[光伏周評(píng)]:拉晶坩堝問題持續(xù)發(fā)酵 硅片孤漲難“鳴”景氣之聲(20230302-0309)
1.本周行情分析
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
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表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 3月9日 | 3月2日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 210 | 220 | -10.00 | -4.55% | 元/kg |
致密料 | 225 | 230 | -5.00 | -2.17% | 元/kg | |
復(fù)投料 | 230 | 238 | -8.00 | -3.36% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 5.48 | 5.12 | 0.36 | 7.03% | 元/片 |
M10單晶 | 6.31 | 5.82 | 0.49 | 8.42% | 元/片 | |
G12單晶 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 1.06 | 1.10 | -0.04 | -3.64% | 元/W | |
G12單晶 | 1.07 | 1.10 | -0.03 | -2.73% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
182單面單晶PERC | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
1.1多晶硅
本周多晶硅市場(chǎng)價(jià)格窄幅下跌,高位庫(kù)存下,下游看跌情緒漸濃,硅料成交重心略有下移。訂單方面,目前市場(chǎng)簽單節(jié)奏放緩,主因生產(chǎn)供應(yīng)充足,但下游非隆基一體化企業(yè)拉晶環(huán)節(jié)受到坩堝問題影響,產(chǎn)出較為緩慢,對(duì)硅料需求有限,為避免庫(kù)存成本提高,較多為隨用隨采模式,致挺價(jià)的部分硅料企業(yè)庫(kù)存承壓較重。而降價(jià)放量出貨的硅料企業(yè)帶動(dòng)市場(chǎng)整體價(jià)格向下。其中菜花料降價(jià)幅度最大,降幅為4.55%。截至3月9日,多晶硅致密料市場(chǎng)價(jià)格參考在210-235元/千克;多晶硅復(fù)投料市場(chǎng)價(jià)格參考在220-255元/千克;多晶硅菜花料市場(chǎng)價(jià)格參考在180-220元/千克。
1.2硅片
本周硅片市場(chǎng)價(jià)格小幅提漲,主因硅片龍頭企業(yè)報(bào)價(jià)提漲帶動(dòng),疊加坩堝問題日趨突出影響。坩堝問題為本周硅片拉晶環(huán)節(jié)重要影響因素,目前一線硅片企業(yè)坩堝以及高純石英砂尚供應(yīng)充足,但二三線硅片企業(yè)較為緊缺,只能使用低品質(zhì)的坩堝用來生產(chǎn)。坩堝品質(zhì)的下降,對(duì)拉晶影響較大,斷線率由之前的20%提升至40%,部分企業(yè)無法維持正常生產(chǎn)。市場(chǎng)正A級(jí)合格大硅片略顯短缺,但下游主流電池片企業(yè)多數(shù)維持滿產(chǎn)狀態(tài),供需關(guān)系支撐硅片價(jià)格小幅上漲。截至3月9日,多晶成交價(jià)格參考2.10-2.60元/片;G1單晶硅片成交價(jià)格參考3.00-4.00元/片;M6單晶硅片成交價(jià)格參考5.40-5.61元/片,主流在5.48元/片;M10單晶硅片成交價(jià)格參考6.25-6.50元/片,主流價(jià)格參考6.31元/片。G12單晶硅片成交價(jià)格參考7.10-8.20元/片,主流參考7.50元/片。
1.3電池片
