[光伏周評(píng)]:光伏主材市場(chǎng)迎來(lái)全面下調(diào) 終端未見(jiàn)起色后市持續(xù)看跌(20231019-1026)
1.本周行情分析
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
多晶硅菜花料主流市場(chǎng)價(jià)格參考70元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌5元/kg;致密料主流市場(chǎng)價(jià)格參考72元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌6元/kg;復(fù)投料主流市場(chǎng)價(jià)格參考75元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌5元/kg。
單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考2.50元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.31元/片;單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考2.43元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.37元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考3.45元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.35元/W。
單晶電池片M6規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.62元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.52元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.06元/W;單晶電池片G12規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.55元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.06元/片。
單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.10元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.04元/W;單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.17元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.04元/W;單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.18元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.06元/W;雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價(jià)格參考1.11元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.04元/W;雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.18元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.04元/W;雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價(jià)格參考1.19元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.06元/W。
工業(yè)硅四川421#規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考15900元/噸,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
光伏玻璃3.2mm鍍膜規(guī)格主流價(jià)格參考27.50元/平方米,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
光伏級(jí)EVA主流市場(chǎng)價(jià)格參考12500元/噸,市場(chǎng)價(jià)格下跌1000元/噸。
表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 10月26日 | 10月19日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 70 | 75 | -5.00 | -6.67% | 元/kg |
致密料 | 72 | 78 | -6.00 | -7.69% | 元/kg | |
復(fù)投料 | 75 | 80 | -5.00 | -6.25% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 2.50 | 2.81 | -0.31 | -11.03% | 元/片 |
M10單晶 | 2.43 | 2.80 | -0.37 | -13.21% | 元/片 | |
G12單晶 | 3.45 | 3.80 | -0.35 | -9.21% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.52 | 0.58 | -0.06 | -10.34% | 元/W | |
G12單晶 | 0.55 | 0.61 | -0.06 | -9.84% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 1.10 | 1.14 | -0.04 | -3.51% | 元/W |
182單面單晶PERC | 1.17 | 1.21 | -0.04 | -3.31% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.18 | 1.24 | -0.06 | -4.84% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.11 | 1.15 | -0.04 | -3.48% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.18 | 1.22 | -0.04 | -3.28% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.19 | 1.25 | -0.06 | -4.80% | 元/W |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
