[光伏周評]:光伏上游漲幅漸寬 下游承壓組件預(yù)期跟漲(20230817-0824)
1.本周行情分析
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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
多晶硅菜花料主流市場價(jià)格參考71元/kg,市場價(jià)格上漲6元/kg;致密料主流市場價(jià)格參考75元/kg,市場價(jià)格上漲5元/kg;復(fù)投料主流市場價(jià)格參考77元/kg,市場價(jià)格上漲6元/kg。
單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價(jià)格參考2.95元/片,市場價(jià)格上漲0.15元/片;單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價(jià)格參考3.31元/片,市場價(jià)格上漲0.21元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考4.25元/片,市場價(jià)格上漲0.13元/片。
單晶電池片M6規(guī)格主流市場價(jià)格參考0.80元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.74元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場價(jià)格參考0.75元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn)。
單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場價(jià)格參考1.16元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.25元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場價(jià)格參考1.28元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價(jià)格參考1.17元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.26元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價(jià)格參考1.29元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn)。
工業(yè)硅四川421#規(guī)格主流市場價(jià)格參考14600元/噸,市場價(jià)格暫穩(wěn)。
光伏玻璃3.2mm鍍膜規(guī)格主流價(jià)格參考25.50元/平方米,市場價(jià)格暫穩(wěn)。
光伏級EVA主流市場價(jià)格參考16200元/噸,市場價(jià)格上漲500元/噸。
表光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰞r(jià)格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 8月24日 | 8月17日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 71 | 65 | 6.00 | 9.23% | 元/kg |
致密料 | 75.00 | 70 | 5.00 | 7.14% | 元/kg | |
復(fù)投料 | 77 | 71 | 6.00 | 8.45% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 2.95 | 2.8 | 0.15 | 5.36% | 元/片 |
M10單晶 | 3.31 | 3.1 | 0.21 | 6.77% | 元/片 | |
G12單晶 | 4.25 | 4.12 | 0.13 | 3.16% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.80 | 0.8 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
G12單晶 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
182單面單晶PERC | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
1.1多晶硅
多晶硅方面,在本周,新增企業(yè)訂單數(shù)量為5家,多數(shù)企業(yè)承接到散單及急單,僅極少數(shù)企業(yè)仍維持顯著的成交活躍度。供給方面,盡管在本周我們觀察到了一些新增產(chǎn)能的啟動(dòng),但是這些新增供應(yīng)量并未達(dá)到預(yù)期水平。根據(jù)八月份的產(chǎn)量預(yù)估,其預(yù)計(jì)將會(huì)與七月份基本持平,也有可能在部分方面略有增加。需求方面,部分企業(yè)主張,應(yīng)在硅料價(jià)格尚未進(jìn)一步高漲之前,立即積極采購,以應(yīng)對可能的供應(yīng)短缺。然而,另一些企業(yè)則預(yù)期,在N型電池大規(guī)模投放生產(chǎn)前,還需一段時(shí)間,且硅片企業(yè)的庫存目前仍充足?;谏鲜隹紤],他們認(rèn)為硅料價(jià)格難以維持長期的持續(xù)上升,故而對于N型硅料的采購持謹(jǐn)慎態(tài)度。截至8月24日,多晶硅菜花料主流市場價(jià)格參考71元/kg,市場價(jià)格上漲6元/kg;致密料主流市場價(jià)格參考75元/kg,市場價(jià)格上漲5元/kg;復(fù)投料主流市場價(jià)格參考77元/kg,市場價(jià)格上漲6元/kg。
1.2硅片
硅片方面,本周頭部硅片企業(yè)公示最新硅片市場價(jià)格,8月21日,TCL中環(huán)公示單晶硅片價(jià)格,與8月9日的價(jià)格相比,P型182價(jià)格每片漲幅6.35%;210漲幅3.75%。近期硅片價(jià)格持續(xù)上漲,主要由于短期內(nèi)硅片端供需趨勢由過剩轉(zhuǎn)向平衡,電池高排產(chǎn)為硅片價(jià)格提供支持,預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅片價(jià)格仍以持穩(wěn)為主。由于硅片企業(yè)N/P型產(chǎn)能切換進(jìn)度不一,P型硅片仍處于階段性短缺狀態(tài)。截至8月24日,單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價(jià)格參考2.95元/片,市場價(jià)格上漲0.15元/片;單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價(jià)格參考3.31元/片,市場價(jià)格上漲0.21元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考4.25元/片,市場價(jià)格上漲0.13元/片。
1.3電池片
電池片方面,當(dāng)前電池片價(jià)格企穩(wěn),電池片環(huán)節(jié)還有利潤空間,在下游組件端排產(chǎn)增加的情況下,對電池片的需求旺盛,對電池片的價(jià)格形成支撐。截至8月24日,單晶電池片M6規(guī)格主流市場價(jià)格參考0.80元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.74元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場價(jià)格參考0.75元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn)。
