百年建筑周報(bào)：杭州水泥主導(dǎo)品牌價(jià)格持穩(wěn)（11.22-11.29）

周報(bào)

百年建筑：水泥行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型與整合趨勢(shì)

概述：近年來(lái)政策推動(dòng)水泥行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型與整合，加上嚴(yán)控新增產(chǎn)能，2025年能耗降3.7%，2025-2026年淘汰1億噸產(chǎn)能，集中度升至65%以上；其次低碳技術(shù)推廣工業(yè)廢渣替代等，降碳15-20%；另外頭部企業(yè)協(xié)同，噸成本低30-50元，碳配額收益占營(yíng)收2-3%，主導(dǎo)行業(yè)格局 一、近年來(lái)水泥價(jià)格整體走勢(shì)及行業(yè)盈利狀況 價(jià)格走勢(shì)：2024年以來(lái)，受需求疲軟及供應(yīng)過大影響，全國(guó)水泥價(jià)格震蕩下行，2025年9月較年初下跌約5%，區(qū)域分化顯著，華東、華南價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，中西部部分區(qū)域下調(diào)或回升。

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百年建筑：長(zhǎng)三角水泥價(jià)格部分回落，近期或?qū)⒃俣壬蠞q？

不過，市場(chǎng)反饋，本輪長(zhǎng)三角水泥漲價(jià)情況相對(duì)好于今年前幾輪，一方面，漲后穩(wěn)價(jià)周期有所延長(zhǎng)，避免了絕大多數(shù)市場(chǎng)P.O42.5散裝水泥價(jià)格跌破200元/噸；另一方面，為中游注入信心，愿意漲前囤貨的預(yù)期有一定程度增加 目前長(zhǎng)三角市場(chǎng)水泥企業(yè)繼續(xù)執(zhí)行10月份停窯計(jì)劃： 安徽：環(huán)巢湖、環(huán)太湖區(qū)域計(jì)劃停窯12天，主導(dǎo)企業(yè)安徽沿江基地每日減產(chǎn)4萬(wàn)噸。

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百年建筑：漲跌互現(xiàn)，江蘇省建材市場(chǎng)行情近況簡(jiǎn)析

整體來(lái)看，砂石市場(chǎng)在本地供應(yīng)、外來(lái)源頭和運(yùn)輸成本的共同作用下，呈現(xiàn)出“漲跌互現(xiàn)”的復(fù)雜局面 三、礦渣粉與粉煤灰：穩(wěn)中有強(qiáng)，供應(yīng)端主導(dǎo)行情 與水泥的弱勢(shì)不同，礦渣粉和粉煤灰市場(chǎng)表現(xiàn)出更強(qiáng)的穩(wěn)定性 礦渣粉：本周沿江市場(chǎng)礦粉價(jià)格保持穩(wěn)定。

日評(píng)

百年建筑：節(jié)后安徽建材庫(kù)存高位，價(jià)格弱勢(shì)趨穩(wěn)

水泥市場(chǎng)整體承壓，皖中南地區(qū)價(jià)格普遍回落，庫(kù)存高企，需求恢復(fù)緩慢；砂石市場(chǎng)則受短期因素?cái)_動(dòng)，價(jià)格小幅波動(dòng) 一、皖中南水泥價(jià)格普遍回落，庫(kù)存壓力顯著 宣城市場(chǎng)：主導(dǎo)企業(yè)于9日下調(diào)高標(biāo)號(hào)散裝水泥價(jià)格20元/噸，外圍市場(chǎng)同步跟跌10–20元/噸據(jù)了解，某企業(yè)國(guó)慶期間出貨量不足五成，窯線維持“開一停一”運(yùn)行，庫(kù)存居高不下，短期內(nèi)漲價(jià)可能性較低 蕪湖市場(chǎng)：水泥價(jià)格下調(diào)30元/噸，在沖抵前期漲幅后，實(shí)際下跌10元/噸。