1.1多晶硅
多晶硅方面,本周硅料市場(chǎng)價(jià)格跌幅擴(kuò)大的主要原因是前期訂單交付陸續(xù)完成,月末集中簽單下行趨勢(shì)明顯。具體來(lái)說(shuō),隨著時(shí)間的推移,前期簽訂的訂單逐漸得到履行,使得硅料市場(chǎng)的交易量逐漸減少。同時(shí),月末的集中簽單趨勢(shì)也呈現(xiàn)出下滑的態(tài)勢(shì),進(jìn)一步加劇了硅料價(jià)格的下跌。在供給方面,目前頭部硅料企業(yè)的開(kāi)工略有降低。意味著硅料的生產(chǎn)量可能會(huì)有所減少,但并不會(huì)對(duì)整體產(chǎn)量產(chǎn)生太大的影響。盡管有些小范圍的檢修,但并不會(huì)對(duì)硅料的整體供給產(chǎn)生太大的沖擊。在需求方面,隨著光伏市場(chǎng)的調(diào)整,硅片和電池片企業(yè)的開(kāi)工率開(kāi)始下調(diào),導(dǎo)致對(duì)硅料的需求快速下滑。也是硅料市場(chǎng)價(jià)格下跌的重要原因之一。由于需求不足,即使硅料價(jià)格跟跌,也難以拉動(dòng)需求的增長(zhǎng),進(jìn)一步加劇了硅料市場(chǎng)的疲軟。在庫(kù)存方面,硅料廠商普遍有穩(wěn)價(jià)的心態(tài)。他們希望通過(guò)維持價(jià)格穩(wěn)定來(lái)盡快消耗庫(kù)存,并期望市場(chǎng)需求能夠恢復(fù)穩(wěn)定。然而,由于簽單不順,導(dǎo)致庫(kù)存持續(xù)累積,給硅料廠商帶來(lái)了很大的壓力。截至10月26日,多晶硅菜花料主流市場(chǎng)價(jià)格參考70元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌5元/kg;致密料主流市場(chǎng)價(jià)格參考72元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌6元/kg;復(fù)投料主流市場(chǎng)價(jià)格參考75元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌5元/kg。
1.2硅片
硅片方面,本周在供給端壓力下,拉晶端下調(diào)開(kāi)工率以減緩供給過(guò)剩。需求出貨方面,下游電池企業(yè)減產(chǎn)增多,同時(shí)硅片、電池價(jià)格尚未止跌企穩(wěn),上游硅料價(jià)格不明確,下游電池端對(duì)硅片的采購(gòu)未見(jiàn)起色,部分下游廠商放緩采購(gòu);硅片去庫(kù)存化效果不明顯,下月開(kāi)工情況存在不確定性,硅片價(jià)格可能繼續(xù)走弱。截至10月26日,單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考2.50元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.31元/片;單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考2.43元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.37元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考3.45元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.35元/W。
1.3電池片
電池片方面,電池累庫(kù)壓力較大,專業(yè)化組件廠的訂單減少,對(duì)電池片外采需求減少,電池片價(jià)格跌勢(shì)明顯。伴隨著電池片價(jià)格的下跌,電池片環(huán)節(jié)的利潤(rùn)空間縮小。截至10月26日,單晶電池片M6規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.62元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.52元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.06元/W;單晶電池片G12規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.55元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.06元/片。
1.4光伏組件
光伏組件方面,現(xiàn)階段市場(chǎng)報(bào)價(jià)較為混亂,組件利潤(rùn)空間已被極限壓縮,終端市場(chǎng)景氣較弱,光伏組件市場(chǎng)價(jià)格回彈乏力。截至10月26日,單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.10元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.04元/W;單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.17元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.04元/W;單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.18元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.06元/W;雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價(jià)格參考1.11元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.04元/W;雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.18元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.04元/W;雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價(jià)格參考1.19元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.06元/W。
