【有機(jī)硅DMC月評】:控量接單 價格堅挺上推(2023年10月)
一、月內(nèi)有機(jī)硅DMC行業(yè)熱點
1.-300/-550元/噸:國內(nèi)工業(yè)硅421#主產(chǎn)區(qū)月內(nèi)下跌300-550元/噸,新疆某工廠上漲700元/噸;
2.300/700元/噸:有機(jī)硅DMC10月價格先跌后漲,月內(nèi)漲幅在300-700元/噸,其中山東個別工廠月內(nèi)環(huán)比上調(diào)2.79%,同比下調(diào)17.92%;
3.0.32%:國內(nèi)中間體10月均開工率82.79%,月產(chǎn)量約20.79萬噸,環(huán)比較上月增加0.32%。
二、有機(jī)硅DMC月度綜述
圖一:國內(nèi)有機(jī)硅DMC區(qū)域價格走勢圖
表一:有機(jī)硅DMC國內(nèi)市場價格漲跌表
單位:元/噸
地區(qū) | 2023/10/31 | 2023/9/28 | 漲跌值 |
山東 | 14700-15000 | 14000-14500 | 700/500 |
華北 | 14800-14800 | 14500-14500 | 300/300 |
華東 | 14500-15000 | 14500-14700 | 0/300 |
華中 | 14800-14800 | 14500-14500 | 300/300 |
西北 | 14500-14500 | 14500-14500 | 0/0 |
西南 | 14800-14800 | 14500-14500 | 300/300 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
10月國內(nèi)有機(jī)硅DMC市場整體呈上漲走勢,價格先跌后漲。月前期因涉及雙節(jié)假期,單體廠讓利排庫,控制庫存壓力,隨后價格歸于穩(wěn)定。月中旬,浙江新安鎮(zhèn)江工廠短停,隨后唐山市哪有封盤停出,16號浙江中天停工、封盤不報;湖北興發(fā)、新安化工均在當(dāng)周封盤,市場現(xiàn)貨緊張,引發(fā)部分下游業(yè)者恐慌,帶動價格小幅上漲,10月19日山東魯西化工短暫停工,原計劃停工三日,實際在25日開工,這一操作導(dǎo)致貿(mào)易商進(jìn)場炒市,推動價格再次上漲。下游廠家中,主力硅酮膠廠家、硅油廠家訂單來看較9月有明顯減少,光伏膠廠家開工有所降低,采購意愿較低,多以消耗前期庫存為主,存在悲觀等跌心態(tài)。
據(jù)統(tǒng)計,根據(jù)各地區(qū)市場成交價格計算,10月份漲幅在300-700元/噸,各單體廠庫存均在中低水平位。以山東地區(qū)個別廠家成交價格計算,月內(nèi)漲幅在700元/噸,月均價格約為14332.56元/噸,環(huán)比上月增加2.79%,同比去年減少17.92%。截至今日,國內(nèi)有機(jī)硅DMC市場現(xiàn)貨主流成交集中在14700-15000元/噸,和尚硅業(yè)報價14500元/噸,預(yù)計11月下旬發(fā)貨。下游相關(guān)產(chǎn)品,107膠、生膠、混煉膠主力廠家持穩(wěn)運(yùn)行,浙江新安、山東東岳等廠家本月內(nèi)略有推漲,截至本月底107膠推至15400元/噸附近,生膠在15300-15700元/噸。甲基硅油大面穩(wěn)定,其中陶氏張家港降負(fù)荷運(yùn)行,星火保持約六成運(yùn)行,硅油供應(yīng)量減少,部分廠家因此推漲。截至目前甲基硅油漲至16700-17000元/噸。
三、有機(jī)硅DMC裝置運(yùn)行情況
圖二:國內(nèi)單體裝置開工率走勢圖
表二:國內(nèi)單體廠裝置運(yùn)行情況一覽表
企業(yè)名稱 | 總產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
合盛硅業(yè) | 173 | 單體裝置正常運(yùn)行 |
山東東岳 | 70 | 單體裝置正常運(yùn)行 |
??闲腔?/span> | 50 | 裝置降負(fù)荷運(yùn)行 |
新安化工 | 55 | 單體裝置正常運(yùn)行 |
道康寧張家港工廠 | 45 | 裝置降負(fù)荷運(yùn)行 |
湖北興發(fā) | 40 | 單體裝置降負(fù)荷運(yùn)行,開二停一 |
內(nèi)蒙古恒業(yè)成 | 25 | 單體裝置正常運(yùn)行 |
唐山三友 | 20 | 單體裝置正常運(yùn)行 |
