Mysteel參考丨2024下半年國內(nèi)廢鋼價(jià)格重心繼續(xù)下移

鋼材進(jìn)出口：目前我國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱，在內(nèi)需復(fù)蘇預(yù)期偏弱以及貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的情況下，預(yù)計(jì)2024年下半年鋼材出口總量同比約降1120萬噸，而全年來看同比約降98萬噸 （二）2024下半年相關(guān)熱點(diǎn)解讀 1、歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）過渡期實(shí)施細(xì)則正式生效2023年10月1日起歐盟委員會(huì)對(duì)外公布的歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）過渡期實(shí)施細(xì)則正式生效，2026 年1月1日正式起征，征收范圍包括鋼鐵、水泥等，至此，歐盟將成為世界上第一個(gè)征收“碳關(guān)稅”的經(jīng)濟(jì)體。

Mysteel參考

“碳”路國際市場(chǎng)，丈量鋼鐵入局全國碳市場(chǎng)的距離

第二，謹(jǐn)慎引入金融資本參與碳交易全國碳市場(chǎng)目前運(yùn)行兩年有余，碳價(jià)平穩(wěn)上升預(yù)計(jì)納入鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)后，覆蓋范圍將超過80億噸二氧化碳，增長一倍，交易活躍度、碳價(jià)均將上升參考歐盟、韓國碳市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，各項(xiàng)制度、監(jiān)管和價(jià)格調(diào)整機(jī)制尚不完善的情況下，金融或社會(huì)資本的快速涌入可能加劇市場(chǎng)波動(dòng)，增加市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)建議在保障市場(chǎng)穩(wěn)定健康發(fā)展的前提下，逐步拓展金融機(jī)構(gòu)的參與范圍和深度，推動(dòng)碳市場(chǎng)成熟和完善。

鋼材

“碳”路國際市場(chǎng)，丈量鋼鐵入局全國碳市場(chǎng)的距離

第二，謹(jǐn)慎引入金融資本參與碳交易全國碳市場(chǎng)目前運(yùn)行兩年有余，碳價(jià)平穩(wěn)上升預(yù)計(jì)納入鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)后，覆蓋范圍將超過80億噸二氧化碳，增長一倍，交易活躍度、碳價(jià)均將上升參考歐盟、韓國碳市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，各項(xiàng)制度、監(jiān)管和價(jià)格調(diào)整機(jī)制尚不完善的情況下，金融或社會(huì)資本的快速涌入可能加劇市場(chǎng)波動(dòng)，增加市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)建議在保障市場(chǎng)穩(wěn)定健康發(fā)展的前提下，逐步拓展金融機(jī)構(gòu)的參與范圍和深度，推動(dòng)碳市場(chǎng)成熟和完善。

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2023年全球CCS發(fā)展概況——?dú)W洲地區(qū)篇

2023年2月，歐盟碳市場(chǎng)的價(jià)格首次達(dá)到100歐元/噸，推動(dòng)了CCS和其他綠色技術(shù)的商業(yè)開發(fā) 1.1.5、碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM） 碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）也于2023年5月與修訂后的歐盟排放交易機(jī)制一起生效該工具旨在為進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的商品在生產(chǎn)過程中排放的碳設(shè)定一個(gè)公平的價(jià)格，刺激歐盟以外國家的清潔生產(chǎn)過程CBAM從2023年10月開始啟動(dòng)過渡期，其適用于碳密集型或有碳泄漏風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)口產(chǎn)品（水泥、鋼鐵、鋁等）。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

綠色鋼鐵與碳關(guān)稅：雙重驅(qū)動(dòng)下的鋼鐵行業(yè)變革

這標(biāo)志著全球首個(gè)“碳關(guān)稅”已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段12月18日，英國政府也宣布將從2027年開始實(shí)施英國版的CBAM，初步涵蓋的產(chǎn)品大類包括鋁、水泥、陶瓷、化肥、玻璃、氫氣和鋼鐵 2023年12月23日，中國寶武首套百萬噸級(jí)氫基豎爐點(diǎn)火投產(chǎn)，這不僅是寶武集團(tuán)在低碳轉(zhuǎn)型方面取得的重大突破，更是標(biāo)志著以寶武為代表的中國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)開啟探索零碳綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的嶄新篇章 一、碳關(guān)稅：鋼鐵行業(yè)的外部壓力 （一）什么是碳關(guān)稅 歐盟的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制是對(duì)碳排放量不符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)口商品征收關(guān)稅，主要包括針對(duì)部分境外高排放產(chǎn)品征收的進(jìn)口關(guān)稅，以及對(duì)境外高排放、承擔(dān)排放成本但低于歐盟碳市場(chǎng)價(jià)格的企業(yè)按差額征收的跨境稅，以此來消除歐盟境內(nèi)企業(yè)和境外企業(yè)在碳減排方面的成本差異，從而降低歐盟企業(yè)與發(fā)展中國家企業(yè)在碳排放成本上的不對(duì)等，這將削弱發(fā)展中國家企業(yè)在產(chǎn)品價(jià)格上的比較優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而降低發(fā)展中國家的出口競爭力。

