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[行業(yè)新聞]:11月電解鋁行業(yè)加權(quán)平均完全成本環(huán)比下降 盈利產(chǎn)能比例提高

隆眾資訊報(bào)道:2022年11月中國電解行業(yè)加權(quán)平均完全成本17557元/噸,較10月下降180元/噸。與上海鋼聯(lián)11月鋁錠現(xiàn)貨均價(jià)18730元/噸對比,全行業(yè)盈利1173元/噸。電解鋁各成本項(xiàng)中,雖然外購電價(jià)受枯水期到來有所提高,但受動(dòng)力煤價(jià)格下降影響,整體電力成本環(huán)比下降110元/噸左右,核算期內(nèi)氧化鋁價(jià)格加速下降,氧化鋁成本環(huán)比下降90元/噸左右,而陽極成本環(huán)比僅上升10元/噸。鋁價(jià)環(huán)比下降疊加成本下移,電解鋁11月行業(yè)平均利潤環(huán)比上升348元/噸。

電解鋁各成本項(xiàng)中,電力成本比重為36%,環(huán)比持平;氧化鋁成本比重為31%,環(huán)比持平,陽極成本比重為20%,環(huán)比上升一個(gè)百分點(diǎn)。

利潤環(huán)比擴(kuò)大理論虧損比重降至16.3%

11月電解鋁行業(yè)地區(qū)間成本差異仍較大,其中河南電解鋁產(chǎn)能成本維持2萬元/噸之上,處于動(dòng)力煤產(chǎn)地的新疆、內(nèi)蒙地區(qū)電解鋁產(chǎn)能成本優(yōu)勢明顯,而云南四川由于枯水期外購電價(jià)上調(diào),成本優(yōu)勢下降,其中四川省更是接近全國平均成本水平。受動(dòng)力煤價(jià)格下降影響,理論虧損地區(qū)環(huán)比減少,其中山東地區(qū)重新步入盈虧區(qū)間。而河南、遼寧、重慶、貴州以及廣西仍維持理論虧損。成本曲線兩端差異為4800元/噸,環(huán)比收窄11元/噸。

11月鋁價(jià)上漲,成本下降,電解鋁盈利擴(kuò)大。按完全成本計(jì),11月電解鋁全行業(yè)理論虧損比重位16.3%,較上月38%的理論虧損比例有所收窄。按現(xiàn)金成本計(jì),11月電解鋁全行業(yè)虧損比重為3%,收窄兩個(gè)百分點(diǎn)。

動(dòng)力煤價(jià)格下降帶動(dòng)自備電成本下移

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),10月份全國規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量3.7億噸,同比增長1.2%,增速比上月回落11.1個(gè)百分點(diǎn),日均產(chǎn)量1194萬噸;1-10月份全國規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)原煤產(chǎn)量36.9億噸,同比增加3.7億噸、增長10.0%。據(jù)悉今年國家能源局累計(jì)核準(zhǔn)煤礦項(xiàng)目14處、新增產(chǎn)能6200萬噸/年以上,推動(dòng)進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)試生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能約9000萬噸/年,進(jìn)一步夯實(shí)了煤炭增產(chǎn)保供的產(chǎn)能基礎(chǔ)。日前國家發(fā)改委運(yùn)行局針對山西、內(nèi)蒙古等地疫情多發(fā)散發(fā)的嚴(yán)峻形勢,督促主要產(chǎn)煤省份落實(shí)保供責(zé)任,協(xié)調(diào)地方部門和鐵路集團(tuán)等保障公路鐵路運(yùn)輸暢通,提升電廠存煤水平。

產(chǎn)地方面,受疫情影響,各主產(chǎn)區(qū)影響不一。截止11月25日,全國527家煤礦開工率為84.6%,周環(huán)比下降0.7%,內(nèi)蒙古地區(qū)樣本開工率為88.8%,周環(huán)比下降2.4%,內(nèi)蒙古鄂爾多斯公共衛(wèi)生事件反復(fù),為在月底實(shí)現(xiàn)社會(huì)面清零,相關(guān)部門要求各煤礦企業(yè)要采取限流措施,致使整體開工較上周有所下滑;陜西地區(qū)樣本開工率為92.5%,周環(huán)比上升0.9%,陜西區(qū)域臨近年底部分煤礦為完成保供進(jìn)度加大產(chǎn)量,整體開工較上周小幅提升。短期來看,區(qū)域煤炭供應(yīng)將進(jìn)一步收緊,而根據(jù)國家發(fā)改委關(guān)于2023年電煤中長期合同簽訂通知,2023年煤源任務(wù)量在26億噸的基礎(chǔ)上再增加3億噸,分配到山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆等主產(chǎn)區(qū)分別是5000萬噸、3500萬噸、5000萬噸、7500萬噸,由此長遠(yuǎn)來看,電煤供應(yīng)能力進(jìn)一步得到保障。11月國內(nèi)電解鋁全行業(yè)加權(quán)平均自備電價(jià)環(huán)比下降0.0289元/度至0.4547元/度,對于使用自備電生產(chǎn)的產(chǎn)能而言,電力成本平均下降390元/噸。

