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[隆眾聚焦]:宏觀政策的發(fā)布,后期工業(yè)硅是否會破局重生?

導語:7月3日,工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會,聽取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會情況介紹和意見建議。李樂成強調(diào),要聚焦重點難點,依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭,引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì),推動落后產(chǎn)能有序退出,實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。政策的發(fā)布,刺激工業(yè)硅和多晶硅盤面上漲,后期國家政策會如何推進?會對工業(yè)硅產(chǎn)生什么樣的影響?

一、工業(yè)硅現(xiàn)貨行情分析

工業(yè)硅期現(xiàn)貨市場價格以小幅上漲為主,截至7月4日新疆地區(qū)421#價格8450元/噸,云南地區(qū)421#價格9900元/噸,四川地區(qū)421#價格9550元/噸。7月4日工業(yè)硅期貨主力2509合約收盤價7980,-55,-0.68%,開盤價8060,最高價8155,最低價7885,成交手870120,持倉390642,增手9802。

圖1 工業(yè)硅上下游產(chǎn)品對比表? ? ? ? ? ? ? ? ?圖2 工業(yè)硅價格走勢圖

[隆眾聚焦]:新疆地區(qū)減產(chǎn)操作,現(xiàn)貨價格小幅上漲[隆眾聚焦]:新疆地區(qū)減產(chǎn)操作,現(xiàn)貨價格小幅上漲

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

二、工業(yè)硅開工持續(xù)下調(diào)

工業(yè)硅現(xiàn)貨價格略有上調(diào)運行,本周開工率在21.23%,環(huán)比上調(diào)1.37。西南地區(qū)進入7月,豐水期進入一年當中電價最低的階段,云南保山地區(qū)開工較為集中,德宏州地區(qū)開工不及預期,其他廠家暫無復產(chǎn)計劃。四川地區(qū)以自己電廠及保供廠家開工為主,其余暫無復產(chǎn)跡象。西北大廠傳言減產(chǎn)消息持續(xù)發(fā)酵,消息證實確實有停產(chǎn),但數(shù)量和停產(chǎn)日期并不確定,西北伊犁兵團產(chǎn)業(yè)園開工略有降低,整體供應仍寬松運行。市場情緒受宏觀政策的影響略有好轉(zhuǎn),期現(xiàn)貨市場價格上調(diào),詢單量增加,但實際成交數(shù)量有限,廠家低價出貨意愿低,多處觀望狀態(tài)。

圖3 工業(yè)硅開工走勢圖 ? ? ? ? ? ? ? ? 圖4 原材料走勢圖

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? ? 三、下游采購持續(xù)剛需為主

?近期多晶硅供應端擾動消息較多,市場關于停產(chǎn)、減量等消息頻出,另有頭部企業(yè)帶頭提產(chǎn),7月頭部硅料企業(yè)四川12萬噸產(chǎn)能滿產(chǎn)帶來主要產(chǎn)出增量,當前庫存約27萬噸,加劇了對供應端的預期差,分析看,頭部企業(yè)聯(lián)合減產(chǎn)的可能性較低,但若硅料價格跌破龍頭企業(yè)現(xiàn)金成本線,可能重新引發(fā)進一步減產(chǎn)。需求方面,硅片排產(chǎn)數(shù)據(jù)有所下調(diào),但整體需求仍顯疲弱,183N型電池片因終端需求萎靡,訂單跟進不足,企業(yè)不斷下調(diào)價格刺激出貨。庫存方面,行業(yè)庫存仍處于高位,去庫壓力較大。

圖5 多晶硅價格走勢圖

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2025年上半年,國內(nèi)主流單體廠暫無新增投產(chǎn)計劃,截止6月底周期內(nèi)華北地區(qū)恒業(yè)成檢修結束,恢復生產(chǎn),目前合盛鄯善地區(qū)輪檢結束,嘉興和瀘州地區(qū)進入檢修階段,周期內(nèi)三友一套單體裝置輪檢,山東單體廠因產(chǎn)品原因部分新裝置開啟檢修技改,現(xiàn)階段預計檢修10天左右,下一周期預計部分單體廠進行常規(guī)性輪流檢修,以減少累庫風險,開工率或?qū)⑦M一步下降。

圖5有機硅價格走勢圖? ? ? ? ? ? ? ? ? 圖6 有機硅下游價格走勢圖

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

四、后市心態(tài)調(diào)研

據(jù)調(diào)研,30%的企業(yè)表示已跌破成本線,接下來的行情以震蕩為主;35%的企業(yè)表示沒有利好因素刺激市場,還會持續(xù)下跌;35%的企業(yè)表示接下來工業(yè)硅現(xiàn)貨價格跌破成本線的原因會有反彈。

圖7 后市心態(tài)調(diào)研

[隆眾聚焦]:新疆地區(qū)減產(chǎn)操作,現(xiàn)貨價格小幅上漲

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五、后期預測

綜合來看,豐水期隨著西南電價下調(diào),地區(qū)生產(chǎn)利潤或有修復,但多數(shù)廠家均處利潤虧損階段,西南復產(chǎn)不及預期,廠家多以觀望為主,目前市場較為關注政策實行的力度,調(diào)研廠家均表示對于這種消息都已司空見慣,后期執(zhí)行力度是關鍵,若國家嚴格執(zhí)行,產(chǎn)能降低,則工業(yè)硅市場有望恢復,但反之,則會持續(xù)偏弱的局勢。


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