[光伏市場周評]:光伏市場需求景氣度不佳 后市價(jià)格難有明顯支撐(20250522-0529)
1.本周行情分析
2024-2025年中國多晶硅價(jià)格走勢(單位:元/kg)
2024-2025年中國單晶硅片價(jià)格走勢(單位:元/片)
2024-2025年中國電池片價(jià)格走勢(單位:元/W)
由于光伏市場技術(shù)迭代較快,隆眾資訊光伏組件價(jià)格走勢圖正在根據(jù)市場現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)整,本周暫不更新,于近期進(jìn)行更新。
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
截至5月29日,多晶硅市場價(jià)格部分下跌。P型多晶硅菜花料主流市場價(jià)格在31元/kg,市場價(jià)格暫穩(wěn);N型致密料主流市場價(jià)格在34元/kg,市場價(jià)格下跌1.00元/kg;N型復(fù)投料主流市場價(jià)格在37.5元/kg,市場價(jià)格暫穩(wěn);N型顆粒硅主流市場價(jià)格在34元/kg,市場價(jià)格下跌1.00元/kg。N型多晶硅主流市場價(jià)格在34.5元/kg,市場價(jià)格下跌0.50元/kg。
截至5月29日,單晶硅片M10 182規(guī)格主流市場價(jià)格參考1.14元/片,市場價(jià)格暫穩(wěn);單晶硅片G12 210規(guī)格主流價(jià)格參考1.14元/片,市場價(jià)格暫穩(wěn);單晶硅片M6 166規(guī)格主流市場價(jià)格參考1.41元/片,市場價(jià)格暫穩(wěn)。
截至5月29日,單晶電池片M6規(guī)格主流市場價(jià)格參考0.62元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片M10規(guī)格主流價(jià)格參考0.29元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn);單晶電池片G12規(guī)格主流市場價(jià)格參考0.30元/W,市場價(jià)格暫穩(wěn)。
截至5月29日,隆眾資訊調(diào)研了解本周N型182系列雙面雙玻光伏組件參考報(bào)價(jià)0.67元/W;N型矩形系列雙面雙玻光伏組件參考報(bào)價(jià)0.68元/W;N型210系列雙面雙玻光伏組件參考報(bào)價(jià)0.68元/W,以上均為出廠含稅價(jià)
表 光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰞r(jià)格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 5月22日 | 5月29日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00% | 元/kg |
致密料 | 35.00 | 34.00 | -1.00 | -2.86% | 元/kg | |
復(fù)投料 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00% | 元/kg | |
顆粒硅 | 35.00 | 34.00 | -1.00 | -2.86% | 元/kg | |
N型 | 35.00 | 34.50 | -0.50 | -1.43% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 元/片 |
M10單晶 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
G12單晶 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
M10單晶 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
G12單晶 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
光伏組件 | 182雙面雙玻N型 | 0.68 | 0.67 | -0.01 | -1.47% | 元/W |
矩形雙面雙玻N型 | 0.69 | 0.68 | -0.01 | -1.45% | 元/W | |
210雙面雙玻N型 | 0.69 | 0.68 | -0.01 | -1.45% | 元/W |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
1.1多晶硅
多晶硅方面,本周多晶硅市場價(jià)格整體弱勢下跌。供應(yīng)方面,國內(nèi)多晶硅企業(yè)基本處于降負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),部分停產(chǎn)或檢修。通威樂山復(fù)產(chǎn)或涉及產(chǎn)能置換,但整體減產(chǎn)空間有限。庫存方面,目前行業(yè)整體庫存在44萬噸附近,相當(dāng)于3個月以上用量,整體壓力較大。需求方面,下游拉晶環(huán)節(jié)企業(yè)庫存分化顯著,部分拉晶廠以消耗庫存為主,采購意愿低迷。價(jià)格方面,現(xiàn)階段多晶硅現(xiàn)貨成交以散單為主,下游壓價(jià)主導(dǎo),市場看跌情緒濃厚。
1.2硅片
硅片方面,本周硅片市場價(jià)格整體暫穩(wěn),光伏搶裝潮已結(jié)束,終端需求進(jìn)入悲觀預(yù)期階段,供需方面需求端未見明顯改善,庫存壓力加大,導(dǎo)致硅片價(jià)格持續(xù)承壓。部分廠家因需求疲軟已開始減產(chǎn)。供需庫存方面,硅片行業(yè)整體庫存水位上漲,市場情緒消極,訂單跟進(jìn)不足,下游剛需拿貨為主。另外硅片行業(yè)整體開工率下滑,企業(yè)延續(xù)下調(diào)開工率,專業(yè)化拉晶企業(yè)開工主要集中在4-7成,一體化企業(yè)開工主要集中在5-8成,整體硅片行業(yè)開工率在52%附近。價(jià)格方面,硅片環(huán)節(jié)受上游排產(chǎn)調(diào)控和電池價(jià)格跌幅收斂等因素影響,硅片價(jià)格暫時(shí)止跌,但仍需觀察后續(xù)供需情況。
1.3電池片
