[光伏周評(píng)]:上游硅料硅片市場(chǎng)持續(xù)下探 各環(huán)節(jié)價(jià)格或已接近底部(20231116-1123)
1.本周行情分析
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數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
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數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
多晶硅菜花料主流市場(chǎng)價(jià)格參考60元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌3元/kg;致密料主流市場(chǎng)價(jià)格參考63元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌3元/kg;復(fù)投料主流市場(chǎng)價(jià)格參考65元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌3元/kg。
單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考2.30元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.20元/片;單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考2.31元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.12元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考3.31元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.14元/片。
單晶電池片M6規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.62元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.46元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.57元/W,市場(chǎng)價(jià)格上漲0.02元/W。
單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.05元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.07元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.11元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價(jià)格參考1.06元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.08元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價(jià)格參考1.12元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
工業(yè)硅四川421#規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考15350元/噸,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
光伏玻璃3.2mm鍍膜規(guī)格主流價(jià)格參考27.00元/平方米,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
光伏級(jí)EVA主流市場(chǎng)價(jià)格參考11800元/噸,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 11月23日 | 11月16日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 60 | 63 | -3 | -4.76% | 元/kg |
致密料 | 63 | 66 | -3 | -4.55% | 元/kg | |
復(fù)投料 | 65 | 68 | -3 | -4.41% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 2.30 | 2.50 | -0.20 | -8.00% | 元/片 |
M10單晶 | 2.31 | 2.43 | -0.12 | -4.94% | 元/片 | |
G12單晶 | 3.31 | 3.45 | -0.14 | -4.06% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
G12單晶 | 0.57 | 0.55 | 0.02 | 3.64% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
182單面單晶PERC | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
1.1多晶硅
