Mysteel日報：江蘇建筑鋼材窄幅盤整運行

日報

百年建筑年報：2024年湖北省水泥市場回顧與2025年展望

概述：2024年湖北省水泥量價雙弱，水泥行業(yè)面臨著需求走弱、利潤降低、市場競爭加劇等問題，水泥價格同比下跌明顯，旺季不旺，淡季更淡，水泥銷量降幅明顯，全年水泥均價上漲6%,水泥產(chǎn)量下降10%左右 一、2024年湖北省水泥市場回顧 1.12024年湖北省水泥消費量分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)調研湖北10家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：2024年，湖北地區(qū)樣本企業(yè)水泥出庫量為990萬噸，年同比下降24.1%。

熱點文章

百年建筑年報：2024年浙江水泥市場回顧與2025年展望

據(jù)百年建筑調研：9月27日-10月31日，長三角主要企業(yè)剛性停窯12天，個別窯線停窯35天沿江主導企業(yè)熟料日均減產(chǎn)于至少4.5萬噸；長三角熟料產(chǎn)量實際減產(chǎn)或超500萬噸另外，為穩(wěn)住漲后的價格水平，部分頭部企業(yè)率先垂范，讓出一定市場份額，其他企業(yè)積極配合水泥市場從“競爭”走向“競合”，整體量價雙升，利潤修復 7、利潤：預計2024年水泥行業(yè)利潤120億元，同比下降60%以上 據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截至10月31日，共有21家上市水泥企業(yè)公布2024年前三季度業(yè)績情況，合計營業(yè)收入5061.12億元，合計凈利潤81.87億元。

研究報告

百年建筑年報：2024年京津冀水泥市場回顧與2025年展望

年度錯峰天數(shù)150天，其中采暖季120天、非采暖季30天 百年建筑網(wǎng)調研河北省34家水泥企業(yè)共47條熟料生產(chǎn)線自11月1日至12月31日窯線運轉情況，11月月均開窯天數(shù)為15.1天，理論熟料產(chǎn)量280.4萬噸，12月月均開窯天數(shù)為12.6天，月環(huán)比下降16.6%，，理論熟料產(chǎn)量239.9萬噸，月環(huán)比下降14.4%受天氣溫度影響，市場需求逐步下滑，月均開窯天數(shù)仍在10天以上，部分企業(yè)反饋目前原材煤炭、礦粉、粉煤灰價格處于低位，此時生產(chǎn)有利于緩解成本壓力。

