[光伏周評]:光伏上游市場情緒萎靡 主材下游市場跌勢難改 (20231201-1207)
1.本周行情分析
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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
多晶硅菜花料主流市場價格參考58元/kg,市場價格下跌2元/kg;致密料主流市場價格參考60.5元/kg,市場價格下跌2.50元/kg;復投料主流市場價格參考62元/kg,市場價格下跌3元/kg。
單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價格參考2.30元/片,市場價格暫穩(wěn);單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價格參考2.25元/片,市場價格下跌0.06元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價格參考3.31元/片,市場價格暫穩(wěn)。
單晶電池片M6規(guī)格主流市場價格參考0.62元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價格參考0.45元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場價格參考0.50元/W,市場價格下跌0.07元/W。
單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場價格參考1.03元/W,市場價格下跌0.02元/W;單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.05元/W,市場價格下跌0.01元/W;單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場價格參考1.09元/W,市場價格下跌0.01元/W;雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價格參考1.04元/W,市場價格下跌0.02元/W;雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.06元/W,市場價格下跌0.01元/W;雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價格參考1.10元/W,市場價格下跌0.01元/W。
工業(yè)硅四川421#規(guī)格主流市場價格參考15350元/噸,市場價格暫穩(wěn)。
光伏玻璃3.2mm鍍膜規(guī)格主流價格參考26.00元/平方米,市場價格下跌1元/平方米。
光伏級EVA主流市場價格參考11300元/噸,市場價格下跌500元/噸。
表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈市場價格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 12月7日 | 11月30日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 58 | 60 | -2.00 | -3.33% | 元/kg |
致密料 | 60.5 | 63 | -2.50 | -3.97% | 元/kg | |
復投料 | 62 | 65 | -3.00 | -4.62% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 2.3 | 2.3 | 0.00 | 0.00% | 元/片 |
M10單晶 | 2.25 | 2.31 | -0.06 | -2.60% | 元/片 | |
G12單晶 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.43 | 0.45 | -0.02 | -4.44% | 元/W | |
G12單晶 | 0.50 | 0.57 | -0.07 | -12.28% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 1.03 | 1.05 | -0.02 | -1.90% | 元/W |
182單面單晶PERC | 1.05 | 1.06 | -0.01 | -0.94% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.09 | 1.10 | -0.01 | -0.91% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.04 | 1.05 | -0.01 | -0.95% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.06 | 1.07 | -0.01 | -0.93% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.10 | 1.11 | -0.01 | -0.90% | 元/W |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
1.1多晶硅
多晶硅方面,當前下游企業(yè)簽單仍持謹慎態(tài)度,上下游博弈持續(xù),硅料廠商繼續(xù)承壓,價格繼續(xù)下降,硅料廠商持續(xù)承受壓力,對各類訂單進行了價格調整,部分前期以高價簽訂的訂單開始出現(xiàn)價格回調的情況。截至2023年12月7日,中國市場多晶硅菜花料主流市場價格參考58元/kg,市場價格下跌2元/kg;致密料主流市場價格參考60.5元/kg,市場價格下跌2.5元/kg;復投料主流市場價格參考62元/kg,市場價格下跌3元/kg。
1.2硅片
