百年建筑：五一節(jié)后上海水泥市場(chǎng)或偏弱運(yùn)行

2月以來(lái)水泥價(jià)格連續(xù)推漲，累計(jì)漲幅70元/噸，4月以來(lái)已經(jīng)陸續(xù)回落50元/噸，預(yù)計(jì)5月水泥行情或持續(xù)偏弱運(yùn)行，但跌幅有限，目前水泥價(jià)格為近幾年同期最低價(jià) 。

熱點(diǎn)文章

百年建筑月報(bào)：11月蒸壓加氣混凝土價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行

從蒸壓加氣混凝土原材料成本來(lái)看，10月份水泥、粉煤灰、砂的價(jià)格持續(xù)上漲，主要是專項(xiàng)債等利好政策加強(qiáng)建材企業(yè)信心，另外市場(chǎng)需求弱復(fù)蘇，基建用量增加明顯，導(dǎo)致生產(chǎn)成本提高，廠家虧損壓力增加，漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，但近幾年新開工項(xiàng)目減少，存量項(xiàng)目減少，加氣需求整體下降，市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)供大于求，導(dǎo)致本月全國(guó)各區(qū)域加氣塊價(jià)格漲跌互現(xiàn) 四、加氣混凝土供需方面分析 供應(yīng)方面：本月重點(diǎn)項(xiàng)目趕工，各廠家出庫(kù)量較前兩月有所增加，部分企業(yè)進(jìn)入年前收款，儲(chǔ)備明年新項(xiàng)目階段。

月報(bào)

塔牌集團(tuán)：7月份出貨量環(huán)比大約增長(zhǎng)10%

公司將積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略，做好現(xiàn)金流管理工作，不斷提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量 4、從數(shù)據(jù)上看，今年二季度煤炭采購(gòu)成本及人工成本繼續(xù)下降，為什么二季度水泥銷售成本環(huán)比一季度降幅不明顯，是什么原因造成的？ 答：近幾年來(lái)公司持續(xù)推進(jìn)降本增效工作并取得預(yù)期效果，今年上半年公司的水泥平均銷售成本同比下降 14.67%，其中煤炭采購(gòu)價(jià)格的下降貢獻(xiàn)了成本下降的大部分金額二季度公司的水泥銷售成本環(huán)比一季度沒(méi)有下降，主要是二季度受長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)性降雨的影響，特別“616”水災(zāi)的影響，公司水泥銷售量?jī)r(jià)齊跌，庫(kù)存增加，公司不得不進(jìn)行了水泥生產(chǎn)線的停產(chǎn)，使得水泥產(chǎn)量的相應(yīng)下降，噸水泥成本分?jǐn)偟墓潭ㄙM(fèi)用相應(yīng)增加，抵消了煤炭價(jià)格下降對(duì)成本下降的貢獻(xiàn)，從而掩蓋了二季度成本沒(méi)有下降的事實(shí)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑：2024上半年江蘇市場(chǎng)水泥回顧及下半年展望

其主要原因還是供需關(guān)系持相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，五月后，隨著天氣回暖，用電量增加，煤炭價(jià)格也保持一定的增長(zhǎng)，后較穩(wěn)運(yùn)行 三、總結(jié) 江蘇省上半年水泥出庫(kù)量均不及去年同期，其主要原因是目前新開工不足，市場(chǎng)需求不及預(yù)期，價(jià)格推漲表現(xiàn)無(wú)力后，穩(wěn)中偏弱運(yùn)行“旺季”表現(xiàn)低迷，終端市場(chǎng)資金暫未得到改善，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈多數(shù)廠家反饋，今年水泥市場(chǎng)需求下滑的趨勢(shì)難以避免，利潤(rùn)不斷壓縮也逐漸成為常態(tài)，近幾年水泥行業(yè)是否能堅(jiān)挺渡過(guò)難關(guān)或如何渡過(guò)難關(guān)是我們值得持續(xù)關(guān)注的問(wèn)題。

日評(píng)

