[光伏市場周評]:硅料組件市場價格整體下調(diào) 后市關(guān)注政策性搶裝的持續(xù)性(20250410-0417)
1.本周行情分析
2024-2025年中國多晶硅價格走勢(單位:元/kg)
2024-2025年中國單晶硅片價格走勢(單位:元/片)
2024-2025年中國電池片價格走勢(單位:元/W)
由于光伏市場技術(shù)迭代較快,隆眾資訊光伏組件價格走勢圖正在根據(jù)市場現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)整,本周暫不更新,于近期進(jìn)行更新。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
截至4月17日,P型多晶硅菜花料主流市場價格參考32-36元/kg,市場主流價格在33元/kg,市場價格下跌1元/kg;N型致密料主流市場價格參考35-37元/kg,市場主流價格在36元/kg,市場價格暫穩(wěn)下跌1.5元/kg;復(fù)投料主流市場價格參考39-45元/kg,市場主流價格在42元/kg,市場價格暫穩(wěn);N型顆粒硅主流市場價格參考38-41元/kg,主流價格在39元/kg,市場價格暫穩(wěn)。
截至4月17日,單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價格參考1.41元/片,市場價格暫穩(wěn);單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價格參考1.17元/片,市場價格暫穩(wěn);單晶硅片G1 158.75規(guī)格主流市場價格參考1.51元/片,市場價格暫穩(wěn);單晶硅片G12 210規(guī)格主流價格參考1.69元/片,市場價格暫穩(wěn);多晶主流市場價格參考1.65元/片,市場價格暫穩(wěn)。
截至4月17日,單晶電池片M6規(guī)格主流市場價格參考0.62元/W,市場價格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價格參考0.31元/W,市場價格小幅下降;單晶電池片G12規(guī)格主流市場價格參考0.30元/W,市場價格暫穩(wěn)。
截至4月17日,隆眾資訊調(diào)研了解本周N型182系列雙面雙玻光伏組件參考報價0.72元/W;N型矩形系列雙面雙玻光伏組件參考報價0.73元/W;N型210系列雙面雙玻光伏組件參考報價0.73元/W,以上均為出廠含稅價。
表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰞r格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 4月10日 | 4月17日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 34 | 33 | -1.00 | -2.94% | 元/kg |
致密料 | 37.5 | 36 | -1.50 | -4.00% | 元/kg | |
復(fù)投料 | 42 | 42 | 0.00 | 0.00% | 元/kg | |
顆粒硅 | 39 | 39 | 0.00 | 0.00% | 元/kg | |
N型 | 37.5 | 36 | -1.50 | -4.00% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 元/片 |
M10單晶 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
G12單晶 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
G12單晶 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
光伏組件 | 182雙面雙玻N型 | 0.76 | 0.72 | -0.04 | -5.26% | 元/W |
矩形雙面雙玻N型 | 0.77 | 0.73 | -0.04 | -5.19% | 元/W | |
210雙面雙玻N型 | 0.77 | 0.73 | -0.04 | -5.19% | 元/W |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
1.1多晶硅