后市來看,截止12月2日全國199家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)3068.5萬噸,日耗170.5萬噸,可用天數(shù)18.0天。今冬第一輪寒潮在11月底大范圍席卷全國,氣溫驟降,帶動(dòng)居民取暖用電用煤增加,終端日耗攀升,電廠采購積極性相應(yīng)有所提高,現(xiàn)貨市場情緒有所好轉(zhuǎn)。當(dāng)前下游采購主要為剛需支撐,電廠庫存依舊處于偏高水平,預(yù)計(jì)后期的采購表現(xiàn)一定需求,但增量較為有限。冷冬已至,寒潮帶來的民用電需求激增,短期內(nèi)電廠仍維持剛需拉運(yùn),而供應(yīng)方面產(chǎn)量繼續(xù)保持較快增長,綜合來看12月煤炭供需總體保持相對平衡,價(jià)格震蕩運(yùn)行。后期重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)地疫情對運(yùn)輸?shù)闹萍s程度、元旦節(jié)前安全檢查增多以及23年長協(xié)政策下電廠的簽訂情況。

步入枯水期外購電成本上漲

外購電方面,11月電解鋁企業(yè)外購電價(jià)環(huán)比小幅上升0.0268元/度至0.4855元/度,外購電價(jià)格上漲主要受西南地區(qū)按枯水期電價(jià)結(jié)算影響,同時(shí)部分進(jìn)行電力市場化交易的地區(qū)每個(gè)月電力配比情況不同,清潔能源發(fā)電量出力不穩(wěn)定也會(huì)帶來外購電價(jià)格的波動(dòng)。對于使用外購電生產(chǎn)的產(chǎn)能而言,11月電力成本平均上漲362元/噸。

綜合測算11月中國電解鋁行業(yè)加權(quán)平均用電價(jià)格為0.4659元/度,環(huán)比下降0.0084元/度,降幅為1.77%。趨勢來看,12月預(yù)計(jì)煤炭市場貨源周轉(zhuǎn)效率繼續(xù)恢復(fù),供應(yīng)改善,同時(shí)降溫預(yù)計(jì)帶動(dòng)日耗提升,煤價(jià)將在合理區(qū)間內(nèi)偏弱震蕩運(yùn)行。12月外購電價(jià)預(yù)計(jì)受清潔能源發(fā)電波動(dòng)影響窄幅波動(dòng)。綜合來看,考慮結(jié)算周期,12月全行業(yè)加權(quán)平均電力成本預(yù)計(jì)環(huán)比下降。

供需錯(cuò)配氧化鋁成本維持下跌

在11月的電解鋁成本測算周期內(nèi),氧化鋁價(jià)格多地持續(xù)大幅下跌。11月中上旬,北方地區(qū)受疫情、運(yùn)輸受阻及成本居高不下等影響,晉豫部分氧化鋁企業(yè)維持前期減產(chǎn)狀態(tài),市場可流通的現(xiàn)貨趨緊,氧化鋁價(jià)格開始有筑底跡象。結(jié)算周期內(nèi)山西氧化鋁價(jià)格下跌45元/噸,河南下跌60元/噸,山東下跌45元/噸,北方整體跌幅環(huán)比收窄。南方市場方面,由于氧化鋁減產(chǎn)檢修主要集中在北方,而下游需求受限主要集中在西南地區(qū),氧化鋁供應(yīng)過剩壓力仍存,供需錯(cuò)配情況下市場南貨北運(yùn)現(xiàn)象增加,現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)承壓下行。結(jié)算周期內(nèi)廣西氧化鋁價(jià)格下跌115元/噸,貴州下跌114元/噸,跌幅環(huán)比擴(kuò)大。

11月海外氧化鋁市場交投活躍度略有提升,追蹤到4筆海外成交,價(jià)格整體偏穩(wěn)運(yùn)行。由于國內(nèi)氧化鋁供過于求局面致使前期國內(nèi)價(jià)格持續(xù)陰跌,雖本月末價(jià)格出現(xiàn)反彈但漲幅有限,同時(shí)考慮到人民幣貶值壓力仍在,氧化鋁內(nèi)外價(jià)差不利于進(jìn)口,下游鋁廠采購進(jìn)口氧化鋁的意愿偏低,需求增長表現(xiàn)低迷。

