[光伏市場(chǎng)周評(píng)]:光伏組件價(jià)格持續(xù)上漲 “430”“531”搶裝潮導(dǎo)致需求激增(20250306-0313)
1.本周行情分析
2024-2025年中國(guó)多晶硅價(jià)格走勢(shì)(單位:元/kg)
2024-2025年中國(guó)單晶硅片價(jià)格走勢(shì)(單位:元/片)
2024-2025年中國(guó)電池片價(jià)格走勢(shì)(單位:元/W)
由于光伏市場(chǎng)技術(shù)迭代較快,隆眾資訊光伏組件價(jià)格走勢(shì)圖正在根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)整,本周暫不更新,于近期進(jìn)行更新。
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
截至3月13日,P型多晶硅菜花料主流市場(chǎng)價(jià)格參考32-36元/kg,市場(chǎng)主流價(jià)格在34元/kg,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);N型致密料主流市場(chǎng)價(jià)格參考36-38元/kg,市場(chǎng)主流價(jià)格在37.5元/kg,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);復(fù)投料主流市場(chǎng)價(jià)格參考39-45元/kg,市場(chǎng)主流價(jià)格在42元/kg,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);N型顆粒硅主流市場(chǎng)價(jià)格參考38-41元/kg,主流價(jià)格在39元/kg,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
截至3月13日,單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.41元/片,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.17元/片,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶硅片G1 158.75規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.51元/片,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考1.69元/片,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);多晶主流市場(chǎng)價(jià)格參考1.65元/片,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
截至3月13日,單晶電池片M6規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.62元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.33元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場(chǎng)價(jià)格參考0.30元/W,市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)。
截至3月13日,隆眾資訊調(diào)研了解本周N型182系列雙面雙玻光伏組件參考報(bào)價(jià)0.733元/W;N型矩形系列雙面雙玻光伏組件參考報(bào)價(jià)0.748元/W;N型210系列雙面雙玻光伏組件參考報(bào)價(jià)0.748元/W,以上均為出廠含稅價(jià)。
表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 3月13日 | 3月6日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 34 | 34 | 0% | 0 | 元/kg |
致密料 | 37.5 | 37.5 | 0% | 0 | 元/kg | |
復(fù)投料 | 42 | 42 | 0% | 0 | 元/kg | |
顆粒硅 | 39 | 39 | 0% | 0 | 元/kg | |
N型 | 37.5 | 37.5 | 0% | 0 | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 1.41 | 1.41 | 0% | 0 | 元/片 |
M10單晶 | 1.17 | 1.17 | 0% | 0 | 元/片 | |
G12單晶 | 1.69 | 1.69 | 0% | 0 | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.62 | 0.62 | 0% | 0 | 元/W |
M10單晶 | 0.3 | 0.3 | 0% | 0 | 元/W | |