多晶硅方面,本周多晶硅市場(chǎng)持續(xù)窄幅下跌。數(shù)據(jù)端,據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布1-10月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知,10月份太陽(yáng)能新增裝機(jī)13.62GW,環(huán)比下降13.69%。10月多晶硅進(jìn)口量在3323.70噸,環(huán)跌28.26%,同比下跌65.22%;進(jìn)口均價(jià)17782.94美元/噸,環(huán)跌10.82%。供應(yīng)端,周內(nèi)一家新入企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn),同期有1家企業(yè)二期投產(chǎn),3-4個(gè)項(xiàng)目處于產(chǎn)量爬坡區(qū)間,多晶硅供應(yīng)持續(xù)穩(wěn)定上漲。需求端,本周成交量較少,下游企業(yè)頭部硅片廠需求略有回升但對(duì)于簽單仍然持謹(jǐn)慎態(tài)度,上下游之間的博弈關(guān)系持續(xù)存在,硅料廠商承受上下游的壓力,不得不價(jià)格讓步。截至11月23日,多晶硅菜花料主流市場(chǎng)價(jià)格參考60元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌3元/kg;致密料主流市場(chǎng)價(jià)格參考63元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌3元/kg;復(fù)投料主流市場(chǎng)價(jià)格參考65元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌3元/kg。
1.2硅片
硅片方面,本周硅片市場(chǎng)價(jià)格窄幅下跌,數(shù)據(jù)端,10月中國(guó)單晶硅切片出口量在9098.29噸,環(huán)跌1.44%,出口均價(jià)45.03美元/千克,環(huán)跌7.43%。其中流向泰國(guó)的貿(mào)易量最大為2705.115噸,出口均價(jià)42.91美元/千克。需求端,目前下游主流電池片企業(yè)處在盈利線附近,采購(gòu)積極性較低,對(duì)硅片價(jià)格較為敏感,大尺寸硅片仍有庫(kù)存持續(xù)消化。供應(yīng)端,目前頭部一體化硅片企業(yè)開(kāi)始上調(diào)開(kāi)工率,整體供應(yīng)量持續(xù)走高。截至11月23日,單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考2.30元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.20元/片;單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考2.31元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.12元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考3.31元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.14元/片。
1.3電池片
電池片方面,電池片市場(chǎng)本周總的來(lái)說(shuō)弱勢(shì)維穩(wěn),部分型號(hào)小漲,價(jià)格還是在成本線附近徘徊,企業(yè)依舊面臨較大的價(jià)格壓力,電池片價(jià)格受需求支撐,G12近期需求較好,價(jià)格小漲。截至11月23日,單晶電池片M6規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.62元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.46元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.57元/W,市場(chǎng)價(jià)格上漲0.02元/W。
1.4光伏組件
光伏組件方面,本周光伏組件價(jià)格低端運(yùn)行,價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。截至11月23日,單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.05元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.07元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.11元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價(jià)格參考1.06元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.08元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價(jià)格參考1.12元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
2.市場(chǎng)影響因素分析
四川巴中市發(fā)文到2025年光伏裝機(jī)60萬(wàn)千瓦,2030年100萬(wàn)千瓦。
山東濟(jì)南發(fā)文2025年新能源和可再生能源發(fā)電裝機(jī)430萬(wàn)千瓦。
山西永濟(jì)市發(fā)文有序推進(jìn)光伏發(fā)電、新能源裝備生產(chǎn)及運(yùn)維等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。
廣西壯族自治區(qū)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案正式發(fā)布,重點(diǎn)發(fā)展光伏電池、組件、逆變器等。
寧夏回族自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善工商業(yè)分時(shí)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知(征求意見(jiàn)稿)》。
湖北省發(fā)布“征求工商業(yè)分時(shí)電價(jià)機(jī)制有關(guān)意見(jiàn)的通知”,擬調(diào)整工商業(yè)分時(shí)電價(jià)。
內(nèi)蒙古發(fā)文修訂工業(yè)園區(qū)綠色供電、源網(wǎng)荷儲(chǔ)等六個(gè)市場(chǎng)化實(shí)施細(xì)則。
北京豐臺(tái)區(qū)發(fā)文新建政府投資工程使用至少一種可再生能源。
山西運(yùn)城發(fā)文“十四五”重點(diǎn)推進(jìn)整縣分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)建設(shè)。
江蘇溧陽(yáng)發(fā)文給予分布式光儲(chǔ)0.1元/kWh 分布式儲(chǔ)能0.8元/kWh補(bǔ)助。
