Mysteel解讀：力拓二季度皮爾巴拉地區(qū)鐵礦產(chǎn)量創(chuàng)自2018年以來(lái)同期新高

正文： 一、二季度力拓澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)礦區(qū)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性得到極大改善 從最新披露的數(shù)據(jù)顯示，2025年二季度，力拓皮爾巴拉業(yè)務(wù)的鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到8374.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加20.03%， 同比增加5.36%， 創(chuàng)下自2018年以來(lái)同期產(chǎn)量新高（圖一）產(chǎn)量增長(zhǎng)一方面因季節(jié)性因素改善，二季度礦區(qū)生產(chǎn)活動(dòng)恢復(fù)正常節(jié)奏，另一方面得益于產(chǎn)能替代項(xiàng)目西坡（Western Range）如期投產(chǎn)，為產(chǎn)量突破提供了關(guān)鍵增量。

主編視角

Mysteel晚餐：鐵礦石到港量減少，浙江廢鋼冬儲(chǔ)計(jì)劃調(diào)研

◎據(jù)美國(guó)獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)聯(lián)邦預(yù)算問(wèn)責(zé)委員會(huì)公布的最新報(bào)告，美國(guó)國(guó)債總額已突破36萬(wàn)億美元，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的新高 ◎11月18日-24日，中國(guó)47港鐵礦石到港總量2475.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少430.4萬(wàn)噸；中國(guó)45港鐵礦石到港總量2297.2萬(wàn)噸，環(huán)比減少484.7萬(wàn)噸；北方六港鐵礦石到港總量為1027.9萬(wàn)噸，環(huán)比減少469.0萬(wàn)噸。

資訊

超4500萬(wàn)噸！馬鞍山新發(fā)現(xiàn)2處鐵礦

最新消息！馬鞍山市新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)取得重要成果發(fā)現(xiàn)2處鐵礦分別為當(dāng)涂縣龍山鐵礦東部鐵礦，向山南-大甸塘地區(qū)鐵礦2處鐵礦儲(chǔ)量規(guī)模均達(dá)到中型，目前查明共有鐵礦石資源量4500多萬(wàn)噸 截至2023年底，馬鞍山市已發(fā)現(xiàn)各類(lèi)礦產(chǎn)40種，其中查明資源量的礦產(chǎn)29種，礦產(chǎn)地118處查明固體礦產(chǎn)資源量114.26億噸2023年度資源開(kāi)采總量3352.5萬(wàn)噸，其中：鐵礦1265.5萬(wàn)噸、普通建筑石料礦546.83萬(wàn)噸、水泥用灰?guī)r1373.62萬(wàn)噸、石膏63.01萬(wàn)噸、其他非金屬礦產(chǎn)103.54萬(wàn)噸。

原料

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計(jì)劃”下 海外權(quán)益礦正蓄勢(shì)待發(fā)

考慮到各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)程，預(yù)計(jì)2025年海外權(quán)益礦產(chǎn)量（中資所屬權(quán)益部分）有望突破7000萬(wàn)噸，較2020年實(shí)現(xiàn)60%以上的增量 （Mysteel鐵礦海外團(tuán)隊(duì)定期追蹤調(diào)研國(guó)外鐵礦石區(qū)域行情動(dòng)態(tài)，提供行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)調(diào)研和分析研究報(bào)告及定制化需求服務(wù)現(xiàn)礦山樣本覆蓋全球37個(gè)國(guó)家，包含礦山企業(yè)超300家（包含已投標(biāo)和未投標(biāo)項(xiàng)目）區(qū)域資訊或商務(wù)合作聯(lián)系人： 周倩 13585859610 （微信同號(hào)）） 一、海外權(quán)益礦產(chǎn)能快速擴(kuò)張 在基石計(jì)劃的號(hào)召下，中國(guó)企業(yè)紛紛積極布局海外鐵礦石資源， Mysteel核心全球礦山數(shù)據(jù)庫(kù)最新結(jié)果統(tǒng)計(jì)22個(gè)海外權(quán)益礦山項(xiàng)目，涉及總產(chǎn)能在過(guò)去幾年快速擴(kuò)張，目前總計(jì)已高達(dá)4億噸，其中中資企業(yè)所屬權(quán)益部分已超過(guò)2.2億噸，分布較為集中，主要涉及三大核心區(qū)域，分別為非洲、大洋洲（澳大利亞）及南美洲，其中資權(quán)益產(chǎn)能占比分別為47%、29%和24%（圖一）。

