[隆眾聚焦]:2022年有機硅DMC年度數(shù)據(jù)分析
導(dǎo)語:
本周是2022年最后一周,經(jīng)歷了去年的“過山車”式價格變動之后,2022年有機硅價格開啟回落相對趨穩(wěn),尤其是經(jīng)歷了供需博弈弱勢、多地疫情反復(fù)、市場避險措施釋放等事件后,有機硅價格連連下跌,甚至第四季度價格持續(xù)下探,不斷刷新年度低位,利潤倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重?;仡?/span>2022年,有機硅更多收到期貨上市、新增產(chǎn)能釋放、進(jìn)出口退稅政策等影響,后市將如何發(fā)展?
2022年中國有機硅行業(yè)價格走勢
年度關(guān)鍵指標(biāo)一覽
類別 | 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 漲跌幅% | 單位 |
價格 | 金屬硅421#(廣東) | 21125.75342 | 22821.08 | -7.43% | 元/噸 |
有機硅DMC(華北) | 23207.67 | 31922.32 | -27.30% | 元/噸 | |
107膠 | 24158.08 | 32423.71 | -25.49% | 元/噸 | |
生膠 | 24658.36 | 33611.48 | -26.64% | 元/噸 | |
二甲基硅油 | 28115.07 | 38257.14 | -26.51% | 元/噸 | |
供應(yīng) | 單體產(chǎn)能 | 495 | 375 | 32.00% | 萬噸/年 |
聚硅氧烷產(chǎn)量 | 177.21 | 153 | 15.82% | 萬噸 | |
產(chǎn)能利用率 | 70.15% | 81.60% | -16.32% | % | |
進(jìn)口量 | 8.83 | 12.45 | -29.08% | 萬噸 | |
需求 | 出口量 | 42.46 | 33.06 | 28.43% | 萬噸 |
利潤 | 生產(chǎn)成本 | 21959.38 | 21752.19 | 0.95% | 元/噸 |
理論利潤 | 1251.03 | 9876.71 | -87.33% | 元/噸 |
有機硅DMC總體震蕩下探
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
2022年山東地區(qū)樣本企業(yè)有機硅DMC均價23226.65元/噸(凈水含稅),年內(nèi)最高價39500元/噸,最低價16300元/噸。2022年最高價出現(xiàn)時間在上半年3月初,節(jié)后下游工廠統(tǒng)一備貨,加之“冰墩墩”的出現(xiàn),下游工廠需求有機硅產(chǎn)業(yè)鏈迎來短暫的高價期,在三月初達(dá)到頂峰。隨后價格開啟回落,并在五月中旬現(xiàn)貨價格跌至成本線之下,開始利潤倒掛狀態(tài),隨后有機硅DMC價格一路震蕩下探,不斷跌破年內(nèi)低價,供需博弈長時間弱勢,加之疫情反復(fù)、下游需求提振緩慢市場利好難尋,后期利空逐漸主導(dǎo)市場,市場長時間處于供大于求狀態(tài),供需天平嚴(yán)重失衡,一直到年末未見明顯緩解,場內(nèi)業(yè)者情緒多數(shù)偏悲觀,長時間走跌行情不斷利空業(yè)者心態(tài)。
有機硅產(chǎn)業(yè)鏈價格走勢大致一致
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
基于有機硅產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格的高度相關(guān)性,由有機硅產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格走勢圖可知,2022年中國有機硅行業(yè)價格變動幅度除最上游原料金屬硅之外都相對偏大,產(chǎn)業(yè)鏈價格走勢大體趨于一致,總體呈波動下降趨勢,年末達(dá)年內(nèi)價格低位。尤其是進(jìn)入四季度,下游企業(yè)不斷入市壓價,國內(nèi)主流單體廠及主力硅橡膠、硅油工廠不斷下調(diào)滋生產(chǎn)品價格,競價出貨,臨近年末工廠讓利出貨、去庫力度較大情況下,市場實單交投并未受較大提振,下游需求仍弱勢難改。
年內(nèi)單體廠裝置開工負(fù)荷波動較大
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
2022年中國單體廠開工負(fù)荷年內(nèi)波動較大,開工最低位為6-7月,最高位2月。6-7月國內(nèi)單體裝置安全事故的發(fā)生以及多家工廠計劃外的停車、檢修情況,致使國內(nèi)單體開工短時間內(nèi)有較大波動,供應(yīng)端的驟然減量是有機硅DMC短時間內(nèi)有相對明顯利好提振,價格震蕩回彈,后隨單體廠裝置的逐步恢復(fù),有機硅DMC價格再度逐步回落,重回供大于求狀態(tài),并且持續(xù)至節(jié)前都處于需求主導(dǎo)市場情況。
利潤兩極分化,難改利潤倒掛
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
表 金屬硅421#價格對比
單位:元/噸
地區(qū) | 2022年12月30日 | 2022年1月1日 | 漲跌幅 | 周環(huán)比 |
廣東 | 19450 | 21900 | -2450 | -11.19% |
云南 | 19000 | 21500 | -2500 | -11.63% |
天津 | 19500 | 21950 | -2450 | -11.16% |
四川 | 19100 | 21500 | -2400 | -11.16% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
縱觀2022年有機硅DMC利潤情況,五月中旬之前國內(nèi)單體廠利潤仍呈正極狀態(tài),單體廠利潤可觀,自五月中旬開始,現(xiàn)貨價格跌破成本線,出七月上旬短暫恢復(fù)之外,其余時間單體廠全處于利潤倒掛狀態(tài),有機硅DMC價格一路下探,與之相比,金屬硅價格波動相對較小,因此八月中旬開始有機硅價格開啟倒掛,至年末未改變價格倒掛狀態(tài),后期金屬硅價格雖開啟下跌,但隨金屬硅價格的不斷弱勢調(diào)整,成本支撐仍相對偏強,持續(xù)利空市場心態(tài)。
后市展望
年末國內(nèi)疫情政策有所變動,多地放開,但多數(shù)下游工廠已提前放假,因此并未對市場需求產(chǎn)生較大提振,預(yù)計年后短線內(nèi)市場利好仍相對不足,第一季度后預(yù)計各工廠進(jìn)入穩(wěn)步運行狀態(tài),下游需求提振增強。預(yù)計于第一季度后有機硅DMC價格進(jìn)入合理區(qū)間,市場供應(yīng)穩(wěn)定,需求慢慢利好,市場價格波動相對穩(wěn)定,供大于求情況緩解。
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核心內(nèi)容:
1)全方位展現(xiàn)供需數(shù)據(jù),分析行業(yè)供需格局;
2)成本對比分析,了解生產(chǎn)企業(yè)實際運營;
3)多維度解析進(jìn)出口結(jié)構(gòu),聚焦進(jìn)出口新局勢;
4)產(chǎn)業(yè)鏈價格聯(lián)動分析、價格與基本面數(shù)據(jù)相關(guān)分析,深入挖掘價格影響因素;
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