美卓奧圖泰贏得中國大型鐵礦石球團(tuán)廠訂單

美卓奧圖泰（Metso Outotec）與北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司（BSIET）簽訂了向首鋼遷安鋼鐵有限公司交付鐵礦石球團(tuán)廠的合同，該球團(tuán)廠將建在中國河北省遷安市，預(yù)計(jì)將于2023年底開始運(yùn)營(yíng) 該公司副總裁Attaul Ahmad表示：“這是我們自2020年以來在中國的第五份球團(tuán)廠訂單此次中標(biāo)再次證明了我們?cè)谇驁F(tuán)領(lǐng)域的強(qiáng)大技術(shù)和領(lǐng)先地位以及我們與BSIET的長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。

鋼廠動(dòng)態(tài)

Metso Outotec 獲得第四個(gè)中國鐵礦石球團(tuán)廠訂單

據(jù)外媒報(bào)道，Metso Outotec與北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司簽署了一份新合同，將為首鋼提供環(huán)保的造球技術(shù)該球團(tuán)廠位于中國青島，并將由青島邦拓新材料科技有限公司負(fù)責(zé)設(shè)備安裝及調(diào)試工作 Metso Outotec的交付范圍包括增壓系統(tǒng)的工程和設(shè)計(jì)、工藝氣體風(fēng)機(jī)系統(tǒng)工程、專有設(shè)備、儀器和控制系統(tǒng)的供應(yīng)，以及監(jiān)督服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)青島邦拓工廠的球團(tuán)年產(chǎn)目標(biāo)是400萬，預(yù)計(jì)于2022年開始生產(chǎn)。

爐料

FMG與中國企業(yè)達(dá)成40億鐵美元鐵礦石訂單

據(jù)媒體報(bào)道，澳大利亞鐵礦石開采巨頭FMG集團(tuán)（Fortescue Metals Group）在上海舉行的中國國際進(jìn)口博覽會(huì)上達(dá)成了約40億美元（約合265億人民幣）的鐵礦石交易 11月10日，第三屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)正式閉幕據(jù)悉，澳大利亞FMG集團(tuán)與中國主要鋼鐵企業(yè)、采購伙伴和金融機(jī)構(gòu)簽署了12份購買鐵礦石的諒解備忘錄。

爐料

Mysteel周報(bào)：鐵水產(chǎn)量回落，短期鐵礦石價(jià)格或?qū)⒄鹗幓卣{(diào)（6.27-7.4）

反觀需求端，本期新增3座高爐復(fù)產(chǎn)，7座高爐檢修，高爐復(fù)產(chǎn)主要集中在江蘇、河北兩地，為前面的高爐檢修結(jié)束正常恢復(fù);高爐檢修主要發(fā)生在河北、東北、山東、山西、福建等地區(qū)庫存端，中國47港鐵礦石庫存環(huán)比小幅累庫，低于去年同期 其他層面，美國6月ISM服務(wù)業(yè)PMI指數(shù)50.8，就業(yè)指數(shù)收縮，商業(yè)活動(dòng)和訂單回升中國6月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI降至50.6，為去年四季度以來最低服務(wù)業(yè)需求擴(kuò)張速度放緩，就業(yè)重現(xiàn)收縮，成本端價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，但銷售價(jià)格降幅顯著，企業(yè)盈利壓力較大，市場(chǎng)維持樂觀預(yù)期。

進(jìn)口礦周評(píng)