2.市場(chǎng)影響因素分析
江西開(kāi)展新能源及抽水蓄能開(kāi)發(fā)領(lǐng)域不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)行為專項(xiàng)整治工作。
兩部門發(fā)文大力提升新能源主動(dòng)支撐能力。
國(guó)家發(fā)改委等4部門發(fā)文鼓勵(lì)企業(yè)優(yōu)先采用新能源分布式發(fā)電等方式逐步降低煤炭消費(fèi)比例。
浙江海寧市長(zhǎng)安鎮(zhèn)發(fā)文戶用分布式光伏每簽約一戶,給予1000元一次性補(bǔ)助。
吉林省發(fā)布光伏用地實(shí)施辦法發(fā)文施工期間的臨時(shí)用地依法依規(guī)辦理審批手續(xù)。
生態(tài)環(huán)境部發(fā)布4項(xiàng)溫室氣體自愿減排項(xiàng)目方法學(xué)。
西藏發(fā)布新能源及抽水蓄能開(kāi)發(fā)領(lǐng)域不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)問(wèn)題線索的公告。
深圳市鹽城區(qū)分布式光伏建設(shè)管理操作辦法 (征求意見(jiàn)稿)。
浙江蒼南縣2023力爭(zhēng)完成能源項(xiàng)目投資70億元 力爭(zhēng)清潔能源裝機(jī)增加30萬(wàn)千瓦。
湖北發(fā)文2GW風(fēng)光項(xiàng)目競(jìng)配,按配儲(chǔ)比例排名。
上海市新能源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)行為專項(xiàng)整治工作方案發(fā)布。
福建漳州平和縣征集光伏開(kāi)發(fā)領(lǐng)域不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)行為線索。
云南發(fā)文前三季度太陽(yáng)能發(fā)電量同比增長(zhǎng)95.4%。
國(guó)家能源局發(fā)文進(jìn)一步規(guī)范可再生能源發(fā)電項(xiàng)目電力業(yè)務(wù)許可管理。
山東棗莊發(fā)文到2025年光伏發(fā)電裝機(jī)突破400萬(wàn)千瓦。
貴州發(fā)文推動(dòng)N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用。
湖南湘潭市發(fā)文全力推進(jìn)工商業(yè)屋頂光伏開(kāi)發(fā),鼓勵(lì)采用農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、生態(tài)治理等模式。
國(guó)家能源局發(fā)文持續(xù)推進(jìn)電力行業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)集中治理工作。
國(guó)家能源局印發(fā)加強(qiáng)發(fā)電安全生產(chǎn)工作通知。
重慶發(fā)文嚴(yán)控光伏項(xiàng)目選址。
河北啟動(dòng)地面分布式光伏申報(bào) 可開(kāi)放容量范圍內(nèi)項(xiàng)目免配儲(chǔ)能。
《四川省光伏風(fēng)電資源開(kāi)發(fā)管理辦法》發(fā)布。
山西太原市發(fā)文堅(jiān)持集中式與分布式開(kāi)發(fā)并舉 協(xié)同提高可再生能源利用率。
湖南岳陽(yáng)發(fā)文未取得企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明不得開(kāi)工建設(shè),不得并網(wǎng)。
山西發(fā)文啟動(dòng)16GW風(fēng)、光項(xiàng)目競(jìng)配,晉北6區(qū)縣不再安排省內(nèi)保障性指標(biāo)。
3.下周市場(chǎng)預(yù)測(cè)
多晶硅方面,預(yù)計(jì)未來(lái)短期內(nèi)硅料產(chǎn)量仍將持續(xù)提升,硅料市場(chǎng)價(jià)格下跌的趨勢(shì)可能會(huì)在未來(lái)繼續(xù)。由于光伏市場(chǎng)的調(diào)整,硅片和電池片企業(yè)的開(kāi)工率下調(diào),對(duì)硅料的需求快速下滑,可能導(dǎo)致硅料市場(chǎng)繼續(xù)疲軟。對(duì)于硅料采購(gòu)也是盡量消耗庫(kù)存,謹(jǐn)慎采買硅料,硅料需求走弱。同時(shí),由于前期訂單交付陸續(xù)完成,月末集中簽單下行趨勢(shì)明顯,硅料市場(chǎng)的交易量可能會(huì)進(jìn)一步減少。雖然頭部硅料企業(yè)的開(kāi)工略有降低,但并不會(huì)對(duì)整體產(chǎn)量產(chǎn)生太大的影響,而有些小范圍的檢修也并不會(huì)對(duì)硅料的整體供給產(chǎn)生太大的沖擊。因此,未來(lái)硅料市場(chǎng)可能會(huì)繼續(xù)面臨需求不足和庫(kù)存累積的壓力。
硅片方面,供給方面,由于庫(kù)存壓力和下游需求萎靡,未來(lái)硅片拉晶端和電池片生產(chǎn)商可能都在降低開(kāi)工率以減少供給,引導(dǎo)價(jià)格向下。其次,電池片目前的庫(kù)存壓力也在逐漸增大,預(yù)計(jì)將導(dǎo)致電池片生產(chǎn)商后續(xù)可能會(huì)調(diào)低開(kāi)工率來(lái)消化高庫(kù)存。
電池片方面,電池片價(jià)格跌勢(shì)不止。新投產(chǎn)的電池片項(xiàng)目爬坡試產(chǎn),低效與測(cè)試片在市場(chǎng)上充斥泛濫,成交價(jià)格持續(xù)探低,電池價(jià)格利潤(rùn)空間縮窄,終端需求消極,組件廠外采量減少,電池片累庫(kù),生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整稼動(dòng)率,部分產(chǎn)線將停產(chǎn),市場(chǎng)對(duì)電池片呈看空心態(tài),短期內(nèi)電池片價(jià)格仍將承壓。
光伏組件方面,隨著上游環(huán)節(jié)連跌,組件價(jià)格企穩(wěn)困難。終端需求回暖不及預(yù)期,青海西藏終端項(xiàng)目受天氣影響終端開(kāi)工降低,組件廠商排產(chǎn)降低,增量主要是由頭部企業(yè)供應(yīng)?,F(xiàn)階段市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,報(bào)價(jià)較為混亂,組件利潤(rùn)空間已被極限壓縮,伴隨著上游環(huán)節(jié)進(jìn)一步跌價(jià),組件價(jià)格或跌入“一元時(shí)代”。