百年建筑早報(bào)：工信部公開征求對(duì)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年本）（征求意見稿）》的意見；中國(guó)進(jìn)口木及其制品490萬(wàn)噸，同比下降6%

◎中材國(guó)際發(fā)布投資者溝通情況中材國(guó)際稱，2023年由于全國(guó)性的水泥價(jià)格降幅較大，加之需求下滑，水泥行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下降，降幅超過(guò)50%對(duì)于2024年及未來(lái)幾年，市場(chǎng)壓力整體依然較大，但下行程度會(huì)出現(xiàn)放緩相應(yīng)國(guó)內(nèi)水泥整線項(xiàng)目的機(jī)會(huì)也比較少就國(guó)際市場(chǎng)，中材國(guó)際判斷，2024年境外水泥需求和價(jià)格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場(chǎng)國(guó)家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放。

熱點(diǎn)聚焦

中材國(guó)際：未來(lái)幾年水泥行業(yè)市場(chǎng)壓力依然較大，但下行放緩

6月18日，中材國(guó)際發(fā)布投資者溝通情況中材國(guó)際稱，2023年由于全國(guó)性的水泥價(jià)格降幅較大，加之需求下滑，水泥行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下降，降幅超過(guò)50%對(duì)于2024年及未來(lái)幾年，市場(chǎng)壓力整體依然較大，但下行程度會(huì)出現(xiàn)放緩相應(yīng)國(guó)內(nèi)水泥整線項(xiàng)目的機(jī)會(huì)也比較少就國(guó)際市場(chǎng)，中材國(guó)際判斷，2024年境外水泥需求和價(jià)格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場(chǎng)國(guó)家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑：原材成本增加，湖南混凝土市場(chǎng)表現(xiàn)如何？

價(jià)格方面，據(jù)反饋邵陽(yáng)這邊水泥還沒(méi)開始漲，6月以后也不確定能不能漲起來(lái)混凝土價(jià)格不含稅出廠價(jià)還在270元/方，價(jià)格就是很低，漲不起來(lái)，原材也便宜還有就是邵陽(yáng)這邊攪拌站太多了，前幾年還有20家的，去年倒閉了3家，現(xiàn)在就17家了現(xiàn)在做的大的一個(gè)就是NF,還有DC也不做了水庫(kù)項(xiàng)目犬木塘還是在持續(xù)供應(yīng)中，部分階段差不多已經(jīng)結(jié)束了，但是整體已經(jīng)做了5年了目前當(dāng)?shù)亻_工的項(xiàng)目也不太多，一季度新開的項(xiàng)目清單雖然已經(jīng)公布，但是距離正式供應(yīng)還是差一點(diǎn)時(shí)間，短期需求量還是起不來(lái)。

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中材國(guó)際：我國(guó)運(yùn)轉(zhuǎn)10年以上的水泥熟料線占比80%

十四五末，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)工程、裝備、服務(wù)三足鼎立、三位一體、協(xié)同發(fā)展業(yè)務(wù)格局2024年，公司將積極把握新型工業(yè)化、數(shù)智化轉(zhuǎn)型、綠色低碳轉(zhuǎn)型、一帶一路等時(shí)代機(jī)遇，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，錨定“一利穩(wěn)定增長(zhǎng)，五率持續(xù)優(yōu)化”目標(biāo)，重點(diǎn)攻堅(jiān)“六大工程”，奮力開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面 二、互動(dòng)交流 1. 公司如何看待 2024 年及未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間？國(guó)內(nèi)碳交易、水泥超低排放、大規(guī)模設(shè)備更新等政策的出臺(tái)預(yù)計(jì)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響多大？對(duì)公司影響多大？ 答：從目前國(guó)內(nèi)的情況看， 2023年由于全國(guó)性的水泥價(jià)格降幅較大，加之需求下滑，水泥行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下降，降幅超過(guò)50%。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

