措嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)正當(dāng)合法權(quán)益,嚴(yán)重沖擊國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序,嚴(yán)重破壞全球產(chǎn)供鏈安全穩(wěn)定。

    每日分析

  • 螺紋鋼去庫(kù)存壓力大

    在9月中旬短暫反彈之后,螺紋鋼期貨價(jià)格再度轉(zhuǎn)弱下行,國(guó)慶假期前主力合約更是跌破3100元/噸整數(shù)關(guān)口,創(chuàng)下階段性新低同時(shí),現(xiàn)貨價(jià)格也在低位偏弱運(yùn)行 宏觀情緒偏弱 美東時(shí)間10月10日,美方宣布,針對(duì)中方采取的稀土等相關(guān)物項(xiàng)出口管制,將對(duì)中方加征100%關(guān)稅,并對(duì)所有關(guān)鍵軟件實(shí)施出口管制上述舉措引發(fā)市場(chǎng)避險(xiǎn)交易,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格承壓回落。

    鋼材

  • Mysteel朝聞鋁市:美聯(lián)儲(chǔ)保爾森支持今年再降息兩次 鋁價(jià)短期內(nèi)或以小幅回升為主

    【要點(diǎn)小結(jié)】宏觀方面:美元指數(shù)反彈,逼近兩月高位;離岸人民幣盤中漲超百點(diǎn)收復(fù)7.14中國(guó)外交部回應(yīng)美方揚(yáng)言再加關(guān)稅報(bào)復(fù)中方稀土管制基本面方面:目前鋁價(jià)仍處于高位,對(duì)下游采買節(jié)奏的抑制作用比較明顯,部分中小加工企業(yè)因成本壓力減少采購(gòu)或推遲訂單,限制鋁價(jià)上方空間綜合來看,市場(chǎng)圍繞貿(mào)易問題的擔(dān)憂情緒有所緩和,疊加下游旺季需求韌性仍在,下游采購(gòu)情緒好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)鋁價(jià)將保持小幅回升為主,后續(xù)需關(guān)注節(jié)后鋁錠庫(kù)存變動(dòng)情況及海內(nèi)外宏觀情緒變化。

    行情簡(jiǎn)評(píng)

  • Mysteel朝聞鋁市:中方回應(yīng)美威脅對(duì)華加征關(guān)稅 鋁價(jià)短期內(nèi)或以小幅回升為主

    宏觀資訊】商務(wù)部新聞發(fā)言人就中方宣布針對(duì)美對(duì)華造船等行業(yè)301調(diào)查限制措施實(shí)施反制答記者問中國(guó)商務(wù)部回應(yīng):中方依法對(duì)稀土等物項(xiàng)出口管制,不是禁止出口;希望美方正視自身錯(cuò)誤,與中方相向而行,回到對(duì)話協(xié)商的正確軌道上來 報(bào)道:美聯(lián)儲(chǔ)主席候選人名單縮小至五人,貝萊德高管Rieder令貝森特“印象深刻”。

    行情簡(jiǎn)評(píng)

  • 瑞達(dá)期貨:進(jìn)口鋅流入量下降,并且出口窗口預(yù)計(jì)將打開

    宏觀面,美方揚(yáng)言再加關(guān)稅報(bào)復(fù)中方稀土管制,中國(guó)外交部回應(yīng):這不是同中方打交道的正確方式中國(guó)9月以美元計(jì)價(jià)出口同比增長(zhǎng)8.3%,進(jìn)口同比增7.4%,均超預(yù)期,工業(yè)機(jī)器人和風(fēng)電出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁 基本面,國(guó)內(nèi)外鋅礦進(jìn)口量上升,鋅礦加工費(fèi)漲勢(shì)放緩,而硫酸價(jià)格上漲明顯,冶煉廠利潤(rùn)空間較大,生產(chǎn)積極性增加;各地新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放,精煉鋅產(chǎn)量達(dá)到高位不過海外鋅礦偏緊,導(dǎo)致進(jìn)口虧損繼續(xù)擴(kuò)大,進(jìn)口鋅流入量下降,并且出口窗口預(yù)計(jì)將打開。