Mysteel參考丨供需結(jié)構(gòu)分化，6月鋼市基本面矛盾加大

隨后在4月中下旬，美國推出“對(duì)等關(guān)稅”政策，導(dǎo)致全球貿(mào)易壁壘升級(jí)預(yù)期增強(qiáng)為避免政策生效后出口受阻，中國鋼材企業(yè)加速完成訂單交付，推動(dòng)4月出口量增長(zhǎng)例如，3月至4月上旬的出口訂單集中履約，部分提前至4月發(fā)運(yùn)，中國部分鋼材出口轉(zhuǎn)向非受限市場(chǎng)（如非洲、中東），但此類市場(chǎng)容量有限2025年5月12日發(fā)布的《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明》中，雙方圍繞關(guān)稅問題達(dá)成關(guān)鍵共識(shí)，國內(nèi)鋼材出口壓力暫時(shí)小幅緩解 圖4：2023-2025年中國鋼材出口量變化（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 圖5：2023-2025年中國鋼材出口金額變化（單位：億美元） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 五、鐵礦石上半年價(jià)格中樞下移 下半年供應(yīng)壓力增大 5月第二周鐵礦石價(jià)格小幅下跌，截止5月16日，鐵礦石62%澳粉指數(shù)101.35美元/干噸，月環(huán)比增幅3.16%，年同比下降12.93%。

Mysteel參考

Mysteel早報(bào)：原料管坯價(jià)格下跌 今日無縫管價(jià)格趨弱運(yùn)行

原料方面，山東管坯價(jià)格下跌20-30元/噸、江蘇管坯價(jià)格下跌10元/噸主流管廠出廠價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行市場(chǎng)方面，今日黑色期貨盤面飄綠，管坯價(jià)格小幅跟跌，管廠掛牌價(jià)堅(jiān)挺宏觀利好政策刺激，下游項(xiàng)目陸續(xù)開工，表觀需求南北分化，北方因持續(xù)低溫天氣影響開工進(jìn)度偏慢，南方成交有所好轉(zhuǎn)市場(chǎng)的交投氛圍較上周來看轉(zhuǎn)好，成交依舊處于中低位水平，訂單的涌現(xiàn)速度緩慢，商戶的銷售態(tài)度積極綜上所述，預(yù)計(jì)全國地區(qū)無縫管價(jià)格趨弱運(yùn)行 【產(chǎn)經(jīng)消息】 ◎據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截至本周一（3月3日），中國47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量15216.04萬噸，較上周一下降661.88萬噸。

每日分析

Mysteel早報(bào)：上海中厚板出貨尚可 預(yù)計(jì)今日價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)

其中中國船廠接獲28+7艘新船訂單；韓國船廠接獲15艘新船訂單 2、調(diào)研：2月18日，全國主港鐵礦石成交73.90萬噸，環(huán)比減22.6%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交11.68萬噸，環(huán)比增10.6% 3、產(chǎn)業(yè)：華菱鋼鐵公告，公司擬2億元-4億元回購股份，資金來源為自有資金或自籌資金，回購價(jià)格不超過5.8元/股本次回購的股份將全部予以注銷并減少公司注冊(cè)資本 【市場(chǎng)預(yù)測(cè)】 18日全國鋼坯市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中上漲10-30元/噸， 綜合來看，預(yù)計(jì)今日上海中厚板價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

日?qǐng)?bào)

Mysteel早讀：唐山鋼坯跌破3000元，鐵礦石到港量增加

◎2024年12月30日-2025年1月5日，中國47港鐵礦石到港總量2919.1萬噸，環(huán)比增加320.8萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2834.3萬噸，環(huán)比增加328.9萬噸 ◎河北3家鋼廠出臺(tái)冬儲(chǔ)政策： （1）通達(dá)金屬制品有限公司：6日起接單優(yōu)惠模式，現(xiàn)擬定如下兩種方式，全款訂單五百噸優(yōu)惠30元每噸，60%定金五百噸優(yōu)惠20元每噸。

