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[隆眾聚焦]:硅料價(jià)格高位橫盤 增量提升平緩供需矛盾

回顧本輪硅料價(jià)格從7月初的266元/kg脈沖式上漲到如今的305元/kg,本質(zhì)原因是7月以及8月硅料企業(yè)受限電停產(chǎn)以及檢修等意外及不可抗力因素影響,致8月國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量環(huán)比小幅增長5.06%,約6.15萬噸,低于此前預(yù)期。時(shí)至9月,限電影響已基本解除,檢修企業(yè)亦復(fù)產(chǎn),硅料9月產(chǎn)出環(huán)比增量在20.96%,后續(xù)仍會(huì)持續(xù)釋放增量,支撐光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣上行,據(jù)隆眾資訊分析,本輪硅料價(jià)格已經(jīng)處于頂部區(qū)間。

圖 國內(nèi)多晶硅市場價(jià)格走勢圖

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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊


表 國內(nèi)市場價(jià)格變動(dòng)對比表

單位:元/kg

地區(qū)

規(guī)格

2022/9

2022/8

環(huán)比%

西北

單晶用料-致密料

302

299

1.00%

西北

單晶用料-復(fù)投料

305

302

0.99%

華東

單晶用料-菜花料

307

304

0.99%

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

從供應(yīng)端看,目前上游原料工業(yè)硅主流牌號(hào)產(chǎn)品供應(yīng)充足、價(jià)格較為穩(wěn)定,在2萬元/噸左右震蕩徘徊。光伏級(jí)三氯氫硅市場供應(yīng)較為平衡,價(jià)格在區(qū)間內(nèi)震蕩。內(nèi)蒙古取消電價(jià)優(yōu)惠對硅料廠成本影響較小,且不會(huì)延緩新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度。據(jù)悉,硅料老玩家目前仍然能享受框架協(xié)議下的優(yōu)惠電價(jià),同時(shí)新玩家雖無法享受優(yōu)惠電價(jià),但在電價(jià)上漲的情況下高價(jià)硅料仍帶給企業(yè)較大的利潤空間,新老廠商投資、擴(kuò)產(chǎn)的積極性不會(huì)收到打擊。擴(kuò)產(chǎn)增量正在積極進(jìn)行,整體看,10月預(yù)計(jì)產(chǎn)出8-9萬噸,環(huán)比增長10%-20%。Q4產(chǎn)出24-27萬噸,海外進(jìn)口量逐步恢復(fù),預(yù)計(jì)Q3為2萬噸,Q4恢復(fù)到2.5萬噸。各廠項(xiàng)目進(jìn)展分析來看,青海麗豪、通威、亞硅等企業(yè)新產(chǎn)能投放順利,目前正處于產(chǎn)能爬坡期,產(chǎn)能預(yù)計(jì)在Q4集中釋放,預(yù)計(jì)Q4硅料產(chǎn)量將有明顯的提升。目前青海麗豪的硅擴(kuò)產(chǎn)增量正在積極進(jìn)行,青海麗豪、通威、亞硅等企業(yè)新產(chǎn)能投放順利,目料生產(chǎn)系統(tǒng)并未完全建設(shè)完成,還是需要通過外部進(jìn)料來實(shí)現(xiàn)投料生產(chǎn),裝置體系中的冷氫化、尾氣回收系統(tǒng)等環(huán)節(jié)都沒有打通,冷氫化爐只有一臺(tái),進(jìn)料量僅40多噸/小時(shí)。在未來若產(chǎn)能爬坡順利,正常情況下進(jìn)料量可以維持在100噸/小時(shí),產(chǎn)品多晶硅產(chǎn)量大概是2噸/小時(shí)。新特能源包頭一期10萬噸項(xiàng)目此前于今年6月投產(chǎn),預(yù)計(jì)將在10月起滿產(chǎn),在Q3、Q4預(yù)計(jì)分別產(chǎn)出0.6萬噸、2萬噸。協(xié)鑫科技徐州基地6萬噸顆粒硅項(xiàng)目已基本滿產(chǎn),但在樂山基地的10萬噸顆粒硅項(xiàng)目在年內(nèi)7月22日投產(chǎn)的第一個(gè)2萬噸,受限電影響目前未滿產(chǎn),在10月、11月、12月有望按計(jì)劃分別點(diǎn)火2萬噸,另外其規(guī)劃的包頭基地10萬噸顆粒硅項(xiàng)目預(yù)計(jì)在10月-11月期間內(nèi)投產(chǎn)。東方希望一期項(xiàng)目于7月底檢修完畢復(fù)產(chǎn),預(yù)計(jì)在10月初將實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)運(yùn)行,其二期項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)進(jìn)度與三期投產(chǎn)計(jì)劃由于新疆疫情等原因目前推進(jìn)時(shí)間尚未確定。

