Mysteel：蘭炭市場基本面向好 行情等待最終市場定價

一、蘭炭用途 蘭炭廣泛用于化工、冶煉、煤氣化等行業(yè),在生產(chǎn)硅鐵、硅錳、化肥、電石等產(chǎn)品過程中優(yōu)于焦炭蘭炭替代冶金焦生產(chǎn)鐵合金、電石時最大的優(yōu)勢是節(jié)能降耗，單位電耗降低10%，生產(chǎn)硅鐵每噸節(jié)電500度以上、配焦節(jié)約90公斤以上，提高單爐產(chǎn)量10%大料主要作為民用燃料、化肥造氣，鑄鐵廠生產(chǎn)等；中料則主要由電石企業(yè)使用，也可用于鉻鐵廠使用；小料主要用于硅鐵廠、也可用于鎳鐵廠生產(chǎn)；焦面則主要用在制做型焦、高爐噴吹，燒結(jié)等；混料則用于高爐噴吹配煤。

主編視角

Mysteel調(diào)研：陜西榆林地區(qū)蘭炭生產(chǎn)企業(yè)走訪報告

為進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場競爭力，公司將著手對金屬鎂渣再利用，努力創(chuàng)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè) 綜上所述，在原料使用方面，榆林地區(qū)蘭炭生產(chǎn)企業(yè)多以神木、府谷當(dāng)?shù)孛旱V為主，其次在符合指標(biāo)的情況下?lián)脚鋬?nèi)蒙地區(qū)煤礦來使用，其中神木地區(qū)蘭炭企業(yè)多以塊煤采購為主，而府谷地區(qū)因生產(chǎn)小料占比較大進(jìn)而使用籽煤為主；產(chǎn)業(yè)鏈模式，經(jīng)走訪發(fā)現(xiàn)，府谷市場蘭炭企業(yè)基本配有完整產(chǎn)業(yè)鏈，像硅鐵、鉻鐵、硅錳、金屬鎂等產(chǎn)業(yè)鏈，其中蘭炭一部分供自家硅鐵生產(chǎn)進(jìn)一步生產(chǎn)金屬鎂，另一部分外銷，而在目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，蘭炭開工僅維持金屬鎂生產(chǎn)，整體產(chǎn)量維持在低位。

主編視角

Mysteel月報：8月蘭炭市場或震蕩整理運(yùn)行

進(jìn)入8月電石市場供應(yīng)或?qū)⒚黠@增加，同步市場蘭炭中料需求量也將增加，硅鐵市場或穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，市場減產(chǎn)情況增加，企業(yè)利潤壓縮，同步市場蘭炭小料流通量或?qū)⒊尸F(xiàn)下降趨勢，鎳鐵、鉻鐵、鋼鐵、化工、民用等市場的對蘭炭需求量的疊加，暫無明顯增減量綜合來看，8月蘭炭焦面、小料或供應(yīng)充足，中料或?qū)⒊霈F(xiàn)偏緊情況，蘭炭價格方面或整蕩偏穩(wěn)運(yùn)行

月評

Mysteel調(diào)研：2024年甘肅合金廠家調(diào)研第一天實錄

經(jīng)營范圍包括硅鐵、鉻鐵、金屬硅、特種金屬、鋁合金原屬材料、金屬材料冶煉、加工、銷售 爐型：配備兩臺25000KVA礦熱爐，配備了余熱發(fā)電設(shè)備 生產(chǎn)情況：現(xiàn)在全部生產(chǎn)75硅鐵合金，日產(chǎn)量可達(dá)120噸左右 原料方面：蘭炭的采購地是陜北區(qū)域，硅石的采購地主要集中在甘肅、青海等地區(qū)。