主編視角

鋼企利潤(rùn)下滑，破局的關(guān)鍵是什么？

從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，截至3月17日當(dāng)周，國(guó)內(nèi)45港鐵礦石到貨量3月累計(jì)下降12.9%，但海外礦商發(fā)運(yùn)在逐步回升，3月累計(jì)發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加6.8%與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)礦山復(fù)產(chǎn)積極，全國(guó)126座礦山最新日均鐵精粉產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率分別為43.01萬(wàn)噸、68.17%，已升至去年高位水平，同比分別增加6.46萬(wàn)噸、10.23個(gè)百分點(diǎn)煤礦方面，近期各地煤礦復(fù)產(chǎn)積極，焦煤供應(yīng)快速增加，截至3月22日當(dāng)周，全國(guó)523家煉焦煤礦山精煤日產(chǎn)為72.9萬(wàn)噸；同時(shí)蒙煤通關(guān)量同樣升至高位，甘其毛都口岸通關(guān)車(chē)輛已突破1400車(chē)。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

鋼企利潤(rùn)下滑，破局的關(guān)鍵是什么？

從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，截至3月17日當(dāng)周，國(guó)內(nèi)45港鐵礦石到貨量3月累計(jì)下降12.9%，但海外礦商發(fā)運(yùn)在逐步回升，3月累計(jì)發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加6.8%與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)礦山復(fù)產(chǎn)積極，全國(guó)126座礦山最新日均鐵精粉產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率分別為43.01萬(wàn)噸、68.17%，已升至去年高位水平，同比分別增加6.46萬(wàn)噸、10.23個(gè)百分點(diǎn)煤礦方面，近期各地煤礦復(fù)產(chǎn)積極，焦煤供應(yīng)快速增加，截至3月22日當(dāng)周，全國(guó)523家煉焦煤礦山精煤日產(chǎn)為72.9萬(wàn)噸；同時(shí)蒙煤通關(guān)量同樣升至高位，甘其毛都口岸通關(guān)車(chē)輛已突破1400車(chē)。

鋼材

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

根據(jù)Mysteel最新預(yù)計(jì)，2023北美鐵礦石產(chǎn)量約為1.19億噸，與2022年基本持平，雖然仍有一部分新增產(chǎn)能項(xiàng)目在陸續(xù)增產(chǎn)當(dāng)中，但受到加拿大森林火災(zāi)等不可控因素影響，2023年北美鐵礦供應(yīng)仍未實(shí)現(xiàn)較大突破。

主編視角

鐵礦石承壓下行

黑色金屬10月集體上漲，尤以鐵礦石漲幅最大，其主力合約最高漲至995元/噸，而鐵礦石價(jià)格指數(shù)（CFR，62%FE）突破130美元/噸整數(shù)關(guān)口，期現(xiàn)絕對(duì)價(jià)格處于近年來(lái)高位同時(shí)，鐵礦石與產(chǎn)業(yè)鏈其他品種的比值也大幅提升，鐵礦石與螺紋鋼、焦炭2401合約最新比值分別為0.248、0.374，兩者不斷刷新年內(nèi)新高，相較去年同期分別增加27.3%、43.0%，可見(jiàn)鐵礦石相對(duì)價(jià)格也處于高位 此外，黑色產(chǎn)業(yè)鏈品種間利潤(rùn)差異顯著，鋼企和獨(dú)立焦企長(zhǎng)期處于虧損局面。

爐料

黑色系大宗吹響反攻號(hào)角，宏觀利好疊加供需韌性支撐，煤焦鋼價(jià)格打破“天花板”

