百年建筑：暴雨沖擊+價(jià)格戰(zhàn)白熱化，廣東水泥市場陷冰火兩重天

廣東水泥貿(mào)易商反饋，近兩周出貨量幾乎腰斬，日均出貨不到200噸，六月份水泥繼續(xù)通知下調(diào)10-15元/噸，目前廣西水泥外發(fā)廣東出庫價(jià)220元/噸，已跌破成本線，本地主流品牌水泥企業(yè)通過連續(xù)降價(jià)來打擊廣西方向外來水泥，兩廣水泥價(jià)格差距進(jìn)一步縮減，兩廣水泥價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入白熱化，下游工地施工進(jìn)度不理想 廣東水泥企業(yè)反饋，本周都是雨水天氣，今天才稍微好一些，才賣了1千出頭，基本只有常態(tài)3成左右的量，加上廣西大批量待卸船只，為了現(xiàn)金流循環(huán)，到處虧本低價(jià)拋售，本地水泥價(jià)格很被動(dòng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)目前西江閘下近130萬噸廣西水泥熟料待流向船只。

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百年建筑華南建材早讀：廣東南新高速建設(shè)提速，湖南首條“四改八”高速公路迎關(guān)鍵進(jìn)展（4.21）

一、華南市場聚焦 ◎4月18日，南海至新會(huì)高速公路，防洪防汛安全應(yīng)急演練活動(dòng)在江門鶴山舉行。

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百年建筑月報(bào)：4月全國水泥價(jià)格或震蕩上行

3月份，雖然煤炭價(jià)格下跌導(dǎo)致原材料成本下降，但錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行嚴(yán)格，水泥企業(yè)綜合成本上升，疊加熟料庫存處于中低位，推動(dòng)多地水泥企業(yè)上調(diào)價(jià)格 3月份各區(qū)域水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)，其中華中水泥價(jià)格漲幅最大，達(dá)6.48%，主要是河南、湖北、湖南水泥企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，熟料庫存下降，水泥價(jià)格上漲，其中河南漲幅達(dá)50元/噸，湖南和湖北水泥價(jià)格上漲30元/噸；其次華南水泥價(jià)格上漲5.79%，主要是廣東、海南等地受基建項(xiàng)目拉動(dòng)，3月份水泥價(jià)格整體上漲30元/噸；東北地區(qū)水泥價(jià)格跌幅最大，達(dá)4.81%，3月份東北地區(qū)市場需求恢復(fù)緩慢，市場競爭加劇，水泥價(jià)格持續(xù)回落，部分區(qū)域跌幅達(dá)上100元/噸；其次西南地區(qū)水泥價(jià)格下跌1.22%，3月份西南地區(qū)雨水較多，加上工地資金到位率情況不佳，市場需求整體恢復(fù)緩慢，云貴川渝水泥價(jià)格整體下跌20-30元/噸。

月報(bào)

百年建筑月報(bào)：3月國內(nèi)混凝土市場價(jià)格有望止跌

2月國內(nèi)混凝土市場行情持穩(wěn)偏弱運(yùn)行，2月中旬多地水泥企業(yè)開始推漲水泥價(jià)格，幅度為20-50元/噸不等其中重慶、廣東、河北、陜西、江蘇等地均有價(jià)格推漲2月份整體來看，水泥市場價(jià)格先抑后揚(yáng)，雖然水泥價(jià)格上調(diào)未完全落實(shí)，但已經(jīng)起到止跌回升的作用，整體來看，水泥板塊市場行情隨著市場需求的陸續(xù)回升以及水泥行業(yè)利潤的不斷低位而開始上漲價(jià)格從水泥在混凝土中的配合比來看，2月份混凝土生產(chǎn)成本環(huán)比稍有提升 1.22 2025年2月混凝土原材行情分析——砂石 截至2月底，全國砂石綜合均價(jià)78.5元/噸，環(huán)比小幅下跌1.5元/噸，同比下跌9.5元/噸，跌幅10%。

月報(bào)

百年建筑月報(bào)：11月份混凝土價(jià)格先揚(yáng)后抑

10月份多項(xiàng)刺激經(jīng)濟(jì)政策出臺(tái)，提振市場信心，其次各地專項(xiàng)債加速發(fā)行，基建需求進(jìn)一步釋放，支撐水泥價(jià)格持續(xù)上行10月份華南、西南水泥價(jià)格漲勢明顯，其中西南地區(qū)水泥價(jià)格漲幅達(dá)13.48%，其主要原因是西南多地水泥企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，水泥供應(yīng)收緊，價(jià)格大幅上漲，其中四川、云南、重慶等地水泥價(jià)格累計(jì)漲幅超過100元/噸其次華南地區(qū)水泥價(jià)格漲幅8.18%，僅次于西南，主要是廣東、海南部分基建項(xiàng)目趕工期，水泥需求明顯改善，水泥價(jià)格累計(jì)上漲60元/噸。

