[光伏周評]:光伏上游漲幅漸寬 下游承壓組件預期跟漲(20230817-0824)
1.本周行情分析
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數據來源:隆眾資訊
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多晶硅菜花料主流市場價格參考71元/kg,市場價格上漲6元/kg;致密料主流市場價格參考75元/kg,市場價格上漲5元/kg;復投料主流市場價格參考77元/kg,市場價格上漲6元/kg。
單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價格參考2.95元/片,市場價格上漲0.15元/片;單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價格參考3.31元/片,市場價格上漲0.21元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價格參考4.25元/片,市場價格上漲0.13元/片。
單晶電池片M6規(guī)格主流市場價格參考0.80元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價格參考0.74元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場價格參考0.75元/W,市場價格暫穩(wěn)。
單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場價格參考1.16元/W,市場價格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.25元/W,市場價格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場價格參考1.28元/W,市場價格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價格參考1.17元/W,市場價格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.26元/W,市場價格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價格參考1.29元/W,市場價格暫穩(wěn)。
工業(yè)硅四川421#規(guī)格主流市場價格參考14600元/噸,市場價格暫穩(wěn)。
光伏玻璃3.2mm鍍膜規(guī)格主流價格參考25.50元/平方米,市場價格暫穩(wěn)。
光伏級EVA主流市場價格參考16200元/噸,市場價格上漲500元/噸。
表光伏產業(yè)鏈市場價格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 8月24日 | 8月17日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 71 | 65 | 6.00 | 9.23% | 元/kg |
致密料 | 75.00 | 70 | 5.00 | 7.14% | 元/kg | |
復投料 | 77 | 71 | 6.00 | 8.45% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 2.95 | 2.8 | 0.15 | 5.36% | 元/片 |
M10單晶 | 3.31 | 3.1 | 0.21 | 6.77% | 元/片 | |
G12單晶 | 4.25 | 4.12 | 0.13 | 3.16% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.80 | 0.8 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
G12單晶 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
182單面單晶PERC | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
數據來源:隆眾資訊
1.1多晶硅
多晶硅方面,在本周,新增企業(yè)訂單數量為5家,多數企業(yè)承接到散單及急單,僅極少數企業(yè)仍維持顯著的成交活躍度。供給方面,盡管在本周我們觀察到了一些新增產能的啟動,但是這些新增供應量并未達到預期水平。根據八月份的產量預估,其預計將會與七月份基本持平,也有可能在部分方面略有增加。需求方面,部分企業(yè)主張,應在硅料價格尚未進一步高漲之前,立即積極采購,以應對可能的供應短缺。然而,另一些企業(yè)則預期,在N型電池大規(guī)模投放生產前,還需一段時間,且硅片企業(yè)的庫存目前仍充足?;谏鲜隹紤],他們認為硅料價格難以維持長期的持續(xù)上升,故而對于N型硅料的采購持謹慎態(tài)度。截至8月24日,多晶硅菜花料主流市場價格參考71元/kg,市場價格上漲6元/kg;致密料主流市場價格參考75元/kg,市場價格上漲5元/kg;復投料主流市場價格參考77元/kg,市場價格上漲6元/kg。
1.2硅片
硅片方面,本周頭部硅片企業(yè)公示最新硅片市場價格,8月21日,TCL中環(huán)公示單晶硅片價格,與8月9日的價格相比,P型182價格每片漲幅6.35%;210漲幅3.75%。近期硅片價格持續(xù)上漲,主要由于短期內硅片端供需趨勢由過剩轉向平衡,電池高排產為硅片價格提供支持,預計短期內硅片價格仍以持穩(wěn)為主。由于硅片企業(yè)N/P型產能切換進度不一,P型硅片仍處于階段性短缺狀態(tài)。截至8月24日,單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價格參考2.95元/片,市場價格上漲0.15元/片;單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價格參考3.31元/片,市場價格上漲0.21元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價格參考4.25元/片,市場價格上漲0.13元/片。