G12單晶 | 0.3 | 0.3 | 0% | 0 | 元/W | |
光伏組件 | 182雙面雙玻N型 | 0.733 | 0.715 | 1.80% | 0.0252 | 元/W |
矩形雙面雙玻N型 | 0.748 | 0.735 | 1.30% | 0.0177 | 元/W | |
210雙面雙玻N型 | 0.748 | 0.735 | 1.30% | ?0.0177 | 元/W |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
1.1多晶硅
多晶硅方面,本周多晶硅市場(chǎng)價(jià)格整體暫穩(wěn),盡管下游組件價(jià)格上漲,但漲價(jià)向上傳導(dǎo)的力度仍待觀察,硅片環(huán)節(jié)仍有較多低價(jià)庫(kù)存,對(duì)硅料漲價(jià)的接受程度有限。供應(yīng)方面,在行業(yè)自律協(xié)議的框架下,仍然維持低位運(yùn)行,多晶硅的有效去庫(kù)較為緩慢,盡管行業(yè)自律減產(chǎn)仍在持續(xù),但庫(kù)存壓力仍然較大,總庫(kù)存增加達(dá)到28.23萬(wàn)噸,累庫(kù)速度超預(yù)期。需求方面,盡管下游硅片和電池片的排產(chǎn)有所修復(fù),但整體需求仍然偏弱,尤其是在淡季背景下,組件市場(chǎng)的整體排產(chǎn)仍然處于季節(jié)性低位,但個(gè)別廠商因訂單需求較大適當(dāng)提升了排產(chǎn),對(duì)上游多晶硅需求整體拉動(dòng)無(wú)明顯影響。
1.2硅片
硅片方面,本周硅片市場(chǎng)價(jià)格整體暫穩(wěn),硅片價(jià)格上漲信號(hào)明確,部分企業(yè)計(jì)劃在3月進(jìn)一步提高報(bào)價(jià)。G12R型號(hào)硅片出現(xiàn)短缺,帶動(dòng)價(jià)格上漲至1.35元/片并實(shí)現(xiàn)普遍成交。M10型號(hào)硅片主流成交價(jià)維持在1.10-1.18元/片,但周五亦有消息稱下游開(kāi)始接納1.2元/片的價(jià)格。供應(yīng)方面,硅片行業(yè)的自律減產(chǎn)仍在持續(xù),部分企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行小幅調(diào)整,排產(chǎn)計(jì)劃增減不一。需求方面,近期硅片需求有所回升,尤其是分布式光伏搶裝潮拉貨力度明顯提升,帶動(dòng)了硅片的需求增長(zhǎng)。組件環(huán)節(jié)的需求也有所改善,3月組件排產(chǎn)預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)40%,國(guó)內(nèi)分布式搶裝訂單增加,集中式出貨需求也在上升。此外,海外滯庫(kù)庫(kù)存相對(duì)減少,新產(chǎn)熱門(mén)型號(hào)部分短缺,短期內(nèi)組件需求也將帶動(dòng)硅片需求也有小幅上漲的趨勢(shì)。庫(kù)存方面,盡管硅片需求有所回升,但庫(kù)存壓力依然存在,微幅上行,壓力尚且可控。
1.3電池片
本周,電池片市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn),M10規(guī)格PERC電池片0.33元/W。電池片的市場(chǎng)熱度已開(kāi)始步入下行階段,大量交付的高峰期已經(jīng)過(guò)去。海外市場(chǎng)主力需求國(guó)印度的下游裝機(jī)熱潮已開(kāi)始消退,且根據(jù)庫(kù)存周期及運(yùn)輸安裝周期,海外市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)電池片的價(jià)格及需求拉動(dòng)預(yù)計(jì)已經(jīng)處于尾聲。新增產(chǎn)能方面,鑠陽(yáng)新能源10GW異質(zhì)結(jié)電池片項(xiàng)目(一期)設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公布,為電池片環(huán)節(jié)注入先進(jìn)產(chǎn)能。
1.4光伏組件
本周光伏組件價(jià)格延續(xù)上漲趨勢(shì),現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)已突破0.7元/W門(mén)檻,供需矛盾開(kāi)始突顯,政策驅(qū)動(dòng)的“430”“531”搶裝潮導(dǎo)致需求激增,3月組件排產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)20%至50-55GW,頭部企業(yè)單月排產(chǎn)達(dá)7-8GW,但現(xiàn)貨庫(kù)存緊張,市場(chǎng)出現(xiàn)搶貨現(xiàn)象,熱門(mén)型號(hào)需排隊(duì)15-20天,成本端壓力傳導(dǎo)明顯,主材及輔材價(jià)格提漲,進(jìn)一步推動(dòng)組件價(jià)格上行。
2.市場(chǎng)影響因素分析