本周主流尺寸電池片價(jià)格較上周下滑,周內(nèi)電池片企業(yè)多數(shù)維持滿產(chǎn)狀態(tài),但下游組件需求量不高,企業(yè)庫(kù)存基本達(dá)到7天以上。M10電池片的報(bào)價(jià)1.08元/W,但組件接受程度不高,多降價(jià)出售。截至3月9日,多晶電池片市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間參考0.75-0.80元/W,主流參考0.76元/W;G1單晶電池片商談區(qū)間參考0.76-0.82元/W,主流參考0.78元/W;G12單晶電池片商談參考1.03-1.15元/W,主流落在1.07元/W;M6單晶電池片市場(chǎng)價(jià)格參考0.98-1.06元/W,主流落在1.00元/W;M10單晶電池片市場(chǎng)商談區(qū)間參考1.03-1.15元/W,主流落在1.06元/W。
1.4光伏組件
本周光伏組件價(jià)格持穩(wěn)。光伏組件供應(yīng)方面,上游原材料價(jià)格暫穩(wěn),光伏組件成本趨穩(wěn),光伏組件廠商開工穩(wěn)步提升。需求方面,國(guó)內(nèi)隨著終端項(xiàng)目逐漸開工,終端需求3月有望較2月小幅回暖,周內(nèi)海外方面也傳來了美國(guó)開始放行從中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池板的好消息,相關(guān)消息也得到了國(guó)內(nèi)組件生產(chǎn)商的證實(shí),預(yù)計(jì)3月光伏組件出貨量或?qū)⑸仙=刂?/span>3月9日,多晶組件成交價(jià)格參考為1.73-1.83元/W;158系列單面單晶組件成交價(jià)格參考1.70-1.87元/W;166系列單面單晶組件成交價(jià)格參考1.70-1.85元/W;182系列單面單晶組件成交價(jià)格參考1.70-1.85元/W;210系列單面單晶組件成交價(jià)格參考1.70-1.85元/W;166系列雙面雙玻組件成交價(jià)格參考1.72-1.87元/W;182系列雙面雙玻組件成交價(jià)格參考1.72-1.87元/W;210系列雙面雙玻組件成交價(jià)格參考1.72-1.87元/W。
2.市場(chǎng)影響因素分析
1)上機(jī)數(shù)控光伏產(chǎn)業(yè)一體化制造項(xiàng)目(一期)環(huán)評(píng)獲批復(fù)。
2)法國(guó)Carbon計(jì)劃建造3.5GW光伏組件+5GW太陽(yáng)能電池工廠。
3)TCL中環(huán)發(fā)布最新單晶硅片價(jià)格,硅片價(jià)格較上期持平。
3.下周市場(chǎng)預(yù)測(cè)
多晶硅方面,硅片企業(yè)開工率仍有提升,且石英坩堝供給受限、品質(zhì)降低下,硅片階段性供給偏緊,對(duì)硅料需求較為旺盛,預(yù)計(jì)下周硅料產(chǎn)銷基本維持平衡,硅料價(jià)格將基本維穩(wěn),個(gè)別情況下或?qū)⑿》碌?/span>到月底集中簽單時(shí),會(huì)有階梯式的下跌。預(yù)計(jì)下周多晶硅致密料市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在210-235元/kg。
硅片方面,坩堝問題將持續(xù)影響硅片拉晶環(huán)節(jié)開工水平,當(dāng)后續(xù)旺季來臨之后,這種制約因素將會(huì)越來越惡化,預(yù)計(jì)下周M10 182規(guī)格硅片市場(chǎng)商談區(qū)間或?qū)⒙湓?/span>6.25-6.50元/片之間。
電池片方面,上游硅片價(jià)格上漲致使電池片成本提升,電池廠家商談議價(jià),但組件方接受程度不高,新單多降價(jià)出售。雙重因素影響下,電池片利潤(rùn)空間被大幅壓縮,目前大多行業(yè)人士情緒較低,對(duì)上硅料多謹(jǐn)慎采購(gòu)。多方因素綜合來看,預(yù)計(jì)下周電池片價(jià)格企穩(wěn),182系列PERC電池片市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)定在1.03-1.15元/W之間。
光伏組件方面,近期國(guó)內(nèi)終端電站采購(gòu)心態(tài)仍較為謹(jǐn)慎,但部分新單商談已經(jīng)開始,一、二線廠商受益于前期中標(biāo)訂單較多,訂單量較為飽滿。目前一線廠商與二三線廠商價(jià)差縮減,二三線企業(yè)簽單壓力較大。預(yù)計(jì)下周光伏組件價(jià)格弱穩(wěn)為主,182系列光伏組件主流價(jià)格或落在1.7-1.78元/W之間。