【辰之?！款A(yù)計(jì)節(jié)后江蘇水泥市場(chǎng)震蕩偏弱運(yùn)行

受訪人信息：江蘇辰之海貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)劉振海 客戶觀點(diǎn)：2023年江蘇沿江水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)總需求量相比前幾年下滑較多近兩年，水泥行業(yè)的發(fā)展對(duì)于中轉(zhuǎn)庫(kù)經(jīng)營(yíng)者而言是一種全新的挑戰(zhàn)：市場(chǎng)需求減弱，利潤(rùn)下滑，同行競(jìng)爭(zhēng)加劇，生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)之間的合作模式多樣化，各方都追求穩(wěn)步的行業(yè)環(huán)境預(yù)計(jì)江蘇沿江流域開年后的價(jià)格或?qū)?em class='keyword'>持續(xù)震蕩偏弱運(yùn)行，各廠家之間的推漲效果還需觀望。

水泥大家說(shuō)市場(chǎng)

百年建筑：“錯(cuò)峰生產(chǎn)”在即，河南水泥價(jià)格陸續(xù)上漲20-50元

3月中旬后，隨著水泥企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，河南省水泥價(jià)格開始震蕩波動(dòng)4月后，市場(chǎng)需求增量開始收窄，水泥銷量整體未有提升，庫(kù)存提高情況下，水泥價(jià)格整體開始呈下行趨勢(shì)，5月起水泥價(jià)格開始持續(xù)走低，截至7月上旬河南省水泥價(jià)格跌至近幾年低位，部分企業(yè)出廠價(jià)格跌至200元/噸左右，多數(shù)企業(yè)虧損情況明顯，部分熟料線陸續(xù)開始自主停窯8月起，河南省水泥價(jià)格震蕩上漲，由于河南省本身水泥企業(yè)較多，相鄰省份也較多，河南省水泥價(jià)格上漲后，周邊省份水泥流入開始增多，多重影響下，9月后，隨著水泥原材料“煤炭”價(jià)格的上漲，水泥生產(chǎn)成本提升后，各區(qū)域水泥企業(yè)漲價(jià)心態(tài)濃厚，河南省水泥價(jià)格也整體保持上升趨勢(shì)。

熱點(diǎn)文章

上峰水泥：廣西和貴州的生產(chǎn)線目前暫處低谷期

需求端，重點(diǎn)關(guān)注基建和地產(chǎn)、農(nóng)村建設(shè)等方面，在當(dāng)前萬(wàn)億特別國(guó)債發(fā)行、加快城中村改造等系列政策持續(xù)出臺(tái)背景下，預(yù)計(jì)基建將繼續(xù)發(fā)力，房建需求將邊際改善，這樣看或許當(dāng)前正是行業(yè)景氣度恢復(fù)上行的開始階段，也是重要階段，期待后續(xù)在低碳、能耗雙控背景下，供需關(guān)系會(huì)出現(xiàn)緩和，相信價(jià)格也將走出低谷，進(jìn)入上行階段 4、未來(lái)幾年的資本開支的結(jié)構(gòu)會(huì)不會(huì)優(yōu)先放在兩翼這塊的投資上？各水泥粉磨配套項(xiàng)目的推進(jìn)時(shí)間表是如何？懷寧和銅陵增量資源對(duì)公司提升在沿江的骨料產(chǎn)能的作用是有多大？ 答：公司今年以來(lái)資本開支節(jié)奏有所放緩，未來(lái)資本開支董事會(huì)會(huì)在年度計(jì)劃里做出具體安排，主業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品匹配、資源配置、產(chǎn)業(yè)配套系列項(xiàng)目按董事會(huì)部署的計(jì)劃節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑月報(bào)：預(yù)計(jì)8月全國(guó)粉煤灰價(jià)格跌勢(shì)放緩

7月高溫多雨天氣，局部地區(qū)出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)，水泥、混凝土等材料量?jī)r(jià)雙弱，對(duì)粉煤灰的采購(gòu)力減弱隨著電廠發(fā)電量持續(xù)上升，市場(chǎng)供需差值進(jìn)一步擴(kuò)大為降低庫(kù)位壓力，部分電廠及中轉(zhuǎn)庫(kù)讓利促銷粉煤灰價(jià)格繼續(xù)震蕩下行，現(xiàn)已跌至近幾年的較低位置 1.2、累計(jì)最大跌幅達(dá)40元/噸 從6個(gè)大區(qū)的波動(dòng)來(lái)看，絕大部分市場(chǎng)均有不同程度的下跌，最大累計(jì)跌幅達(dá)40元/噸。