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Mysteel早讀：9家鋼廠下調(diào)建材價(jià)格，沙鋼廢鋼上調(diào)50元

2023年12月底前，水泥、焦化企業(yè)嚴(yán)格按照要求，完成評(píng)估監(jiān)測(cè)和公示，按程序納入動(dòng)態(tài)清單管理 ◎歐盟全面實(shí)施第十二輪對(duì)俄羅斯制裁措施，包括鉆石禁令、執(zhí)行美西方對(duì)俄石油價(jià)格上限俄羅斯總統(tǒng)普京將針對(duì)原油價(jià)格上限的銷售禁令延長至2024年7月 ◎廣期所宣布，自12月20日結(jié)算時(shí)起，碳酸鋰期貨LC2401、LC2402合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為20%。

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葛紅林：歐盟碳關(guān)稅對(duì)中國鋼鋁產(chǎn)品具有不合理性

“歐盟碳關(guān)稅（CBAM）首批覆蓋行業(yè)是水泥、化肥、鋼鐵、鋁、電力和氫行業(yè)，依據(jù)的是所謂的‘碳泄漏’如果一個(gè)國家的排放政策增加了當(dāng)?shù)爻杀?，那么另一個(gè)政策較寬松的國家可能會(huì)具有貿(mào)易優(yōu)勢(shì)在對(duì)生產(chǎn)的商品的需求保持不變的情況下，生產(chǎn)可能會(huì)轉(zhuǎn)移到價(jià)格較低、標(biāo)準(zhǔn)較低的國家（境外生產(chǎn)），最終全球排放量并未減少”11月16日，十三屆全國政協(xié)常委、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長葛紅林以鋁為例，從中國和歐盟鋁工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、國家政策、能源結(jié)構(gòu)、企業(yè)減排等因素，對(duì)歐盟鋁碳關(guān)稅的實(shí)施作出客觀分析，闡述其對(duì)中國鋼鋁產(chǎn)品具有不合理性，希望對(duì)鋼鐵出口企業(yè)有所幫助。

聚焦

Mysteel宏觀周報(bào)：總理再開經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì)，9月新增信貸明顯回升

◎歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）法規(guī)，即全球首個(gè)“碳關(guān)稅”從10月1日起開始實(shí)施從現(xiàn)在到2025年為過渡期，從2026年至2034年間逐步全面實(shí)施按照新規(guī)，歐盟將對(duì)從境外進(jìn)口的鋼鐵、鋁、水泥和化肥額外征稅 二、數(shù)據(jù)跟蹤 （一）資金面 （二）行業(yè)數(shù)據(jù) 三、金融市場(chǎng)概覽 當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價(jià)格漲跌不一。

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歐盟啟動(dòng)實(shí)施全球首個(gè)“碳關(guān)稅”

據(jù)報(bào)道，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）法規(guī)，即全球首個(gè)“碳關(guān)稅”從10月1日起開始實(shí)施從現(xiàn)在到2025年為過渡期，從2026年至2034年間逐步全面實(shí)施按照新規(guī)，歐盟將對(duì)從境外進(jìn)口的鋼鐵、鋁、水泥和化肥額外征稅歐盟進(jìn)口商現(xiàn)在開始必須報(bào)告相關(guān)商品生產(chǎn)過程中的溫室氣體排放量從2026年1月1日起，進(jìn)口商必須購買排放證書，其價(jià)格基于在歐盟境內(nèi)生產(chǎn)這些商品時(shí)所需支付的碳價(jià)來制定。

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歐盟啟動(dòng)實(shí)施全球首個(gè)“碳關(guān)稅”

據(jù)今日俄羅斯報(bào)道，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）法規(guī)，即全球首個(gè)“碳關(guān)稅”從10月1日起開始實(shí)施從現(xiàn)在到2025年為過渡期，從2026年至2034年間逐步全面實(shí)施按照新規(guī)，歐盟將對(duì)從境外進(jìn)口的鋼鐵、鋁、水泥和化肥額外征稅歐盟進(jìn)口商現(xiàn)在開始必須報(bào)告相關(guān)商品生產(chǎn)過程中的溫室氣體排放量從2026年1月1日起，進(jìn)口商必須購買排放證書，其價(jià)格基于在歐盟境內(nèi)生產(chǎn)這些商品時(shí)所需支付的碳價(jià)來制定。

