[光伏周評]:光伏主材市場迎來全面下調 終端未見起色后市持續(xù)看跌(20231019-1026)
1.本周行情分析
數據來源:隆眾資訊
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多晶硅菜花料主流市場價格參考70元/kg,市場價格下跌5元/kg;致密料主流市場價格參考72元/kg,市場價格下跌6元/kg;復投料主流市場價格參考75元/kg,市場價格下跌5元/kg。
單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價格參考2.50元/片,市場價格下跌0.31元/片;單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價格參考2.43元/片,市場價格下跌0.37元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價格參考3.45元/片,市場價格下跌0.35元/W。
單晶電池片M6規(guī)格主流市場價格參考0.62元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價格參考0.52元/W,市場價格下跌0.06元/W;單晶電池片G12規(guī)格主流市場價格參考0.55元/W,市場價格下跌0.06元/片。
單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場價格參考1.10元/W,市場價格下跌0.04元/W;單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.17元/W,市場價格下跌0.04元/W;單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場價格參考1.18元/W,市場價格下跌0.06元/W;雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價格參考1.11元/W,市場價格下跌0.04元/W;雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.18元/W,市場價格下跌0.04元/W;雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價格參考1.19元/W,市場價格下跌0.06元/W。
工業(yè)硅四川421#規(guī)格主流市場價格參考15900元/噸,市場價格暫穩(wěn)。
光伏玻璃3.2mm鍍膜規(guī)格主流價格參考27.50元/平方米,市場價格暫穩(wěn)。
光伏級EVA主流市場價格參考12500元/噸,市場價格下跌1000元/噸。
表 光伏產業(yè)鏈市場價格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 10月26日 | 10月19日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 70 | 75 | -5.00 | -6.67% | 元/kg |
致密料 | 72 | 78 | -6.00 | -7.69% | 元/kg | |
復投料 | 75 | 80 | -5.00 | -6.25% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 2.50 | 2.81 | -0.31 | -11.03% | 元/片 |
M10單晶 | 2.43 | 2.80 | -0.37 | -13.21% | 元/片 | |
G12單晶 | 3.45 | 3.80 | -0.35 | -9.21% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.52 | 0.58 | -0.06 | -10.34% | 元/W | |
G12單晶 | 0.55 | 0.61 | -0.06 | -9.84% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 1.10 | 1.14 | -0.04 | -3.51% | 元/W |
182單面單晶PERC | 1.17 | 1.21 | -0.04 | -3.31% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.18 | 1.24 | -0.06 | -4.84% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.11 | 1.15 | -0.04 | -3.48% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.18 | 1.22 | -0.04 | -3.28% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.19 | 1.25 | -0.06 | -4.80% | 元/W |
數據來源:隆眾資訊
1.1多晶硅
多晶硅方面,本周硅料市場價格跌幅擴大的主要原因是前期訂單交付陸續(xù)完成,月末集中簽單下行趨勢明顯。具體來說,隨著時間的推移,前期簽訂的訂單逐漸得到履行,使得硅料市場的交易量逐漸減少。同時,月末的集中簽單趨勢也呈現出下滑的態(tài)勢,進一步加劇了硅料價格的下跌。在供給方面,目前頭部硅料企業(yè)的開工略有降低。意味著硅料的生產量可能會有所減少,但并不會對整體產量產生太大的影響。盡管有些小范圍的檢修,但并不會對硅料的整體供給產生太大的沖擊。在需求方面,隨著光伏市場的調整,硅片和電池片企業(yè)的開工率開始下調,導致對硅料的需求快速下滑。也是硅料市場價格下跌的重要原因之一。由于需求不足,即使硅料價格跟跌,也難以拉動需求的增長,進一步加劇了硅料市場的疲軟。在庫存方面,硅料廠商普遍有穩(wěn)價的心態(tài)。他們希望通過維持價格穩(wěn)定來盡快消耗庫存,并期望市場需求能夠恢復穩(wěn)定。然而,由于簽單不順,導致庫存持續(xù)累積,給硅料廠商帶來了很大的壓力。截至10月26日,多晶硅菜花料主流市場價格參考70元/kg,市場價格下跌5元/kg;致密料主流市場價格參考72元/kg,市場價格下跌6元/kg;復投料主流市場價格參考75元/kg,市場價格下跌5元/kg。
1.2硅片
