[隆眾聚焦]：原材價(jià)高，政策趨緊，四季度光伏玻璃價(jià)格何去何從
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從2023年開(kāi)始，光伏玻璃價(jià)格一直波瀾不驚，在底部徘徊，但9月份開(kāi)始光伏玻璃漲價(jià)，3.2mm以及2.0mm玻璃價(jià)格每平米上漲1.5-2元，分析來(lái)看漲價(jià)原因主要有三點(diǎn)：
第一點(diǎn)也是最直接得原因，主要原材純堿價(jià)格一路“狂飆”，重回3000元/噸時(shí)代，華東重質(zhì)純堿九月初價(jià)格較八月平均價(jià)格上漲739元/噸，折算至光伏玻璃平米價(jià)，單平米成本增加1-1.5元。
8月-9月華東純堿價(jià)格對(duì)比
地區(qū) | 規(guī)格 | 9月初價(jià)格 | 8月平均價(jià) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
華東地區(qū) | 輕質(zhì)純堿 | 3100 | 2303 | +797 | 34.61% |
重質(zhì)純堿 | 3200 | 2461 | +739 | 30.03% |
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數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊
第二點(diǎn)是政策收緊，產(chǎn)能增速減緩。年中階段，工信部、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好光伏壓延玻璃產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的有關(guān)通知》，這也意味著光伏玻璃產(chǎn)能預(yù)警政策開(kāi)始正式落實(shí)，光伏玻璃產(chǎn)能一定程度上開(kāi)始受限，具體表現(xiàn)為各省份公示項(xiàng)目清單。對(duì)外公示結(jié)果中顯示，不同階段不同情況的產(chǎn)線處理結(jié)果不一，其中處理結(jié)果有以下幾種類(lèi)型，比如低風(fēng)險(xiǎn)、冷修復(fù)產(chǎn)前完成產(chǎn)能置換手續(xù)、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、省級(jí)主管部門(mén)公告前不得建設(shè)等處理結(jié)果，但是根據(jù)處理結(jié)果并未有更詳細(xì)文件對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)或產(chǎn)能置換等結(jié)果做出詳細(xì)說(shuō)明，這也導(dǎo)致光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)性方面考慮更為慎重，選擇靜待政策明確在進(jìn)行點(diǎn)火等下一步動(dòng)作。截至目前光伏玻璃行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度已大幅減緩，下半年整體新增實(shí)際產(chǎn)出供給依然較為有限。
部分省份光伏玻璃項(xiàng)目處理清單
序號(hào) | 省份 | 公示發(fā)布時(shí)間 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能（t/d） | 現(xiàn)狀 | 處理意見(jiàn) |
1 | 河北 | 2023/5/24 | 唐山廣協(xié)科技有限公司 | 超白超薄太陽(yáng)能壓延玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 1000 | 在建 | 按照《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施 |
2 | 山西 | 2023/5/19 | 山西日盛達(dá)光伏材料有限公司 | 光伏玻璃生產(chǎn)線及配套深加工建設(shè)項(xiàng)目 | 1000 | 在建 | 低風(fēng)險(xiǎn) |
3 | 江蘇 | 2023/8/4 | 信義光伏（蘇州）有限公司 | 太陽(yáng)能裝備用輕質(zhì)高透面板制造基地項(xiàng)目 | 1000 | 已建成投產(chǎn) | 企業(yè)承諾：本公司承諾項(xiàng)目建成投產(chǎn)后不生產(chǎn)建筑玻璃。 |
4 | 浙江 | 2023/6/6 | 福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 | 年產(chǎn)75萬(wàn)噸太陽(yáng)能裝備用超薄超高透面板制造項(xiàng)目 | 1200 | 已建成投產(chǎn) | 冷修復(fù)產(chǎn)前完成產(chǎn)能置換手續(xù) |
5 | 福建 | 2023/5/31 | 漳州旗濱光伏新能源科技有限公司 | 一窯多線光伏組件高透基板材料項(xiàng)目 | 1200 | 已建成投產(chǎn) | 開(kāi)展光伏壓延玻璃產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 |
6 | 江西 | 2023/6/20 | 江西透光陶瓷新材料 | 年產(chǎn)75萬(wàn)噸太陽(yáng)能裝備用超薄超高透面板制造項(xiàng)目 | 1200 | 擬建 | 補(bǔ)充產(chǎn)能置換手續(xù)或按規(guī)定開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 |
7 | 河南 | 2023/6/7 | 南陽(yáng)貴山玻璃有限公司 | 年產(chǎn)300萬(wàn)平方米超白太陽(yáng)能光伏玻璃項(xiàng)目 | 150 | 已建成投產(chǎn) | 按照《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》（工信部原〔2017〕337號(hào)）文件，新建工業(yè)用平板玻璃項(xiàng)目，熔窯能力不超過(guò)150噸/天的，可不制定產(chǎn)能置換方案。 |
8 | 湖北 | 2023/6/7 | 荊州能耀新材有限公司 | 4*1200t/d鋁硅酸鹽面板生產(chǎn)線項(xiàng)目(一二期) | 1200 | 已建成投產(chǎn) | 擬按規(guī)定開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。 |
9 | 甘肅 | 2023/5/30 | 甘肅凱盛大明光能科技有限公司 | 1000t/d和800t/d光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 800 | 在建 | 指導(dǎo)企業(yè)在窯爐冷修期前補(bǔ)充完成產(chǎn)能置換手續(xù) |