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百年建筑：節(jié)后需求微升遇成本博弈，湖南混凝土市場(chǎng)恢復(fù)未及預(yù)期

特別是重大基建項(xiàng)目的集中開工和資金到位情況的持續(xù)改善，將成為需求增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力原材料方面，水泥價(jià)格經(jīng)回調(diào)后已具備企穩(wěn)基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)后續(xù)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，而砂石價(jià)格受供應(yīng)偏緊支撐仍有上漲空間，成本端壓力將持續(xù)存在若房建項(xiàng)目資金改善態(tài)勢(shì)得以延續(xù)，疊加基建項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，混凝土市場(chǎng)有望擺脫弱穩(wěn)格局；但若需求提升不及預(yù)期，成本與價(jià)格的博弈將持續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)計(jì)11月中下旬前，湖南混凝土市場(chǎng)仍將處于“需求緩慢回升、價(jià)格窄幅波動(dòng)”的運(yùn)行狀態(tài)。

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百年建筑：2025年國(guó)慶期間安徽水泥價(jià)格穩(wěn)中偏弱

節(jié)前主導(dǎo)企業(yè)開會(huì)協(xié)商，計(jì)劃在節(jié)后推動(dòng)水泥價(jià)格上調(diào)50元/噸節(jié)前因下游存在備貨行為，發(fā)貨量顯著上升，部分重點(diǎn)工程出現(xiàn)趕工現(xiàn)象然而國(guó)慶期間，合肥市場(chǎng)需求依舊疲軟，受節(jié)前連續(xù)降雨及資金緊張等因素影響，市場(chǎng)采購(gòu)意愿不高，出貨節(jié)奏平緩，少數(shù)項(xiàng)目停工區(qū)域內(nèi)大型基建與市政項(xiàng)目水泥消耗量一般，多數(shù)企業(yè)以持穩(wěn)觀望為主 安徽某水泥貿(mào)易商反饋：國(guó)慶假期部分工地放假，整體出貨量較節(jié)前有所下滑。

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百年建筑：2025年國(guó)慶節(jié)期間浙江水泥價(jià)格震蕩運(yùn)行

一方面，2024年9月27日-2024年10月31日，長(zhǎng)三角主要企業(yè)剛性停窯12天，個(gè)別窯線停窯35天停窯力度較強(qiáng)，沿江主導(dǎo)企業(yè)熟料日均減產(chǎn)于至少4.5萬(wàn)噸/；長(zhǎng)三角熟料產(chǎn)量理論上預(yù)計(jì)減少470萬(wàn)噸熟料，實(shí)際上或超500萬(wàn)噸一定程度上緩解企業(yè)熟料庫(kù)存壓力浙江水泥價(jià)格短期內(nèi)大幅拉漲。

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百年建筑：需求不及預(yù)期，江蘇節(jié)后建材市場(chǎng)分化運(yùn)行

受此影響，9月下旬由主導(dǎo)企業(yè)推動(dòng)的價(jià)格上漲，在節(jié)日期間因?qū)嶋H需求支撐不足而陸續(xù)回調(diào)，未能成功落地 目前，水泥市場(chǎng)價(jià)格已基本回歸漲前水平，船運(yùn)價(jià)格主流報(bào)價(jià)在170-195元/噸市場(chǎng)分析指出，未來(lái)價(jià)格的走向?qū)⒏叨纫蕾囉谙掠谓ㄖこ添?xiàng)目的開工進(jìn)度及庫(kù)存去化速度 二、砂石：價(jià)格持穩(wěn)為主，運(yùn)費(fèi)波動(dòng)明顯 砂石市場(chǎng)整體表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)略有差異。

日評(píng)

