[光伏市場(chǎng)周評(píng)]:本周硅料環(huán)節(jié)繼續(xù)走跌 光伏主材整體低位運(yùn)行(20240412-0418)
1.本周行情分析
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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
多晶硅菜花料主流市場(chǎng)價(jià)格參考40-45元/kg,市場(chǎng)主流價(jià)格在43元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌2元/kg;致密料主流市場(chǎng)價(jià)格參考43-48元/kg,市場(chǎng)主流價(jià)格在45元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌3.5元/kg;復(fù)投料主流市場(chǎng)價(jià)格參考47-50元/kg,市場(chǎng)主流價(jià)格在48元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌2.5元/kg;多晶硅N型用料主流市場(chǎng)價(jià)格參考50-55元/kg,主流價(jià)格在55元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌3元/kg。顆粒硅主流市場(chǎng)價(jià)格參考49-50元/kg,主流價(jià)格在49元/kg,市場(chǎng)價(jià)格下跌3元/kg。
單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.53元/片,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.65元/片,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考2.12元/片,環(huán)比下跌3.64%。
單晶電池片M6規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.62元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.36元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.36元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
單面單晶PERC組件166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.82元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考0.87元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單面單晶PERC組件210規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.90元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件166規(guī)格主流價(jià)格參考0.83元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);雙面雙玻PERC組件182規(guī)格主流價(jià)格參考0.88元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn),雙面雙玻PERC組件210規(guī)格主流價(jià)格參考0.91元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
工業(yè)硅四川421#規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考13750元/噸,市場(chǎng)價(jià)格環(huán)跌0.36%。
光伏玻璃3.2mm鍍膜規(guī)格主流價(jià)格參考26.5元/平方米,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
光伏級(jí)EVA主流市場(chǎng)價(jià)格參考12800元/噸,市場(chǎng)價(jià)格下跌0.78%。
表?光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 4月18日 | 4月11日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 43 | 45 | -2.00 | -4.44% | 元/kg |
致密料 | 45.0 | 49.0 | -4.00 | -8.16% | 元/kg | |
復(fù)投料 | 48 | 51 | -3.00 | -5.88% | 元/kg | |
顆粒料 | 49.0 | 52.0 | -3.00 | -5.77% | 元/kg | |
N型 | 55 | 58 | -3.00 | -5.17% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 元/片 |
M10單晶 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
G12單晶 | 2.12 | 2.20 | -0.08 | -3.64% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
G12單晶 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
182單面單晶PERC | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
1.1多晶硅
多晶硅市場(chǎng)主流成交價(jià)格寬幅下行。從供應(yīng)端看,本周多晶硅企業(yè)整體維持較高開工,增量持續(xù)提升,庫存水平約18萬噸。需求方面,目前硅片庫存開始下降,但仍在38億片的高位,硅料需求持續(xù)疲軟缺乏支撐。另外電池組件環(huán)節(jié)需求趨勢(shì)不明顯,市場(chǎng)仍在尋找方向。價(jià)格方面,近期硅料成交較少, 硅料價(jià)格已經(jīng)觸及甚至跌破部分企業(yè)成本價(jià),但目前硅料價(jià)格仍未見底,本輪價(jià)格觸底后將開啟出清模式。
1.2硅片
部分企業(yè)正考慮將閑置產(chǎn)能作為定制硅片代工,以維持正常生產(chǎn)。從拉晶端反饋看,本周對(duì)硅料需求仍以剛需采購為主,備貨1周左右,主要以前期與硅料廠訂單改價(jià)交付為主。下游電池片環(huán)節(jié)N-P產(chǎn)能持續(xù)分化,由于N型市場(chǎng)前期產(chǎn)出過多,對(duì)N型硅片需求較弱,但P型方面,由于短期終端個(gè)別210P型訂單項(xiàng)目開始集中交貨,電池需求階段性提升明顯,尋求硅片環(huán)節(jié)代工增多。
1.3電池片
電池片方面,P型產(chǎn)能出清速度遠(yuǎn)超預(yù)期,本周電池片價(jià)格趨穩(wěn)運(yùn)行。市場(chǎng)N、P分化明顯,一線企業(yè)計(jì)劃將部分不具備改造價(jià)值的P型產(chǎn)線停產(chǎn),N型電池片的開工率繼續(xù)爬升,產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng),受上游環(huán)節(jié)的跌價(jià)影響,后續(xù)電池片價(jià)格仍有下行的可能性。
