[光伏周評]:多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲 帶動產(chǎn)業(yè)鏈整體行情上揚(yáng)(20220708-0714)
1. 國內(nèi)市場價(jià)格
光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品國內(nèi)市場價(jià)格參考
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | 市場價(jià)格參考(含稅) | 周漲跌 | 漲跌幅 | 單位 | |
7月14日 | 7月8日 | |||||
多晶硅 | 致密料 | 292 | 289 | 3 | 1.04% | 元/kg |
硅片 | 多晶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 元/片 |
G1單晶 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
M6單晶 | 6.08 | 6.05 | 0.03 | 0.50% | 元/片 | |
M10單晶 | 7.28 | 7.20 | 0.08 | 1.11% | 元/片 | |
G12單晶 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
電池片 | 多晶 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
G1單晶 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
M6單晶 | 1.24 | 1.23 | 0.01 | 0.81% | 元/W | |
M10單晶 | 1.26 | 1.25 | 0.01 | 0.80% | 元/W | |
G12單晶 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
光伏組件 | 單面多晶PERC | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
158單面單晶PERC | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166單面單晶PERC | 1.93 | 1.92 | 0.01 | 0.52% | 元/W | |
182單面單晶PERC | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
?來源:隆眾資訊
2.市場綜述
2.1多晶硅
本周多晶硅市場價(jià)格持續(xù)上漲,供應(yīng)緊缺現(xiàn)象持續(xù)。訂單方面,各企業(yè)以前期訂單交付為主,補(bǔ)單簽訂積極,高價(jià)散單成交不斷,另外本周新特能源與雙良節(jié)能簽署20.19萬噸多晶硅銷售合同,進(jìn)一步擴(kuò)大硅料長協(xié)訂單占比。從供應(yīng)方面來看,頭部硅料企業(yè)新疆協(xié)鑫、新疆大全、東方希望等都進(jìn)入三季度檢修中,硅料產(chǎn)量微降,加重供不應(yīng)求的情況。需求方面,下游硅片環(huán)節(jié)積極擴(kuò)產(chǎn)投產(chǎn),對硅料需求有贈無減。整體看,硅料價(jià)格受供需影響上漲支撐強(qiáng)勁。截至7月14日,多晶硅致密料市場價(jià)格參考在291-302元/千克。多晶硅復(fù)投料市場價(jià)格參考在293-305元/千克。多晶硅菜花料市場價(jià)格參考在289-300元/千克。
2.2硅片
本周硅片市場價(jià)格整體較為平穩(wěn),局部規(guī)格報(bào)價(jià)上漲。原料面,本周硅料價(jià)格持續(xù)上漲,疊加硅料供應(yīng)偏緊態(tài)勢持續(xù),整體原料面對硅料價(jià)格支撐力度較強(qiáng)。供應(yīng)方面,受原料供應(yīng)不足影響,硅片開工無明顯提升,產(chǎn)出增量有限。在訂單方面,本周沐邦高科發(fā)布公告稱,全資子公司豪安能源與英利能源簽訂了戰(zhàn)略合作框架合同,合同約定2022年7月13日至2023年12月31日期間,豪安能源預(yù)計(jì)銷售給英利能源單晶硅片2.7億片。需求方面,受182規(guī)格產(chǎn)品下游市場景氣向上,M10硅片供需緊張情況仍將延續(xù),供應(yīng)緊缺推升價(jià)格走高。截至7月14日,多晶硅片成交價(jià)格參考3.08-3.30元/片;G1單晶硅片成交價(jià)格參考5.70-6.02元/片;M6單晶硅片成交價(jià)格參考6.06-6.09元/片;M10單晶硅片成交價(jià)格參考7.28-7.31元/片;G12單晶硅片成交價(jià)格參考9.65-9.65元/片。