云南能投 | 30 | 單體裝置正常運(yùn)行 |
恒星石化 | 20 | 單體裝置正常運(yùn)行 |
山東金嶺 | 15 | 單體裝置停車 |
浙江中天 | 12 | 單體裝置正常運(yùn)行 |
山東魯西 | 8 | 單體裝置正常運(yùn)行 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
10月國內(nèi)單體裝置平均開工率約在82.79%,較上月增加0.32%,折合中間體有機(jī)硅DMC月產(chǎn)量約20.79萬噸,較上月增加0.75萬噸。本月陶氏張家港繼續(xù)維持四成運(yùn)行,江西藍(lán)星星火保持約六成運(yùn)行。10月8日新安鎮(zhèn)江工廠短停,涉及產(chǎn)能30萬噸,并于10月11日開工;10月16日浙江中天停工,隨后唐山三友停一開一,19日魯西化工短停。21日浙江中天恢復(fù)運(yùn)行并正常接單,隨后唐山三友裝置全開,25日魯西化工裝置恢復(fù)運(yùn)行。后期來看,11月份國內(nèi)單體裝置開工率存下降預(yù)期,主要為唐山三友計劃全停,恒業(yè)成也存停工計劃,預(yù)計2月份開工。
四、有機(jī)硅DMC生產(chǎn)成本及利潤分析
圖三:有機(jī)硅DMC理論利潤走勢圖
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
表三:有機(jī)硅DMC月均利潤對比
單位:元/噸
項目 | 價格對比 |
上月均利潤 | -835.83 |
本月均利潤 | -661.94 |
環(huán)比 | 20.81% |
同比 | 69.49% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
10月原料金屬硅開啟下跌模式,各主力生產(chǎn)區(qū)月內(nèi)跌幅在300-550元/噸,其中云南地區(qū)跌幅最大,區(qū)內(nèi)供應(yīng)穩(wěn)定,新疆地區(qū)開工存在提高趨勢,合盛硅業(yè)網(wǎng)站掛牌較高,實單多有讓利。據(jù)隆眾資訊了解,近期單體廠家工業(yè)硅采購價格到貨價約在16200-16500元/噸。本月一氯甲烷價格先漲后跌,以山東地區(qū)成交價格計算,本月內(nèi)跌幅600元/噸。隆眾資訊計算,10月有機(jī)硅DMC月均理論成本約在15103.87元/噸,較9月增加約114.7元/噸,月均利潤約-661.94元/噸,較上月增加173.89元/噸。
五、原料
表四:金屬硅421#月度價格對比一覽表
單位:元/噸
地區(qū) | 2023/10/31 | 2023/9/28 | 漲跌幅 | 月環(huán)比 |
廣東(黃埔港) | 15950 | 16250 | -300 | -1.85% |
云南 | 15700 | 16250 | -550 | -3.38% |
天津 | 15850 | 16250 | -400 | -2.46% |
四川 | 15700 | 16000 | -300 | -1.88% |
新疆 | 15700 | 16150 | -450 | -2.79% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
甲醇月度綜述:10月甲醇市場矛盾不大,月內(nèi)國內(nèi)甲醇市場窄幅整理運(yùn)行為主。月上旬,雙節(jié)期間原油下跌,節(jié)后受國際事件影響反彈上行,港口地區(qū)甲醇受天氣因素影響卸貨速度不及預(yù)期,庫存大幅去庫,但內(nèi)地下游接貨情緒一般,多空因素均存,價格震蕩整理運(yùn)行;月中下旬,港口烯烴預(yù)期開工變動及內(nèi)地烯烴外采消息影響著甲醇市場情緒,而從基本面來看,月下旬內(nèi)地甲醇供應(yīng)逢近期低點,但港口進(jìn)口維持高位,需求維持高位為主,基本面整體矛盾驅(qū)動力有限,甲醇價格在市場情緒的帶動下震蕩整理運(yùn)行。
六、有機(jī)硅DMC后市預(yù)測及分析
隆眾資訊了解,目前國內(nèi)部分單體廠家基于11月份搶單,存在讓利競價操作,10月31日個別廠家已提前開啟搶單模式,價格二次下調(diào)。從廠家基本面來看,暫無接單壓力,庫存多在中低位水平,存在利好支撐。而浙江某大廠在9、10月份已經(jīng)預(yù)定部分11月訂單,疊加11月份需求轉(zhuǎn)弱,加深其他單體廠家出貨壓力。隆眾資訊預(yù)計,11月有機(jī)硅DMC行情弱勢下行,部分廠家或因行情延長停工時間。