[光伏市場周評]:光伏市場年底需求景氣度差 主材延續(xù)下跌趨勢 (20231207-1214)
1.本周行情分析
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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
多晶硅菜花料主流市場價(jià)格參考58元/kg,市場價(jià)格暫穩(wěn);致密料主流市場價(jià)格參考60.5元/kg,市場價(jià)格暫穩(wěn);復(fù)投料主流市場價(jià)格參考62元/kg,市場價(jià)格暫穩(wěn)。
單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價(jià)格參考2.10元/片,市場價(jià)格下跌0.2元/片;單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價(jià)格參考2.15元/片,市場價(jià)下跌0.1元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考3.25元/片,市場價(jià)格下跌0.06元/噸。
單晶電池片M6規(guī)格主流市場價(jià)格參考0.62元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.40元/W,市場價(jià)格下跌0.03元/片;單晶電池片G12規(guī)格主流市場價(jià)格參考0.45元/W,市場價(jià)格下跌0.05元/W。
單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場價(jià)格參考1.03元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.05元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場價(jià)格參考1.09元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價(jià)格參考1.04元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.06元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價(jià)格參考1.10元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn)。
工業(yè)硅四川421#規(guī)格主流市場價(jià)格參考15350元/噸,市場價(jià)格暫穩(wěn)。
光伏玻璃3.2mm鍍膜規(guī)格主流價(jià)格參考26.00元/平方米,市場價(jià)格暫穩(wěn)。
光伏級EVA主流市場價(jià)格參考11300元/噸,市場價(jià)格暫穩(wěn)。
表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰞r(jià)格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 12月14日 | 12月7日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 58 | 58 | 0.00 | 0.00% | 元/kg |
致密料 | 60.5 | 60.5 | 0.00 | 0.00% | 元/kg | |
復(fù)投料 | 62 | 62 | 0.00 | 0.00% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 2.10 | 2.30 | -0.20 | -8.70% | 元/片 |
M10單晶 | 2.15 | 2.25 | -0.10 | -4.44% | 元/片 | |
G12單晶 | 3.25 | 3.31 | -0.06 | -1.81% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.40 | 0.43 | -0.03 | -6.98% | 元/W | |
G12單晶 | 0.45 | 0.50 | -0.05 | -10.00% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
182單面單晶PERC | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
1.1多晶硅
本周硅料市場價(jià)格保持平穩(wěn),整體訂單規(guī)模相對較小,僅少數(shù)企業(yè)有較大規(guī)模的成交訂單。對于本周硅料市場價(jià)格平穩(wěn)的原因,一方面是由于光伏行業(yè)整體供需情況相對穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)大的供需波動;另一方面是由于硅料企業(yè)對于市場價(jià)格的把控力度較強(qiáng),沒有出現(xiàn)大規(guī)模的漲價(jià)或降價(jià)情況。