月報(bào)

百年建筑：周邊區(qū)域漲價(jià)帶動(dòng)，韶關(guān)水泥價(jià)格再次推漲15元/噸

此次62個(gè)重大項(xiàng)目集中開工，總投資1087億元，主要聚焦在現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)、智能制造、科技創(chuàng)新、生物醫(yī)藥、商貿(mào)消費(fèi)等多個(gè)領(lǐng)域四季度廣東進(jìn)入需求旺季，原材用量有所提升，水泥價(jià)格也進(jìn)入小高峰，10月份廣東珠三角區(qū)域全品種水泥價(jià)格上漲兩輪，累計(jì)幅度45-60元/噸。

日評

百年建筑：南寧水泥價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行（10.25-11.1）

近期周邊廣東、湖南、云南、貴州、海南等省份陸續(xù)發(fā)出調(diào)價(jià)通知，尤其是廣東在10月30日已發(fā)布10月份的第二波調(diào)價(jià)通知結(jié)合歷年情況來看，廣西第四季度施工情況會(huì)有所好轉(zhuǎn)，需求預(yù)計(jì)小幅提升此外，廣西水泥市場價(jià)格在2024年幾乎長期處于低位狀態(tài)，結(jié)合企業(yè)自身發(fā)展需求，廣西水泥預(yù)計(jì)在11月初迎來一波推漲，具體情況百年建筑網(wǎng)會(huì)持續(xù)跟進(jìn)。

周報(bào)

百年建筑：需求乏力，廣西水泥價(jià)格量價(jià)難起

目前，廣西周邊區(qū)域湖南、廣東、海南、貴州市場都以推漲價(jià)格為主，因此百年建筑網(wǎng)也在持續(xù)跟進(jìn)廣西市場情況廣西為了消化產(chǎn)能選擇外發(fā)，降價(jià)走量之所以水泥產(chǎn)量不降反增，是由于周邊省份需求較好，下游市場供不應(yīng)求整體來看，即使到了10月份，西江水位下降，水泥熟料外發(fā)船只也沒有受到太大的影響，水泥熟料外發(fā)量只增不減。

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百年建筑午報(bào)：全國砂石綜合均價(jià)94.67元/噸，日環(huán)比持平，年同比下跌9.0%

1-7月份，水泥全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益由負(fù)轉(zhuǎn)正，服務(wù)于工業(yè)及終端消費(fèi)領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量、效益保持增長 2、9月3日，湖州碎石價(jià)格跌3元/噸，機(jī)制砂中砂報(bào)109-120元/噸，平，16-25mm碎石報(bào)96-122元/噸；天然砂中砂報(bào)130-152元/噸，平 四、砂石礦權(quán)出讓 1、近日，廣東省陽西縣程村鎮(zhèn)西一礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)掛牌出讓，該礦資源儲(chǔ)量4551.40萬立方米，擬出讓年限17.4年，起始價(jià)48304.62萬元，掛牌時(shí)間為2024年09月25日—2024年10月12日。

日評

百年建筑：廣東惠州、梅州水泥價(jià)格上漲10-15元/噸

2.梅州水泥企業(yè)8月份協(xié)同停窯10-15天，熟料庫存低位，停窯保價(jià) 3.上半年水泥企業(yè)盈利不佳，企業(yè)為提升利潤，相應(yīng)推漲 總結(jié)：雖受高溫天氣影響，進(jìn)入廣東傳統(tǒng)的淡季，水泥企業(yè)出貨量只達(dá)正常水平6成左右，但周邊區(qū)域漲價(jià)落實(shí)情況尚可，加之本地水泥熟料庫存不高，企業(yè)為提升盈利，價(jià)格推漲，具體落實(shí)情況持續(xù)跟進(jìn)。

日評

百年建筑周報(bào)：本周華南建材價(jià)格持續(xù)下跌（3.22-3.29）

昨日市場現(xiàn)貨價(jià)格小幅暗跌，多數(shù)跌幅在10-20元/噸，區(qū)域內(nèi)主流鋼廠出廠指導(dǎo)價(jià)多數(shù)持穩(wěn)市場方面，由于價(jià)格多數(shù)趨弱，交投氛圍明顯低落貿(mào)易商為求出貨逐漸加大優(yōu)惠，由于盤面下陷導(dǎo)致市場價(jià)格共振下跌今日早盤止跌企穩(wěn)，綜合來看，預(yù)計(jì)今日廣州建筑鋼材早盤價(jià)格預(yù)計(jì)平穩(wěn)運(yùn)行 水泥：隨著市場陸續(xù)恢復(fù)，出貨量持續(xù)增加，目前廣東本地水泥以穩(wěn)價(jià)為主，但廣西水泥價(jià)格低價(jià)競爭，四月份廣東本地水泥價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行。

