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[隆眾聚焦]:將別三日,國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品端午節(jié)行情簡析

1、行情回顧(6月19日-21日)

圖1 國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品價格走勢圖

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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

表1 國內(nèi)有機(jī)硅DMC及相關(guān)產(chǎn)品價格表單

單位:元/噸


2023/6/19

2023/6/21

漲跌幅

重點(diǎn)區(qū)域

山東

13700

14000

+300

華北

14200

14200

0

華中

14100

14100

0

西北

14000

14000

0

西南

14000

14000

0

重點(diǎn)下游

產(chǎn)品名稱




107

14000

14000

0

生膠

14000

14000

0

混煉膠

13500

13500

0

通用型甲基硅油

16100

16100

0

重點(diǎn)相關(guān)

產(chǎn)品名稱




金屬硅421#(新疆現(xiàn)貨)

13500

13500

0

金屬硅553#(08合約收盤)

13240

13380

+140

甲醇

1813

1892

+79

一氯甲烷

2500

2500

0

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

本周有機(jī)硅產(chǎn)品價格低價維穩(wěn),有機(jī)硅DMC市場主流成交價格保持在14000元/噸附近,其中本月19日山東某廠二次下調(diào)下跌300元/噸至13700元/噸,刺激下游備貨,第二日價格恢復(fù),其他廠家成交價格集中在14000-14200元/噸。下游相關(guān)產(chǎn)品,107膠浙江大廠凈水停出,噸桶保持在14000元/噸低價,跌價后接單好轉(zhuǎn)明顯,整體庫存壓力下降至可控范圍內(nèi)。而其他廠家跟跌意愿不強(qiáng),在庫存壓力尚可承受范圍內(nèi)目前以挺價為主,市場主流成交集中在14000-14500元/噸。但在“價低者得”的行情下,跟跌在所難免。生膠壓力稍大,浙江某大廠價格本周繼續(xù)保持14000元/噸價位,庫存壓力稍大。其他家受成本原因跌幅空間有限,也存在降負(fù)荷或停工操作以降低虧損風(fēng)險。甲基硅油產(chǎn)品也因合盛以及外資品牌的低價打壓接單受到明顯壓縮,疊加終端需求持續(xù)萎靡,一再讓利下部分硅油廠家難以保持原有開工,營收受到重創(chuàng)。而原料產(chǎn)品工業(yè)硅421#在本月17日,因新疆某廠檢修,大面、夸大、集中的消息釋放,且期貨盤面壓抑已久,部分業(yè)者認(rèn)為價格已至合理水平位,空頭獲利離場,08合約在本周一迎來大幅拉漲,現(xiàn)貨市場也因此活躍,上漲氣氛在本周下旬被帶動。

2、數(shù)據(jù)分析

表2 國內(nèi)有機(jī)硅DMC及相關(guān)產(chǎn)品數(shù)據(jù)表單

單位:元/噸??



2023/6/19

2023/6/21

漲跌幅

產(chǎn)品名稱


有機(jī)硅DMC

產(chǎn)能利用率

55.95%

55.95%

0

成本

13550

13550

0

利潤

450

450

0

甲醇

產(chǎn)能利用率

77.42%

75.99%

-1.43%

訂單余量

18.31

24.40

+6.09

企業(yè)庫存

36.04

36.51

+0.47

港口庫存

74.28

81.26

+6.98

工業(yè)硅

產(chǎn)能利用率

33.15%

30.89%

-2.26%

利潤率

-3.69%

-3.86%

-0.17

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

圖2 國內(nèi)有機(jī)硅DMC理論利潤及價格走勢圖

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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊?