3月10日,國(guó)家能源局綜合司關(guān)于印發(fā)《2025年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》的通知,通知指出,深入分析能源發(fā)展改革的新形勢(shì)新要求,緊密?chē)@保障能源安全和綠色低碳轉(zhuǎn)型,促進(jìn)能源新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)發(fā)展,突出重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵技術(shù)要求,提出能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃。
日前,廣東《雷州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、雷州市發(fā)展和改革局、雷州市科工貿(mào)和信息化局、雷州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“光伏+建筑”風(fēng)貌管控的通知》,通知指出,屋頂光伏項(xiàng)目應(yīng)按照“誰(shuí)投資、誰(shuí)備案”的原則進(jìn)行報(bào)裝備案。備案前應(yīng)將所建設(shè)的屋頂光伏項(xiàng)目整理形成項(xiàng)目清單,向屋頂光伏項(xiàng)目所在村(居)委會(huì)初審,初審?fù)ㄟ^(guò)后將擬建屋頂光伏風(fēng)貌的設(shè)計(jì)圖紙及效果圖報(bào)送屬地鎮(zhèn)政府(街道辦)進(jìn)行帶圖審查,其中各鎮(zhèn)轄區(qū)范圍內(nèi)的屋頂光伏項(xiàng)目再向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局審查,各街道辦轄區(qū)范圍內(nèi)的向市住建局審查,經(jīng)審查通過(guò)蓋章后向投資主管部門(mén)報(bào)裝備案。
3月10日,《云南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于申報(bào)2025年省級(jí)工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)m?xiàng)資金的通知》(云工信規(guī)劃【2025】63號(hào))。其中提到,重點(diǎn)支持高(超)純銦、銦化物、銦基合金、銦靶材,鍺單晶材料、鍺晶片材料、光伏/光纖級(jí)鍺材料、紅外級(jí)鍺材料,貴金屬化工材料、光伏用貴金屬材料、貴金屬催化材料、貴金屬功能材料,金屬鎵、高純鎵、砷化鎵,高端鈦白粉、海綿鈦、鈦合金、鈦材及制品等項(xiàng)目。重點(diǎn)支持節(jié)能降碳改造項(xiàng)目、資源綜合利用項(xiàng)目。其中,包括退役風(fēng)電、光伏組件等新興固廢回收循環(huán)利用項(xiàng)目。
3月6日,四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 四川省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布關(guān)于《四川省零碳工業(yè)園區(qū)試點(diǎn)建設(shè)工作方案》的通知。通知指出,探索發(fā)展“綠電直供”模式,強(qiáng)化園區(qū)與周邊光伏、風(fēng)電、水電等電力資源匹配對(duì)接,創(chuàng)新實(shí)施“隔墻售電”政策,提高園區(qū)可再生能源直供和消費(fèi)比例。因地制宜發(fā)展分布式能源系統(tǒng),推進(jìn)園區(qū)內(nèi)部及周邊光伏、風(fēng)電資源應(yīng)建盡建,促進(jìn)綠色能源替代。加快布局發(fā)展新型儲(chǔ)能,規(guī)?;瘧?yīng)用鋰電池、釩液流電池、氫能、飛輪等先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)。大力發(fā)展綠 色智能微電網(wǎng),建立“源網(wǎng)荷儲(chǔ)充放”能源供應(yīng)系統(tǒng),強(qiáng)化電力需求側(cè)管理,確保園區(qū)綠色能源穩(wěn)定供應(yīng)。
3月5日,浙江省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于浙江省推動(dòng)碳排放雙控工作若干舉措的通知》?!锻ㄖ分赋?,大力發(fā)展非化石能源。推進(jìn)“光伏+”行動(dòng),有序推進(jìn)核電、海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè),大力發(fā)展生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等新能源。?025年底,新增風(fēng)電光伏裝機(jī)600萬(wàn)千瓦、核電裝機(jī)100萬(wàn)千瓦,非化石能源消費(fèi)占比(扣除原料用能和能耗單列項(xiàng)目用能)在24%左右;到2030年底,全省風(fēng)電光伏、核電裝機(jī)分別達(dá)到8000萬(wàn)千瓦、1800萬(wàn)千瓦??茖W(xué)布局建設(shè)抽水蓄能項(xiàng)目,到2025年底、2030年底全省抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)分別不少于988萬(wàn)千瓦、2400萬(wàn)千瓦。