多晶硅方面,本周多晶硅市場價格部分規(guī)格小幅下跌。供應(yīng)端,本周整體供應(yīng)持續(xù)小幅回暖,盡管有新投產(chǎn)企業(yè)的爬坡,但盡管部分企業(yè)有減產(chǎn)計劃,新疆大型企業(yè)的檢修計劃影響了整體產(chǎn)量的提升。另外市場對豐水期后大廠復(fù)產(chǎn)的預(yù)期逐漸升溫,尤其是西南地區(qū)的水電產(chǎn)能恢復(fù)可能會帶來供應(yīng)增加。成本方面,顆粒硅的現(xiàn)金成本約為3萬元/噸,棒狀硅的現(xiàn)金成本在3.5-5萬元/噸之間。目前,硅料廠仍處于虧損狀態(tài),生產(chǎn)意愿不強(qiáng),尤其是在西南地區(qū)枯水季,云南省和四川省的部分產(chǎn)能被迫停產(chǎn)。需求方面,下游硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)量有企穩(wěn)回升的跡象,但目前仍以消化多晶硅庫存為主,新簽單較少。
1.2硅片
硅片方面,本周硅片市場價格趨于穩(wěn)定。供應(yīng)方面,隨著緬甸地震影響的逐步緩和,硅片市場的供給有所恢復(fù)。此前地震對西南地區(qū)的部分硅片產(chǎn)線造成了影響,但目前影響已經(jīng)有所緩解,硅片供給逐漸恢復(fù)正常。庫存方面,硅片廠家目前主要以消化在手庫存為主,地震后的檢修調(diào)適也需要時間,因此短期內(nèi)硅片的采購需求仍處于低位。需求方面,隨著“430”搶裝節(jié)點(diǎn)的臨近,下游采購需求支撐減弱,硅片價格因此出現(xiàn)了回落,全尺寸硅片下滑。兩另外,終端需求節(jié)點(diǎn)相比預(yù)測提前下滑,市場氣氛明顯轉(zhuǎn)弱。企業(yè)正在密集與硅片廠家進(jìn)行價格博弈,部分大廠通過暫緩拿貨來商談更低價格,市場已有松動跡象。
1.3電池片
電池片方面,本周,電池片市場整體行情暫穩(wěn),市場成交均價暫未出現(xiàn)波動,但電池片成交量不佳。P型M10規(guī)格電池片市場成交均價為0.31元/W,自從P型M10規(guī)格電池片海外需求大幅度縮減后,國內(nèi)訂單量銳減,該型號規(guī)格電池片主供海外市場,因此國內(nèi)需求量及價格并未受到光伏新政影響而增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2025年1-3月份,全國規(guī)上工業(yè)太陽能電池(光伏電池)產(chǎn)量17267萬千瓦,同比增長18.5%。但由于“430”節(jié)點(diǎn)已十分臨近,下游項目建設(shè)明顯放緩,目前供需關(guān)系已相對緊張,庫存水平上漲。
1.4光伏組件
本周光伏組件市場呈現(xiàn)供需博弈加劇、價格持續(xù)下行的趨勢。價格方面,分布式項目價格下探,四月初組件前期分布式項目報價從0.78元/w高位快速回落,集中式項目價格同步承壓,新簽訂單集中落在0.67-0.71元/瓦區(qū)間,廠商通過混合發(fā)貨、折讓補(bǔ)貼等方式緩沖跌勢;需求端,國內(nèi)分布式搶裝接近尾聲,集中式項目采購節(jié)奏受430政策窗口期關(guān)閉影響明顯放緩,疊加中電建集采終止事件沖擊,終端對高價組件接受度驟降。
2.市場影響因素分析
4月16日,韶關(guān)市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)韶關(guān)市推進(jìn)分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2025—2030年)的通知》,通知指出,統(tǒng)籌推進(jìn)分布式光伏建設(shè)。繼續(xù)支持各縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏有序開發(fā)建設(shè)工作,綜合屋頂資源產(chǎn)權(quán)歸屬、開發(fā)難易度、項目成熟度等情況,統(tǒng)籌推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院、大型場館等公共機(jī)構(gòu)屋頂光伏開發(fā)。力爭在2025年全市屋頂分布式光伏覆蓋率達(dá)到可建設(shè)面積的40%,2030年全市屋頂分布式光伏并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到可建設(shè)面積的65%。
4月16日,內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于恢復(fù)受理戶用分布式光伏備案的公告》,宣布自2025年4月21日起,在保障電網(wǎng)安全消納的前提下,重啟科爾沁區(qū)戶用分布式光伏備案工作。
