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[隆眾聚焦]:聚丙烯制品短期出口下降 長(zhǎng)期或存增長(zhǎng)預(yù)期

導(dǎo)語:美國(guó)總統(tǒng)特朗 普計(jì)劃簽署行政令,延長(zhǎng)“對(duì)等關(guān)稅”90天暫緩期,將實(shí)施時(shí)間從7月9日推遲到8月1日,本次延期不涉及中國(guó),中美雙方將于8月份繼續(xù)貿(mào)易對(duì)話。

1? PP下游行業(yè)平均訂單走勢(shì)圖(天)

[隆眾聚焦]:中美關(guān)稅下降后 聚丙烯制品訂單持續(xù)下降

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

截至2025年7月10日,PP下游制品訂單環(huán)比下降1.19%,同比上漲16.10%。自中美關(guān)稅調(diào)整后,PP制品平均訂單排產(chǎn)周期雖小幅走高,但隨著利好消息面減弱,部分制品下游需求已逐步進(jìn)入消費(fèi)淡季,同時(shí)海外需求跟進(jìn)不及預(yù)期,制品下游出口訂單下降。國(guó)家政策方面給予家電、汽車、電子產(chǎn)品等一系列補(bǔ)貼,帶動(dòng)終端消費(fèi)品對(duì)于制品行業(yè)需求,間接帶動(dòng)PP消耗;離境退稅給予包裝行業(yè)薄膜,同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)給予消費(fèi)者更多選擇,對(duì)于注塑等包裝制品需求增加。

圖2??中國(guó)BOPP行業(yè)訂單天數(shù)走勢(shì)分析(天)

[隆眾聚焦]:中美關(guān)稅下降后 聚丙烯制品訂單持續(xù)下降

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

截至周三,中國(guó)BOPP樣本訂單天數(shù)較上期-1.70%。PP期現(xiàn)價(jià)格疲態(tài)下行,石化方面亦基本偏穩(wěn),成本面支撐不足,膜企出廠價(jià)格穩(wěn)中下行50-100元/噸,下游食品印刷等行業(yè)處于需求淡季對(duì)于原料補(bǔ)貨意向不高,現(xiàn)階段天氣炎熱,飲料瓶標(biāo)簽?zāi)び唵吻闆r尚可,同時(shí)出口方面膜企多反饋海外貿(mào)易訂單有限,同時(shí)下游間接出口訂單亦處于海外需求淡季,膜企訂單環(huán)比下降。

圖3??中國(guó)CPP行業(yè)訂單天數(shù)走勢(shì)分析(天)

[隆眾聚焦]:中美關(guān)稅下降后 聚丙烯制品訂單持續(xù)下降

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

當(dāng)前受傳統(tǒng)淡季影響,膜企開工整體下滑,終端服裝、印刷等行業(yè)需求低迷,訂單量同比下滑。高溫天氣導(dǎo)致食品生產(chǎn)企業(yè)物流成本上升,部分中小型食品廠為降低庫存壓力,減少了對(duì) CPP 膜的采購(gòu)量,市場(chǎng)整體交投氣氛偏弱。東南亞電商和飲料行業(yè)CPP包裝需求激增,推動(dòng)中國(guó)對(duì)東南亞出口量同比增長(zhǎng)。但面對(duì)淡季需求萎縮,食品加工、日用品生產(chǎn)等下游企業(yè)普遍采取低庫存策略,預(yù)計(jì)下周CPP企業(yè)市場(chǎng)行情或?qū)⒀永m(xù)震蕩運(yùn)行。

圖4? 2025年透明聚丙烯產(chǎn)能利用率走勢(shì)圖

[隆眾聚焦]:中美關(guān)稅下降后 聚丙烯制品訂單持續(xù)下降

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

透明聚丙烯市場(chǎng)受中美關(guān)稅升級(jí)及全球貿(mào)易不確定性壓制,呈現(xiàn)“供應(yīng)增、需求弱、庫存微降”的震蕩格局。關(guān)稅8月1日生效前,市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎,出口訂單難放量,疊加淡季需求疲軟壓制價(jià)格反彈,下行壓力仍持續(xù)。下周來看,市場(chǎng)缺乏強(qiáng)驅(qū)動(dòng)因素支撐,預(yù)計(jì)透明聚丙烯仍維持偏弱運(yùn)行。長(zhǎng)期來看,若油價(jià)突破75美元/桶,成本端或引發(fā)成本驅(qū)動(dòng),另,7月下旬政治局會(huì)議若釋放穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào),亦可能改善市場(chǎng)情緒。建議關(guān)注8月1日關(guān)稅實(shí)施后出口實(shí)際減量及政策對(duì)沖措施。

