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[隆眾聚焦]:下游表現(xiàn)欠佳疊加關(guān)稅政策落地 PVC糊樹脂承壓運(yùn)行

導(dǎo)語:PVC糊樹脂市場(chǎng)深陷需求疲軟困局,終端訂單萎縮導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵。作為核心消費(fèi)領(lǐng)域,PVC手套行業(yè)受美國(guó)301關(guān)稅升級(jí)沖擊,疊加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)卷加劇,需求萎縮已傳導(dǎo)至上游原材料端。當(dāng)前下游開工負(fù)荷率不足40%,市場(chǎng)消化能力嚴(yán)重受限,制約PVC糊樹脂價(jià)格回暖。

一、PVC糊樹脂價(jià)格趨勢(shì)分析

圖1 2024-2025年P(guān)VC糊樹脂價(jià)格走勢(shì)圖(單位:元/噸)

[隆眾聚焦]:下游表現(xiàn)欠佳疊加關(guān)稅政策落地 PVC糊樹脂承壓運(yùn)行

來源:隆眾資訊

近期PVC糊樹脂市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)弱勢(shì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。江蘇PVC糊樹脂市場(chǎng)小幅松動(dòng)。手套料市場(chǎng)行情剛需采購(gòu)為主,手套料微懸浮法送到價(jià)格在7100-7400元/噸。微懸浮法市場(chǎng)低價(jià)格成交較好,PVC糊樹脂大盤料微懸浮法送到7000-7300元/噸,大盤料種子乳液法送到6750-6950元/噸,實(shí)盤商談。供應(yīng)端,企業(yè)暫無集中檢修計(jì)劃,產(chǎn)能利用率持續(xù)偏高,且新增產(chǎn)能釋放預(yù)期使供應(yīng)壓力難減。需求端,下游PVC手套受美國(guó)加征關(guān)稅影響,出口價(jià)格走低、訂單不足,部分企業(yè)降負(fù)荷生產(chǎn),對(duì)PVC糊樹脂需求減弱。此外,行業(yè)庫(kù)存壓力較大,供需錯(cuò)配格局延續(xù)。盡管成本端有一定支撐,但在供需基本面主導(dǎo)下,市場(chǎng)價(jià)格反彈存壓,預(yù)計(jì)4月市場(chǎng)或延續(xù)弱勢(shì),不排除價(jià)格繼續(xù)下滑的可能。

二、需求萎縮,下游PVC手套企業(yè)開工冰火兩重天

2025年一季度,美國(guó)正式啟動(dòng)對(duì)華301關(guān)稅升級(jí)措施,將中國(guó)產(chǎn)一次性PVC手套進(jìn)口稅率提升至20%。這一貿(mào)易壁壘的強(qiáng)化直接引發(fā)輸美訂單履約風(fēng)險(xiǎn)呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng),導(dǎo)致中國(guó)相關(guān)企業(yè)的對(duì)美出口量出現(xiàn)下滑。

圖2 2024-2025年P(guān)VC手套出口價(jià)格及數(shù)量趨勢(shì)圖(單位:元/噸、噸)

圖3 2024-2025年P(guān)VC手套行業(yè)產(chǎn)能利用率趨勢(shì)圖

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數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

中國(guó)是PVC手套最大生產(chǎn)國(guó)家之一,而美國(guó)是全球一次性防護(hù)手套最大消費(fèi)市場(chǎng),中國(guó)出口至美國(guó)的PVC手套在47%左右。加征關(guān)稅之后美國(guó)市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻陡然抬升,倒逼中國(guó)手套產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)戰(zhàn)略重構(gòu)。行業(yè)龍頭企業(yè)加速推進(jìn)"市場(chǎng)多元化"戰(zhàn)略,通過深化歐盟、東南亞等新興市場(chǎng)布局,構(gòu)建非美市場(chǎng)替代性增長(zhǎng)極。頭部企業(yè)啟動(dòng)"產(chǎn)地銷"戰(zhàn)略,像是丁腈手套在越南、馬來西亞等其他國(guó)家加速建設(shè)海外生產(chǎn)基地,以此來對(duì)抗關(guān)稅的壓力。目前PVC手套企業(yè)在海外建廠積極性有限,通過優(yōu)化產(chǎn)線車速、更換金屬手膜以及視覺系統(tǒng)等成本優(yōu)化,逐步降低生產(chǎn)線的成本壓力。

2025年2月中國(guó)PVC手套對(duì)美出口訂單下滑。盡管當(dāng)月出口量環(huán)比下滑25%至302萬箱,但美國(guó)市場(chǎng)仍以46%的占比穩(wěn)居核心出口目的地。本次波動(dòng)主要受雙重因素交織影響:其一,春節(jié)假期導(dǎo)致的物流遲滯效應(yīng)尚未完全消解;其二,2月1日美國(guó)以芬太尼問題為由加征10%關(guān)稅,觸發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈成本傳導(dǎo)博弈。由于中國(guó)PVC手套企業(yè)普遍維持微利運(yùn)營(yíng),在關(guān)稅分?jǐn)倕f(xié)商中表現(xiàn)出強(qiáng)烈抵觸心態(tài),致使貿(mào)易商采購(gòu)決策周期顯著拉長(zhǎng)。