4月14日,廣州市花都區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)花都區(qū)支持新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的十條措施的通知》,通知指出,充分發(fā)揮白云國際機(jī)場、廣州北站國際空鐵樞紐優(yōu)勢,智能新能源汽車、現(xiàn)代物流等產(chǎn)業(yè)市場需求大的優(yōu)勢,以建設(shè)“廣東省首批碳達(dá)峰碳中和試點(diǎn)”“廣東省首批縣域‘光伏+建筑’應(yīng)用試點(diǎn)”、廣州市首批新型儲能產(chǎn)業(yè)園區(qū)為契機(jī),深入實(shí)施新能源“場景應(yīng)用”工程,大力推進(jìn)分布式光伏、充換電設(shè)施、氫能、新型儲能、虛擬電廠和綜合能源服務(wù)等應(yīng)用場景建設(shè),大力推廣企業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用,支持創(chuàng)建一批“低碳園區(qū)”“零碳園區(qū)”。
4月14日,甘肅省電力處發(fā)布《2025年3月份全省電力運(yùn)行情況》。其中,3月份甘肅省完成發(fā)電量210.76億千瓦時,同比增長12.48%,環(huán)比增長14.51%。其中,水電18.6億千瓦時,同比下降1.09%,占總發(fā)電量比重(下同)為8.82%;火電109.39億千瓦時,同比增長11.49%,占51.9%;風(fēng)電47.25億千瓦時,同比增長17.82%,占22.42%;光電34.4億千瓦時,同比增長16.72%,占16.32%。
4月14日,中共海南省委辦公廳 海南省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于打造新質(zhì)生產(chǎn)力重要實(shí)踐地的意見》,文件指出,大力發(fā)展綠色新能源。積極發(fā)展海上風(fēng)電、光伏、核電等清潔能源,因地制宜開發(fā)生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Q竽艿刃履茉?,清潔高效利用化石能源。培育發(fā)展電力儲能,建設(shè)智能電網(wǎng)和“虛擬電廠”,推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)。推動綠氫“制儲輸用”全鏈條發(fā)展,培育氫氨醇特色產(chǎn)業(yè)鏈。打造“風(fēng)光氫儲”一體化裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈。
4月14日,國家發(fā)展改革委、國家能源局正式印發(fā)《新一代煤電升級專項行動實(shí)施方案(2025-2027年)》的通知,為適應(yīng)新型電力系統(tǒng)發(fā)展,圍繞清潔降碳、安全可靠、高效調(diào)節(jié)、智能運(yùn)行等方向進(jìn)一步深化拓展煤電技術(shù)指標(biāo)體系,指導(dǎo)現(xiàn)役機(jī)組改造升級、新建機(jī)組建設(shè)運(yùn)行和新一代煤電試點(diǎn)示范。文件提到,支持現(xiàn)役煤電改造升級機(jī)組、新建機(jī)組和新一代煤電試點(diǎn)示范機(jī)組與新能源實(shí)施聯(lián)營,鼓勵聯(lián)營的新能源項目優(yōu)先并網(wǎng)。
2025年4月12日,云南省發(fā)改委發(fā)布《云南省2025年度省級重大項目清單和“重中之重”項目清單》。其中,重大項目清單中包含10個光伏制造項目,210個光伏發(fā)電項目。
山東省生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作委員會發(fā)布關(guān)于印發(fā)《美麗山東建設(shè)規(guī)劃綱要 (2025—2035年)》的通知。通知指出,大力發(fā)展新能源。以渤中、半島南、半島北三大片區(qū)為重點(diǎn),加快打造山東半島海上風(fēng)電基地。穩(wěn)妥有序推進(jìn)陸上風(fēng)電開發(fā)建設(shè),推動陸上風(fēng)電改造升級。積極參與國家大型風(fēng)電光伏基地開發(fā),打造魯北鹽堿灘涂地風(fēng)光儲輸一體化基地,構(gòu)建黃河下游綠色能源帶。
4月11日,江蘇發(fā)改委公開征求《關(guān)于貫徹落實(shí) <分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法> 的實(shí)施意見(征求意見稿)》。(一)采取自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式的一般工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目,其自發(fā)自用電量比例暫不作要求,適時明確具體比例。