聚焦

歐盟碳關(guān)稅正式通過，鋼鐵行業(yè)要付多少稅？

近日，歐盟理事會(huì)投票通過了碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）這標(biāo)志著CBAM走完了整個(gè)立法程序，正式通過這一重磅消息，讓有關(guān)歐盟碳關(guān)稅的輿論熱潮再度增溫 CBAM涉及六大行業(yè)，即鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力、氫氣以及特定條件下的間接排放這些產(chǎn)品的進(jìn)口商必須支付生產(chǎn)國支付的碳價(jià)格與歐盟碳排放交易體系中碳配額價(jià)格之間的差價(jià) 其中，鋼鐵行業(yè)作為能源消耗高密集型行業(yè)，是制造業(yè)31個(gè)門類中碳排放量最大的行業(yè)，且是這六種產(chǎn)品中，我國對(duì)歐出口總額較大的行業(yè)。

行業(yè)熱點(diǎn)

Mysteel：4月鋼鐵行業(yè)大事記

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，產(chǎn)業(yè)布局與生產(chǎn)要素更加協(xié)同 4月18日，歐洲議會(huì)批準(zhǔn)歐盟碳市場(chǎng)改革議會(huì)投票通過歐盟碳邊境稅，對(duì)進(jìn)口鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力和氫氣征收二氧化碳成本議會(huì)支持歐盟到2030年將碳市場(chǎng)排放量從2005年的水平減少62%；支持到2034年結(jié)束對(duì)工業(yè)排放二氧化碳的免費(fèi)配額 4月19日，發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋表示，將繼續(xù)緊盯鐵礦石市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門綜合采取供給保障、需求調(diào)節(jié)、市場(chǎng)監(jiān)管等措施，堅(jiān)決遏制鐵礦石價(jià)格的不合理上漲，促進(jìn)鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

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碳關(guān)稅、碳交易體系擴(kuò)容...歐洲議會(huì)批準(zhǔn)氣候法案核心議程

根據(jù)歐洲議會(huì)的公告，CBAM覆蓋的商品包括鐵、鋼、水泥、鋁、化肥、電力、氫以及在某些條件下的間接排放，此外螺釘和螺栓以及類似鋼鐵制品的下游產(chǎn)品也會(huì)被囊括在內(nèi)進(jìn)口這些商品的商家需要支付生產(chǎn)國家的碳價(jià)格與歐盟排放交易系統(tǒng)碳配額價(jià)格之間的差價(jià)CBAM將從2026年開始逐步實(shí)施，直至2034年其推進(jìn)速度將與歐盟排放交易系統(tǒng)中免費(fèi)配額逐步取消的速度保持一致。

聚焦

Mysteel早讀：歐盟將對(duì)進(jìn)口鋼鐵等征收碳稅，鐵礦石港庫降幅收窄

◎歐洲議會(huì)批準(zhǔn)歐盟碳市場(chǎng)改革議會(huì)投票通過歐盟碳邊境稅，對(duì)進(jìn)口鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力和氫氣征收二氧化碳成本議會(huì)支持歐盟到2030年將碳市場(chǎng)排放量從2005年的水平減少62%；支持到2034年結(jié)束對(duì)工業(yè)排放二氧化碳的免費(fèi)配額 ◎國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2023年一季度國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，初步核算，2023年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值284997億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長4.5%，比2022年四季度環(huán)比增長2.2%。

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Mysteel宏觀周報(bào)：發(fā)改委促進(jìn)鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，歐盟將對(duì)進(jìn)口鋼鐵等征收碳稅

一周概述： 宏觀資訊：中國一季度GDP284997億元，同比增長4.5%；國家統(tǒng)計(jì)局稱今年二季度經(jīng)濟(jì)增速或比一季度明顯加快，三、四季度增速會(huì)有所回落；國家發(fā)改委稱堅(jiān)決遏制鐵礦石價(jià)格的不合理上漲；歐盟將對(duì)進(jìn)口鋼鐵等征收碳稅；美國首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金的人數(shù)為24.5萬人，連續(xù)兩周上升 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放1780億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率下降0.2%；全國110家洗煤廠開工率連續(xù)六周上升；當(dāng)周鐵礦石、煉焦煤、螺紋鋼、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格均下滑。

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Mysteel宏觀周報(bào)：一季度GDP預(yù)計(jì)增長4.1%左右，發(fā)改委將加大鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管力度

