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[隆眾聚焦]: 2023年光伏端午節(jié)后預測


1、行情回顧(619-21日)

1?國內(nèi)多晶硅價格走勢

image.png?

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

2?國內(nèi)光伏下游市場價格走勢圖

image.png?

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

1?國內(nèi)光伏主材價格表單

單位:/kg、元/片、元/W

品種

規(guī)格

6月19日

6月21日

漲跌

漲跌幅

單位

多晶硅

菜花料

65

62

-3.00

-4.84%

/kg

致密料

70

67

-3.00

-4.48%

/kg

復投料

85

82

-3.00

-3.66%

/kg

硅片

M6單晶

2.7

2.7

0.00

0.00%

/片

M10單晶

2.9

2.9

0.00

0.00%

/片

G12單晶

5.1

5.1

0.00

0.00%

/片

電池片

M6單晶

0.81

0.81

0.00

0.00%

/W

M10單晶

0.78

0.78

0.00

0.00%

/W

G12單晶

0.83

0.83

0.00

0.00%

/W

光伏組件

166單面單晶PERC

1.35

1.35

0.00

0.00%

/W

182單面單晶PERC

1.38

1.38

0.00

0.00%

/W

210單面單晶PERC

1.49

1.49

0.00

0.00%

/W

166雙面雙玻PERC

1.36

1.36

0.00

0.00%

/W

182雙面雙玻PERC

1.4

1.4

0.00

0.00%

/W

210雙面雙玻PERC

1.5

1.5

0.00

0.00%

/W

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

2?國內(nèi)光伏輔材價格表單

單位:/平方米、元/噸


規(guī)格型號

6月19日

6月21日

漲跌值

漲跌幅

單位

光伏玻璃

3.2mm鍍膜

25.5

25.5

0.0

0.00%

/平方米

EVA

光伏級

15500

13500

-2000

-14.81%

/噸

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

近期上游硅料市場加速下跌,我們認為主要原因在于供給而非需求。Q2、Q3有80萬噸左右新增產(chǎn)能投放,但由于近期市場價格大幅波動疊加存量企業(yè)去庫需求,造成硅料企業(yè)降價頻率提升。實際上6月排產(chǎn)預計依然維持小增趨勢。考慮到目前價格已觸及部分企業(yè)成本線,3家企業(yè)受此影響停產(chǎn)檢修,東立、寶豐投產(chǎn)預期亦主動延后,大全老產(chǎn)能從7月份開始輪檢,預計每月影響500-1000噸,天宏瑞科減產(chǎn)約50%,麗豪、潤陽、鄂爾多斯P型硅料轉(zhuǎn)N,分別影響1000噸、500噸、500噸,南玻中硅料產(chǎn)線全停中能棒狀硅停產(chǎn)線轉(zhuǎn)換,預計10月完成顆粒硅產(chǎn)能轉(zhuǎn)換,綜上我們預計硅料價格下跌空間有限,近期有望觸底。另外目前硅料價格已越過部分小廠成本線,個別小廠停產(chǎn)檢修,加之成本支撐,硅料價格加速見底。下游市場對多晶硅見底預期增加,拉晶廠采購動作逐漸恢復,多晶硅初現(xiàn)去庫效果,后期硅料價格預計大穩(wěn)小動。截至6月21日,多晶硅菜花料主流市場價格參考50-68元/kg,市場主流價格在63元/kg,市場價格下跌3元/kg;致密料主流市場價格參考60-75元/kg,市場主流價格在67元/kg,市場價格下跌3元/kg;復投料主流市場價格參考80-90元/kg,市場主流價格在82元/kg,市場價格下跌3元/kg。

硅片價格瀕臨二線廠家的生產(chǎn)成本線,此輪漲價已屬超跌,后續(xù)價格有望企穩(wěn)回暖。當前硅片環(huán)節(jié)庫存水位持續(xù)下滑,預期價格的下跌已經(jīng)無法在庫存消納上起到太明顯的作用;硅片環(huán)節(jié)庫存水平預期將逐步見底,龍頭有望憑借規(guī)模、技術(shù)、供應鏈管理等多維度優(yōu)勢進一步拉開與二線企業(yè)間的成本差距,產(chǎn)業(yè)鏈價格企穩(wěn),光伏裝機有望快速釋放,近日產(chǎn)業(yè)鏈反饋硅片價格已經(jīng)企穩(wěn),182已開始觸底反彈跡象。截至6月21日,單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價格參考2.70元/片,市場價格暫穩(wěn);單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價格參考2.90元/片,市場價格暫穩(wěn);單晶硅片G1 158.75規(guī)格主流市場價格參考2.50元/片,市場價格暫穩(wěn);單晶硅片G12 210規(guī)格主流價格參考5.10元/片,市場價格暫穩(wěn);多晶主流市場價格參考2.00元/片,市場價格暫穩(wěn)。

終端電池組件2023年5月國內(nèi)光伏新增裝機12.90GW,同比+88.87%,1-5月累計新增裝機61.21GW,累計同比+158.16%。1-5月新增裝機簡單年化對應規(guī)模已超145GW,考慮到產(chǎn)業(yè)鏈價格見底帶來建設項目積極性提升,同時供給瓶頸環(huán)節(jié)的小幅提產(chǎn),以及項目季節(jié)性特征,整體23年裝機規(guī)模大概率超預期。截至6月21日,華東地區(qū)多晶組件成交價格參考為1.73-1.83元/W,主流價格在1.76元/W;158系列單面單晶組件成交價格參考1.70-1.87元/W,主流價格在1.76元/W;166系列單面單晶組件成交價格參考1.34-1.50元/W,主流價格在1.35元/W;182系列單面單晶組件成交價格參考1.35-1.60元/W,主流價格在1.38元/W;210系列單面單晶組件成交價格參考1.45-1.60元/W,主流價格在1.49元/W。

2、數(shù)據(jù)分析

3?國內(nèi)多晶硅成本利潤走勢圖

image.png?