焦煤、焦炭類(lèi)上市公司股價(jià)近期也有所回升，云煤能源連續(xù)兩個(gè)交易日漲停，山西焦煤、新集能源、潞安環(huán)能等公司股價(jià)近期漲幅也超過(guò)5%淮北礦業(yè)公司董事長(zhǎng)孫方在上周的公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)對(duì)參會(huì)者表示，從供需等方面分析，預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期維度下煤炭仍將維持景氣 鐵礦石價(jià)格此次終于突破前高，預(yù)期中的“打鐵”會(huì)議并未如期降臨高盛在周末最新觀點(diǎn)表示，由于庫(kù)存低和產(chǎn)量下降，鐵礦石市場(chǎng)預(yù)計(jì)今年剩余時(shí)間將出現(xiàn)短缺，2023年全球鐵礦石供應(yīng)已從15.57億噸削減至15.36億噸。

鋼材

Mysteel解讀：力拓全年計(jì)劃穩(wěn)步進(jìn)行 鐵礦結(jié)構(gòu)有所調(diào)整

截至9月30日，力拓的港口庫(kù)存水平為630萬(wàn)噸，其中包括310萬(wàn)噸的皮爾巴拉產(chǎn)品另外，前3季度力拓約87%的港口銷(xiāo)售在中國(guó)港口進(jìn)行篩選或混合 四、2023年力拓發(fā)運(yùn)有望超過(guò)3.3億噸 Mysteel鐵礦石研究團(tuán)隊(duì)基于定期全球鐵礦石產(chǎn)量更新，根據(jù)最新預(yù)測(cè)，我們保持此前的判斷，預(yù)期其2023年全年發(fā)運(yùn)將位于目標(biāo)區(qū)間高位水平，有望突破3.3億噸，同比增加約600萬(wàn)噸。

主編視角

一文讀懂！國(guó)際低碳冶金工藝技術(shù)最新進(jìn)展

在2023年6月13-16日舉行的第六屆歐洲鋼鐵技術(shù)與應(yīng)用日（ESTAD）與國(guó)際冶金技術(shù)展（METEC）上，相關(guān)鋼鐵企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)介紹了低碳冶金工藝技術(shù)研發(fā)的最新進(jìn)展，簡(jiǎn)述如下 1、蒂森克虜伯的氫基直接還原工藝 技術(shù)路線：從使用煉焦煤的高爐向建設(shè)直接還原鐵廠和使用綠氫轉(zhuǎn)變?cè)谥苯舆€原鐵廠中使用氫氣將鐵礦石還原為海綿鐵，然后通過(guò)熔煉爐生產(chǎn)出鐵水 突破點(diǎn)：采用創(chuàng)新熔化裝置和配置直接還原設(shè)備，以及基礎(chǔ)材料和能源的變革。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

盤(pán)點(diǎn)2022年中國(guó)船廠建造最有特色的10艘船

中國(guó)船級(jí)社（CCS）為該船特別頒授“智能船（智能機(jī)艙、智能能效）及船舶網(wǎng)絡(luò)安全（S）”附加標(biāo)志證書(shū)，這是CCS認(rèn)證的我國(guó)首艘獲得網(wǎng)絡(luò)安全船級(jí)符號(hào)的大型散貨船，標(biāo)志著中國(guó)制造的大型散貨船智能功能又實(shí)現(xiàn)了新的突破 “山東新時(shí)代”號(hào)是外高橋造船自主研發(fā)設(shè)計(jì)的最新型第十代21萬(wàn)噸Newcastlemax型散貨船，主要用于澳大利亞至中國(guó)航線的鐵礦石運(yùn)輸。

船舶

Mysteel年終盤(pán)點(diǎn)：2022年基建行業(yè)大事記

12月14日，據(jù)水利部最新消息，截至11月底，我國(guó)今年完成水利建設(shè)投資已達(dá)10085億元從投資金額來(lái)看，水利建設(shè)完成投資突破1萬(wàn)億元，較去年全年增長(zhǎng)33%，為新中國(guó)成立以來(lái)之最 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