百年建筑：安徽水泥價(jià)格推漲，區(qū)域市場(chǎng)博弈加劇，旺季復(fù)蘇存疑

概述：9月17-18日起，安徽區(qū)域部分主導(dǎo)企業(yè)開始通知上調(diào)熟料價(jià)格30元/噸，水泥價(jià)格推漲20元/噸。

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百年建筑：昭通水泥價(jià)格下跌10元/噸

9月18日，云南昭通水泥價(jià)格較17日下跌10元/噸，現(xiàn)主流品牌P.O42.5散裝水泥價(jià)格報(bào)280-300元/噸受需求疲軟影響，部分廠家降價(jià)促銷，主導(dǎo)企業(yè)跟進(jìn)調(diào)整，攪拌站實(shí)際到位價(jià)降至220-240元/噸區(qū)間

價(jià)格速遞

百年建筑：珠三角水泥漲后市場(chǎng)情況調(diào)研

從本輪漲價(jià)背景來(lái)看，據(jù)百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研反饋，本輪漲價(jià)主要由廣東本地主流水泥企業(yè)主導(dǎo)： 一方面，近期本地煤炭等原材料價(jià)格小幅提升，企業(yè)生產(chǎn)成本壓力增加，為環(huán)節(jié)成本壓力，水泥價(jià)格相應(yīng)推漲。

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百年建筑：需求疲軟壓制，湖南混凝土行業(yè)承壓前行

自8月以來(lái)，常德、益陽(yáng)等地主導(dǎo)企業(yè)多次嘗試上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸，但受需求疲軟、庫(kù)存高企影響，實(shí)際落實(shí)幅度有限以長(zhǎng)沙為例，8月中旬C30混凝土價(jià)格區(qū)間為300-320元/方，而9月中旬市場(chǎng)反饋顯示，部分企業(yè)為爭(zhēng)奪訂單，實(shí)際成交價(jià)較報(bào)價(jià)仍有5元/方左右的下浮 成本端壓力顯著：煤炭價(jià)格波動(dòng)與錯(cuò)峰生產(chǎn)政策疊加，推動(dòng)水泥生產(chǎn)成本上升。

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百年建筑：長(zhǎng)三角水泥破底價(jià)，何時(shí)止跌反彈？

據(jù)悉，9月15日起，上海主流企業(yè)通知M32.5水泥價(jià)格下調(diào)10元/噸，其余品種水泥價(jià)格不變自9月5日通知對(duì)上海上調(diào)20元/噸后，水泥企業(yè)、中轉(zhuǎn)庫(kù)、終端對(duì)此謹(jǐn)慎持觀望態(tài)度近期長(zhǎng)三角市場(chǎng)或?qū)?fù)價(jià)的消息頻出，但具體漲價(jià)時(shí)間未定百年建筑網(wǎng)針對(duì)近期長(zhǎng)三角市場(chǎng)情況，進(jìn)行了調(diào)研，反饋如下： 價(jià)格方面：沿江主導(dǎo)企業(yè)熟料價(jià)格平倉(cāng)報(bào)205元/噸，跌后持穩(wěn)；PO42.5散裝水泥：南京出廠180-190元/噸，杭州出廠205-210元/噸，合肥出廠190-200元/噸，上海漲價(jià)前中轉(zhuǎn)庫(kù)報(bào)205元/噸。

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百年建筑周報(bào)：黑龍江本周建材市場(chǎng)水泥、商混持穩(wěn)運(yùn)行，砂石價(jià)格略有上?。?.13—9.19）

需求端，省內(nèi)大型基建項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，但施工單位主要消耗前期庫(kù)存，新增需求未見明顯提升供給端，主流水泥企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行秋季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，熟料窯線開工率平穩(wěn)，庫(kù)存處于合理區(qū)間；此外南方熟料因運(yùn)輸成本較高，缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，本地供給占主導(dǎo)市場(chǎng)；天氣條件以晴好為主，未對(duì)施工造成影響，支撐價(jià)格穩(wěn)定 二、C30商混價(jià)格及市場(chǎng)分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至9月19日，黑龍江市場(chǎng)C30混凝土均價(jià)仍穩(wěn)定在329元/方，周環(huán)比持平。

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百年建筑：華東地區(qū)水泥企業(yè)停窯情況調(diào)研（附熟料價(jià)格）