從需求端看,目前下游電池廠、組件廠已經(jīng)在享受未來5-10年的行業(yè)紅利,下游組件企業(yè)對硅料的需求處于饑餓狀態(tài),手握大把訂單急于兌現(xiàn),對于硅料的需求和消化能力巨大,硅料價(jià)格支撐較為有力,大概率不會(huì)出現(xiàn)急轉(zhuǎn)下跌行情。預(yù)計(jì)至10月底,由于硅料產(chǎn)出增長較快,市場各方價(jià)格博弈將會(huì)較為激烈。目前地方政府參與分布式的趨勢非常明顯的,主要是通過地方城投和鄉(xiāng)村振興局兩個(gè)單位來參與到分布式的投資當(dāng)中。整體而言,國電投、國家能源集團(tuán)估計(jì)近期開展招標(biāo),可以預(yù)期未來幾個(gè)月的采購還是比較旺盛的。由于以“風(fēng)光大基地建設(shè)”以及“1230搶裝”為代表的需求旺盛,對物料需求預(yù)計(jì)將會(huì)持續(xù)至11月底,硅料價(jià)格預(yù)計(jì)年內(nèi)會(huì)維持高位震蕩后的小幅下探為主。綜上,預(yù)計(jì)硅料價(jià)格拐點(diǎn)在10月暫不會(huì)出現(xiàn),在能源吃緊,煤油等大宗商品價(jià)格上漲的市場大環(huán)境下導(dǎo)致多晶硅生產(chǎn)成本上升,預(yù)計(jì)Q4還會(huì)有小幅上漲可能。

其他方面,目前P型單晶硅料為主流,而N型料則是未來趨勢。據(jù)悉,硅片環(huán)節(jié)下游拉晶廠目前大多使用瓦克、0CI等外資廠商的N型料,國內(nèi)大全、通威、東方希望等企業(yè)也能少量生產(chǎn)N型硅料,但目前產(chǎn)量占比不高,大全N型硅料產(chǎn)量占比大概在20%-30%,而通威N型硅料產(chǎn)量占比大概在10%-20%,東方希望N型硅料產(chǎn)量占比在10%左右,究其原因,主要由于當(dāng)前市場主流仍是以P型單晶硅片為主。以N型硅料為原料生產(chǎn)的N型硅片能夠明顯提升電池片、組件的轉(zhuǎn)化效率,從而降低單位面積度電成本。價(jià)格方面,目前N型硅料與P型硅料價(jià)差大概在2萬元/噸附近水平,未來3-5年內(nèi)兩種料的價(jià)差將擴(kuò)大至近3萬元/噸附近水平。雖然目前國內(nèi)N型硅料整體供應(yīng)比例不高,但N型發(fā)展一定是大勢所趨,隨著光伏新技術(shù)不斷迭代以及各環(huán)節(jié)工藝調(diào)整,預(yù)計(jì)在未來1-2年內(nèi),N型硅料的市場滲透率將提升至50%以上。

資訊編輯:方文正
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