節(jié)前有機(jī)硅DMC成本穩(wěn)定,理論利潤也保持在400-450元/噸區(qū)間范圍內(nèi),其中本周一由于山東某廠二次下調(diào)下跌300元/噸,理論利潤降低較為明顯。此外值得關(guān)注的是,當(dāng)前單體廠所用原料工業(yè)硅421#的成本仍處于16000元/噸及以上的價格,而以目前有機(jī)硅DMC的成交價格來看,仍處于倒掛。但產(chǎn)品來看,如果考慮到裝置磨損、電費(fèi)、人工等所有費(fèi)用跌價,一噸虧損500-1500元/噸比較常見。但有機(jī)硅類產(chǎn)品綜合來看,利潤微博,但也貼近成本。

圖3 國內(nèi)有機(jī)硅單體裝置開工率變化圖

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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

節(jié)前單體廠開工率為55.95%,部分單體廠因利潤倒掛嚴(yán)重,已無力跟跌低價,因此將重心轉(zhuǎn)移至降負(fù)或停車檢修,但短時的檢修可在一定程度上減輕庫存壓力,修復(fù)廠家利潤,但市場后市遲遲不見利好因素的支撐,而若將停車占線拉長只會加重廠家的虧損,因此節(jié)后有部分廠家計(jì)劃陸續(xù)開工,一方面為維系核心客戶,穩(wěn)定“江湖地位”,另一方面是防止停車帶來的更大虧損。其中星火、恒星及恒業(yè)成等廠家預(yù)計(jì)在節(jié)后開工,將單體開工率拉至71.69%。

3、節(jié)后預(yù)測

表3 國內(nèi)有機(jī)硅DMC數(shù)據(jù)預(yù)測表單


2023/6/21

2023/6/25

漲跌幅

產(chǎn)能利用率

55.95%

71.69%

+15.74%

利潤

425

500

+75

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

圖3 心態(tài)調(diào)查?

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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

有機(jī)硅DMC價格已連續(xù)下跌3月有余,目前也跌至五年來低位,同比下降約30.69%。而原料工業(yè)硅也終于在本周打破沉寂已久的僵局,價格迎來上漲。面對新增變化,隆眾資訊了解,對于端午節(jié)后市場認(rèn)為行情震蕩者約占39%,看多者占19%,看空者占42%。其中認(rèn)為行情將震蕩走勢業(yè)者認(rèn)為:目前需求端仍未見好轉(zhuǎn),供需博弈仍在拉扯,單體廠受到成本面制約再跌空間不大,而下游開工不足,比較悲觀,采購意向以剛需補(bǔ)貨為主,大漲大跌在短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)。看多者認(rèn)為:原料金屬硅價格在盤面上大幅上漲,也間接帶動現(xiàn)貨市場上行,從這周一開始現(xiàn)貨市場工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)訂單就有增多,其中多晶硅生產(chǎn)廠家補(bǔ)貨較多,多晶硅市場調(diào)整利潤,價格理性回歸,利潤往下游分配,訂單增加,而相應(yīng)的多晶硅廠家也有補(bǔ)貨。有機(jī)硅廠家也適時進(jìn)場,一則是存在剛需生產(chǎn)下的補(bǔ)貨,二則也因?yàn)橘I漲不買跌心理,價格到位后存在試探性補(bǔ)倉。此外出口市場近期詢盤有增加,不排除借口訂單增加的可能,雙重利好帶動下有機(jī)硅DMC將有反彈。看空者認(rèn)為:推遲開工廠家陸續(xù)將在本月末集中釋放,開工率會有回調(diào),而需求端短期內(nèi)難有恢復(fù),單體廠生膠產(chǎn)品壓力仍然較大,107膠產(chǎn)品低價廠家雖然接單好轉(zhuǎn),但也是提前消耗了后期的需求量,難以長久,沒有實(shí)際需求支撐下市場還是會下調(diào)。隆眾資訊認(rèn)為,原料面端短期內(nèi)將有上漲,被壓抑已久的利空市場推漲后將會帶動一波消費(fèi)情緒,而市場交投將會活躍,最起碼走跌行情將會推后,但對于有機(jī)硅的提振有限。此外有機(jī)硅產(chǎn)品供需博弈仍在拉扯,需求面仍需時間筑底,難尋支撐。隆眾資訊預(yù)計(jì),節(jié)后有機(jī)硅DMC將挺價為主,個別高位將有補(bǔ)跌,低價如13700元/噸短期內(nèi)不會出現(xiàn)。


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