本周,電池片市場整體橫盤,未出現(xiàn)較大波動。價(jià)格方面,P型M10規(guī)格電池片市場成交價(jià)在0.28-0.29元/W區(qū)間內(nèi),市場成交均價(jià)為0.29元/W,P型G12規(guī)格電池片市場成交價(jià)在0.27-0.28元/W區(qū)間內(nèi),市場成交均價(jià)為0.28元/W。產(chǎn)能方面,本周隆基取消15GW光伏組件規(guī)劃產(chǎn)能,轉(zhuǎn)投12GW大小BC電池片產(chǎn)能,BC電池片產(chǎn)能將繼續(xù)加碼。綜合來看,本周電池片市場行情穩(wěn)定,價(jià)格暫未出現(xiàn)下降趨勢,但當(dāng)前市場價(jià)情況下利潤仍在倒掛。電池片企業(yè)目前庫存水平仍在安全水平以下
1.4光伏組件
過去一周光伏組件市場價(jià)格仍在持續(xù)下探,政策段尾期臨近,需求降溫幅度較大,多家企業(yè)開始采取減產(chǎn)策略,來盡可能穩(wěn)住當(dāng)下價(jià)格,實(shí)際成交波動幅度較前期有所減緩。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,供需不匹配狀況仍存,減產(chǎn)/停產(chǎn)措施已陸續(xù)開始啟動,企業(yè)間價(jià)格競爭仍在繼續(xù)。
2.市場影響因素分析
5月27日,工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》。該《方案》在多個重點(diǎn)任務(wù)中提及光伏行業(yè)
美國將于6月起對從柬埔寨等東南亞四個國家進(jìn)口的太陽能產(chǎn)品加征高額關(guān)稅,其中柬埔寨部分企業(yè)面臨高達(dá)3521%的稅率,為所有受影響國家中最高。柬埔寨部分制造商因未配合美國調(diào)查,相比之下,越南、泰國與馬來西亞的平均稅率分別為396%、375%與34%。
5月26日,國家能源局發(fā)布關(guān)于2025年4月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含戶用光伏)項(xiàng)目情況的公告。2025年4月,全國新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含戶用光伏)項(xiàng)目共4415個,其中風(fēng)電項(xiàng)目32個,光伏發(fā)電項(xiàng)目4334個(集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目36個,工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目4298個),生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目49個。風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目清單見附件,工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目清單詳見國家可再生能源發(fā)電項(xiàng)目信息管理平臺網(wǎng)站。
近日,協(xié)鑫光電吉瓦級鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)基地正式交付。協(xié)鑫光電全球首條吉瓦級鈣鈦礦光伏組件將在今年年底正式量產(chǎn),預(yù)計(jì)年產(chǎn)值10億元。
新華社北京5月23日電?國務(wù)院總理李強(qiáng)5月23日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,審議通過《制造業(yè)綠色低碳發(fā)展行動方案(2025-2027年)》,研究進(jìn)一步健全橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制有關(guān)舉措,討論《中華人民共和國食品安全法(修正草案)》。
5月22日,國家能源局發(fā)布2025年1-4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2025年1-4月,我國光伏新增裝機(jī)104.93GW,同比增長74.56%。4月光伏新增45.22GW,同比增長214.68%。
3.下周市場分析
多晶硅方面,短期看,供應(yīng)端豐水期復(fù)產(chǎn)以產(chǎn)線置換為主,新疆部分企業(yè)檢修結(jié)束或計(jì)劃復(fù)產(chǎn),但整體供應(yīng)壓力有限。需求端組件價(jià)格止跌,海外集中交付或帶動短期需求回升,但整體持續(xù)性有限,另外下半年光伏裝機(jī)量可能下降,需求端支撐不足,需警惕組件價(jià)格戰(zhàn)對上游傳導(dǎo)壓力。整體看供需差未現(xiàn)較大缺口,但庫存壓力仍存,頭部企業(yè)計(jì)劃成立700億元專項(xiàng)基金推動產(chǎn)能出清,若實(shí)施可能改善供需結(jié)構(gòu),但目前仍處于籌備階段。中長期看,若行業(yè)自律限產(chǎn)持續(xù),供需錯配局面或緩和,供需格局或逐步改善,但價(jià)格回升空間受限,行業(yè)需通過降本增效和產(chǎn)能整合實(shí)現(xiàn)長期均衡。
硅片方面,短期看,硅片庫存偏大,疊加供應(yīng)寬松,市場看跌后市,硅片現(xiàn)貨價(jià)格已低于大部分企業(yè)生產(chǎn)成本,未來價(jià)格降幅空間有限。中長期看,三季度為光伏需求淡季,搶裝潮已將部分需求前置,疊加新能源市場化新政的不確定性,需求可能進(jìn)一步回落,另外組件和電池片價(jià)格持續(xù)下跌,市場需求減弱導(dǎo)致庫存壓力增大,價(jià)格下行壓力較大。
下周,由于組件端需求走弱,預(yù)計(jì)電池片市場價(jià)格將小幅下探。下周,光伏發(fā)電增量項(xiàng)目入市,機(jī)制電價(jià)將由競爭決定,投資匯報(bào)面臨諸多挑戰(zhàn),為電池片市場帶來諸多不穩(wěn)定因素。產(chǎn)能利用率方面,由于210RN電池片市場行情向好,預(yù)計(jì)下周電池片企業(yè)將調(diào)漲該規(guī)格電池片開工,210RN電池片產(chǎn)量預(yù)計(jì)小漲
光伏組件方面,未來一周光伏組件市場行情預(yù)計(jì)維持低位運(yùn)行態(tài)勢,隨著“5·31”政策窗口期結(jié)束,搶裝潮帶來的需求激增效應(yīng)逐漸消退,組件價(jià)格短期仍面臨下行壓力,需求端不確定性較高,但據(jù)調(diào)研了解,組件端有企業(yè)存挺價(jià)心理,最終價(jià)格走勢還需要觀察節(jié)后需求情況。