[光伏周評]:多晶硅價格持續(xù)上漲 帶動產業(yè)鏈整體行情上揚(20220708-0714)
1. 國內市場價格
光伏產業(yè)鏈產品國內市場價格參考
產品名稱 | 規(guī)格標準 | 市場價格參考(含稅) | 周漲跌 | 漲跌幅 | 單位 | |
7月14日 | 7月8日 | |||||
多晶硅 | 致密料 | 292 | 289 | 3 | 1.04% | 元/kg |
硅片 | 多晶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 元/片 |
G1單晶 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
M6單晶 | 6.08 | 6.05 | 0.03 | 0.50% | 元/片 | |
M10單晶 | 7.28 | 7.20 | 0.08 | 1.11% | 元/片 | |
G12單晶 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
電池片 | 多晶 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
G1單晶 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
M6單晶 | 1.24 | 1.23 | 0.01 | 0.81% | 元/W | |
M10單晶 | 1.26 | 1.25 | 0.01 | 0.80% | 元/W | |
G12單晶 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
光伏組件 | 單面多晶PERC | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
158單面單晶PERC | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166單面單晶PERC | 1.93 | 1.92 | 0.01 | 0.52% | 元/W | |
182單面單晶PERC | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
?來源:隆眾資訊
2.市場綜述
2.1多晶硅
本周多晶硅市場價格持續(xù)上漲,供應緊缺現象持續(xù)。訂單方面,各企業(yè)以前期訂單交付為主,補單簽訂積極,高價散單成交不斷,另外本周新特能源與雙良節(jié)能簽署20.19萬噸多晶硅銷售合同,進一步擴大硅料長協訂單占比。從供應方面來看,頭部硅料企業(yè)新疆協鑫、新疆大全、東方希望等都進入三季度檢修中,硅料產量微降,加重供不應求的情況。需求方面,下游硅片環(huán)節(jié)積極擴產投產,對硅料需求有贈無減。整體看,硅料價格受供需影響上漲支撐強勁。截至7月14日,多晶硅致密料市場價格參考在291-302元/千克。多晶硅復投料市場價格參考在293-305元/千克。多晶硅菜花料市場價格參考在289-300元/千克。
2.2硅片
本周硅片市場價格整體較為平穩(wěn),局部規(guī)格報價上漲。原料面,本周硅料價格持續(xù)上漲,疊加硅料供應偏緊態(tài)勢持續(xù),整體原料面對硅料價格支撐力度較強。供應方面,受原料供應不足影響,硅片開工無明顯提升,產出增量有限。在訂單方面,本周沐邦高科發(fā)布公告稱,全資子公司豪安能源與英利能源簽訂了戰(zhàn)略合作框架合同,合同約定2022年7月13日至2023年12月31日期間,豪安能源預計銷售給英利能源單晶硅片2.7億片。需求方面,受182規(guī)格產品下游市場景氣向上,M10硅片供需緊張情況仍將延續(xù),供應緊缺推升價格走高。截至7月14日,多晶硅片成交價格參考3.08-3.30元/片;G1單晶硅片成交價格參考5.70-6.02元/片;M6單晶硅片成交價格參考6.06-6.09元/片;M10單晶硅片成交價格參考7.28-7.31元/片;G12單晶硅片成交價格參考9.65-9.65元/片。
2.3電池片
本周電池片市場價格穩(wěn)中小幅跟進原料漲勢。周內上游原料多晶硅因裝置檢修等因素,市場供應進一步收緊,推動市場漲勢延續(xù)。多晶硅的持續(xù)走高,傳導至電池片環(huán)節(jié)轉化為不斷上升的原料成本,電池片價格同向跟進。而在月初電池片頭部企業(yè)的新月價格指導下,電池片廠家報盤均已在月初跟漲至高位,本周主要為成交重心的逐步跟漲。但同時,因組件國內市場價格跟進乏力,部分以國內訂單為主的小型生產企業(yè)成本壓力凸顯,對高位電池片接單能力減弱,進而限制電池片價格漲幅。截至7月14日,多晶電池片市場價格區(qū)間持穩(wěn)0.94-0.98元/W。G1單晶電池片商談區(qū)間參考1.13-1.17元/W,持穩(wěn)上周區(qū)間。G12單晶電池片商談參考1.18-1.24元/W,高端上漲0.01元/W。M6單晶電池片市場價格參考1.22-1.25元/W,低端上漲0.02元/W,高端維穩(wěn),重心落在1.24元/W,較上周漲0.01元/W。M10單晶電池片市場商談區(qū)間參考1.24-1.27元/W,高低端均上漲0.01元/W,商談重心落在1.26元/W。
2.4光伏組件
本周光伏組件價格基本持穩(wěn),166系列組件價格小幅抬升。上游各環(huán)節(jié)價格的上漲,進一步提高了組件生產的成本,國內市場上主流廠家紛紛上調報盤價格,一線大廠的報盤價格已經來到2.05元/W左右,成交量萎縮,成交價未能隨報盤價大幅上漲,本周交投較為清淡。受終端高價抵觸影響,本月二線光伏組件廠家開工率出現明顯下滑。多晶組件成交價格參考為1.71-1.85元/W;158系列單面單晶組件成交價格參考1.83-1.90元/W;166系列單面單晶組件成交價格參考1.88-1.95元/W;182系列單面單晶組件成交價格參考1.9-2.00元/W;210系列單面單晶組件成交價格參考1.91-2.00元/W;182系列雙面雙玻組件成交價格參考1.93-2.03元/W;210系列雙面雙玻組件成交價格參考1.93-2.03元/W。
3.后市展望
多晶硅方面,三季度將有多家硅料企業(yè)擴產項目已經進入投產階段,但裝置項目尚需爬產,疊加多家企業(yè)進入降負荷檢修,整體增量不及檢修損失量。同期國內下游4家主流硅片企業(yè)產能將有少量釋放,對硅料需求量進一步增加。預計硅料價格受供需影響,未來將持續(xù)上漲。
硅片方面,期受182規(guī)格產品下游市場景氣向上,M10硅片供需緊張情況仍將延續(xù),在成本壓力減輕前, 硅片價格仍將高持穩(wěn)。
電池片方面,上游原料持續(xù)上漲帶來的成本支撐尚存。此外,隨著盛夏的到來,一年一度的用電高峰期來襲,迎峰度夏期間,限電或影響部分廠家產量,但早在5月份國務院常務會議上明確表示,確保能源正常供應,決不允許出現拉閘限電。因此預計限電對電池片生產整體影響或有限。主流規(guī)格電池片供應將進一步收緊,價格仍存上行預期。但另一方面,成本壓力下,下游接受度有所減弱,因此上漲幅度或受限。
光伏組件方面,光伏組件降低開工率,向上游砍單,上游輔材價格均出現較為明顯的回落,目前光伏組件價格高企,需求主要依賴海外市場,本周一直有歐洲市場降低采購量及砍單的傳聞出現,可視為光伏組件海外需求開始轉弱的信號,預計光伏組件將在目前價位橫盤整理一段時間。