資訊

Mysteel早報(bào)：上海中厚板價(jià)格預(yù)計(jì)暫穩(wěn)運(yùn)行

11月19日，Mysteel 62%鐵礦石指數(shù)101.7，漲2.05，月均101.95；65%鐵礦石指數(shù)116.3，漲1.95，月均117.12（單位：美元/干噸） 2、調(diào)研： 11月18日-24日，澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量2547.6萬噸，環(huán)比減少11.2萬噸澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量1748.0萬噸，環(huán)比增加25.4萬噸巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)量799.6萬噸，環(huán)比減少36.6萬噸 3、產(chǎn)業(yè)：國際船舶網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年11月18日-24日，全球船廠共接獲36+2艘新船訂單，其中中國船廠接獲25+2艘新船訂單；韓國船廠接獲5艘新船訂單；丹麥船廠也獲得相關(guān)新船訂單。

日?qǐng)?bào)

中州期貨：鐵礦震蕩運(yùn)行

中國47港口到港量2195.5萬噸，環(huán)比減少191.1萬噸45港口到港量2155.4萬噸減少62.0萬噸美國9月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為11.5，預(yù)期-4，前值-4.7其中，制造業(yè)就業(yè)指數(shù)-5.7，前值-6.7；制造業(yè)新訂單指數(shù)9.4，前值-7.9；制造業(yè)價(jià)格獲得指數(shù)7.4，前值8.5 ③綜合來看，鐵礦石供需雙強(qiáng)全球發(fā)運(yùn)量整體回升，但非主流礦山發(fā)運(yùn)大幅下降，到港量下降本周鐵水產(chǎn)量略微上升，疏港量回升，港口庫存持續(xù)累積，鋼廠大幅補(bǔ)庫。

機(jī)構(gòu)

引領(lǐng)全球潮流！上船院自主研發(fā)成就VLOC世界品牌

這一世界首創(chuàng)的改裝升級(jí)工程，不僅展現(xiàn)了上船院深厚的設(shè)計(jì)底蘊(yùn)和綜合實(shí)力，為上船院自主研發(fā)設(shè)計(jì)VLOC樹立了信心，奠定了基礎(chǔ)，更是為船東創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益，真可謂是兩全其美，合作共贏 首戰(zhàn)告捷，聲譽(yù)鵲起 新訂單接踵而至 同樣在2006年，原中海發(fā)展股份有限公司選定上船院作為研發(fā)設(shè)計(jì)方，共同論證新造船的船型尺度、服務(wù)航線、適配港口等關(guān)鍵參數(shù)，最終雙方選定23萬噸VLOC作為中澳鐵礦石運(yùn)輸?shù)闹髁Υ?，同時(shí)兼顧巴西至中國航線。

船舶

澳洲政府：鐵礦石價(jià)格下跌可能導(dǎo)致稅收大幅收縮

數(shù)據(jù)表明澳洲礦業(yè)公司正在增加向亞洲其他鐵礦消耗國的發(fā)貨量以彌補(bǔ)中國市場(chǎng)的訂單損失數(shù)據(jù)表明，7月，澳洲對(duì)韓國鐵礦石出口量達(dá)到450萬噸，較6月份環(huán)比增加170萬噸，同比去年增長(zhǎng)63.7%同時(shí)，7月澳大利亞對(duì)印度尼西亞出口量月環(huán)比增長(zhǎng)82%，對(duì)日本和越南發(fā)運(yùn)量分別月環(huán)比增長(zhǎng)34%和39% 盡管如此，中國目前仍然是澳大利亞鐵礦石出口的第一大國，對(duì)鐵礦石需求仍在，盡管澳大利亞大幅增加對(duì)韓國的鐵礦石出口，但是對(duì)華出口額仍然是其的七倍以上。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說廢鋼——廢鋼下游需求弱 價(jià)格窄幅下行

【熱點(diǎn)聚焦】 1.美國8月ISM制造業(yè)47.2不及預(yù)期，較7月改善，就業(yè)回暖，價(jià)格攀升，新訂單/庫存比率跌至衰退期水平 2.42種商品27個(gè)在跌，鐵礦石跌破95美元利比亞石油有望重返市場(chǎng)，布油重挫5%，抹去年內(nèi)漲幅高盛繼續(xù)看多黃金：對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)首選，央行買入+美聯(lián)儲(chǔ)降息，金價(jià)很快漲到2700美元橋水（中國）狂賣A股黃金ETF高盛放棄銅價(jià)多頭，將明年銅價(jià)預(yù)期下調(diào)5000美元。