周報(bào)

百年建筑：水泥市場“金三”不“金”，“銀四”會(huì)來嗎？

市場需求恢復(fù)不及預(yù)期，“金三”不“金”，旺季不旺 3月份華東地區(qū)江蘇、浙江、安徽、上海、山東等地相繼下跌10-30元/噸，行情持續(xù)下行；華南地區(qū)廣東、廣西等地水泥價(jià)格上漲20-30元/噸，西南地區(qū)貴州、云南水泥價(jià)格上漲20-60元/噸，華中湖南水泥價(jià)格上漲30元/噸，西北陜西水泥價(jià)格上漲30元/噸，由于市場需求恢復(fù)緩慢，落實(shí)情況不佳，基本上以漲止跌；華北地區(qū)京津冀地區(qū)水泥價(jià)格推漲50元，實(shí)際落實(shí)上漲20元/噸。

熱點(diǎn)文章

百年建筑解讀：原材價(jià)格上漲，廣東混凝土價(jià)格依舊穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

企業(yè)反饋：對于近期的原材價(jià)格波動(dòng)，百年建筑進(jìn)行了調(diào)研，首先是近期的水泥漲價(jià)情況，自十月份以來，廣東地區(qū)水泥價(jià)格連續(xù)上調(diào)三輪，市場累計(jì)上漲50元/噸，但是實(shí)際落實(shí)情況一般，僅第一輪的10元/噸，和第二輪的20元/噸的普遍落實(shí)情況較好，最后一輪的落實(shí)情況并不好，砂石方面，廣東今日部分地區(qū)碎石價(jià)格上漲2-5元/噸，機(jī)制砂部分區(qū)域上調(diào)5元/噸，臨近年底，隨著雨水天氣的減少，部分工程項(xiàng)目施工進(jìn)度有所加快，少部分工程有年底趕工期的現(xiàn)象，雖資金回款問題依然存在，但隨上半年的一些項(xiàng)目的款項(xiàng)陸續(xù)回款，攪拌站的生產(chǎn)發(fā)運(yùn)依舊良好。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑解讀：暴雨天氣影響，廣東混凝土產(chǎn)能利用率增幅收窄

具體落實(shí)情況，百年建筑將持續(xù)關(guān)注本輪水泥價(jià)格上漲或?qū)?em class='keyword'>廣東部分區(qū)域混凝土價(jià)格有所影響 近期行業(yè)熱點(diǎn)： 1、10月23日，人民銀行廣東省分行舉行2023年三季度廣東省金融運(yùn)行形勢新聞發(fā)布會(huì)：隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策優(yōu)化效果逐步顯現(xiàn)和存量個(gè)人住房貸款利率調(diào)整政策落地，9月份廣東個(gè)人住房貸款余額增加267億元，同比多增171億元，環(huán)比多增580億元。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑調(diào)研：廣東大型水泥廠實(shí)地調(diào)研報(bào)告

后市看法：9月是西江枯水期，廣西水泥過來減少，加上本來也是傳統(tǒng)旺季，水泥價(jià)格有望止跌回升 湛江某大型水泥廠：合作對象攪拌站、基建，銷售范圍粵西 后市看法：廣東供需矛盾不大，主要還是防廣西輸入；若廣東產(chǎn)能發(fā)揮低于60%，經(jīng)營壓力較大，目前維持在80%左右的水平；今年停窯天數(shù)有增加，今年1-5月份停了40天較往年增加10天。

實(shí)地調(diào)研

百年建筑解讀：廣西水泥出庫量跌勢不止，競爭格局初現(xiàn)（6.7-6.13）

上周基建方面，需求平穩(wěn)，重點(diǎn)工程用量在日均1000噸左右；民用方面，由于降價(jià)增量，本周出庫量有所增加 某水泥生產(chǎn)企業(yè)：日均出庫量2700-2800噸左右，環(huán)比下降6%，預(yù)測后市需求也難有大的改觀，因?yàn)閺V西即將迎來雨季，目前遇到的痛點(diǎn)是企業(yè)之間的競爭較為激烈，攪拌站份額有所丟失，因?yàn)槿ツ?0月份才投產(chǎn)所以沒有年同比數(shù)據(jù)基建方面，高溫天氣，工人施工時(shí)間縮短，工程推進(jìn)放緩，需求下降；攪拌站資金較差，加之水泥價(jià)格下行，目前除非剛性需求，基本不會(huì)有囤貨；外發(fā)方面，靠岸廣東價(jià)格來到300元/噸，外發(fā)廣東價(jià)格沒優(yōu)勢，基本處于停發(fā)狀態(tài)。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：雨過天晴，本周廣東水泥出庫量如何？