11月底,晉魯?shù)貐^(qū)接連出現(xiàn)重污染天氣,氧化鋁廠減產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,廣西某大型氧化鋁企業(yè)因設(shè)備故障全停檢修,疊加個(gè)別新投產(chǎn)能延期釋放,疊加前兩月減產(chǎn)的持續(xù)影響,下游冬儲(chǔ)詢價(jià)采購意愿的明顯上升,市場陸續(xù)出現(xiàn)高價(jià)成交,南北方氧化鋁價(jià)格均觸底反彈。12月份晉豫魯冀地區(qū)氧化鋁企業(yè)有望繼續(xù)采取差異化應(yīng)急減排,導(dǎo)致北方氧化鋁供應(yīng)持續(xù)處于緊張局面,同時(shí)考慮疫情管控、冬儲(chǔ)需求、電解鋁增復(fù)產(chǎn)影響,下游鋁廠及貿(mào)易商詢價(jià)采購意愿較強(qiáng),市場可流通現(xiàn)貨仍趨緊,使得價(jià)格保持溫和上漲態(tài)勢具備一定基礎(chǔ)。由于原材料價(jià)格有所松動(dòng)及氧化鋁規(guī)模減產(chǎn),氧化鋁行業(yè)成本重心小幅下移,成本端對價(jià)格支撐力度稍有減弱。除此之外,隨著企業(yè)成本壓力得到緩解,在不考慮其他不可抗力情況下,企業(yè)生產(chǎn)積極性有望得到調(diào)動(dòng),局部地區(qū)產(chǎn)量貢獻(xiàn)有所提高,緩解南北方可流通現(xiàn)貨緊張局面。另外,倘若后期河北、廣西及山東氧化鋁新建項(xiàng)目投產(chǎn)順利,產(chǎn)能釋放將加重供需矛盾,市場情緒可能往消極方向轉(zhuǎn)換,價(jià)格壓力增加。

綜上,預(yù)計(jì)12月份國內(nèi)氧化鋁現(xiàn)貨價(jià)格將演繹先揚(yáng)后抑行情,價(jià)格反彈持續(xù)時(shí)間仍需關(guān)注采暖季大氣污染情況及新建產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)展。預(yù)測北方現(xiàn)貨價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在2800-2950元/噸,南方現(xiàn)貨價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在2700-2850元/噸。

陽極成本小幅上移

據(jù)統(tǒng)計(jì),11月全國預(yù)焙陽極價(jià)格小幅上行,山東大型電解鋁企業(yè)11月預(yù)焙陽極采購基準(zhǔn)價(jià)格為7200元/噸,較上月上調(diào)20元/噸,環(huán)比上漲0.28%,原料價(jià)格上行,依舊是影響本次價(jià)格上調(diào)的主要因素。雖然本月價(jià)格繼續(xù)調(diào)漲但漲幅弱于預(yù)期,企業(yè)經(jīng)營壓力較大,部分企業(yè)原料庫存低位,多按需采購。

從成本面看,11月原料價(jià)格漲跌互現(xiàn),陽極成本小幅回落。近期國內(nèi)延遲焦化裝置產(chǎn)能利用率處于全年的高位水平,疊加進(jìn)口石油焦集中到港,石油焦供應(yīng)充足,煉廠受疫情影響出貨不暢,導(dǎo)致石油焦價(jià)格走跌,山東市場3A石油焦當(dāng)前價(jià)格4534元/噸,較10月末下跌61元/噸,3B石油焦當(dāng)前價(jià)格3753元/噸,較10月末下跌224元/噸,3C石油焦當(dāng)前價(jià)格3533元/噸,較10月末下跌284元/噸。11月中國煤瀝青市場整體延續(xù)上行走勢,近期深加工企業(yè)開工偏低,煤瀝青供應(yīng)緊張局面加劇,支撐煤瀝青新單價(jià)格繼續(xù)上漲,其中山東市場改質(zhì)瀝青當(dāng)前價(jià)格7900元/噸,較10月末上漲300元/噸,河南市場改質(zhì)瀝青當(dāng)前價(jià)格7700元/噸,較10月末上漲200元/噸。

據(jù)了解,山東大型電解鋁企業(yè)12月預(yù)焙陽極采購基準(zhǔn)價(jià)格為6980元/噸,較上月下調(diào)220元/噸,原料石油焦價(jià)格持續(xù)下跌,失去成本支撐的預(yù)焙陽極價(jià)格止?jié)q回調(diào),重回7000元下方。近期預(yù)焙陽極供需端運(yùn)行平穩(wěn),雖然石油焦走勢偏弱,但煤瀝青價(jià)格延續(xù)漲勢,疊加近期運(yùn)費(fèi)上漲,在12月預(yù)焙陽極價(jià)格下調(diào)后,生產(chǎn)企業(yè)利潤空間收窄,經(jīng)營壓力依舊較大。

成本預(yù)測

預(yù)計(jì)12月電解鋁行業(yè)加權(quán)平均成本環(huán)比持平或稍有下降。分成本項(xiàng)來看:電力成本中,北方風(fēng)力發(fā)電量會(huì)有季節(jié)性增量,預(yù)計(jì)外購電成本稍有下降;自備電方面,動(dòng)力煤價(jià)格偏弱運(yùn)行,有一定下降空間;氧化鋁價(jià)格預(yù)計(jì)考慮結(jié)算周期,預(yù)計(jì)環(huán)比上漲。陽極成本有所下降。綜合來看,預(yù)計(jì)12月電解鋁行業(yè)加權(quán)平均成本的波動(dòng)情況要視動(dòng)力煤和的降幅和氧化鋁的漲幅而定。

來源:我的鋼鐵網(wǎng)

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