    期貨公司評(píng)論

  • 瑞達(dá)期貨:自緬甸進(jìn)口錫礦量有所回升

    宏觀面,美方揚(yáng)言再加關(guān)稅報(bào)復(fù)中方稀土管制,中國(guó)外交部回應(yīng):這不是同中方打交道的正確方式中國(guó)9月以美元計(jì)價(jià)出口同比增長(zhǎng)8.3%,進(jìn)口同比增7.4%,均超預(yù)期,工業(yè)機(jī)器人和風(fēng)電出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁 基本面,印尼普拉博沃總統(tǒng)下令關(guān)閉邦加勿里洞1000座非法錫礦,或加劇錫礦供應(yīng)緊張;自緬甸進(jìn)口錫礦量有所回升,隨著采礦證審批通過,短期供應(yīng)有改善跡象,目前錫礦加工費(fèi)維持歷史低位 冶煉端,云南產(chǎn)區(qū)原料短缺依舊嚴(yán)峻;江西產(chǎn)區(qū)廢料回收體系承壓,開工率保持在較低水平。

    期貨公司評(píng)論

  • Mysteel:中美關(guān)稅糾紛 “TACO交易”下的商品價(jià)格走勢(shì)新變化

    與4月初類似,市場(chǎng)初始反應(yīng)可能是避險(xiǎn)情緒驅(qū)動(dòng)的無差別拋售 但不同點(diǎn)在于,1)宏觀預(yù)期并不強(qiáng)當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)能比4月初更疲軟,政策處于觀察期,雖然市場(chǎng)對(duì)“加大內(nèi)需政策”的期待存在,但具體力度和時(shí)點(diǎn)不確定,難以立即形成強(qiáng)力支撐2)股市已經(jīng)“水漲船高”3)博弈復(fù)雜度升級(jí):4月的關(guān)稅威脅后,雙方最終通過對(duì)話緩和;而本次中方率先打出“稀土管制”、“反壟斷調(diào)查”等牌,顯示出更強(qiáng)硬的博弈姿態(tài),市場(chǎng)對(duì)雙方能否迅速重回談判桌的疑慮加深。

    觀點(diǎn)

  • Mysteel解讀:中美貿(mào)易摩擦升級(jí)對(duì)有色金屬市場(chǎng)影響幾何?

    特朗普以中國(guó)加大稀土及相關(guān)物項(xiàng)出口管制為由,于美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2025年10月10日表示從2025年11月1日起對(duì)所有從中國(guó)進(jìn)口的商品在現(xiàn)有關(guān)稅基礎(chǔ)上額外加征100%關(guān)稅,已經(jīng)趨緩的中美貿(mào)易摩擦驟然升級(jí)其實(shí),自9月中美馬德里經(jīng)貿(mào)會(huì)談之后,美國(guó)政府就已經(jīng)多次出臺(tái)出口管制政策,并采取限制中國(guó)貿(mào)易的措施,包括對(duì)中國(guó)船舶征收額外費(fèi)用等,中美博弈已有趨緊跡象 中美關(guān)稅博弈再升級(jí),再加上近期美國(guó)政府停擺導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)不確定性增加,市場(chǎng)由此前的積極的宏觀情緒占主導(dǎo)轉(zhuǎn)為避險(xiǎn)情緒上升,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)下跌。

    主編視角

  • Mysteel宏觀周報(bào):兩部門發(fā)文治理價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng),5種相關(guān)物項(xiàng)將出口管制

    一周概述: 宏觀資訊:兩部門聯(lián)手出臺(tái)多項(xiàng)措施治理價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng);商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布4則公告,對(duì)超硬材料、稀土等實(shí)施出口管制;中國(guó)決定將于10月14日起對(duì)涉美船舶收取船舶特別港務(wù)費(fèi);官方報(bào)告缺位,高盛預(yù)計(jì)美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)升至23.5萬 數(shù)據(jù)跟蹤:資金面上,本周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠15263億元。