1.4光伏組件
光伏組件方面,P型組件有漲價(jià)傾向,頭部N型組件企業(yè)或下調(diào)價(jià)格,N/P價(jià)差縮小,或接近同價(jià)。截至8月24日,單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場價(jià)格參考1.16元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.25元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場價(jià)格參考1.28元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價(jià)格參考1.17元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.26元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價(jià)格參考1.29元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn)。
2.市場影響因素分析
廣東發(fā)文通過碳交易機(jī)制推動(dòng)光伏、風(fēng)機(jī)等低碳產(chǎn)品和裝備走出去。
天津市薊州區(qū)發(fā)文因地制宜開展農(nóng)光、漁光、高速光伏等互補(bǔ)式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。
湖北發(fā)文鼓勵(lì)分布式光伏開發(fā)企業(yè)租賃或購買儲(chǔ)能容量。
廣東深圳光明區(qū)發(fā)文對符合條件的BIPV、光儲(chǔ)一體化等按實(shí)際投資的20%
湖北發(fā)文推進(jìn)新建建筑太陽能光伏一體化建設(shè),2025年城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%。
河北擬調(diào)整2023年6月底到期風(fēng)、光項(xiàng)目,光伏調(diào)整3.17GW、取消845MW。
北京發(fā)文征集一批集成應(yīng)用分布式光伏等一體化系統(tǒng)的工業(yè)綠色微電網(wǎng)。
四部門印發(fā)《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案(2023─2035年)》。
十部委啟動(dòng)2023年首批綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范項(xiàng)目申報(bào)工作。
上海市2023年第一批可再生能源專項(xiàng)資金撥付計(jì)劃公示。
廣東河源發(fā)文到2025年光伏發(fā)電達(dá)到338.1萬千瓦,非化石能源成為能源消費(fèi)增量的主體。
天津加快新星264MW海上光伏項(xiàng)目建設(shè),推動(dòng)南港300MW海上光伏等項(xiàng)目落地實(shí)施。
云南大理發(fā)布加快光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)(2023—2025年)。
吉林發(fā)文全力推進(jìn)“陸上風(fēng)光三峽”建設(shè) 到2030年光伏裝機(jī)15GW。
新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布項(xiàng)目投資管理制度。
遼寧省加快使用林地草地相關(guān)手續(xù)的辦理 保障項(xiàng)目用林用草合理需求。
貴州省新型儲(chǔ)能參與電力市場交易實(shí)施方案(征求意見稿)發(fā)布。
安徽發(fā)文支持脫貧地區(qū)有條件的農(nóng)戶發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì),創(chuàng)新推廣微型光伏電站等模式。
吉林發(fā)文到2030年全省光伏裝機(jī)容量達(dá)到1500萬千瓦。
浙江平湖發(fā)文分布式發(fā)電項(xiàng)目給予補(bǔ)貼政策支持。
山西出臺光伏幫扶項(xiàng)目指導(dǎo)意見發(fā)文今后3年內(nèi)光伏幫扶項(xiàng)目收入穩(wěn)定在18億元以上。
內(nèi)蒙古發(fā)文進(jìn)一步明確取消工商業(yè)目錄銷售電價(jià)后轉(zhuǎn)供電環(huán)節(jié)價(jià)格政策。
北京綠色交易所發(fā)文CCER交易開戶功能開通,即日起市場主體可提交申請。
內(nèi)蒙古鄂溫克族自治旗發(fā)文積極推動(dòng)風(fēng)光開發(fā)資源量評估,建立風(fēng)光發(fā)電功率監(jiān)測預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)。
深圳龍崗發(fā)文光伏建筑最高補(bǔ)貼0.3元/千瓦時(shí)
3.下周市場預(yù)測
多晶硅方面,從下半年產(chǎn)能趨勢及需求變化來看,N型、高效硅料需求比例逐漸提升。新產(chǎn)能爬坡、品質(zhì)有待提升,N型、高品質(zhì)硅料仍將保持優(yōu)勢!低品質(zhì)料繼續(xù)面臨需求持續(xù)下滑的局面,整體延續(xù)分化趨勢。隨著新產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),Q4季度供給將繼續(xù)延續(xù)過剩趨勢。
硅片方面,結(jié)構(gòu)上常規(guī)182P尺寸短期緊張,仍有上漲趨勢;N型硅片隨著硅料成本推高以及下游需求增強(qiáng),或?qū)⒂瓉頋q勢。下旬隨著硅片持續(xù)產(chǎn)出以及產(chǎn)品類型上的切換,不同硅片類型上供需關(guān)系或存在反轉(zhuǎn)錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。整體價(jià)格可能維持高位,不同硅片類型上價(jià)格優(yōu)勢仍需視硅片轉(zhuǎn)換進(jìn)度與下游需求匹配而定。
電池片方面,電池片稼動(dòng)率維持高位,產(chǎn)能供給可能會(huì)稍顯偏緊,電池片排產(chǎn)雖在提升,但大尺寸電池片由于組件需求的原因供給略顯偏緊,新增產(chǎn)能主要以TOPCon產(chǎn)能為主,一線企業(yè)TOPCon產(chǎn)能爬坡明顯,在下游組件端排產(chǎn)增加的情況下,對電池片的需求旺盛,對電池片的價(jià)格形成支撐,電池片價(jià)格可能會(huì)上行。
光伏組件方面,P型組件有漲價(jià)傾向,頭部N型組件企業(yè)或下調(diào)價(jià)格,N/P價(jià)差縮小,或接近同價(jià),進(jìn)而加速中小企業(yè)的出清速度,隨著國央企上半年招標(biāo)項(xiàng)目開始落地,終端需求啟動(dòng),光伏組件需求增加,同時(shí)伴隨海外夏休的結(jié)束,海外裝機(jī)需求向好,光伏組件產(chǎn)能開始緊張,組件端價(jià)格壓力會(huì)慢慢轉(zhuǎn)移至上游環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤或?qū)⒅匦路峙洹?/span>