看數(shù)據(jù)說廢鋼

Mysteel月報(bào)：8月鐵礦石價(jià)格預(yù)計(jì)表現(xiàn)為先抑后揚(yáng)，均價(jià)或?qū)⑷跤?月份

展望8月份，中國鐵礦石供需面或?qū)⒈憩F(xiàn)為從小幅過剩逐步趨向于供需平衡的局面從供應(yīng)端方面來看，由于7月進(jìn)口礦發(fā)運(yùn)整體下降，因此從節(jié)奏上來看預(yù)計(jì)8月到港量環(huán)比減少；需求端方面，根據(jù)Mysteel調(diào)研的鋼廠未來停復(fù)產(chǎn)摸排結(jié)果來看，訂單壓力和虧損程度加深將迫使鋼廠檢修頻率增加，日均鐵水產(chǎn)量總體環(huán)比有所下降。

月報(bào)

Mysteel月報(bào)：河北鋼鐵PMI2024年4月為60.3% 突破榮枯線以上

從海關(guān)數(shù)據(jù)來看，鋼鐵出口單月量都在1000萬噸以上，單純的因?yàn)閲鴥?nèi)價(jià)格較低，一季度中國鋼材價(jià)格單邊下跌，競(jìng)爭(zhēng)力急劇提升，前期積壓的出口訂單翹尾所致 4月份，成品材出廠價(jià)指數(shù)為73.8%，環(huán)比上升45.2個(gè)百分點(diǎn)清明節(jié)后，作為產(chǎn)鋼大省的河北區(qū)域，供給下降的速度大于需求下降的速度，外區(qū)域資源對(duì)于京津冀區(qū)域投放量暫時(shí)未放量，主要走兩個(gè)邏輯，第一個(gè)原燃料價(jià)格輪番上漲，鐵礦石價(jià)格低位反彈百元，焦炭累漲4輪4000-440元/噸，成本支撐強(qiáng)烈；第二個(gè)國內(nèi)3月CPI0.1%,明顯偏低，M2超過304.8萬億，市場(chǎng)在交易通脹邏輯，推動(dòng)鋼材價(jià)格上行。

鋼鐵PMI調(diào)查

黑色期貨下跌，鋼價(jià)延續(xù)弱勢(shì)

3月中國制造業(yè)景氣度明顯回升，呈現(xiàn)供需兩旺態(tài)勢(shì)3月建筑業(yè)新訂單指數(shù)為48.2%，比上月上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，雖然有所回升，但仍在萎縮區(qū)間，主要是房屋建筑業(yè)表現(xiàn)低迷 整體來看，3月份鋼材需求復(fù)蘇偏慢，雖然近兩周五大品種鋼材庫存持續(xù)下降，但仍高于去年同期，庫存壓力仍在同時(shí)，鋼廠效益較低，上周高爐鐵水產(chǎn)量再度減少，對(duì)原燃料采購謹(jǐn)慎近期鐵礦石、焦炭、廢鋼等價(jià)格繼續(xù)下跌，鋼材成本支撐進(jìn)一步下移。

期評(píng)

Mysteel周報(bào)：越南國內(nèi)長(zhǎng)材需求延續(xù)疲軟狀態(tài) 土耳其鋼廠試圖以國內(nèi)銷售彌補(bǔ)出口缺位（3.15-3.22）