    資訊

  • 瑞達(dá)期貨:錳硅震蕩運(yùn)行對(duì)待

    上周五,硅鐵2601合約報(bào)5436,下跌0.66%,現(xiàn)貨端,寧夏硅鐵現(xiàn)貨報(bào)5230,下跌20元/噸宏觀面,商務(wù)部回應(yīng)近期中方相關(guān)經(jīng)貿(mào)政策措施指出,中國(guó)的稀土出口管制不是禁止出口,對(duì)符合規(guī)定的申請(qǐng)將予以許可中方事先已就措施可能對(duì)產(chǎn)供鏈產(chǎn)生的影響進(jìn)行了充分評(píng)估,并確信相關(guān)影響非常有限供需方面,廠家生產(chǎn)多維持常態(tài),交付前期訂單,廠家前期套保居多,庫(kù)存中性水平,蘭炭?jī)r(jià)格企穩(wěn)反彈,短期成本有所支撐利潤(rùn)方面,內(nèi)蒙古現(xiàn)貨利潤(rùn)-460元/噸;寧夏現(xiàn)貨利潤(rùn)-495元/噸。

    晨報(bào)速遞

  • 螺紋鋼期貨上漲,鋼價(jià)反彈力度或有限

    宏觀面:兩部門打出組合拳治理價(jià)格無序競(jìng)爭(zhēng);涉超硬材料、稀土等出口管制,兩部門連發(fā)4則公告;以色列政府批準(zhǔn)加沙停火協(xié)議;菲律賓群島地區(qū)發(fā)生7.4級(jí)地震 產(chǎn)業(yè)面:據(jù)Mysteel調(diào)研,本周247家鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)能利用率90.55%,環(huán)比減少0.10個(gè)百分點(diǎn);本周114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫(kù)存2884.53萬噸,環(huán)比減424.01萬噸;10月9日237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.99萬噸,環(huán)比增49%。

    期評(píng)

  • Mysteel朝聞鋁市:黃金連創(chuàng)盤中歷史新高 鋁價(jià)短期內(nèi)震蕩偏強(qiáng)為主

    宏觀資訊】中國(guó)8月按美元計(jì)價(jià)出口同比增長(zhǎng)4.4%,進(jìn)口同比增長(zhǎng)1.3%,集成電路和汽車出口增長(zhǎng)明顯;大宗商品進(jìn)口季節(jié)性復(fù)蘇、原油鐵礦石銅回升,大豆進(jìn)口量創(chuàng)歷史新高,稀土量減價(jià)增,出口價(jià)值環(huán)比上漲51% 美財(cái)長(zhǎng)稱若最高法院維持裁決,將被迫退還半數(shù)關(guān)稅;貝森特給出“前瞻指引”:美國(guó)經(jīng)濟(jì)將在四季度“大幅加速”,制造業(yè)“不能彈指一揮間建工廠”。

    行情簡(jiǎn)評(píng)

  • Mysteel調(diào)研:浙江稀土企業(yè)實(shí)地調(diào)研報(bào)告

    調(diào)研背景:8月稀土市場(chǎng)宏觀背景以政策收緊為主導(dǎo),中國(guó)發(fā)布《稀土開采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理暫行辦法》強(qiáng)化總量管控,同時(shí)需求端成為焦點(diǎn),新能源汽車和光伏行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)需求,但在稀土價(jià)格過快上漲的行情下,下游采購(gòu)節(jié)奏有所滯后。

    主編視角

  • 166家煤焦生產(chǎn)企業(yè)+106家焦鋼終端將于8月20日相聚青島!煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈大能齊聚!

    2025第十四屆中國(guó)煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)”將于2025 年 8 月 20-22日在青島香格里拉酒店召開。