圖5? 2023-2025年中國(guó)PP無紡布月度出口量(萬噸)


圖6? 2023-2025年中國(guó)PP無紡布月度對(duì)美出口量(萬噸)

[隆眾聚焦]:中美關(guān)稅下降后 聚丙烯制品訂單持續(xù)下降


[隆眾聚焦]:中美關(guān)稅下降后 聚丙烯制品訂單持續(xù)下降

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊、中國(guó)海關(guān)


數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊、中國(guó)海關(guān)

特朗 普再宣稱對(duì)8國(guó)加征關(guān)稅,國(guó)際貿(mào)易環(huán)境再起風(fēng)波,且全球經(jīng)濟(jì)下行壓力顯著增強(qiáng),國(guó)際貿(mào)易不穩(wěn)定行加劇。國(guó)內(nèi)無紡布方面來看,保溫袋等包裝用PP無紡布需求尚可,醫(yī)療用PP無紡布需求穩(wěn)定,但紙尿褲等衛(wèi)生用PP無紡布需求下滑,工農(nóng)業(yè)方面土工布、防水布、覆蓋布、育秧布等需求減少,行業(yè)淡季氛圍濃厚,企業(yè)訂單偏零散。外需方面來看,亞洲、中東、非洲等地區(qū)對(duì)衛(wèi)生用品的需求增長(zhǎng)顯著,消費(fèi)者購(gòu)買力提升,且隨著一帶一路的推進(jìn),有利于PP無紡布出口。在內(nèi)需持續(xù)疲軟,企業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重背景下,為PP無紡布出口市場(chǎng)提供機(jī)遇,預(yù)計(jì)PP無紡布出口量持續(xù)上漲。

圖7? 中國(guó)PP管材企業(yè)開工率對(duì)比圖

[隆眾聚焦]:中美關(guān)稅下降后 聚丙烯制品訂單持續(xù)下降

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

本周國(guó)內(nèi)PP管材行業(yè)呈現(xiàn)供需偏弱,行業(yè)平均開工率微降0.14%至36..33%,但同比大幅下滑9.50%,成本方面來看,周內(nèi)聚丙烯期貨震蕩,原料端支撐有限,PP管材價(jià)格變動(dòng)不大,出口方面來看,東南亞國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施需求旺季,尤其印尼、馬來西亞等國(guó)家在5G、智慧城市、高鐵等項(xiàng)目對(duì)高性能管材需求激增,加之受一帶一路政策支撐,管材出口東南亞地區(qū)同比增長(zhǎng)明顯。但對(duì)于國(guó)內(nèi)管材企業(yè)來說,出口面臨高昂的海運(yùn)成本,可能削弱價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力,部分大型管材企業(yè)已布局海外建廠,以降低成本。故預(yù)計(jì)后期隨著企業(yè)國(guó)外裝置投產(chǎn),會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能開工率略有影響。

短期預(yù)測(cè):根據(jù)國(guó)家發(fā)改委公布第三批國(guó)補(bǔ)資金將于7月下達(dá),汽車、家電依舊換新將繼續(xù)有助于改性PP、電容膜、鋰電池隔膜等制品行業(yè),進(jìn)而間接帶動(dòng)聚丙烯需求增長(zhǎng),同時(shí)中國(guó)144小時(shí)免簽、離境退稅等政策給予中國(guó)入境旅客消費(fèi)一定刺激、帶動(dòng)中國(guó)產(chǎn)品銷量的同時(shí)促進(jìn)包裝行業(yè)消費(fèi)。國(guó)家通過一系列政策穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促銷費(fèi),給予市場(chǎng)極大鼓舞,現(xiàn)階段因海內(nèi)外消費(fèi)需求疲態(tài),制品國(guó)內(nèi)需求及出口均存一定阻礙,隨著后期金九需求帶動(dòng),制品出口情況或受海外訂單增加存在轉(zhuǎn)變。




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