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百年建筑：供需博弈與重點(diǎn)項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)，湖南混凝土市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

重點(diǎn)工程韌性凸顯，城龍高速、排澇工程等政府主導(dǎo)項(xiàng)目需求占比提升至65%，同比增加10個(gè)百分點(diǎn)，支撐區(qū)域市場(chǎng)需求基本盤但是同時(shí)民用市場(chǎng)持續(xù)疲軟，商品房新開工面積同比下降18%，攪拌站反饋房建項(xiàng)目訂單量減少20%-30%，部分企業(yè)轉(zhuǎn)向市政、交通領(lǐng)域?qū)で笤隽抗?yīng)端層面，水泥廠錯(cuò)峰生產(chǎn)與庫(kù)存博弈，水泥供應(yīng)受限全省63條水泥熟料線執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，9月計(jì)劃錯(cuò)峰20天，疊加煤炭價(jià)格上漲，部分區(qū)域水泥到廠價(jià)環(huán)比上漲10-15元/噸，推升混凝土生產(chǎn)成本。

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百年建筑周報(bào)：黑龍江本周建材市場(chǎng)水泥持穩(wěn)運(yùn)行，商混、砂石價(jià)格略有上?。?.6—9.12）

本周區(qū)域以晴好天氣為主需求端，省內(nèi)大型交通基建項(xiàng)目正穩(wěn)步推進(jìn)，多數(shù)施工單位仍以消耗前期儲(chǔ)備的水泥庫(kù)存為主，未出現(xiàn)明顯新增需求供給端，區(qū)域主流水泥企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行秋季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，熟料窯線開工節(jié)奏平穩(wěn)，庫(kù)存處于合理區(qū)間；南方熟料經(jīng)海運(yùn)轉(zhuǎn)陸運(yùn)至本地后，因運(yùn)輸環(huán)節(jié)疊加成本較高，暫時(shí)缺乏價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，本地供給主導(dǎo)市場(chǎng)格局未變 二、C30商混價(jià)格及市場(chǎng)分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至9月12日，黑龍江市場(chǎng)C30混凝土均價(jià)仍穩(wěn)定在329元/方，周環(huán)比上浮1.2%。

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百年建筑：安徽水泥價(jià)格推漲快速回落，行業(yè)困局何解？

2、三角熟料總產(chǎn)能仍高達(dá)2億噸，安徽作為核心產(chǎn)區(qū)首當(dāng)其沖這種外部壓力使得本地企業(yè)任何漲價(jià)嘗試都難以維持 四、推漲行動(dòng)：協(xié)同自救的嘗試 1、面對(duì)價(jià)格持續(xù)下跌的壓力，沿江主導(dǎo)企業(yè)熟料平倉(cāng)價(jià)已跌至205-210元/噸，水泥平倉(cāng)價(jià)僅報(bào)180-185元/噸，部分企業(yè)售價(jià)更低，價(jià)格倒掛嚴(yán)重安徽水泥企業(yè)于8月展開了協(xié)同自救區(qū)域部分企業(yè)率先通知上調(diào)熟料價(jià)格20-30元/噸。

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華新水泥：加速推進(jìn)海外并購(gòu)項(xiàng)目的整合及在建項(xiàng)目建設(shè)

9月9日，華新水泥在武漢召開2025年半年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)2025年上半年，在國(guó)內(nèi)建材行業(yè)需求弱勢(shì)不改的局面下，華新積極應(yīng)對(duì)行業(yè)大變局中的危與機(jī)，堅(jiān)持“利潤(rùn)是目標(biāo)，價(jià)格（收入）是基礎(chǔ)”的理念，發(fā)揮一體化及海外發(fā)展優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)節(jié)能降耗降本增效，海外多業(yè)務(wù)發(fā)展取得顯著進(jìn)展，主導(dǎo)產(chǎn)品水泥、骨料、混凝土等毛利率同比均提升，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入160.46億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)11.03億元，同比增長(zhǎng)51.05%。

企業(yè)動(dòng)態(tài)