1.2硅片
硅片環(huán)節(jié),本周硅片價(jià)格延續(xù)下滑趨勢,且N/P型硅片價(jià)格分化逐步明顯。供應(yīng)端,雖目前硅片庫存水位較為合理,但隨拉晶開工率逐步提升,預(yù)計(jì)12月中下旬硅片庫存仍有累庫風(fēng)險(xiǎn)。需求端,受182P型電池片減產(chǎn)停產(chǎn)影響,182P型硅片需求下滑較為明顯;N型硅片則在下游N型產(chǎn)能排產(chǎn)帶動下,需求有所支撐。
1.3電池片
電池片方面,光伏市場悲觀情緒蔓延,本周電池片市場底部運(yùn)行,年底需求景氣度差,電池片價(jià)格萎靡,電池廠下調(diào)部分產(chǎn)線的開工,預(yù)計(jì)春節(jié)前減產(chǎn)趨勢依舊存續(xù)。
1.4光伏組件
光伏組件方面,本周光伏市場弱勢維穩(wěn),從項(xiàng)目進(jìn)度來看,年底項(xiàng)目帶動起來的組件需求已開始飽和,后續(xù)光伏組件價(jià)格或繼續(xù)走跌。
2.市場影響因素分析
吉林發(fā)文實(shí)施風(fēng)光消納規(guī)模制氫工程。
浙江樂清發(fā)布2023年第十六批居民家庭屋頂分布式光伏項(xiàng)目備案通知。
實(shí)施城鎮(zhèn)建筑光伏裝機(jī),北京發(fā)展綠色建筑和超低能耗建筑實(shí)施意見發(fā)布。
國家標(biāo)準(zhǔn)《光伏發(fā)電工程驗(yàn)收規(guī)范(局部修訂征求意見稿)》發(fā)布。
六部門開展2023年度國家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作。
內(nèi)蒙古印發(fā)二十三條促進(jìn)新能源消納舉措。
四川旺蒼縣發(fā)文"十四五"光伏項(xiàng)目規(guī)劃投資53.47億元。
廣西南寧市分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理暫行辦法發(fā)布。
河南發(fā)文到2025年建設(shè)一批新能源基地項(xiàng)目,新能源裝機(jī)突破7500萬千瓦。
遼寧葫蘆島發(fā)文推動綠色建筑高品質(zhì)發(fā)展,推進(jìn)建筑光伏一體化建設(shè)。
廣東發(fā)文,繼續(xù)加大對符合條件農(nóng)村地區(qū)光伏等基礎(chǔ)設(shè)施金融支持力度。
云南省能源局開展第四批能源領(lǐng)域首臺(套)重大技術(shù)裝備申報(bào)工作的通知。
廣東陽春能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃發(fā)布發(fā)文到2025年光伏裝機(jī)276萬千瓦。
3.下周市場分析
多晶硅方面,進(jìn)入12月之后,伴隨硅料新產(chǎn)能持續(xù)釋放驅(qū)動的原材料價(jià)格繼續(xù)下行,以及中下游各環(huán)節(jié)企業(yè)年底去庫訴求逐漸進(jìn)入高潮,光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體現(xiàn)貨價(jià)格仍在繼續(xù)走低,同時(shí),帶有一定“期貨”屬性的組件集采招標(biāo)價(jià)格也屢創(chuàng)新低,將對硅料價(jià)格產(chǎn)生壓制。
硅片方面,本周硅片價(jià)格持續(xù)下行。供應(yīng)面,目前拉晶開工提升明顯,硅片產(chǎn)量有所增加。需求面,隨182P型電池大面積減停產(chǎn),182P型硅片需求亦同步走弱,N型硅片需求則尚有支撐。預(yù)計(jì)短期內(nèi),硅片庫存水位或?qū)⒂兴厣?,疊加下游需求清淡,硅片價(jià)格仍有下探空間。
電池片方面,本周電池片市場繼續(xù)探底,電池片市場在持續(xù)低價(jià)沖擊下已進(jìn)入全面虧損狀態(tài),老舊P型產(chǎn)能工廠關(guān)停,P型電池在N型電池的沖擊下,存市周期變短。新一輪電池片技術(shù)更新迭代逐步加速,市場N、P電池轉(zhuǎn)型趨向明顯,部分龍頭企業(yè)布局BC電池,近期鈣鈦礦技術(shù)也備受關(guān)注。面對當(dāng)前市場低價(jià),企業(yè)盈利減少,部分企業(yè)針對P型182產(chǎn)線采取減產(chǎn)或升級措施,相比P型電池片,N型電池片價(jià)格短期內(nèi)相對堅(jiān)挺。
光伏組件方面,本周光伏組件市場弱勢維穩(wěn),從需求來看,主要的需求增加來自于一體化頭部企業(yè),專業(yè)化、二三線組件廠由于成本面缺乏支撐需求持續(xù)萎靡,N型組件相比P型組件來說需求尚可。但從組件市場的反饋來看,光伏組件市場短期內(nèi)看空情緒充斥全場,光伏組件庫存依舊維持在高位,海外回流組件拋售,低價(jià)擾亂市場。從項(xiàng)目進(jìn)度來看,年底項(xiàng)目帶動起來的組件需求已開始飽和,后續(xù)光伏組件價(jià)格或繼續(xù)走跌。