資訊

Mysteel日?qǐng)?bào)：鋁價(jià)下跌明顯 現(xiàn)貨交投相對(duì)穩(wěn)定

從最新庫(kù)存數(shù)據(jù)來(lái)看，各地庫(kù)存增減不一，但庫(kù)存總量維持低位，對(duì)鋁價(jià)下方形成較強(qiáng)支撐短期來(lái)看，鋁價(jià)難有較好突破，維持偏弱運(yùn)行為主 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日?qǐng)?bào)

鞍鋼核電安全殼用特厚鋼板全球首發(fā)

在此基礎(chǔ)上，他們主動(dòng)與用戶(hù)及設(shè)計(jì)單位合作，按SA-738Gr.B鋼板最新的設(shè)計(jì)要求尋求突破，先后攻克了模擬焊后熱處理溫度提升、時(shí)間延長(zhǎng)引起強(qiáng)度及韌性下降，采用低碳當(dāng)量生產(chǎn)焊接性能與強(qiáng)度如何匹配等難題，實(shí)現(xiàn)了獨(dú)家為海陽(yáng)3號(hào)核電機(jī)組安全殼整體裝備建造供貨 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

科研發(fā)展

比亞迪2022年銷(xiāo)量或至200萬(wàn)輛

申銀萬(wàn)國(guó)在最新的研報(bào)中指出，比亞迪的規(guī)模效應(yīng)逐步釋放，預(yù)計(jì)四季度單車(chē)盈利改善趨勢(shì)仍將持續(xù)，單車(chē)盈利料將突破1萬(wàn)元 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、有色金屬等9大品種，由100余位資深分析師傾力打造，深度剖析鋼鐵產(chǎn)業(yè)1000余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，涵蓋價(jià)格、產(chǎn)能、產(chǎn)量、進(jìn)出口、庫(kù)存、資源流向、市場(chǎng)消費(fèi)量、區(qū)域供需平衡等市場(chǎng)基本面解析，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀。

汽車(chē)

供給增量有限 供需緊平衡或令鐵礦石價(jià)格保持高位

與此同時(shí)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格繼續(xù)維持高位今年前4個(gè)月，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石均價(jià)為每噸1009.7元人民幣，同比大增58.8%5月6日，62%鐵礦石指數(shù)較前一日上漲5.16%至202.65美元/噸，為歷史上首次突破200美元大關(guān)，亦打破今年4月27日創(chuàng)下的193.85 美元/噸的歷史新高這一最新指數(shù)較年初的164.5美元/噸上漲了23.2%5月10日，得益于鐵礦石價(jià)格升至每噸200美元以上的歷史高位，澳洲三大礦商股價(jià)暴漲——必和必拓股價(jià)飆升5%、力拓和FMG則分別出現(xiàn)4.9%和1.7%的漲幅。

爐料

唐山限產(chǎn)依舊 廢鋼走勢(shì)撲朔迷離

鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)活躍度一般，成交量較昨日有所增加，鋼廠多謹(jǐn)慎觀望，目前全國(guó)45港庫(kù)存已突破1.3億噸，處于歷史高位，進(jìn)口礦供應(yīng)較充足，疊加唐山限產(chǎn)影響逐步擴(kuò)大，進(jìn)口礦需求進(jìn)一步降低，短期內(nèi)進(jìn)口礦價(jià)格或?qū)⒒卣{(diào) 關(guān)于唐山市對(duì)鋼鐵行業(yè)企業(yè)進(jìn)行限產(chǎn)減排的最新通知：為強(qiáng)化鋼鐵企業(yè)監(jiān)管， 經(jīng)市政府研究決定，對(duì)全市全流程鋼鐵企業(yè)，首鋼股份公司遷安鋼鐵公司、首鋼京 唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司除外未落實(shí)應(yīng)急響應(yīng)的企業(yè)實(shí)行限產(chǎn)減排措施，具體執(zhí)行時(shí)間為3月20日0時(shí)至12月31日24時(shí)。

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