一周概述： 宏觀資訊：國家主席習(xí)近平與法國總統(tǒng)馬克龍、歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩舉行中法歐三方會(huì)晤；中國銀行研究院預(yù)計(jì)一季度GDP增長4.1%左右；發(fā)改委將持續(xù)加大鐵礦石市場(chǎng)監(jiān)管力度；美國3月非農(nóng)就業(yè)人口增加23.6萬人，為2020年12月以來最小增幅 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠11320億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率提高0.5%，全國110家洗煤廠開工率提高0.5%；當(dāng)周螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格均下跌；當(dāng)周乘用車日均零售11.5萬輛，提高3%；BDI上漲12.3%。

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Mysteel周報(bào)：鍍錫板市場(chǎng)基本休市 預(yù)期1月供應(yīng)微降（1.6-1.13）

隨著中國經(jīng)濟(jì)活力快速恢復(fù)，人民幣兌美元匯率短期仍有走強(qiáng)因素支撐受此影響，部分大型鋼廠將普卷出口報(bào)價(jià)提高至630美元/噸FOB，而主流內(nèi)貿(mào)（上海）價(jià)格穩(wěn)定在4180元/噸（618美元） 2.據(jù)外媒消息，韓國政府和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)正積極想辦法應(yīng)對(duì)歐盟對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品征收碳關(guān)稅的政策其表示，碳關(guān)稅可能會(huì)讓韓國企業(yè)付出代價(jià) 歐盟于2022年12月份同意對(duì)鋼鐵、水泥和鋁等征收碳關(guān)稅歐盟宣布其碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制于2022年10月1日在鋼鐵、水泥、化肥、鋁、電力和氫氣6個(gè)領(lǐng)域生效。

每周評(píng)述

歐盟碳關(guān)稅與歐盟碳市場(chǎng)方案落地，將對(duì)這些領(lǐng)域產(chǎn)生影響

張建紅分析稱，CBAM本質(zhì)上是對(duì)特定進(jìn)口產(chǎn)品如鋼鐵、鋁業(yè)、水泥、化肥及電力等征收的碳稅，意在保護(hù)歐盟境內(nèi)的氣候行動(dòng)，避免歐洲企業(yè)將生產(chǎn)外包給排放目標(biāo)較低的國家所造成的“碳泄漏”CBAM將會(huì)對(duì)整個(gè)國際貿(mào)易，包括中國的出口貿(mào)易產(chǎn)生較大的影響 與CBAM略有不同，EU ETS關(guān)系到歐盟本土工業(yè)的直接利益，在能源價(jià)格飛漲的影響下，因此在三方協(xié)商上進(jìn)程更加艱難，而最新達(dá)成的方案也體現(xiàn)出了歐盟在各方壓力下的堅(jiān)持與妥協(xié)。

產(chǎn)業(yè)資訊

歐盟碳關(guān)稅與歐盟碳市場(chǎng)方案落地，將對(duì)這些領(lǐng)域產(chǎn)生影響

張建紅分析稱，CBAM本質(zhì)上是對(duì)特定進(jìn)口產(chǎn)品如鋼鐵、鋁業(yè)、水泥、化肥及電力等征收的碳稅，意在保護(hù)歐盟境內(nèi)的氣候行動(dòng)，避免歐洲企業(yè)將生產(chǎn)外包給排放目標(biāo)較低的國家所造成的“碳泄漏”CBAM將會(huì)對(duì)整個(gè)國際貿(mào)易，包括中國的出口貿(mào)易產(chǎn)生較大的影響 與CBAM略有不同，EU ETS關(guān)系到歐盟本土工業(yè)的直接利益，在能源價(jià)格飛漲的影響下，因此在三方協(xié)商上進(jìn)程更加艱難，而最新達(dá)成的方案也體現(xiàn)出了歐盟在各方壓力下的堅(jiān)持與妥協(xié)。

鋼材

Mysteel：歐盟“碳關(guān)稅”協(xié)議來襲，出口不銹鋼“雪上加霜”

前言：歐洲理事會(huì)官網(wǎng)周二（12月13日）通報(bào)，理事會(huì)與歐洲議會(huì)就歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM，一般稱為歐盟碳關(guān)稅）達(dá)成了一項(xiàng)臨時(shí)且附條件的協(xié)議這份協(xié)議最終敲定了全球首份與減碳有關(guān)的關(guān)稅政策，預(yù)期將在2023年底開始試運(yùn)行碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制將會(huì)覆蓋鋼鐵、水泥、鋁、化肥和電力，推動(dòng)歐盟27國的進(jìn)口貨物滿足更高的減排標(biāo)準(zhǔn)，最終所有公司進(jìn)口相關(guān)產(chǎn)品時(shí)都將被要求購買碳積分，今年以來碳積分交易價(jià)格基本圍繞著80歐元/噸進(jìn)行大幅波動(dòng)。

不銹鋼頭條