研究報告

百年建筑日報：宜昌水泥價格漲50元/噸（24.11.21）

概述：宜昌水泥市場價格漲50元/噸。

日評

百年建筑調研：水泥及熟料推漲后，節(jié)后一周交易市場僵持整理

調研范圍：沿江下游、華中、西南 調研時間：10月7日-12日 節(jié)前、節(jié)中水泥漲價回顧： 沿江-南通：節(jié)前漲100； 華中-武漢 ：節(jié)前漲30元； 華中-鄭州：節(jié)前漲50元，節(jié)中回落20 西南-成都：節(jié)前川中漲50，川南漲80；節(jié)中回落20-30 西南-重慶：節(jié)前漲30 西南-貴陽：節(jié)前跌20；節(jié)中漲60 節(jié)后百年建筑網(wǎng)對沿江下游供需端及華中、西南等地水泥價格進行跟蹤調研，詳情如下： 沿江下游-節(jié)中 10月7日沿江下游水泥價格及交易市場調研 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價310-330元/噸；80%客戶漲幅100元/噸；少量客戶漲幅80元/噸，日均出貨量500噸； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價 330-350元/噸；發(fā)貨：下雨，量不大， 5000-6000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價270-300元/噸；生產(chǎn)：暫停3條線；出貨：30000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價 280-300元/噸；生產(chǎn)：暫停1條線；出貨：8000噸/天； 【沿江水泥 】水泥廠反饋： 交易價300元/噸；生產(chǎn)：停窯；出貨：2000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價315元/噸；生產(chǎn)：暫停1條；出貨：8000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價305-315元/噸；出貨19000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價335元/噸；生產(chǎn)：停窯；出貨：2000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價340元/噸；生產(chǎn)：停窯；出貨：4000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價310元/噸；出貨12000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋：交易價300-310元/噸；生產(chǎn)：暫停1條；出貨：9000噸/天； 【沿江水泥】高速工程供貨商反饋：水泥發(fā)貨價350元/噸；日均發(fā)貨量150噸； 【沿江水泥】攪拌站反饋：水泥供應商計劃把價格上調100元/噸，暫未拿貨；攪拌站水泥庫存還有一周左右；目前混凝土發(fā)貨價330元/方；已經(jīng)開始嘗試以360元/方報價了，發(fā)不動；目前主要供應市政項目，如果混凝土價格協(xié)商失敗，將考慮停供； 沿江下游-節(jié)后 10月8日沿江下游水泥價格及交易市場調研 【沿江水泥】湖北熟料對下游市場發(fā)船價310元/噸；水泥節(jié)前發(fā)船190元/噸，漲100后；調整至290元/噸，發(fā)沿江下游船運費15元/噸，節(jié)中發(fā)貨量較少； 【沿江水泥】攪拌站反饋目前水泥庫存還有一周，混凝土信息價暫未調整，原料水泥價格通知大漲后，對工程的混凝土配送已開始限量供應； 【沿江水泥】中轉庫庫存消化3成以上，還有2萬噸左右；供應蘇南高速項目2個標段，指定用的ZJGHL，價格低位； 【沿江水泥】備2萬噸貨，庫存還有8000噸，據(jù)說水泥月中還要推漲50； 【沿江水泥】構件廠反饋庫存還有500噸，湖沙庫存能到月底，構件價格暫時沒有調整； 【沿江水泥】水泥成本增加后，本地混凝土信息價已調整漲幅24元/方； 【沿江水泥】因水泥成本增加，混凝土信息價暫無變動，企業(yè)執(zhí)行修正了下浮比列，幅度20元/方； 【沿江水泥】節(jié)中庫存已消化六成，混凝土價格調整后，下午已經(jīng)通知兩個客戶漲價了，其他的客戶明天通知繼續(xù)漲價； 【沿江水泥】施工企業(yè)反饋水泥需求量1-2萬噸/月，主要以HL為主，需求量釋放不受調價影響，只按項目進度來釋放；上月底從貿易商采購水泥，貿易商拿著調價函，按上調100來執(zhí)行； 【沿江水泥】后期要明確的不是停多少天的窯線，而是能開幾天，堅決控制產(chǎn)量，穩(wěn)定價格；原先落實60-80的客戶，今天開始修正漲幅至100元/噸； 10月9日沿江下游水泥價格及交易市場調研 【沿江水泥】熟料庫存還剩8000噸，一天要消化1500噸；水泥庫存還有2萬噸，預計4天后開始進漲后的熟料，目前PC42.5水泥出貨價295元/噸，和本地一線品牌持平，比二線品牌高10元/噸； 【沿江水泥】明天水泥廠據(jù)說將要協(xié)商推漲50事宜； 10月10日沿江下游水泥價格及交易市場調研 【沿江水泥】構件廠目前采購品牌HL，LD，漲后水泥成交價位305元/噸；暫停HL貨源；如果水泥價格繼續(xù)上漲，企業(yè)將考慮暫停生產(chǎn)； 【江蘇水泥】發(fā)貨量很少，供應混凝土企業(yè)為主，要到下周落實情況才能明朗，現(xiàn)在沒量； 【沿江水泥】采購安徽貨源，價格42.5：300元/噸；52.5:320元/噸； 【沿江水泥】目前發(fā)貨量5000多噸，P.O42.5價格305元/噸，52.5發(fā)貨價340元/噸，安徽貨源這波搶了他們部分中轉庫份額； 【沿江水泥】漲后日均出貨量1000-2000噸，熟料庫存充足，200多買進的，不擔心漲價；本地攪拌站現(xiàn)在庫存已消化完畢，拿貨量很少，主要都在控制產(chǎn)量； 【沿江水泥】構件廠反饋最近各類材料價格上漲，對構件廠影響很大，有減產(chǎn)計劃 ； 【沿江水泥】目前蘇州發(fā)貨0，無錫發(fā)貨0，常州100多噸，漲價后基本沒啥量； 【沿江水泥】混凝土企業(yè)反饋，水泥漲價也按廠家調價幅度來采購的，這十幾天采購原材料自負盈虧，已盡量縮減生產(chǎn)，剛需為主； 10月11日沿江下游水泥價格及交易市場調研 【沿江水泥】據(jù)市場反饋，沿江市場廠家對熟料價格要推漲到位；沿江中轉庫價格計劃落實到位；全能工廠計劃在15號對熟料價格再次推漲50元/噸； 【沿江水泥】重慶52.5貨源出庫價報330元/噸；安徽貨源52.5水泥出貨價報320元/噸；本地貨源出貨價報340元/噸； 【沿江水泥】本輪100落實最低的落實55-60，漲價后存在一定出貨壓力； 【沿江水泥】部分粉磨站本輪落實60-80，存在出貨壓力； 10月12日沿江下游水泥價格及交易市場調研 【沿江水泥】中轉庫已陸續(xù)將水泥出貨價修正漲幅至100元/噸；銷售存在一定壓力，漲后還需再進一步觀察水泥廠熟料線生產(chǎn)和漲價后發(fā)貨情況； 【沿江水泥】本輪推漲能不能不步前兩次推漲的后塵，20號是關鍵時刻，大部分粉磨站現(xiàn)在慢慢開始沒有庫存的低價熟料了，必須慢慢購入，漲了100的高價熟料，水泥也必須跟漲上來，否則就會虧本，目前已按照100漲幅告知客戶，后續(xù)漲價計劃需進一步觀察。