2.3電池片
本周電池片市場價(jià)格穩(wěn)中小幅跟進(jìn)原料漲勢。周內(nèi)上游原料多晶硅因裝置檢修等因素,市場供應(yīng)進(jìn)一步收緊,推動市場漲勢延續(xù)。多晶硅的持續(xù)走高,傳導(dǎo)至電池片環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)化為不斷上升的原料成本,電池片價(jià)格同向跟進(jìn)。而在月初電池片頭部企業(yè)的新月價(jià)格指導(dǎo)下,電池片廠家報(bào)盤均已在月初跟漲至高位,本周主要為成交重心的逐步跟漲。但同時(shí),因組件國內(nèi)市場價(jià)格跟進(jìn)乏力,部分以國內(nèi)訂單為主的小型生產(chǎn)企業(yè)成本壓力凸顯,對高位電池片接單能力減弱,進(jìn)而限制電池片價(jià)格漲幅。截至7月14日,多晶電池片市場價(jià)格區(qū)間持穩(wěn)0.94-0.98元/W。G1單晶電池片商談區(qū)間參考1.13-1.17元/W,持穩(wěn)上周區(qū)間。G12單晶電池片商談參考1.18-1.24元/W,高端上漲0.01元/W。M6單晶電池片市場價(jià)格參考1.22-1.25元/W,低端上漲0.02元/W,高端維穩(wěn),重心落在1.24元/W,較上周漲0.01元/W。M10單晶電池片市場商談區(qū)間參考1.24-1.27元/W,高低端均上漲0.01元/W,商談重心落在1.26元/W。
2.4光伏組件
本周光伏組件價(jià)格基本持穩(wěn),166系列組件價(jià)格小幅抬升。上游各環(huán)節(jié)價(jià)格的上漲,進(jìn)一步提高了組件生產(chǎn)的成本,國內(nèi)市場上主流廠家紛紛上調(diào)報(bào)盤價(jià)格,一線大廠的報(bào)盤價(jià)格已經(jīng)來到2.05元/W左右,成交量萎縮,成交價(jià)未能隨報(bào)盤價(jià)大幅上漲,本周交投較為清淡。受終端高價(jià)抵觸影響,本月二線光伏組件廠家開工率出現(xiàn)明顯下滑。多晶組件成交價(jià)格參考為1.71-1.85元/W;158系列單面單晶組件成交價(jià)格參考1.83-1.90元/W;166系列單面單晶組件成交價(jià)格參考1.88-1.95元/W;182系列單面單晶組件成交價(jià)格參考1.9-2.00元/W;210系列單面單晶組件成交價(jià)格參考1.91-2.00元/W;182系列雙面雙玻組件成交價(jià)格參考1.93-2.03元/W;210系列雙面雙玻組件成交價(jià)格參考1.93-2.03元/W。
3.后市展望
多晶硅方面,三季度將有多家硅料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入投產(chǎn)階段,但裝置項(xiàng)目尚需爬產(chǎn),疊加多家企業(yè)進(jìn)入降負(fù)荷檢修,整體增量不及檢修損失量。同期國內(nèi)下游4家主流硅片企業(yè)產(chǎn)能將有少量釋放,對硅料需求量進(jìn)一步增加。預(yù)計(jì)硅料價(jià)格受供需影響,未來將持續(xù)上漲。
硅片方面,期受182規(guī)格產(chǎn)品下游市場景氣向上,M10硅片供需緊張情況仍將延續(xù),在成本壓力減輕前, 硅片價(jià)格仍將高持穩(wěn)。
電池片方面,上游原料持續(xù)上漲帶來的成本支撐尚存。此外,隨著盛夏的到來,一年一度的用電高峰期來襲,迎峰度夏期間,限電或影響部分廠家產(chǎn)量,但早在5月份國務(wù)院常務(wù)會議上明確表示,確保能源正常供應(yīng),決不允許出現(xiàn)拉閘限電。因此預(yù)計(jì)限電對電池片生產(chǎn)整體影響或有限。主流規(guī)格電池片供應(yīng)將進(jìn)一步收緊,價(jià)格仍存上行預(yù)期。但另一方面,成本壓力下,下游接受度有所減弱,因此上漲幅度或受限。
光伏組件方面,光伏組件降低開工率,向上游砍單,上游輔材價(jià)格均出現(xiàn)較為明顯的回落,目前光伏組件價(jià)格高企,需求主要依賴海外市場,本周一直有歐洲市場降低采購量及砍單的傳聞出現(xiàn),可視為光伏組件海外需求開始轉(zhuǎn)弱的信號,預(yù)計(jì)光伏組件將在目前價(jià)位橫盤整理一段時(shí)間。