1.3電池片
電池片方面,當前電池片價格企穩(wěn),電池片環(huán)節(jié)還有利潤空間,在下游組件端排產增加的情況下,對電池片的需求旺盛,對電池片的價格形成支撐。截至8月24日,單晶電池片M6規(guī)格主流市場價格參考0.80元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價格參考0.74元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場價格參考0.75元/W,市場價格暫穩(wěn)。
1.4光伏組件
光伏組件方面,P型組件有漲價傾向,頭部N型組件企業(yè)或下調價格,N/P價差縮小,或接近同價。截至8月24日,單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場價格參考1.16元/W,市場價格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.25元/W,市場價格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場價格參考1.28元/W,市場價格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價格參考1.17元/W,市場價格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.26元/W,市場價格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價格參考1.29元/W,市場價格暫穩(wěn)。
2.市場影響因素分析
廣東發(fā)文通過碳交易機制推動光伏、風機等低碳產品和裝備走出去。
天津市薊州區(qū)發(fā)文因地制宜開展農光、漁光、高速光伏等互補式光伏發(fā)電項目建設。
湖北發(fā)文鼓勵分布式光伏開發(fā)企業(yè)租賃或購買儲能容量。
廣東深圳光明區(qū)發(fā)文對符合條件的BIPV、光儲一體化等按實際投資的20%
湖北發(fā)文推進新建建筑太陽能光伏一體化建設,2025年城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%。
河北擬調整2023年6月底到期風、光項目,光伏調整3.17GW、取消845MW。
北京發(fā)文征集一批集成應用分布式光伏等一體化系統(tǒng)的工業(yè)綠色微電網。
四部門印發(fā)《新產業(yè)標準化領航工程實施方案(2023─2035年)》。
十部委啟動2023年首批綠色低碳先進技術示范項目申報工作。
上海市2023年第一批可再生能源專項資金撥付計劃公示。
廣東河源發(fā)文到2025年光伏發(fā)電達到338.1萬千瓦,非化石能源成為能源消費增量的主體。
天津加快新星264MW海上光伏項目建設,推動南港300MW海上光伏等項目落地實施。
云南大理發(fā)布加快光伏產業(yè)高質量發(fā)展三年行動(2023—2025年)。
吉林發(fā)文全力推進“陸上風光三峽”建設 到2030年光伏裝機15GW。
新疆交通建設集團股份有限公司發(fā)布項目投資管理制度。
遼寧省加快使用林地草地相關手續(xù)的辦理 保障項目用林用草合理需求。
貴州省新型儲能參與電力市場交易實施方案(征求意見稿)發(fā)布。
安徽發(fā)文支持脫貧地區(qū)有條件的農戶發(fā)展庭院經濟,創(chuàng)新推廣微型光伏電站等模式。
吉林發(fā)文到2030年全省光伏裝機容量達到1500萬千瓦。
浙江平湖發(fā)文分布式發(fā)電項目給予補貼政策支持。
山西出臺光伏幫扶項目指導意見發(fā)文今后3年內光伏幫扶項目收入穩(wěn)定在18億元以上。
內蒙古發(fā)文進一步明確取消工商業(yè)目錄銷售電價后轉供電環(huán)節(jié)價格政策。
北京綠色交易所發(fā)文CCER交易開戶功能開通,即日起市場主體可提交申請。
內蒙古鄂溫克族自治旗發(fā)文積極推動風光開發(fā)資源量評估,建立風光發(fā)電功率監(jiān)測預報業(yè)務。
深圳龍崗發(fā)文光伏建筑最高補貼0.3元/千瓦時
3.下周市場預測
多晶硅方面,從下半年產能趨勢及需求變化來看,N型、高效硅料需求比例逐漸提升。新產能爬坡、品質有待提升,N型、高品質硅料仍將保持優(yōu)勢!低品質料繼續(xù)面臨需求持續(xù)下滑的局面,整體延續(xù)分化趨勢。隨著新產能陸續(xù)投產,Q4季度供給將繼續(xù)延續(xù)過剩趨勢。
硅片方面,結構上常規(guī)182P尺寸短期緊張,仍有上漲趨勢;N型硅片隨著硅料成本推高以及下游需求增強,或將迎來漲勢。下旬隨著硅片持續(xù)產出以及產品類型上的切換,不同硅片類型上供需關系或存在反轉錯配風險。整體價格可能維持高位,不同硅片類型上價格優(yōu)勢仍需視硅片轉換進度與下游需求匹配而定。
電池片方面,電池片稼動率維持高位,產能供給可能會稍顯偏緊,電池片排產雖在提升,但大尺寸電池片由于組件需求的原因供給略顯偏緊,新增產能主要以TOPCon產能為主,一線企業(yè)TOPCon產能爬坡明顯,在下游組件端排產增加的情況下,對電池片的需求旺盛,對電池片的價格形成支撐,電池片價格可能會上行。
光伏組件方面,P型組件有漲價傾向,頭部N型組件企業(yè)或下調價格,N/P價差縮小,或接近同價,進而加速中小企業(yè)的出清速度,隨著國央企上半年招標項目開始落地,終端需求啟動,光伏組件需求增加,同時伴隨海外夏休的結束,海外裝機需求向好,光伏組件產能開始緊張,組件端價格壓力會慢慢轉移至上游環(huán)節(jié),產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤或將重新分配。