本周P型、N型硅片價格有所分化,受下游采購不積極及“P型產(chǎn)能恐將退場”論調的影響,P型硅片價格窄幅下跌;隨下游N型需求的提升,N型硅片價格表現(xiàn)則較為平穩(wěn)。截至12月7日,單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價格參考2.30元/片,市場價格暫穩(wěn);單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價格參考2.25元/片,市場價格下跌0.06元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價格參考3.31元/片,市場價格暫穩(wěn)。
1.3電池片
電池片方面,光伏市場悲觀情緒蔓延,本周電池片市場底部運行,年底需求景氣度差,電池片價格萎靡。截至12月7日,單晶電池片M6規(guī)格主流市場價格參考0.62元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價格參考0.45元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場價格參考0.50元/W,市場價格下跌0.07元/W。
1.4光伏組件
光伏組件方面,本周光伏組件市場弱勢運行,市場情緒萎靡,定價混亂,組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)低至直逼1元/瓦的非理性價格,這一價格水平全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利。截至12月7日,單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場價格參考1.03元/W,市場價格下跌0.02元/W;單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.05元/W,市場價格下跌0.01元/W;單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場價格參考1.09元/W,市場價格下跌0.01元/W;雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價格參考1.04元/W,市場價格下跌0.02元/W;雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價格參考1.06元/W,市場價格下跌0.01元/W;雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價格參考1.10元/W,市場價格下跌0.01元/W。
2.市場影響因素分析
西藏發(fā)文支持在青藏高原因地制宜建設以風電、光伏等清潔能源為主體的能源體系。
福建發(fā)文組織開展可再生能源發(fā)展試點示范項目申報。
廣東發(fā)文加快推進源網(wǎng)荷儲一體化,在有條件的縣推進屋頂分布式光伏發(fā)電。
福建壽寧縣分布式光伏可接入容量信息公開。
河南鄭州發(fā)布排查新能源及抽水蓄能領域不當市場干預行為的通告。
江蘇發(fā)文加強鈣鈦礦/疊層光伏等前沿科技問題研究。
兩部委發(fā)文支持大型風光基地開發(fā)主體建設抽水蓄能項目。
遼寧沈陽發(fā)文進一步拓展全市風電光伏建設規(guī)模,向上爭取可再生能源發(fā)電指標。
上海市發(fā)文2023年第二批可再生能源和新能源發(fā)展專項資金獎勵目錄(草案)公示。
安徽阜陽發(fā)文加強光伏扶貧電站運維管護和綜合利用。
交通運輸部發(fā)文鼓勵“光伏+”儲能、“風電+”儲能等清潔能源多能互補及設備迭代升級。
山東臨沂市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2023—2030年)征求意見。
江蘇宜興市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃發(fā)文到2025年形成光伏組件產(chǎn)能11GW。
北京發(fā)改委征集市政府固定資產(chǎn)投資支持光伏項目的通知。
山西長治發(fā)文鼓勵煤電企業(yè)積極布局發(fā)展光伏風電等新能源產(chǎn)業(yè)。
甘肅莊浪縣發(fā)文“十四五”利用農業(yè)設施棚頂?shù)劝l(fā)展光伏農業(yè),實現(xiàn)節(jié)能目的。
山西朔州發(fā)文推動風電、光伏、氫能項目開工建設。
發(fā)改委發(fā)文首批碳達峰試點名單公布。
工信部《光伏制造規(guī)范》名單發(fā)布。
季節(jié)性高峰電價上浮84.3%,安徽發(fā)布進一步優(yōu)化峰谷分時電價政策。
3.下周市場預測
多晶硅方面,預計后市下游企業(yè)簽單仍持謹慎態(tài)度,上下游博弈持續(xù),硅料廠商繼續(xù)承壓,價格將繼續(xù)下降。隨著硅料供給逐漸增加富余,硅料仍將處于下行階段,二三線硅料廠或將同樣面臨成本倒掛問題。
硅片方面,隨前期降價出貨及減產(chǎn)影響,場內庫存壓力有所減緩,本周主流硅片企業(yè)排產(chǎn)有所增加,但電池端采購節(jié)奏較為遲緩,尤其對P型硅片采購需求較低,拖累市場價格窄幅下跌。預計短期,企業(yè)開工維持增長趨勢,市場需求難有明顯回升,硅片庫存或有累庫趨勢,價格或有進一步走跌風險。
電池片方面,本周電池片市場底部運行,年底需求景氣度差,電池片價格萎靡,電池廠下調部分產(chǎn)線的開工,預計春節(jié)前減產(chǎn)趨勢依舊存續(xù)。N型電池片以及需求較好的210系列尚有盈利空間,市場P、N電池轉型趨向明顯,近期依舊有N型產(chǎn)能投產(chǎn)爬坡,不同型號的電池片價格差距拉大。電池片行業(yè)面臨艱難時刻,預計電池片庫存將繼續(xù)累積,后期電池片價格或仍繼續(xù)下行。
光伏組件方面,本周光伏組件市場弱勢運行,市場情緒萎靡,定價混亂,組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)低至直逼1元/瓦的非理性價格,這一價格水平全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利。臨近年底,為了消耗過剩產(chǎn)能,銷售端低價拋貨,多數(shù)項目進入收尾階段,需求減少。廠家后續(xù)或關停老產(chǎn)線或進行產(chǎn)線升級改造,適應N、P轉型,優(yōu)化產(chǎn)線,二三線廠商受制成本壓力稼動率低迷,為應對市場沖擊均采取減產(chǎn)動作。