從數(shù)據(jù)上可以看出,2024年三季度之后PVC手套出口價(jià)格出現(xiàn)了明顯的下滑趨勢(shì),從原來的600-700條生產(chǎn)線開工下滑至現(xiàn)在400條左右的生產(chǎn)線。國(guó)外市場(chǎng)在加征關(guān)稅落地之前積極下單,國(guó)內(nèi)企業(yè)積極下單并且壓低出口價(jià)格搶奪市場(chǎng)訂單,從而出現(xiàn)了出口數(shù)量增加但是出口價(jià)格下滑的現(xiàn)象。進(jìn)入到2025年3月,PVC手套工廠的開工情況也呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),一方面訂單不足導(dǎo)致PVC手套工廠開工積極性下滑,另一方面國(guó)內(nèi)市場(chǎng)內(nèi)卷嚴(yán)重,低價(jià)導(dǎo)致部分手套工廠虧損,從而選擇降負(fù)荷保證工廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、政策變量下,PVC糊樹脂產(chǎn)業(yè)鏈行情預(yù)測(cè)

表1 近年來中美關(guān)稅政策匯總

發(fā)布時(shí)間

內(nèi)容

2024年9月

2025年1月1日對(duì)于醫(yī)療級(jí)橡膠手套關(guān)稅提高至50%。

2025年2月

美國(guó)政府宣布以芬太尼等問題為由對(duì)所有中國(guó)輸美商品加征10%關(guān)稅

2025年3月

美國(guó)時(shí)間2月27日,美國(guó)總統(tǒng)表示,自2月4日對(duì)華加征10%關(guān)稅后,3月4日將對(duì)華追加額外10%的關(guān)稅。

2025年4月

北京時(shí)間4月3日凌晨,美國(guó)總統(tǒng)公布對(duì)等關(guān)稅措施:1.對(duì)全球征收10%的基準(zhǔn)關(guān)稅,2.對(duì)美國(guó)貿(mào)易逆差最高的數(shù)60個(gè)國(guó)家征收額外關(guān)稅,其中,對(duì)中國(guó)34%,對(duì)歐盟20%,越南46%,中國(guó)臺(tái)灣32%,日本24%,印度26%,韓國(guó)25%,泰國(guó)36%。瑞士31%。

2025年4月

2025年4月10日12時(shí)01分起?,中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅。

2025年4月

2025年4月8日白宮發(fā)言人萊維特證實(shí),對(duì)中國(guó)累積高達(dá)104%關(guān)稅9日將立刻生效。

2025年4月

4月10日12時(shí)01分起,中方對(duì)美所有進(jìn)口商品加征84%關(guān)稅。

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

4月2日,美方宣布對(duì)所有貿(mào)易伙伴征收“對(duì)等關(guān)稅”,其中給中國(guó)的“對(duì)等關(guān)稅”稅率達(dá)到34%。4日,中方“11箭齊發(fā)”,迅速堅(jiān)決地予以反制。對(duì)于PVC手套和PVC糊樹脂其他下游制品而言影響頗為明顯。加征關(guān)稅直接推高中國(guó)PVC手套在美國(guó)市場(chǎng)的終端售價(jià),削弱價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。以醫(yī)療級(jí)手套為例,若關(guān)稅稅率從現(xiàn)有水平提升至20%以上,企業(yè)需承擔(dān)額外稅負(fù),導(dǎo)致出口利潤(rùn)空間壓縮。

從2024年全年進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看,中國(guó)從美國(guó)2024年的進(jìn)口PVC糊樹脂數(shù)量是829.622噸。2024年中國(guó)出口美國(guó)PVC糊樹脂數(shù)量是107.780噸,鑒于進(jìn)出口數(shù)量偏少,影響有限,但是對(duì)于PVC糊樹脂的下游產(chǎn)品影響較大。舉例PVC手套方面:

圖4 2020-2024年度中國(guó)PVC手套出口量對(duì)比圖-按目的地(萬箱)

[隆眾聚焦]:下游表現(xiàn)欠佳疊加關(guān)稅政策落地 PVC糊樹脂承壓運(yùn)行

來源:隆眾資訊

2020-2023年中國(guó)出口的PVC手套數(shù)量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),2020-2022年疫情期間對(duì)PVC手套需求量較高,從而中國(guó)大量出口PVC手套,2020年全年出口PVC手套總量8095萬箱,出口美國(guó)的占比在50%。2024年出口PVC手套數(shù)量比2023年大幅增加,2024年全年出口PVC手套總量在9715萬箱,出口美國(guó)的占比在47%。

表2 2025年1-2月PVC手套出口數(shù)據(jù)一覽(單位:萬箱)

時(shí)間

PVC手套出口美國(guó)

PVC手套出口總量

占比

2025年1月

403.84

866.17

47%

2025年2月

302.34

650.50

46%

數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊

2025年一季度,PVC手套生產(chǎn)企業(yè)保持前期訂單的持續(xù)生產(chǎn)態(tài)勢(shì),盡管場(chǎng)內(nèi)開工率略有下降,但整體市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn),未出現(xiàn)大幅波動(dòng)。然而進(jìn)入二季度后,訂單增量在美國(guó)加征關(guān)稅的影響之下開始減少,出口至美國(guó)的占比小幅下滑1%,導(dǎo)致貿(mào)易商采購(gòu)成本顯著增加,進(jìn)而使得市場(chǎng)內(nèi)壓價(jià)氛圍日益濃厚。PVC手套企業(yè)利潤(rùn)空間受到嚴(yán)重?cái)D壓,接單謹(jǐn)慎,部分企業(yè)甚至計(jì)劃4-5月進(jìn)行生產(chǎn)線檢修,從而影響PVC糊樹脂采購(gòu)量。

在供需雙方激烈博弈的市場(chǎng)環(huán)境中,手套生產(chǎn)企業(yè)正承受著前所未有的生產(chǎn)壓力,市場(chǎng)價(jià)格也相應(yīng)呈現(xiàn)出穩(wěn)定中略顯疲軟的態(tài)勢(shì)。建議各企業(yè)密切關(guān)注原材料價(jià)格波動(dòng)以及市場(chǎng)成交情況,以便能夠迅速、準(zhǔn)確地調(diào)整自身經(jīng)營(yíng)策略,有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境。


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