    會(huì)議報(bào)道

  • Mysteel解讀:稀土鐠釹漲勢(shì)喜人,是創(chuàng)年度新高還是收割盤

    三、情緒面:目前從分離企業(yè)到磁材企業(yè),絕大部分仍是看漲態(tài)度,也有部分企業(yè)依靠盤面拉漲價(jià)格,從成本或者供需分析都有支撐,對(duì)于金屬來說相當(dāng)于時(shí)間換空間 四、資金層面:近日鐠釹氧化物分離企業(yè)報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,金屬企業(yè)鐠釹金屬報(bào)價(jià)猶豫,在市場(chǎng)沒有成交鞏固價(jià)格的情況下,鐠釹價(jià)格漲幅越來越大,就會(huì)考慮到企業(yè)借著供不應(yīng)求的形勢(shì),利用資金的帶動(dòng)炒作推波助瀾,盤面的影響力加強(qiáng)甚至有實(shí)體企業(yè)認(rèn)為,近期宏觀研投資類企業(yè)對(duì)稀土行業(yè)關(guān)注度高,從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的層面上升到國(guó)家戰(zhàn)略資源的角度,也會(huì)影響一部分資金入市。

    主編視角

  • Mysteel日?qǐng)?bào):稀土氧化物金屬橫盤延續(xù)

    一、今日價(jià)格 二、現(xiàn)貨概述 氧化物:今日稀土氧化物市場(chǎng)整體延續(xù)穩(wěn)定格局,價(jià)格無顯著波動(dòng),歸因于供需平衡和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境未提供新催化劑。

    日?qǐng)?bào)

  • Mysteel宏觀周報(bào):6月我國(guó)制造業(yè)景氣水平改善,特朗普將實(shí)施新關(guān)稅

    一周概述: 宏觀資訊:中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)召開第六次會(huì)議,會(huì)議強(qiáng)調(diào)要依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng);外交部長(zhǎng)王毅稱稀土不會(huì)成為中歐之間的問題;6月份中國(guó)制造業(yè)PMI為49.7%,連續(xù)2個(gè)月上升;美國(guó)總統(tǒng)特朗普正式簽署“大而美”稅收和支出法案;美國(guó)總統(tǒng)特朗普稱8月1日起實(shí)施新關(guān)稅,最高稅率或達(dá)70%;美國(guó)6月新增就業(yè)14.7萬人,遠(yuǎn)超預(yù)期;美國(guó)截至6月28日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23.3萬人,創(chuàng)下自5月中旬以來的六周新低。

    資訊

  • Mysteel黑色市場(chǎng)月度觀察:負(fù)反饋機(jī)制或?qū)?dòng)

    這些措施的實(shí)際操作節(jié)奏,或?qū)⒃谌径瘸蹰_始體現(xiàn) 對(duì)比去年“9·24”政治局會(huì)議后的政策落地節(jié)奏,今年宏觀政策的出臺(tái)時(shí)點(diǎn)可能有所提前一方面是為鞏固當(dāng)前經(jīng)濟(jì)“止跌回穩(wěn)”基礎(chǔ),另一方面也是為防范外部宏觀環(huán)境波動(dòng)可能帶來的系統(tǒng)性擾動(dòng)因此,政策托底預(yù)期雖難以逆轉(zhuǎn)供需結(jié)構(gòu)主導(dǎo)的價(jià)格趨勢(shì),但短期內(nèi)對(duì)鋼價(jià)下行節(jié)奏或形成一定牽制 另外也要關(guān)注近期美國(guó)方面與中國(guó)外交部發(fā)言人均透露出中美貿(mào)易框架協(xié)議已達(dá)成的信號(hào),稀土與美“管控商品”出口成為關(guān)鍵互換籌碼。

    觀點(diǎn)

  • Mysteel調(diào)研:中國(guó)稀土市場(chǎng)情緒調(diào)研(2025.6.27)

    此政策導(dǎo)向加劇供應(yīng)不確定性,企業(yè)普遍采取捂貨策略工信部計(jì)劃年內(nèi)出臺(tái)《稀土開采和冶煉分離總量調(diào)控管理暫行辦法》,進(jìn)一步強(qiáng)化供給側(cè)約束 2,目前金屬市場(chǎng)由于行情情緒較弱,金屬企業(yè)代加工意愿和比例進(jìn)一步加強(qiáng),因此集團(tuán)能更好有效加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行宏觀調(diào)控,而這也將很大程度減少市場(chǎng)價(jià)格的震蕩,基于目前陰跌市場(chǎng)判斷,這一調(diào)整將是利好改變。

    主編視角

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