1.4光伏組件
光伏組件方面,近期光伏組件下行趨勢(shì)明顯,上游硅料環(huán)節(jié)跌勢(shì)不減,本周光伏組件價(jià)格暫穩(wěn)。從供給方面來看,新增產(chǎn)能以N型居多,電池片依舊有跌價(jià)傾向,出于成本面考慮,光伏組件端后續(xù)或考慮小幅調(diào)整排產(chǎn)。
2.市場(chǎng)影響因素分析
安徽郎溪縣支持新能源制造業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施(試行)出爐。
三部委聯(lián)合發(fā)文加速光儲(chǔ)充一體化項(xiàng)目建設(shè)。
國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》。
山東濟(jì)寧高新供電中心4月公變臺(tái)區(qū)分布式光伏可開放容量公布。
湖南發(fā)文統(tǒng)籌探索布局退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)基地。
云南大理發(fā)文2024年力爭(zhēng)新開工光伏項(xiàng)目1GW 新增并網(wǎng)1.4GW。
福建漳州發(fā)文“十四五”期間光伏項(xiàng)目預(yù)計(jì)新增投產(chǎn)300萬千瓦以上。
山東濟(jì)南都市圈發(fā)展規(guī)劃發(fā)布發(fā)文積極參與國家大型風(fēng)電光伏基地開發(fā)。
江蘇昆山支持新型高效光伏電池技術(shù)等示范,對(duì)獲得國家可再生能源示范工程的企業(yè)給予100萬元獎(jiǎng)勵(lì)。
市場(chǎng)監(jiān)管總局等七部門發(fā)文加大家電、家具、電子產(chǎn)品、風(fēng)電、光伏等綠色設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)供給。
廣東珠海發(fā)文加快太陽能、風(fēng)能等在農(nóng)用生產(chǎn)和農(nóng)村建筑中的利用。
國內(nèi)首個(gè)省級(jí)可再生能源制氫管理辦法發(fā)布。
浙江武義縣發(fā)文推進(jìn)公共建筑、工業(yè)園區(qū)、居民屋頂?shù)确植际焦夥?guī)?;l(fā)展。
四川南充市發(fā)文鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、大型建筑實(shí)施BIPV 并支持發(fā)展分布式光伏。
廣東發(fā)文進(jìn)一步加快電網(wǎng)改造升級(jí),保障分布式光伏“應(yīng)并盡并”。
北京經(jīng)開區(qū)發(fā)文分布式光伏給予800元/千瓦的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。
福建福鼎發(fā)文到2025年有必要的海島都建成一張風(fēng)光儲(chǔ)充微電網(wǎng)。
陜西省第一批工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰試點(diǎn)項(xiàng)目名單發(fā)布。
3.下周市場(chǎng)分析
多晶硅方面,從供需排產(chǎn)看,后市硅料市場(chǎng)總體產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng),雖內(nèi)蒙地區(qū)有部分產(chǎn)能裝置受限電影響將小范圍檢修,但整體增量仍較強(qiáng)。由于下游硅片拉晶環(huán)節(jié)因庫存較高有減產(chǎn)動(dòng)作,硅料硅片環(huán)節(jié)將持續(xù)博弈,以保供采購為主,導(dǎo)致硅料庫存方面將持續(xù)增長(zhǎng)。由于電池環(huán)節(jié)N型爬產(chǎn)持續(xù)提升,P型電池仍在快速退出,預(yù)計(jì)后市高價(jià)高品質(zhì)N型硅料需求將有所提升,但支撐較弱。在價(jià)格方面,預(yù)計(jì)后市硅料降價(jià)壓力將持續(xù),雖目前整體生產(chǎn)成本已觸及行業(yè)平均線,但受產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)影響,行業(yè)供給遠(yuǎn)高于需求,預(yù)計(jì)價(jià)格難以維持現(xiàn)狀,仍有下行空間。遠(yuǎn)期若硅片企業(yè)開工率提升,產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)庫可能會(huì)給硅料帶來一定的價(jià)格支撐。成本方面,近期廣期所發(fā)布新的交易規(guī)則,提升了原料工業(yè)硅的質(zhì)量,調(diào)降了交割升貼水,預(yù)計(jì)硅料品質(zhì)提升的同時(shí),生產(chǎn)成本及原料成本將同步下行。
硅片方面,從供需排產(chǎn)看,未來常規(guī)硅片產(chǎn)量波動(dòng)較小,定制化硅片產(chǎn)量將有所提升。庫存方面壓力仍較大,后期快速下降的概率較低。盡管當(dāng)前專業(yè)硅片廠相繼小幅減產(chǎn),但短期硅片供給依然過剩。價(jià)格方面,在上游硅料市場(chǎng)價(jià)格未下探到底情況下,硅片后市價(jià)格仍有走低傾向,硅片價(jià)格可能將繼續(xù)緩跌筑底,市場(chǎng)悲觀氣氛較濃。
電池片方面,N、P電池片分化加速,P型產(chǎn)能出清速度遠(yuǎn)超預(yù)期,本周電池片價(jià)格趨穩(wěn)運(yùn)行。從供給方面來看,市場(chǎng)N、P分化明顯,一線企業(yè)計(jì)劃將部分不具備改造價(jià)值的P型產(chǎn)線停產(chǎn),N型電池片的開工率繼續(xù)爬升,產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng);從需求方面來看,終端項(xiàng)目依舊對(duì)P型電池有需求面存在,個(gè)別項(xiàng)目出現(xiàn)集中交付,電池片需求呈利好局面??偟膩砜?,伴隨著雙經(jīng)銷、代工模式的增加,專業(yè)化電池廠承壓運(yùn)行,受上游環(huán)節(jié)的跌價(jià)影響,后續(xù)電池片價(jià)格仍有下行的可能性。
光伏組件方面,近期光伏組件下行趨勢(shì)明顯,上游硅料環(huán)節(jié)跌勢(shì)不減,本周光伏組件價(jià)格暫穩(wěn)。從供給方面來看,新增產(chǎn)能以N型居多,電池片依舊有跌價(jià)傾向,出于成本面考慮,光伏組件端后續(xù)或考慮小幅調(diào)整排產(chǎn);從需求方面來看終端環(huán)節(jié)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,但目前需求看來,需求趨勢(shì)并未如預(yù)期爆發(fā)增加,印度ALMM法案運(yùn)行后,印度市場(chǎng)的需求快速回落,但其余出口市場(chǎng)暫時(shí)未顯現(xiàn)明顯波動(dòng),總體需求尚可??偟膩砜矗瑖鴥?nèi)光伏消納紅線放寬政策預(yù)期出臺(tái),裝機(jī)需求有望持續(xù)提升,硅料價(jià)格的跌勢(shì)不減,后續(xù)光伏組件價(jià)格或有繼續(xù)下探的可能性。