[光伏周評]:上游硅料硅片市場持續(xù)下探 各環(huán)節(jié)價格或已接近底部(20231116-1123)
1.本周行情分析
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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
多晶硅菜花料主流市場價格參考60元/kg,市場價格下跌3元/kg;致密料主流市場價格參考63元/kg,市場價格下跌3元/kg;復投料主流市場價格參考65元/kg,市場價格下跌3元/kg。
單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價格參考2.30元/片,市場價格下跌0.20元/片;單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價格參考2.31元/片,市場價格下跌0.12元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價格參考3.31元/片,市場價格下跌0.14元/片。
單晶電池片M6規(guī)格主流市場價格參考0.62元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價格參考0.46元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場價格參考0.57元/W,市場價格上漲0.02元/W。
單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場價格參考1.05元/W,市場價格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.07元/W,市場價格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場價格參考1.11元/W,市場價格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價格參考1.06元/W,市場價格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.08元/W,市場價格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價格參考1.12元/W,市場價格暫穩(wěn)。
工業(yè)硅四川421#規(guī)格主流市場價格參考15350元/噸,市場價格暫穩(wěn)。
光伏玻璃3.2mm鍍膜規(guī)格主流價格參考27.00元/平方米,市場價格暫穩(wěn)。
光伏級EVA主流市場價格參考11800元/噸,市場價格暫穩(wěn)。
表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈市場價格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 11月23日 | 11月16日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 60 | 63 | -3 | -4.76% | 元/kg |
致密料 | 63 | 66 | -3 | -4.55% | 元/kg | |
復投料 | 65 | 68 | -3 | -4.41% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 2.30 | 2.50 | -0.20 | -8.00% | 元/片 |
M10單晶 | 2.31 | 2.43 | -0.12 | -4.94% | 元/片 | |
G12單晶 | 3.31 | 3.45 | -0.14 | -4.06% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
G12單晶 | 0.57 | 0.55 | 0.02 | 3.64% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
182單面單晶PERC | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
1.1多晶硅
多晶硅方面,本周多晶硅市場持續(xù)窄幅下跌。數(shù)據(jù)端,據(jù)國家能源局發(fā)布1-10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)得知,10月份太陽能新增裝機13.62GW,環(huán)比下降13.69%。10月多晶硅進口量在3323.70噸,環(huán)跌28.26%,同比下跌65.22%;進口均價17782.94美元/噸,環(huán)跌10.82%。供應端,周內一家新入企業(yè)開始生產(chǎn),同期有1家企業(yè)二期投產(chǎn),3-4個項目處于產(chǎn)量爬坡區(qū)間,多晶硅供應持續(xù)穩(wěn)定上漲。需求端,本周成交量較少,下游企業(yè)頭部硅片廠需求略有回升但對于簽單仍然持謹慎態(tài)度,上下游之間的博弈關系持續(xù)存在,硅料廠商承受上下游的壓力,不得不價格讓步。截至11月23日,多晶硅菜花料主流市場價格參考60元/kg,市場價格下跌3元/kg;致密料主流市場價格參考63元/kg,市場價格下跌3元/kg;復投料主流市場價格參考65元/kg,市場價格下跌3元/kg。
1.2硅片
硅片方面,本周硅片市場價格窄幅下跌,數(shù)據(jù)端,10月中國單晶硅切片出口量在9098.29噸,環(huán)跌1.44%,出口均價45.03美元/千克,環(huán)跌7.43%。其中流向泰國的貿(mào)易量最大為2705.115噸,出口均價42.91美元/千克。需求端,目前下游主流電池片企業(yè)處在盈利線附近,采購積極性較低,對硅片價格較為敏感,大尺寸硅片仍有庫存持續(xù)消化。供應端,目前頭部一體化硅片企業(yè)開始上調開工率,整體供應量持續(xù)走高。截至11月23日,單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價格參考2.30元/片,市場價格下跌0.20元/片;單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價格參考2.31元/片,市場價格下跌0.12元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價格參考3.31元/片,市場價格下跌0.14元/片。
1.3電池片