硅片方面,本周在供給端壓力下,拉晶端下調開工率以減緩供給過剩。需求出貨方面,下游電池企業(yè)減產增多,同時硅片、電池價格尚未止跌企穩(wěn),上游硅料價格不明確,下游電池端對硅片的采購未見起色,部分下游廠商放緩采購;硅片去庫存化效果不明顯,下月開工情況存在不確定性,硅片價格可能繼續(xù)走弱。截至10月26日,單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價格參考2.50元/片,市場價格下跌0.31元/片;單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價格參考2.43元/片,市場價格下跌0.37元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價格參考3.45元/片,市場價格下跌0.35元/W。
1.3電池片
電池片方面,電池累庫壓力較大,專業(yè)化組件廠的訂單減少,對電池片外采需求減少,電池片價格跌勢明顯。伴隨著電池片價格的下跌,電池片環(huán)節(jié)的利潤空間縮小。截至10月26日,單晶電池片M6規(guī)格主流市場價格參考0.62元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價格參考0.52元/W,市場價格下跌0.06元/W;單晶電池片G12規(guī)格主流市場價格參考0.55元/W,市場價格下跌0.06元/片。
1.4光伏組件
光伏組件方面,現階段市場報價較為混亂,組件利潤空間已被極限壓縮,終端市場景氣較弱,光伏組件市場價格回彈乏力。截至10月26日,單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場價格參考1.10元/W,市場價格下跌0.04元/W;單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.17元/W,市場價格下跌0.04元/W;單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場價格參考1.18元/W,市場價格下跌0.06元/W;雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價格參考1.11元/W,市場價格下跌0.04元/W;雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.18元/W,市場價格下跌0.04元/W;雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價格參考1.19元/W,市場價格下跌0.06元/W。
2.市場影響因素分析
江西開展新能源及抽水蓄能開發(fā)領域不當市場干預行為專項整治工作。
兩部門發(fā)文大力提升新能源主動支撐能力。
國家發(fā)改委等4部門發(fā)文鼓勵企業(yè)優(yōu)先采用新能源分布式發(fā)電等方式逐步降低煤炭消費比例。
浙江海寧市長安鎮(zhèn)發(fā)文戶用分布式光伏每簽約一戶,給予1000元一次性補助。
吉林省發(fā)布光伏用地實施辦法發(fā)文施工期間的臨時用地依法依規(guī)辦理審批手續(xù)。
生態(tài)環(huán)境部發(fā)布4項溫室氣體自愿減排項目方法學。
西藏發(fā)布新能源及抽水蓄能開發(fā)領域不當市場干預問題線索的公告。
深圳市鹽城區(qū)分布式光伏建設管理操作辦法 (征求意見稿)。
浙江蒼南縣2023力爭完成能源項目投資70億元 力爭清潔能源裝機增加30萬千瓦。
湖北發(fā)文2GW風光項目競配,按配儲比例排名。
上海市新能源開發(fā)領域不當市場干預行為專項整治工作方案發(fā)布。
福建漳州平和縣征集光伏開發(fā)領域不當市場干預行為線索。
云南發(fā)文前三季度太陽能發(fā)電量同比增長95.4%。
國家能源局發(fā)文進一步規(guī)范可再生能源發(fā)電項目電力業(yè)務許可管理。
山東棗莊發(fā)文到2025年光伏發(fā)電裝機突破400萬千瓦。
貴州發(fā)文推動N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦等先進技術的研發(fā)應用。
湖南湘潭市發(fā)文全力推進工商業(yè)屋頂光伏開發(fā),鼓勵采用農光互補、漁光互補、生態(tài)治理等模式。
國家能源局發(fā)文持續(xù)推進電力行業(yè)危險化學品安全風險集中治理工作。
國家能源局印發(fā)加強發(fā)電安全生產工作通知。
重慶發(fā)文嚴控光伏項目選址。
河北啟動地面分布式光伏申報 可開放容量范圍內項目免配儲能。
《四川省光伏風電資源開發(fā)管理辦法》發(fā)布。
山西太原市發(fā)文堅持集中式與分布式開發(fā)并舉 協同提高可再生能源利用率。
湖南岳陽發(fā)文未取得企業(yè)投資項目備案證明不得開工建設,不得并網。
山西發(fā)文啟動16GW風、光項目競配,晉北6區(qū)縣不再安排省內保障性指標。
3.下周市場預測
多晶硅方面,預計未來短期內硅料產量仍將持續(xù)提升,硅料市場價格下跌的趨勢可能會在未來繼續(xù)。由于光伏市場的調整,硅片和電池片企業(yè)的開工率下調,對硅料的需求快速下滑,可能導致硅料市場繼續(xù)疲軟。對于硅料采購也是盡量消耗庫存,謹慎采買硅料,硅料需求走弱。同時,由于前期訂單交付陸續(xù)完成,月末集中簽單下行趨勢明顯,硅料市場的交易量可能會進一步減少。雖然頭部硅料企業(yè)的開工略有降低,但并不會對整體產量產生太大的影響,而有些小范圍的檢修也并不會對硅料的整體供給產生太大的沖擊。因此,未來硅料市場可能會繼續(xù)面臨需求不足和庫存累積的壓力。
硅片方面,供給方面,由于庫存壓力和下游需求萎靡,未來硅片拉晶端和電池片生產商可能都在降低開工率以減少供給,引導價格向下。其次,電池片目前的庫存壓力也在逐漸增大,預計將導致電池片生產商后續(xù)可能會調低開工率來消化高庫存。
電池片方面,電池片價格跌勢不止。新投產的電池片項目爬坡試產,低效與測試片在市場上充斥泛濫,成交價格持續(xù)探低,電池價格利潤空間縮窄,終端需求消極,組件廠外采量減少,電池片累庫,生產企業(yè)調整稼動率,部分產線將停產,市場對電池片呈看空心態(tài),短期內電池片價格仍將承壓。
光伏組件方面,隨著上游環(huán)節(jié)連跌,組件價格企穩(wěn)困難。終端需求回暖不及預期,青海西藏終端項目受天氣影響終端開工降低,組件廠商排產降低,增量主要是由頭部企業(yè)供應?,F階段市場競爭激烈,報價較為混亂,組件利潤空間已被極限壓縮,伴隨著上游環(huán)節(jié)進一步跌價,組件價格或跌入“一元時代”。