日評

Mysteel調(diào)研：印尼煤焦鋼企業(yè)走訪報告

企業(yè)C：集團(tuán)首個海外項目-印尼青山園區(qū)，位于印尼中蘇拉威西省的morowali園區(qū)，印尼青山園區(qū)現(xiàn)已建設(shè)成為世界上首個集采礦-鎳鉻鐵冶煉-不銹鋼冶煉-熱軋-退洗-冷軋及下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈，此外還有火電、焦電、焦炭、蘭炭、制酸、硅鐵、硅錳、物流碼頭等配套項目印尼緯達(dá)貝工業(yè)園區(qū)，是續(xù)青山印尼莫羅瓦利工業(yè)園區(qū)后青山企業(yè)在印尼建設(shè)的第二個工業(yè)園區(qū)園區(qū)位于印度尼西亞馬魯古省北馬魯古縣哈馬黑拉島，擁有世界級的鎳礦資源（約930萬噸）。

煤焦熱點(diǎn)

云南省重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)“淘汰類”落后生產(chǎn)工藝裝備（技術(shù)方面落后產(chǎn)能）清理排查情況公示

為貫徹落實《云南省人民政府辦公廳關(guān)于推動落后和低端低效產(chǎn)能退出的實施意見》（云政辦發(fā)〔2022〕17號）、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》精神，確保云政辦發(fā)〔2022〕17號明確的重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)落后生產(chǎn)工藝裝備（技術(shù)方面落后產(chǎn)能）徹底出清，2023年云南省淘汰落后產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在前期工作基礎(chǔ)上，組織16個州市人民政府以鋼鐵（煉鋼、煉鐵、鐵合金、工業(yè)硅、焦炭）、建材（水泥熟料、平板玻璃、粉磨站、石灰窯）、石化化工（電石、黃磷、燒堿）、有色金屬（電解鋁、銅鉛鋅錫冶煉）等行業(yè)為重點(diǎn)，依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》對轄區(qū)內(nèi)“淘汰類”落后生產(chǎn)工藝裝備開展清理排查，確保不留死角、應(yīng)退盡退。

熱點(diǎn)資訊

云南重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)“淘汰類”落后生產(chǎn)工藝裝備（技術(shù)方面落后產(chǎn)能）清理排查情況公示

為貫徹落實《云南省人民政府辦公廳關(guān)于推動落后和低端低效產(chǎn)能退出的實施意見》（云政辦發(fā)〔2022〕17號）、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》精神，確保云政辦發(fā)〔2022〕17號明確的重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)落后生產(chǎn)工藝裝備（技術(shù)方面落后產(chǎn)能）徹底出清，2023年云南省淘汰落后產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在前期工作基礎(chǔ)上，組織16個州市人民政府以鋼鐵（煉鋼、煉鐵、鐵合金、工業(yè)硅、焦炭）、建材（水泥熟料、平板玻璃、粉磨站、石灰窯）、石化化工（電石、黃磷、燒堿）、有色金屬（電解鋁、銅鉛鋅錫冶煉）等行業(yè)為重點(diǎn)，依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》對轄區(qū)內(nèi)“淘汰類”落后生產(chǎn)工藝裝備開展清理排查，確保不留死角、應(yīng)退盡退。

鋼材

Mysteel月報：9月蘭炭市場或整蕩整理運(yùn)行

近期蘭炭庫存均處低位，電石、硅鐵企業(yè)前期多按需采購為主，且開工出現(xiàn)明顯提升，市場蘭炭需求明顯增加，疊加后期長假來臨，部分企業(yè)或有提高庫存預(yù)期 總結(jié) 9月蘭炭價格暫無降價信號，安全檢查背景下，各市場煤礦安全生產(chǎn)仍為重點(diǎn)，9月蘭炭原料端價格仍需持續(xù)關(guān)注下游硅鐵、電石、民用、化工、鋼鐵、鉻鐵、鎳鐵等市場對蘭炭需求量的疊加，蘭炭開工若不增加，市場或再次出現(xiàn)供不應(yīng)情況；截止目前，蘭炭供需兩端矛盾或有所緩解，蘭炭企業(yè)底部支撐仍存，低庫存運(yùn)行下，短期蘭炭價格或暫無下調(diào)空間。