(二)確有自發(fā)自用、余電上網(wǎng)需求的大型工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目,以及需要全額上網(wǎng)的一般工商業(yè)和大型工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目,可按集中式光伏電站備案;容量或電壓等級超出《辦法》規(guī)定的非自然人戶用光伏、一般工商業(yè)和大型工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目,應(yīng)按集中式光伏電站備案,自由選擇三類上網(wǎng)模式,電網(wǎng)企業(yè)按分布式光伏接網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)做好接網(wǎng)消納工作。符合《辦法》和本實(shí)施意見相關(guān)要求的各類分布式光伏可變更一次上網(wǎng)模式,或變更為集中式光伏電站,省電力公司制定服務(wù)指南,明確變更流程,并報省發(fā)展改革委(能源局)和江蘇能源監(jiān)管辦。(三)利用設(shè)施農(nóng)用地建筑物及構(gòu)筑物屋頂建設(shè)、采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式的,可按工商業(yè)分布式光伏備案。利用村集體所有的、具有公用性質(zhì)的辦公用房等建設(shè)的,可按非自然人戶用光伏備案。利用高速公路邊坡、園區(qū)道路、農(nóng)村道路和村莊內(nèi)部道路建設(shè)的,在遵循《辦法》和《江蘇省公路條例》《江蘇省高速公路條例》《江蘇省農(nóng)村公路條例》等法律法規(guī)要求基礎(chǔ)上,可按工商業(yè)分布式光伏或集中式光伏電站備案。(四)分布式光伏發(fā)電項目以及第(二)條、第(三)條中選擇按集中式光伏電站備案的項目,上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場,應(yīng)具備調(diào)節(jié)能力、承擔(dān)調(diào)節(jié)義務(wù),具備“可觀、可測、可調(diào)、可控”,后續(xù)將根據(jù)電力市場進(jìn)程、按市場規(guī)則進(jìn)行交易和結(jié)算。(五)對于2025年1月23日《辦法》發(fā)布之日及以前備案且于5月1日前并網(wǎng)投產(chǎn)的分布式光伏發(fā)電項目(包括發(fā)布之日后變更備案證的分布式光伏發(fā)電項目),按原政策執(zhí)行;發(fā)布之日及以前備案且有上網(wǎng)模式變更需求的分布式光伏發(fā)電項目,可在5月1日前提出按原政策執(zhí)行的變更申請,電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)做好配套接網(wǎng)改造工作,并原則上在1年內(nèi)完成變更并網(wǎng)。發(fā)布之日及以前備案、尚未并網(wǎng)的以自然人名義備案的非自然人戶用光伏項目,項目投資主體可合并備案變更為非自然人戶用光伏,在5月1日前并網(wǎng)的按原政策執(zhí)行
3.下周市場分析
多年晶硅方面,由于下游采購疲軟,硅料企業(yè)的成交數(shù)量較少,市場簽單情緒較為謹(jǐn)慎。盡管4月有多晶硅去庫存的預(yù)期,但受前期高庫存和后市窗口期有限的影響,市場情緒偏悲觀,預(yù)計價格難有大幅上漲。
硅片方面,隨著光伏集中式項目進(jìn)入建設(shè)周期,硅片需求增加,尤其是高效大尺寸硅片的需求旺盛,短期內(nèi)硅片價格有望得到支撐。然而,三季度需求可能會走弱,市場對此存在一定擔(dān)憂。
電池片方面,下周,預(yù)計電池片庫存將進(jìn)一步升高,供需矛盾或?qū)⑼癸@。根據(jù)一月份國家能源局發(fā)布《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》,規(guī)定4月30日(含)前完成并網(wǎng),且裝機(jī)規(guī)模小于20MW的光伏電站,后續(xù)仍然可以全額上網(wǎng)。下周,光伏新政窗口期將進(jìn)入最后階段,終端需求預(yù)計大幅下降,電池片成交量預(yù)計也將同步減少。價格方面,目前電池片生產(chǎn)廠家暫未下調(diào)排產(chǎn),在需求縮水的前提下,預(yù)計下周N型電池片市場成交均價將打破橫盤,開始下跌
光伏組件方面,未來一周光伏組件市場將呈現(xiàn) "價格分化加劇、需求結(jié)構(gòu)切換" 的格局。需求端搶裝退坡,分布式工商業(yè)項目搶裝進(jìn)入最后沖刺階段,單日訂單量仍保持高位但增速放緩,預(yù)計4月15日后需求環(huán)比下降,集中式市場受沙戈荒大基地項目加速推進(jìn)支撐,但組件價格高企導(dǎo)致投資商對價格敏感度提升,部分項目可能延期