[光伏周評(píng)]:光伏上游市場(chǎng)情緒萎靡 主材下游市場(chǎng)跌勢(shì)難改 (20231201-1207)
1.本周行情分析
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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
多晶硅菜花料主流市場(chǎng)價(jià)格參考58元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌2元/kg;致密料主流市場(chǎng)價(jià)格參考60.5元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌2.50元/kg;復(fù)投料主流市場(chǎng)價(jià)格參考62元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌3元/kg。
單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考2.30元/片,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考2.25元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.06元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考3.31元/片,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
單晶電池片M6規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.62元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.45元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.50元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.07元/W。
單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.03元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.02元/W;單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.05元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.01元/W;單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.09元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.01元/W;雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價(jià)格參考1.04元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.02元/W;雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.06元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.01元/W;雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價(jià)格參考1.10元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.01元/W。
工業(yè)硅四川421#規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考15350元/噸,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
光伏玻璃3.2mm鍍膜規(guī)格主流價(jià)格參考26.00元/平方米,市場(chǎng)價(jià)格下跌1元/平方米。
光伏級(jí)EVA主流市場(chǎng)價(jià)格參考11300元/噸,市場(chǎng)價(jià)格下跌500元/噸。
表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 12月7日 | 11月30日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 58 | 60 | -2.00 | -3.33% | 元/kg |
致密料 | 60.5 | 63 | -2.50 | -3.97% | 元/kg | |
復(fù)投料 | 62 | 65 | -3.00 | -4.62% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 2.3 | 2.3 | 0.00 | 0.00% | 元/片 |
M10單晶 | 2.25 | 2.31 | -0.06 | -2.60% | 元/片 | |
G12單晶 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.43 | 0.45 | -0.02 | -4.44% | 元/W | |
G12單晶 | 0.50 | 0.57 | -0.07 | -12.28% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 1.03 | 1.05 | -0.02 | -1.90% | 元/W |
182單面單晶PERC | 1.05 | 1.06 | -0.01 | -0.94% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.09 | 1.10 | -0.01 | -0.91% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.04 | 1.05 | -0.01 | -0.95% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.06 | 1.07 | -0.01 | -0.93% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.10 | 1.11 | -0.01 | -0.90% | 元/W |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
1.1多晶硅
多晶硅方面,當(dāng)前下游企業(yè)簽單仍持謹(jǐn)慎態(tài)度,上下游博弈持續(xù),硅料廠商繼續(xù)承壓,價(jià)格繼續(xù)下降,硅料廠商持續(xù)承受壓力,對(duì)各類訂單進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整,部分前期以高價(jià)簽訂的訂單開始出現(xiàn)價(jià)格回調(diào)的情況。截至2023年12月7日,中國(guó)市場(chǎng)多晶硅菜花料主流市場(chǎng)價(jià)格參考58元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌2元/kg;致密料主流市場(chǎng)價(jià)格參考60.5元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌2.5元/kg;復(fù)投料主流市場(chǎng)價(jià)格參考62元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌3元/kg。
1.2硅片
本周P型、N型硅片價(jià)格有所分化,受下游采購(gòu)不積極及“P型產(chǎn)能恐將退場(chǎng)”論調(diào)的影響,P型硅片價(jià)格窄幅下跌;隨下游N型需求的提升,N型硅片價(jià)格表現(xiàn)則較為平穩(wěn)。截至12月7日,單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考2.30元/片,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考2.25元/片,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.06元/片;單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考3.31元/片,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