月評

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （2023年本，征求意見稿）》：鋼鐵類

20．廠區(qū)內(nèi)無配套煉鐵、煉鋼工序的獨(dú)立燒結(jié)、熱軋生產(chǎn)線 21．半封閉式錳硅合金、鎳鐵、高碳鉻鐵、高碳錳鐵礦熱爐 第三類：淘汰類（鋼鐵） 一、落后生產(chǎn)工藝設(shè)備（鋼鐵） 1．土法煉焦（含改良焦?fàn)t），單爐產(chǎn)能7.5 萬噸/年以下（單爐產(chǎn)能≥5 萬噸/年且使用低階煤高溫?zé)峤夤に嚨逆V冶煉配氣裝置除外）或無煤氣、焦油回收利用和污水處理達(dá)不到焦化行業(yè)規(guī)范條件的半焦（蘭炭）生產(chǎn)裝置。

聚焦

Mysteel調(diào)研：印尼（morowali）調(diào)研第二站考察走訪實錄

印尼青山園區(qū)現(xiàn)已建設(shè)成為世界上首個集采礦-鎳鉻鐵冶煉-不銹鋼冶煉-熱軋-退洗-冷軋及下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈，此外還有火電、焦電、焦炭、蘭炭、制酸、硅鐵、硅錳、物流碼頭等配套項目其中自備電廠發(fā)電總裝機(jī)量逾2000MW，鎳鐵產(chǎn)能180萬噸，鉻鐵產(chǎn)能30萬噸，煉鋼產(chǎn)能300萬噸，熱軋產(chǎn)能300萬噸，系全球產(chǎn)業(yè)鏈最長，除中國外規(guī)模最大的不銹鋼城！ 第二站:印尼中青新能源有限公司 印尼中青新能源項目為紅土鎳礦冶煉高冰鎳項目，年產(chǎn)含鎳金屬6萬噸，其中項目一期計劃年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬2萬噸，總投資約為2億美元。

調(diào)研

Mysteel：如何理解商務(wù)部終止印尼廣青鎳業(yè)的復(fù)審調(diào)查？

對于印尼青山來說，其印尼青山園區(qū)現(xiàn)已建設(shè)成為世界上首個集采礦、鎳鉻鐵冶煉、不銹鋼冶煉、熱軋、退洗、冷軋及下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，此外還有火電、焦電、焦炭、蘭炭、制酸、硅鐵、硅錳、物流碼頭等配套項目，成本上占據(jù)價值洼地，產(chǎn)業(yè)鏈上健全完善，使得印尼青山的不銹鋼具有不可替代的出口優(yōu)勢。

不銹鋼頭條

Mysteel：低微碳鉻鐵成本支撐尚在，價格或回落有限

其中7月中旬到9月中旬這兩個月的價格上漲，主要是因為限電限產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)缺口迅速擴(kuò)大，煤炭價格的不斷上行，驅(qū)動焦炭和蘭炭價格大漲9月下旬至10月中旬則是電費(fèi)大幅上調(diào)帶來的成本上移10月下旬開始，煤焦期貨接連跌停，蘭炭價格也持續(xù)下調(diào)，當(dāng)前價格已跌至1950元/噸，預(yù)計將調(diào)整至1600-1700元/噸煤焦和蘭炭價格企穩(wěn)后，高碳鉻鐵價格有來自電力成本和鉻礦成本的支撐，硅鉻合金價格也將隨之企穩(wěn)。

鉻頭條

Mysteel日報：國內(nèi)高碳鉻鐵價格弱穩(wěn)運(yùn)行

近期原料端塊礦價格拉漲，低硅高碳鉻鐵成本抬升，且在產(chǎn)冶煉廠偏少產(chǎn)量有限，市場報價與普硅高碳鉻鐵價差拉大至1000元，目前市場報價11400-11600元/50基噸低微碳鉻鐵方面，成本端蘭炭下跌，但電價上漲成本支撐尚在，價格回落有限預(yù)計短期內(nèi)鉻鐵價格將弱穩(wěn)運(yùn)行

日評

Mysteel日報：國內(nèi)高碳鉻鐵價格弱穩(wěn)運(yùn)行，低微碳鉻鐵小幅下調(diào)