月報(bào)

百年建筑半年報(bào)：2023下半年江蘇水泥市場(chǎng)展望

三、總結(jié) 江蘇省上半年水泥出庫(kù)量均不及去年同期，其主要原因是目前新開工不足，市場(chǎng)需求不及預(yù)期，價(jià)格推漲表現(xiàn)無(wú)力后，穩(wěn)中偏弱運(yùn)行“旺季”表現(xiàn)低迷，終端市場(chǎng)資金暫未得到改善，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈多數(shù)廠家反饋，今年水泥市場(chǎng)需求下滑的趨勢(shì)難以避免，利潤(rùn)不斷壓縮也逐漸成為常態(tài)，近幾年水泥行業(yè)是否能堅(jiān)挺渡過(guò)難關(guān)或如何渡過(guò)難關(guān)是我們值得持續(xù)關(guān)注的問(wèn)題。

研究報(bào)告

百年建筑半年報(bào)：2023年下半年國(guó)內(nèi)混凝土行情恢復(fù)仍有波折

多地水渣及礦渣粉庫(kù)存持續(xù)上升，且隨著水泥價(jià)格的不斷走低，國(guó)內(nèi)礦渣粉價(jià)格繼續(xù)保持下行趨勢(shì)，北方多地下跌趨勢(shì)尤為明顯，且價(jià)格跌至近幾年低位 4 、粉煤灰價(jià)格走勢(shì)分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，全國(guó)Ⅱ級(jí)粉煤灰市場(chǎng)均價(jià)為138元/噸，同比下降7.38%。

研究報(bào)告

百年建筑月報(bào)：6月礦渣粉價(jià)格下跌5.4%，7月跌幅或有所收窄

進(jìn)入6月后，國(guó)內(nèi)高溫、雨水天氣增加明顯，多數(shù)地區(qū)陸續(xù)出現(xiàn)暴雨天氣，加上各省份高考、中考陸續(xù)進(jìn)行，市場(chǎng)整體需求量較5月有小幅下行國(guó)內(nèi)高爐開工率持續(xù)處于高位，多地水渣及礦渣粉庫(kù)存持續(xù)上升，且隨著水泥價(jià)格的不斷走低，國(guó)內(nèi)礦渣粉價(jià)格繼續(xù)保持下行趨勢(shì)，北方多地下跌趨勢(shì)尤為明顯，且價(jià)格跌至近幾年低位。

月報(bào)

冀東水泥：預(yù)計(jì)上半年水泥銷量較去年同期將有所增長(zhǎng)

煤炭價(jià)格下降能降低公司的成本，但是難以全部彌補(bǔ)水泥價(jià)格下降對(duì)公司利潤(rùn)的影響 2、公司發(fā)展氫能源有沒(méi)有后續(xù)進(jìn)展？ 目前公司正在做氫能源的前期工作 3、今年市場(chǎng)預(yù)期房地產(chǎn)的需求較低，公司是否對(duì)其他市場(chǎng)開拓以補(bǔ)充這部分減少的需求？ 近幾年，受房地產(chǎn)下行的影響，公司對(duì)房地產(chǎn)方面的銷量比重持續(xù)降低，公司發(fā)揮大企業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極開拓市場(chǎng)，重點(diǎn)工程比重持續(xù)提升，保證了公司整體市場(chǎng)份額沒(méi)有降低。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑解讀：需求回補(bǔ)，福建混凝土發(fā)運(yùn)量增近三成