福建公布10個(gè)試點(diǎn)縣分布式光伏接入電網(wǎng)承載力信息。
浙江第四批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)開(kāi)始申報(bào)。
寧夏回族自治區(qū)發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于核定2024年寧夏優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購(gòu)電計(jì)劃的通知。
廣西百色市2023年重點(diǎn)工作發(fā)文加快8GW電池組件、10GW“N型”超薄硅片項(xiàng)目建設(shè)。
廣西金秀縣發(fā)文已飽和區(qū)域不宜再新增分布式光伏備案。
浙江選取9個(gè)試點(diǎn)縣(市)開(kāi)展分布式光伏接網(wǎng)承載力情況評(píng)估工作。
國(guó)家能源局就《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)。
湖南永州零陵區(qū)發(fā)文到2030年可再生能源裝機(jī)達(dá)到1GW。
山東發(fā)文支持推動(dòng)70個(gè)整縣屋頂分布式光伏規(guī)?;_(kāi)發(fā)試點(diǎn)。
廣東深圳寶安區(qū)發(fā)文推動(dòng)新建民用建筑規(guī)?;_(kāi)展太陽(yáng)能光伏一體化建設(shè)。
國(guó)家能源局發(fā)布農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目驗(yàn)收指南。
浙江臺(tái)州黃巖區(qū)發(fā)文工商業(yè)分布式給予0.1元/千瓦時(shí)補(bǔ)貼。
山東泰安發(fā)文到2025年可再生能源裝機(jī)規(guī)模5.5GW以上。
3.下周市場(chǎng)預(yù)測(cè)
多晶硅方面,預(yù)計(jì)月底硅料簽單情況將好轉(zhuǎn),硅片環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)開(kāi)工提升將帶動(dòng)多晶硅庫(kù)存消耗,重點(diǎn)觀察硅料價(jià)格本輪下跌的底部區(qū)間位置。
硅片環(huán)節(jié),預(yù)計(jì)庫(kù)存將快速下降,整體供需狀況暫時(shí)呈現(xiàn)穩(wěn)定。然而,對(duì)于硅片環(huán)節(jié)的后續(xù)行情,市場(chǎng)氛圍普遍悲觀。根據(jù)觀察,廠家當(dāng)前排產(chǎn)仍在逐步回升,且仍在持續(xù)積累放大的排產(chǎn)數(shù)字。如果12月的減產(chǎn)幅度不如預(yù)期,年底或?qū)⒚媾R新一波的累庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)。屆時(shí),廠家將面臨更加艱難的抉擇,無(wú)論是在調(diào)整稼動(dòng)率還是價(jià)格下行方面,都將面臨更大的壓力。在稼動(dòng)率方面,廠家需要密切關(guān)注市場(chǎng)需求的變化,并靈活調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。然而,如果減產(chǎn)幅度不足,庫(kù)存壓力將會(huì)持續(xù)增加,價(jià)格也將面臨下行壓力。為了保持市場(chǎng)份額或避免庫(kù)存積壓,廠家可能需要選擇降低稼動(dòng)率以平衡供需關(guān)系。但這將可能導(dǎo)致生產(chǎn)成本的增加,甚至可能影響企業(yè)的盈利能力。
從供給端來(lái)看,由于硅片庫(kù)存持續(xù)高企,下游需求并未出現(xiàn)明顯增長(zhǎng),同時(shí)硅料價(jià)格也開(kāi)始出現(xiàn)下跌趨勢(shì),這些壓力使得拉晶環(huán)節(jié)不得不降低自身的開(kāi)工率,以緩解供給過(guò)剩的局面。另一方面,盡管電池片目前還沒(méi)有出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的減產(chǎn)行動(dòng),但是由于下游組件需求低迷,電池片廠商的庫(kù)存壓力也逐漸增大,因此不排除后續(xù)可能會(huì)降低開(kāi)工率,以消化高企的庫(kù)存。如果沒(méi)有下游需求的好轉(zhuǎn)來(lái)提供支撐,硅片價(jià)格恐怕難以止住跌勢(shì)。
電池片方面,電池片市場(chǎng)本周總的來(lái)說(shuō)弱勢(shì)維穩(wěn),部分型號(hào)小漲,價(jià)格還是在成本線附近徘徊,企業(yè)依舊面臨較大的價(jià)格壓力,電池片價(jià)格受需求支撐,G12近期需求較好,價(jià)格小漲。伴隨著電池片技術(shù)的迭代以及需求景氣度低,TOPCon產(chǎn)線放慢調(diào)試,部分P型產(chǎn)線停產(chǎn)或減產(chǎn),伴隨著年底下游環(huán)節(jié)控制庫(kù)存,專(zhuān)業(yè)化組件廠外采電池片的數(shù)量減少,部分電池廠商靠代工來(lái)維持企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)需要。后續(xù)預(yù)計(jì)電池片的價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)低位運(yùn)行甚至跌價(jià)。
光伏組件方面,本周光伏組件價(jià)格低端運(yùn)行,價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。今年并未出現(xiàn)像往年激烈的搶裝潮現(xiàn)象,終端需求略顯不振。同時(shí),海外光伏組件回流,低價(jià)沖擊光伏組件市場(chǎng)。據(jù)了解,明年的光伏市場(chǎng)份額布局逐漸傾向N型組件,臨近年底,光伏組件廠也開(kāi)始清理庫(kù)存,市場(chǎng)博弈繼續(xù),價(jià)格短期內(nèi)難以回暖,從近期招標(biāo)情況來(lái)看光伏組件投標(biāo)頻現(xiàn)一元以下的低價(jià),預(yù)計(jì)后市光伏組件市場(chǎng)價(jià)格或繼續(xù)低價(jià)運(yùn)行。