電池片方面,電池片市場本周總的來說弱勢維穩(wěn),部分型號小漲,價格還是在成本線附近徘徊,企業(yè)依舊面臨較大的價格壓力,電池片價格受需求支撐,G12近期需求較好,價格小漲。截至11月23日,單晶電池片M6規(guī)格主流市場價格參考0.62元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價格參考0.46元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場價格參考0.57元/W,市場價格上漲0.02元/W。
1.4光伏組件
光伏組件方面,本周光伏組件價格低端運行,價格相對穩(wěn)定。截至11月23日,單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場價格參考1.05元/W,市場價格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.07元/W,市場價格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場價格參考1.11元/W,市場價格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價格參考1.06元/W,市場價格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.08元/W,市場價格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價格參考1.12元/W,市場價格暫穩(wěn)。
2.市場影響因素分析
四川巴中市發(fā)文到2025年光伏裝機60萬千瓦,2030年100萬千瓦。
山東濟南發(fā)文2025年新能源和可再生能源發(fā)電裝機430萬千瓦。
山西永濟市發(fā)文有序推進光伏發(fā)電、新能源裝備生產(chǎn)及運維等產(chǎn)業(yè)標準化工作。
廣西壯族自治區(qū)工業(yè)領域碳達峰實施方案正式發(fā)布,重點發(fā)展光伏電池、組件、逆變器等。
寧夏回族自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布《關于完善工商業(yè)分時電價政策有關事項的通知(征求意見稿)》。
湖北省發(fā)布“征求工商業(yè)分時電價機制有關意見的通知”,擬調整工商業(yè)分時電價。
內蒙古發(fā)文修訂工業(yè)園區(qū)綠色供電、源網(wǎng)荷儲等六個市場化實施細則。
北京豐臺區(qū)發(fā)文新建政府投資工程使用至少一種可再生能源。
山西運城發(fā)文“十四五”重點推進整縣分布式光伏開發(fā)試點建設。
江蘇溧陽發(fā)文給予分布式光儲0.1元/kWh 分布式儲能0.8元/kWh補助。
福建公布10個試點縣分布式光伏接入電網(wǎng)承載力信息。
浙江第四批智能光伏試點示范活動開始申報。
寧夏回族自治區(qū)發(fā)展改革委發(fā)布關于核定2024年寧夏優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購電計劃的通知。
廣西百色市2023年重點工作發(fā)文加快8GW電池組件、10GW“N型”超薄硅片項目建設。
廣西金秀縣發(fā)文已飽和區(qū)域不宜再新增分布式光伏備案。
浙江選取9個試點縣(市)開展分布式光伏接網(wǎng)承載力情況評估工作。
國家能源局就《關于促進新型儲能并網(wǎng)和調度運用的通知(征求意見稿)》公開征求意見。
湖南永州零陵區(qū)發(fā)文到2030年可再生能源裝機達到1GW。
山東發(fā)文支持推動70個整縣屋頂分布式光伏規(guī)?;_發(fā)試點。
廣東深圳寶安區(qū)發(fā)文推動新建民用建筑規(guī)?;_展太陽能光伏一體化建設。
國家能源局發(fā)布農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程中央預算內投資項目驗收指南。
浙江臺州黃巖區(qū)發(fā)文工商業(yè)分布式給予0.1元/千瓦時補貼。
山東泰安發(fā)文到2025年可再生能源裝機規(guī)模5.5GW以上。
3.下周市場預測
多晶硅方面,預計月底硅料簽單情況將好轉,硅片環(huán)節(jié)預計開工提升將帶動多晶硅庫存消耗,重點觀察硅料價格本輪下跌的底部區(qū)間位置。
硅片環(huán)節(jié),預計庫存將快速下降,整體供需狀況暫時呈現(xiàn)穩(wěn)定。然而,對于硅片環(huán)節(jié)的后續(xù)行情,市場氛圍普遍悲觀。根據(jù)觀察,廠家當前排產(chǎn)仍在逐步回升,且仍在持續(xù)積累放大的排產(chǎn)數(shù)字。如果12月的減產(chǎn)幅度不如預期,年底或將面臨新一波的累庫風險。屆時,廠家將面臨更加艱難的抉擇,無論是在調整稼動率還是價格下行方面,都將面臨更大的壓力。在稼動率方面,廠家需要密切關注市場需求的變化,并靈活調整生產(chǎn)計劃。然而,如果減產(chǎn)幅度不足,庫存壓力將會持續(xù)增加,價格也將面臨下行壓力。為了保持市場份額或避免庫存積壓,廠家可能需要選擇降低稼動率以平衡供需關系。但這將可能導致生產(chǎn)成本的增加,甚至可能影響企業(yè)的盈利能力。
從供給端來看,由于硅片庫存持續(xù)高企,下游需求并未出現(xiàn)明顯增長,同時硅料價格也開始出現(xiàn)下跌趨勢,這些壓力使得拉晶環(huán)節(jié)不得不降低自身的開工率,以緩解供給過剩的局面。另一方面,盡管電池片目前還沒有出現(xiàn)實質性的減產(chǎn)行動,但是由于下游組件需求低迷,電池片廠商的庫存壓力也逐漸增大,因此不排除后續(xù)可能會降低開工率,以消化高企的庫存。如果沒有下游需求的好轉來提供支撐,硅片價格恐怕難以止住跌勢。
電池片方面,電池片市場本周總的來說弱勢維穩(wěn),部分型號小漲,價格還是在成本線附近徘徊,企業(yè)依舊面臨較大的價格壓力,電池片價格受需求支撐,G12近期需求較好,價格小漲。伴隨著電池片技術的迭代以及需求景氣度低,TOPCon產(chǎn)線放慢調試,部分P型產(chǎn)線停產(chǎn)或減產(chǎn),伴隨著年底下游環(huán)節(jié)控制庫存,專業(yè)化組件廠外采電池片的數(shù)量減少,部分電池廠商靠代工來維持企業(yè)運轉需要。后續(xù)預計電池片的價格或將繼續(xù)低位運行甚至跌價。
光伏組件方面,本周光伏組件價格低端運行,價格相對穩(wěn)定。今年并未出現(xiàn)像往年激烈的搶裝潮現(xiàn)象,終端需求略顯不振。同時,海外光伏組件回流,低價沖擊光伏組件市場。據(jù)了解,明年的光伏市場份額布局逐漸傾向N型組件,臨近年底,光伏組件廠也開始清理庫存,市場博弈繼續(xù),價格短期內難以回暖,從近期招標情況來看光伏組件投標頻現(xiàn)一元以下的低價,預計后市光伏組件市場價格或繼續(xù)低價運行。