10 | 甘肅 | 2023/5/30 | 甘肅凱盛大明光能科技有限公司 | 1000t/d和800t/d光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 1000 | 擬建 | 指導(dǎo)企業(yè)在窯爐冷修期前補(bǔ)充完成產(chǎn)能置換手續(xù) |
11 | 重慶 | 2023/5/26 | 武駿重慶光能有限公司 | 年產(chǎn)8GW光伏封裝材料及制品項(xiàng)目 | 900 | 已建成投產(chǎn) | 支持和幫助企業(yè)在冷修期前補(bǔ)充完成產(chǎn)能置換手續(xù) |
12 | 安徽 | 2023/6/14 | 合肥（彩虹）光伏有限公司 | 彩虹合肥光伏三期超薄高透光電玻璃產(chǎn)業(yè)化及工藝裝備研發(fā)項(xiàng)目 | 750 | 已建成投產(chǎn) | 冷修期前補(bǔ)充產(chǎn)能置換手續(xù) |
13 | 山東 | 2023/9/4 | 國(guó)華金泰（山東）新材料科技有限公司 | 4*1200t/d太陽(yáng)能光伏玻璃項(xiàng)目 | 4800 | 在建 | 企業(yè)承諾：本公司承諾項(xiàng)目建成投產(chǎn)后不生產(chǎn)建筑玻璃 |
14 | 湖南 | 2023/7/3 | 湖南旗濱光能科技有限公司（原名郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司） | 湖南旗濱光能科技有限公司光伏組件高透基板材料項(xiàng)目 | 1200 | 擬建 | 已完成聽(tīng)證手續(xù)，待兩部門(mén)下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警意見(jiàn) |
15 | 內(nèi)蒙古 | 2023/1/19 | 內(nèi)蒙古玉晶科技有限公司 | 1200 | 擬建 | 已完成聽(tīng)證手續(xù)，待兩部門(mén)下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警意見(jiàn) | |
16 | 廣西 | 2023/8/29 | 廣西信義光伏產(chǎn)業(yè)有限公司 | 廣西信義光伏產(chǎn)業(yè)有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸超白太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 1000 | 已建成投產(chǎn) | 冷修期前補(bǔ)充產(chǎn)能置換手續(xù) |
17 | 寧夏 | 2022年10月19日???? | 寧夏金晶科技有限公司 | 2×1200t/d光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 1200 | 擬建 | 按規(guī)定開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 |
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第三點(diǎn)是是需求增量明顯，雙玻占比近80%。從下半年開(kāi)始，下游在晶科能源等一批龍頭企業(yè)的帶動(dòng)之下，TOPCon迅速占據(jù)主導(dǎo)地位，下游Topcon電池投產(chǎn)的大幅增加下，市場(chǎng)上N型182硅片多為主流，其所需要的大版型雙玻需求被迅速帶動(dòng)，在同等GW裝機(jī)需求量的情況下，光伏玻璃消費(fèi)量有所增加。
9月光伏玻璃價(jià)格雖有階段性上漲，但是在未來(lái)支撐光伏玻璃價(jià)格上漲的幾大因素將有不同程度的變化，比如純堿價(jià)格有下降預(yù)期、政策端持續(xù)推遲詳情發(fā)布等等因素，所以未來(lái)光伏玻璃價(jià)格的變動(dòng)核心因素將回歸至供需層面。
目前來(lái)看，硅片、電池片開(kāi)始降價(jià)，對(duì)于在當(dāng)前因?yàn)槔麧?rùn)不足的情況下減產(chǎn)的二三線組件廠在一定程度上有減緩成本壓力的效果疊加四季度本為傳統(tǒng)裝機(jī)旺季的因素，整體需求存一定向好預(yù)期；規(guī)格方面TOPCON新電池產(chǎn)能進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)爬坡，N型硅片需求提升，N型組件持續(xù)帶動(dòng)大版型雙玻需求，綜上來(lái)看，光伏玻璃四季度仍存漲價(jià)預(yù)期。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格周度漲跌表
品種 | 規(guī)格 | 9月14日 | 9月7日 | 漲跌 | 漲跌幅 | 單位 |
多晶硅 | 菜花料 | 76 | 76 | 0.00 | 0.00% | 元/kg |
致密料 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00% | 元/kg | |
復(fù)投料 | 82 | 82 | 0.00 | 0.00% | 元/kg | |
硅片 | M6單晶 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00% | 元/片 |
M10單晶 | 3.33 | 3.35 | -0.02 | -0.60% | 元/片 | |
G12單晶 | 4.18 | 4.32 | -0.14 | -3.24% | 元/片 | |
電池片 | M6單晶 | 0.79 | 0.80 | -0.01 | -1.25% | 元/W |
M10單晶 | 0.72 | 0.74 | -0.02 | -2.70% | 元/W | |
G12單晶 | 0.74 | 0.75 | -0.01 | -1.33% | 元/W | |
光伏組件 | 166單面單晶PERC | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
182單面單晶PERC | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210單面單晶PERC | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
166雙面雙玻PERC | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
182雙面雙玻PERC | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 元/W | |
210雙面雙玻PERC | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 元/W |
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