年后，福建省混凝土價(jià)格持續(xù)走低，主要來(lái)看，原材成本其實(shí)出現(xiàn)過(guò)多次上漲，例如水泥、砂石、礦粉等材料，但是自近幾年房地產(chǎn)不景氣后，房建需求空缺巨大，導(dǎo)致混凝土企業(yè)訂單量同比有所減少，加之福建省除卻廈門外，其他地區(qū)房市基本趨于飽和，房地產(chǎn)發(fā)展遇到瓶頸，雖地方正在積極用商圈、廠房及市政類項(xiàng)目填補(bǔ)空缺，但是資金問(wèn)題經(jīng)過(guò)一季度沉淀后，仍舊突出，因此整體供需雙方矛盾點(diǎn)較多，混凝土行業(yè)也競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，因此成本大增后，混凝土加依舊呈弱勢(shì)運(yùn)行。

數(shù)據(jù)解讀

【廣州發(fā)展建材】春節(jié)后市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)小幅回暖，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不變。

受訪人信息：廣州發(fā)展環(huán)保建材有限公司-王經(jīng)理 核心觀點(diǎn)：春節(jié)后市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)小幅回暖，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不變 2022 年廣州發(fā)展大灣區(qū)區(qū)銷量量塊 45萬(wàn) m、板3萬(wàn)m盡管受疫情、地產(chǎn)暴雷的影響，克服重重困難，完成了公司下達(dá)的年度銷售銷售目標(biāo)任務(wù)原材料市場(chǎng)，水泥、石灰、尾礦等原材料價(jià)格基本持平預(yù)測(cè)春節(jié)后價(jià)格價(jià)格維持低價(jià)，隨著大灣區(qū)基建及地產(chǎn)施工回暖，春節(jié)后工程需求量增加，受近幾年大灣區(qū)擴(kuò)產(chǎn)影響，預(yù)計(jì)蒸壓加氣混凝土價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇并會(huì)持續(xù)走低，市場(chǎng)短期內(nèi)難以走出低谷。

加氣塊

百年建筑周報(bào)：湖南混凝土價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行（8.26-9.2）

一、本周回顧 1、價(jià)格分析 本周湖南大部分地區(qū)價(jià)格持穩(wěn)，長(zhǎng)期的持續(xù)跌價(jià)使得攪拌站的價(jià)格幾乎達(dá)到近幾年的最低價(jià)，且近期各地水泥均有所推漲，混凝土價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 2、混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率分析 截至8月2日，湖南混凝土平均產(chǎn)能利用率為11.14%，混凝土產(chǎn)能利用率環(huán)比上升0.47個(gè)百分點(diǎn)，本周混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用小幅上漲，主要事高溫消退，工地進(jìn)度加快，市場(chǎng)需求小幅增長(zhǎng)。

周報(bào)

百年建筑：原材、需求雙弱，福建砂漿價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行

截止6月13日，福建省福州主流品牌DMM5砂漿報(bào)335元/噸，泉州主流品牌DMM5砂漿報(bào)290元/噸，整體來(lái)看，市場(chǎng)報(bào)價(jià)偏低近期福建房建等項(xiàng)目開展情況并不理想，因此砂漿市場(chǎng)支撐較為乏力，市場(chǎng)報(bào)價(jià)或仍有下行趨勢(shì)詳細(xì)來(lái)看 供應(yīng)方面： 目前福建省砂漿企業(yè)正在逐漸新增，近幾年已經(jīng)增加了數(shù)家新的干混砂漿生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)供應(yīng)能力逐漸得到保障；原料方面，水泥由于市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，加之原料成本走低，因此水泥價(jià)格持續(xù)走低，福建省砂石礦山資源豐富，生產(chǎn)企業(yè)較多，本地資源供應(yīng)過(guò)剩，加之外圍砂石定價(jià)空間尚有，因此多數(shù)資源輸出省外，因此本地砂石價(jià)格低位運(yùn)行； 需求方面： 自5月開始，福建省開始了多雨天氣，本地客戶戲稱“一個(gè)月兩場(chǎng)雨，一場(chǎng)13天，一場(chǎng)17天”，而且降雨量較大，對(duì)工程施工造成較大影響，6月開始到目前為止，也是持續(xù)降雨，市場(chǎng)較為萎靡，砂漿市場(chǎng)需求表現(xiàn)不佳，短期來(lái)看，需求難有回升。

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