原料方面，本周中國鐵礦石價(jià)格回調(diào)釋放出積極信號(hào)，市場(chǎng)情緒有一定改善，深海廢鋼資源價(jià)格企穩(wěn)在望，目前在375-380美元/噸CFR區(qū)間徘徊在齋月期間，鋼廠可能會(huì)為了維系基本生產(chǎn)而按需進(jìn)行采購，盡量避免訂購額外的廢鋼資源盡管土耳其鋼廠目前庫存處于較高水平，有助于緩解進(jìn)口廢鋼的壓力，但市場(chǎng)預(yù)計(jì)土耳其鋼廠將在4月需求回暖后再預(yù)訂至少10筆訂單，供應(yīng)商試圖避免降低報(bào)價(jià)水平短期內(nèi)，進(jìn)口廢鋼的需求或?qū)⒊掷m(xù)處于低位。

周報(bào)

黑色期貨飄綠，鋼價(jià)跌幅有限

1月份中國制造業(yè)景氣水平有所回升，但需求仍處于收縮區(qū)間因春節(jié)臨近，下游工地陸續(xù)停工放假，1月份建筑業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)放緩，新訂單指數(shù)下滑明顯受淡季因素影響，制造業(yè)和建筑業(yè)整體需求表現(xiàn)疲弱預(yù)計(jì)國內(nèi)宏觀政策將維持寬松，貨幣政策率先發(fā)力，央行將于2月5日下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn) 由于弱現(xiàn)實(shí)和強(qiáng)預(yù)期博弈激烈，1月份鋼價(jià)呈現(xiàn)震蕩反復(fù)、重心下移的格局同時(shí)，近日鐵礦石價(jià)格高位回調(diào)，鋼材成本支撐減弱，導(dǎo)致本周鋼價(jià)整體震蕩偏弱運(yùn)行。

期評(píng)

Mysteel周報(bào)：亞洲熱卷價(jià)格上漲 印度本土熱卷降幅有限（12.15-12.22）

北方地區(qū)和中部地區(qū)價(jià)格為640美元/噸CIF胡志明 ，南方地區(qū)為641美元/噸CIF，不含增值稅日本熱卷出口報(bào)價(jià)在640-650美元/噸CFR越南，但與本土價(jià)差不大，因此競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不強(qiáng)，貿(mào)易商更傾向620美元/噸的成交價(jià)其他國家，例如韓國，也因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不足而未聽聞成交中國主流市場(chǎng)熱卷出口報(bào)價(jià)在598美元/噸CFR越南，越南本土貿(mào)易商報(bào)價(jià)在585美元/噸CFR越南（不含增值稅），此次報(bào)價(jià)上漲主要由于中國元旦節(jié)后鐵礦石主力至收盤漲幅達(dá)2.93%，創(chuàng)28個(gè)月新高，致使市場(chǎng)看漲心態(tài)足，下游訂單量充足，疊加唐山環(huán)保限產(chǎn)，因此對(duì)于中國本土熱卷支撐較強(qiáng)，因此東南亞價(jià)格上漲。

周報(bào)

Mysteel年報(bào)：2023年國內(nèi)生鐵市場(chǎng)回顧與2024年展望

概述：2023年在通貨膨脹堅(jiān)挺、利率不斷攀升、地緣政治動(dòng)蕩以及貿(mào)易摩擦加劇的背景下，外需下降給中國制造業(yè)帶來了巨大沖擊，生鐵行業(yè)和下游鑄造企業(yè)均面臨訂單不足的難題，疊加原料焦炭、鐵礦石寬幅震蕩調(diào)整，生鐵企業(yè)成本壓力增加，市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)高位回落后窄幅震蕩的走勢(shì)，價(jià)格重心整體下移一季度，在高成本、低供應(yīng)、低庫存的支撐下，生鐵價(jià)格持續(xù)走高；二季度焦炭、鐵礦石價(jià)格大幅走低，原材料成本支撐減弱，疊加鋼材價(jià)格下行，生鐵市場(chǎng)價(jià)格混亂走低；三、四季度原材料成本支撐偏強(qiáng)，下游鑄造企業(yè)按需采購，生鐵市場(chǎng)持續(xù)被動(dòng)推漲。

研究報(bào)告