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

據(jù)隆眾資訊多晶硅成本利潤模型測算,截至6月21日,中國多晶硅(致密料)行業(yè)先進產(chǎn)能制造成本約37.852元/kg,價格暫穩(wěn)。中國多晶硅(致密料)行業(yè)單公斤凈利約26.42元/kg,下跌2.14元/kg,環(huán)跌7.50%。

4?國內(nèi)單晶硅片成本利潤走勢圖

image.png?

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

據(jù)隆眾資訊硅片成本利潤模型測算,截至6月21日,中國硅片(M10)行業(yè)制造成本約2.299元/片,環(huán)跌1.93%。中國硅片(M10)行業(yè)單瓦凈利約0.01元/W,環(huán)漲59.05%。

5?國內(nèi)單晶電池片成本利潤走勢圖

image.png?

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

據(jù)隆眾資訊電池片成本利潤模型測算,截至6月21日,中國電池片(M10)行業(yè)制造成本約0.470元/W,價格暫穩(wěn)。中國電池片(M10)行業(yè)單瓦凈利約為0.16元/W,價格暫穩(wěn)。

6?國內(nèi)光伏組件成本利潤走勢圖

image.png?

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

據(jù)隆眾資訊光伏組件成本利潤模型測算,截至6月21日,中國光伏組件(182單面單玻)行業(yè)制造成本約1.260元/W,價格暫穩(wěn)。中國光伏組件(182單面單玻)行業(yè)單瓦凈利約為-0.07元/W。

7?國內(nèi)光伏一體化組件成本利潤走勢圖

image.png?

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

據(jù)隆眾資訊一體化光伏組件成本利潤模型測算,截至6月21日,中國一體化光伏組件(不含硅料)行業(yè)單瓦凈利約為0.15元/W,環(huán)漲3.55%。中國一體化光伏組件(含硅料)行業(yè)單瓦凈利約為0.22元/W,價格持穩(wěn)。

8?國內(nèi)光伏主材各環(huán)節(jié)利潤分布走勢圖

image.png?

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

9?國內(nèi)光伏主材占組件成本比重走勢圖

image.png?

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

據(jù)隆眾資訊光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本利潤模型測算,截至6月21日,多晶硅占組件成本約20.72%,環(huán)跌1.63個百分點;硅片占組件成本38.45%,環(huán)比持穩(wěn);電池片占組件成本70.20%,環(huán)比持穩(wěn);組件非硅成本占比45.23%,環(huán)比持穩(wěn)

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

3?國內(nèi)光伏主材數(shù)據(jù)表單

單位:/kg、/W



2023/6/19

2023/6/21

漲跌幅

單位

多晶硅

產(chǎn)能利用率

100.06%

100.11%

0.04個百分點


生產(chǎn)凈利

28.57

26.42

-8.00%

/kg

硅片

產(chǎn)能利用率

89.48%

89.14%

-0.33個百分點


生產(chǎn)凈利

0.01

0.01

59.00%

/W

電池片

產(chǎn)能利用率

73.39%

74.86%

1.47個百分點


生產(chǎn)凈利

0.16

0.16

0.00%

/W

光伏組件

產(chǎn)能利用率

86.17%

87.16%

0.99個百分點


生產(chǎn)凈利

-0.07

-0.07

0.00%

/W

?

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

上游價格調(diào)整對其他環(huán)節(jié)的利潤影響溫和,中游硅片電池組件各環(huán)節(jié)仍有合理利潤,其中海外組件價格明顯堅挺,一體化組件利潤甚至在擴張。隨著組件價格有望逐步走穩(wěn),將釋放國內(nèi)大型項目的需求彈性,組件排產(chǎn)或很快見到提升。

3、節(jié)后預測

4?國內(nèi)光伏主材數(shù)據(jù)預測表單

單位:元/kg、元/W



2023/6/21

2023/6/25

漲跌幅

單位

多晶硅

產(chǎn)能利用率

100.11%

99.85%

-0.26個百分點


生產(chǎn)凈利

26.42

26.45

0.10%

/kg

硅片

產(chǎn)能利用率

89.14%

88.47%

-0.67個百分點


生產(chǎn)凈利

0.01

0.01

0.29%

/W

電池片

產(chǎn)能利用率

74.86%

74.86%

0.00個百分點


生產(chǎn)凈利

0.16

0.16

0.00%

/W

光伏組件

產(chǎn)能利用率

87.16%

87.16%

0.00個百分點


生產(chǎn)凈利

-0.07

-0.07

0.00%

/W

?

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

10?光伏主材整體心態(tài)調(diào)查

image.png?

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

下游市場對多晶硅見底預期增加,拉晶廠采購動作逐漸恢復,多晶硅初現(xiàn)去庫效果,后期市場整體重心向下,短期價格博弈將發(fā)生在電池片及組件環(huán)節(jié)。

資訊編輯:方文正
資訊監(jiān)督:徐婷 0535-5133785
資訊投訴:李倩 0533-7026993