1.3電池片
電池片方面,光伏市場(chǎng)悲觀情緒蔓延,本周電池片市場(chǎng)底部運(yùn)行,年底需求景氣度差,電池片價(jià)格萎靡。截至12月7日,單晶電池片M6規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.62元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.45元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.50元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.07元/W。
1.4光伏組件
光伏組件方面,本周光伏組件市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,市場(chǎng)情緒萎靡,定價(jià)混亂,組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)低至直逼1元/瓦的非理性價(jià)格,這一價(jià)格水平全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利。截至12月7日,單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.03元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.02元/W;單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.05元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.01元/W;單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.09元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.01元/W;雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價(jià)格參考1.04元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.02元/W;雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考1.06元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.01元/W;雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價(jià)格參考1.10元/W,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.01元/W。
2.市場(chǎng)影響因素分析
西藏發(fā)文支持在青藏高原因地制宜建設(shè)以風(fēng)電、光伏等清潔能源為主體的能源體系。
福建發(fā)文組織開展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目申報(bào)。
廣東發(fā)文加快推進(jìn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化,在有條件的縣推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)電。
福建壽寧縣分布式光伏可接入容量信息公開。
河南鄭州發(fā)布排查新能源及抽水蓄能領(lǐng)域不當(dāng)市場(chǎng)干預(yù)行為的通告。
江蘇發(fā)文加強(qiáng)鈣鈦礦/疊層光伏等前沿科技問題研究。
兩部委發(fā)文支持大型風(fēng)光基地開發(fā)主體建設(shè)抽水蓄能項(xiàng)目。
遼寧沈陽(yáng)發(fā)文進(jìn)一步拓展全市風(fēng)電光伏建設(shè)規(guī)模,向上爭(zhēng)取可再生能源發(fā)電指標(biāo)。
上海市發(fā)文2023年第二批可再生能源和新能源發(fā)展專項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì)目錄(草案)公示。
安徽阜陽(yáng)發(fā)文加強(qiáng)光伏扶貧電站運(yùn)維管護(hù)和綜合利用。
交通運(yùn)輸部發(fā)文鼓勵(lì)“光伏+”儲(chǔ)能、“風(fēng)電+”儲(chǔ)能等清潔能源多能互補(bǔ)及設(shè)備迭代升級(jí)。
山東臨沂市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2023—2030年)征求意見。
江蘇宜興市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃發(fā)文到2025年形成光伏組件產(chǎn)能11GW。
北京發(fā)改委征集市政府固定資產(chǎn)投資支持光伏項(xiàng)目的通知。
山西長(zhǎng)治發(fā)文鼓勵(lì)煤電企業(yè)積極布局發(fā)展光伏風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)。
甘肅莊浪縣發(fā)文“十四五”利用農(nóng)業(yè)設(shè)施棚頂?shù)劝l(fā)展光伏農(nóng)業(yè),實(shí)現(xiàn)節(jié)能目的。
山西朔州發(fā)文推動(dòng)風(fēng)電、光伏、氫能項(xiàng)目開工建設(shè)。
發(fā)改委發(fā)文首批碳達(dá)峰試點(diǎn)名單公布。
工信部《光伏制造規(guī)范》名單發(fā)布。
季節(jié)性高峰電價(jià)上浮84.3%,安徽發(fā)布進(jìn)一步優(yōu)化峰谷分時(shí)電價(jià)政策。
3.下周市場(chǎng)預(yù)測(cè)
多晶硅方面,預(yù)計(jì)后市下游企業(yè)簽單仍持謹(jǐn)慎態(tài)度,上下游博弈持續(xù),硅料廠商繼續(xù)承壓,價(jià)格將繼續(xù)下降。隨著硅料供給逐漸增加富余,硅料仍將處于下行階段,二三線硅料廠或?qū)⑼瑯用媾R成本倒掛問題。
硅片方面,隨前期降價(jià)出貨及減產(chǎn)影響,場(chǎng)內(nèi)庫(kù)存壓力有所減緩,本周主流硅片企業(yè)排產(chǎn)有所增加,但電池端采購(gòu)節(jié)奏較為遲緩,尤其對(duì)P型硅片采購(gòu)需求較低,拖累市場(chǎng)價(jià)格窄幅下跌。預(yù)計(jì)短期,企業(yè)開工維持增長(zhǎng)趨勢(shì),市場(chǎng)需求難有明顯回升,硅片庫(kù)存或有累庫(kù)趨勢(shì),價(jià)格或有進(jìn)一步走跌風(fēng)險(xiǎn)。
電池片方面,本周電池片市場(chǎng)底部運(yùn)行,年底需求景氣度差,電池片價(jià)格萎靡,電池廠下調(diào)部分產(chǎn)線的開工,預(yù)計(jì)春節(jié)前減產(chǎn)趨勢(shì)依舊存續(xù)。N型電池片以及需求較好的210系列尚有盈利空間,市場(chǎng)P、N電池轉(zhuǎn)型趨向明顯,近期依舊有N型產(chǎn)能投產(chǎn)爬坡,不同型號(hào)的電池片價(jià)格差距拉大。電池片行業(yè)面臨艱難時(shí)刻,預(yù)計(jì)電池片庫(kù)存將繼續(xù)累積,后期電池片價(jià)格或仍繼續(xù)下行。
光伏組件方面,本周光伏組件市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,市場(chǎng)情緒萎靡,定價(jià)混亂,組件環(huán)節(jié)出現(xiàn)低至直逼1元/瓦的非理性價(jià)格,這一價(jià)格水平全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利。臨近年底,為了消耗過剩產(chǎn)能,銷售端低價(jià)拋貨,多數(shù)項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段,需求減少。廠家后續(xù)或關(guān)停老產(chǎn)線或進(jìn)行產(chǎn)線升級(jí)改造,適應(yīng)N、P轉(zhuǎn)型,優(yōu)化產(chǎn)線,二三線廠商受制成本壓力稼動(dòng)率低迷,為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)沖擊均采取減產(chǎn)動(dòng)作。