3月4日,甘肅省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)甘肅省打造東中部產(chǎn)業(yè)向西轉(zhuǎn)移重要承接地行動(dòng)方案的通知》。通知在實(shí)施承接優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移攻堅(jiān)行動(dòng)提到,打造全國(guó)重要的新能源及新能源裝備制造基地,有序推進(jìn)電力外送通道建設(shè),重點(diǎn)發(fā)展發(fā)電機(jī)、齒輪箱、逆變器、氫能裝備、核能裝備等關(guān)鍵核心部件與系統(tǒng)集成。承接“發(fā)輸儲(chǔ)用造”全產(chǎn)業(yè)鏈、“研產(chǎn)裝運(yùn)維”全生命周期的新能源及新能源裝備制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)。東部以江蘇、福建等省份為重點(diǎn),承接海上風(fēng)電裝備、光伏逆變器產(chǎn)業(yè)。中部以江西、湖南等省份為重點(diǎn),承接儲(chǔ)能系統(tǒng)、氫能裝備產(chǎn)業(yè)。
3.下周市場(chǎng)分析
多晶硅方面,短期內(nèi),多晶硅價(jià)格有望延續(xù)震蕩偏強(qiáng)的走勢(shì)。盡管供給端有所增加,但行業(yè)自律減產(chǎn)仍在持續(xù),供需失衡的局面有所緩解。此外,終端需求的搶裝預(yù)期可能會(huì)帶來(lái)小幅去庫(kù),價(jià)格有一定的支撐。多晶硅期貨上市后將發(fā)揮蓄水池作用,預(yù)計(jì)將會(huì)消化部分現(xiàn)貨庫(kù)存,對(duì)期貨價(jià)格產(chǎn)生支撐。整體看受終端搶裝預(yù)期和行業(yè)自律減產(chǎn)的支撐,價(jià)格可能會(huì)震蕩偏強(qiáng),但上行空間有限。中長(zhǎng)期來(lái)看,供需局面可能會(huì)逐步改善,多晶硅供需平衡將逐步修復(fù),價(jià)格有望進(jìn)入上行通道,但仍需警惕庫(kù)存去化速度和下游需求的不確定性。
硅片方面,硅片需求預(yù)計(jì)將隨著光伏搶裝潮的逐步兌現(xiàn)而增長(zhǎng),短期看硅片價(jià)格上漲信號(hào)明確,尤其是分布式光伏搶裝潮帶動(dòng)了G12R等型號(hào)硅片的短缺和價(jià)格上漲,庫(kù)存去化預(yù)期較為樂(lè)觀。中長(zhǎng)期看,硅片環(huán)節(jié)的供需格局有望逐步改善,盡管排產(chǎn)增量有限,但庫(kù)存壓力較小,價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)震蕩上行。政策落地效應(yīng)將成為關(guān)鍵催化劑,預(yù)計(jì)二季度末需求可能有所減弱。另外硅片行業(yè)的自律減產(chǎn)和技術(shù)進(jìn)步將優(yōu)化供需格局,全球光伏需求,尤其是海外訂單的支撐作用將為硅片價(jià)格提供長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
下周,預(yù)計(jì)M10規(guī)格PERC電池片市場(chǎng)價(jià)格將整體下行,G12規(guī)格PERC電池片價(jià)格持穩(wěn);預(yù)計(jì)N型M10、G12尺寸價(jià)格將基于當(dāng)前水平較小幅度上漲。海外市場(chǎng)光伏項(xiàng)目搶裝階段預(yù)計(jì)將在三月底結(jié)束,因此M10規(guī)格PERC電池片市場(chǎng)熱度可能稍減,價(jià)格預(yù)計(jì)下行5%~8%。國(guó)內(nèi)光伏新政對(duì)于光伏項(xiàng)目裝機(jī)仍有刺激與拉動(dòng),組件端對(duì)于電池片的需求多數(shù)集中于N型電池片。N型電池片不同規(guī)格價(jià)格可能出現(xiàn)較小幅度上漲,但由于組件端價(jià)格已經(jīng)上漲,具體情況仍需視終端接受情況
光伏組件方面,短期內(nèi)組件價(jià)格或維持上行態(tài)勢(shì),政策窗口期(6月前并網(wǎng)享保障電價(jià))將持續(xù)刺激需求,3月排產(chǎn)預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)30%至50-55GW左右,頭部企業(yè)通過(guò)排產(chǎn)調(diào)控維持價(jià)格韌性,但需警惕5月底搶裝潮后的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。