內(nèi)蒙地區(qū)低碳鉻鐵C25承兌含稅到廠報價21800-22200元/60基噸；微碳鉻鐵C6 報價23000-23400元/60基噸 近日某主流不銹鋼廠復(fù)產(chǎn)消息在市場傳播，疊加電費(fèi)上調(diào)后成本高位，招標(biāo)價上漲市場信心增強(qiáng)目前北方市場由于北方大型鋼廠招標(biāo)價未出臺且生產(chǎn)恢復(fù)良好，市場報價較南方稍低目前市場較為關(guān)注臨近冬奧會，或?qū)ιa(chǎn)造成一定影響后續(xù)具體執(zhí)行方案將持續(xù)更進(jìn)中低微碳鉻鐵方面，近期硅鉻合金受蘭炭下跌的影響，目前已下調(diào)近1000元。

日評

2021年北方鐵合金高峰論壇圓滿落幕

征收出口關(guān)稅方面，硅鐵合金出口關(guān)稅仍暫定20%，暫不調(diào)整硅錳、錳鐵合金維持20%鉻鐵暫定15%自2021年5月1日起，調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅適當(dāng)提高硅鐵、鉻鐵、高純生鐵等產(chǎn)品的出口關(guān)稅，調(diào)整后分別實行25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率 最后，盧成先生闡述了供需雙弱，合金能否保持強(qiáng)勢的情況，指出成本端方面，成本抬升顯著，焦炭、蘭炭、電費(fèi)、運(yùn)費(fèi)多項成本大幅上漲，雙硅利潤處于歷史最高水平。

日評

盧成：能耗雙控下的鐵合金政策解讀

自2021年5月1日起，調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅適當(dāng)提高硅鐵、鉻鐵、高純生鐵等產(chǎn)品的出口關(guān)稅，調(diào)整后分別實行25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率 最后，盧成先生闡述了供需雙弱，合金能否保持強(qiáng)勢的情況，指出成本端方面，成本抬升顯著，焦炭、蘭炭、電費(fèi)、運(yùn)費(fèi)多項成本大幅上漲，雙硅利潤處于歷史最高水平雙硅期貨、現(xiàn)貨近期波動過大，投資需謹(jǐn)慎 。

日評

永青集團(tuán)副總裁薛煦一行到訪上海鋼聯(lián)

附【企業(yè)簡介】 永青集團(tuán)有限公司成立于2017年，是青山實業(yè)董事局旗下的實體型企業(yè)管理集團(tuán)之一，負(fù)責(zé)青山海外項目的運(yùn)營管理永青集團(tuán)首個海外項目印尼青山園區(qū)，位于印尼中蘇拉威西省的morowali園區(qū)總規(guī)劃用地逾2000公頃，主要以整個鎳產(chǎn)業(yè)鏈為主導(dǎo)，輻射帶動產(chǎn)業(yè)集群印尼青山園區(qū)現(xiàn)已建設(shè)成為世界上首個集采礦-鎳鉻鐵冶煉-不銹鋼冶煉-熱軋-退洗-冷軋及下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈，此外還有火電、焦電、焦炭、蘭炭、制酸、硅鐵、硅錳、物流碼頭等配套項目。

不銹鋼頭條

經(jīng)安有色鎳鐵三季度投產(chǎn)，不銹鋼及鉻鐵項目下半年開工建設(shè)

奈曼旗克服疫情影響全力以赴推進(jìn)重點(diǎn)項目復(fù)工復(fù)建，其中經(jīng)安鎳基合金新材料項目已返崗工人 2000 余人， 18 條鎳鐵合金生產(chǎn)線全部復(fù)工，其中土建工程基本完工，正在進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)制作安裝和干燥窯、回轉(zhuǎn)窯、礦熱爐等設(shè)備安裝，1 車間進(jìn)入設(shè)備供電系統(tǒng)調(diào)試和供水系統(tǒng)啟動階段，9 月份 6 條生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)下半年擬新開工的項目有：年產(chǎn) 129.47 萬噸不銹鋼生產(chǎn)線項目、60 萬噸硅錳合金、40 萬噸高碳鉻鐵生產(chǎn)線項目、年產(chǎn) 20.4 萬噸的石灰生產(chǎn)線項目、年產(chǎn) 2.5 萬噸的鑄造件項目、年產(chǎn) 300 萬噸的蘭炭項目，以上項目總投資 97.27 億元，當(dāng)年續(xù)建、新建項目完成投資 20 億元以上。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