廣東某水泥廠反饋：現(xiàn)在袋裝出的多，多用于民用市場，出貨量減少了三分之一，之前日均出貨2000-3000噸，現(xiàn)在日均出貨1000噸，市場其他品牌都有降20，庫存七八成，庫存壓力大，周圍的攪拌站沒有訂單，收不到資金，倒閉了很多 廣東某貿(mào)易商反饋：因?yàn)槎际亲龅睦峡蛻?，多用于商混，賬期一般為三個(gè)月，老客戶回款相對容易，今年一季度出貨量只有去年下半年的60%，三月份就做了1.7萬噸-1.8萬噸，進(jìn)入四月出貨量大大萎縮，但上周天氣好轉(zhuǎn)，出貨稍有小幅回升，目前市場價(jià)格部分品牌下降20，預(yù)計(jì)二季度水泥價(jià)格整體會(huì)處于下行趨勢。

日評

百年建筑月報(bào)：廣東市場水泥3月回顧及4月展望

三、市場反饋 廣東某水泥企業(yè)：日均散裝出貨10000-20000噸，袋散裝加起來20000噸左右，由于三月末陰雨天氣影響，出貨量減少了一半，基本供攪拌站量，直供工程量很少，去年年底到現(xiàn)在一直在供惠河高速擴(kuò)建工程，廣東本地產(chǎn)能過剩，短期內(nèi)價(jià)格有小幅回落 廣東某貿(mào)易商：目前出貨量主要看重點(diǎn)工程出貨量，現(xiàn)在正處于收尾工程很多的階段，3月份出貨量增加明顯，今年一季度的回款率在40%左右，認(rèn)為二季度是個(gè)分水嶺，目前資金脈相對緩和，去年量萎縮不少，現(xiàn)在公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況較好，暫不存在回款困難的問題。

月報(bào)

Mysteel月報(bào)：3月份國內(nèi)帶鋼市場價(jià)格或趨強(qiáng)運(yùn)行

其中，2022年我國粗鋼產(chǎn)量101795.9萬噸，同比降1.7%；鋼材產(chǎn)量134033.5萬噸，同比增0.3%在此前公布的國家統(tǒng)計(jì)局月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，2022年我國全年粗鋼產(chǎn)量為101300.3萬噸 2、春節(jié)過后水泥行情逐漸回暖近期，廣東、云南、安徽、上海等地水泥價(jià)格上揚(yáng)，水泥廠里再次出現(xiàn)罐車大排長龍、搶購水泥的景象全國工地開復(fù)工情況持續(xù)向好，水泥行情隨之水漲船高 3、3月制造業(yè)用鋼預(yù)期逐步向好：3月份鋼結(jié)構(gòu)月環(huán)比新增訂單增加的企業(yè)占比為64.89%；3月工程機(jī)械行業(yè)新增訂單數(shù)增加的企業(yè)占比為59.02%；3月家電企業(yè)接單量同比和環(huán)比都小幅增長10%-15%；3月份汽車行業(yè)新增訂單環(huán)比增長企業(yè)占71.79%，訂單環(huán)比下降企業(yè)占比7.7%。

研究報(bào)告

Mysteel早讀：3月制造業(yè)用鋼預(yù)期向好，水泥行情逐漸回暖

近期，廣東、云南、安徽、上海等地水泥價(jià)格上揚(yáng)，水泥廠里再次出現(xiàn)罐車大排長龍、搶購水泥的景象全國工地開復(fù)工情況持續(xù)向好，水泥行情隨之水漲船高 ◎ 3月制造業(yè)用鋼預(yù)期逐步向好：3月份鋼結(jié)構(gòu)月環(huán)比新增訂單增加的企業(yè)占比為64.89%；3月工程機(jī)械行業(yè)新增訂單數(shù)增加的企業(yè)占比為59.02%；3月家電企業(yè)接單量同比和環(huán)比都小幅增長10%-15%；3月份汽車行業(yè)新增訂單環(huán)比增長企業(yè)占71.79%，訂單環(huán)比下降企業(yè)占比7.7%。

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