熱點文章

Mysteel參考丨2024下半年國內廢鋼價格重心繼續(xù)下移

鋼材進出口：目前我國鋼材出口價格優(yōu)勢減弱，在內需復蘇預期偏弱以及貿易保護主義抬頭的情況下，預計2024年下半年鋼材出口總量同比約降1120萬噸，而全年來看同比約降98萬噸 （二）2024下半年相關熱點解讀 1、歐盟碳邊境調節(jié)機制（CBAM）過渡期實施細則正式生效2023年10月1日起歐盟委員會對外公布的歐盟碳邊境調節(jié)機制（CBAM）過渡期實施細則正式生效，2026 年1月1日正式起征，征收范圍包括鋼鐵、水泥等，至此，歐盟將成為世界上第一個征收“碳關稅”的經(jīng)濟體。

Mysteel參考

[二氧化碳]：二氧化碳價格震蕩調整 利好利空同在

導語：進入8月份，二氧化碳市場回暖跡象不明顯，市場交投氛圍有所一般，供應端釋放量處于高位，廠家還是以出貨為主。

熱點聚焦

百年建筑周報：施工進度放緩，全國粉煤灰價格穩(wěn)中行情弱勢運行（7.6-7.12）

一、價格方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月12日，全國粉煤灰市場均價為120元/噸，周環(huán)比下降0.83%多地施工進度放緩，需求持續(xù)下降，資金回攏較差，企業(yè)重心移至回款，粉煤灰?guī)煳宦愿撸?em class='keyword'>價格下行 二、市場需求方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)調研全國250家水泥企業(yè)出庫量數(shù)據(jù)顯示，截至7月12日，調研樣本出庫量共計373.1萬噸，年同比下降28.1%；全國攪拌站產(chǎn)能利用率7.23%，年同比下降4.21個百分點。

周報

百年建筑周報：施工進度放緩，全國粉煤灰價格穩(wěn)中行情偏弱運行（6.1-7.5）

概述：本周全國粉煤灰行情穩(wěn)中偏弱運行，主要由于多地施工進度放緩，需求持續(xù)下降，資金回攏較差，企業(yè)重心移至回款，粉煤灰?guī)煳宦愿撸?em class='keyword'>價格下行 一、價格方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月5日，全國粉煤灰市場均價為120元/噸，周環(huán)比下降0.83%多地施工進度放緩，需求持續(xù)下降，資金回攏較差，企業(yè)重心移至回款，粉煤灰?guī)煳宦愿撸?em class='keyword'>價格下行 二、市場需求方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)調研全國250家水泥企業(yè)出庫量數(shù)據(jù)顯示，截至7月5日，調研樣本出庫量共計373.1萬噸，年同比下降28.1%；全國攪拌站產(chǎn)能利用率7.23%，年同比下降4.21個百分點。

周報

百年建筑周報：量價雙弱，全國粉煤灰價格行情穩(wěn)中偏弱運行（5.7-5.10）

一、價格方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月10日，全國Ⅱ級粉煤灰市場均價為120元/噸，周環(huán)比下降0.4%主要由于部分區(qū)域雨水較為集中，市場需求下降，但火電廠粉煤灰產(chǎn)量也在減少，故降幅較少 二、市場需求方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)調研全國250家水泥企業(yè)出庫量數(shù)據(jù)顯示，截至5月10日，調研樣本出庫量共計430.3萬噸，年同比下降24.1%；全國攪拌站產(chǎn)能利用率8.17%，年同比下降4.87個百分點。

周報

百年建筑周報：增長有限，全國粉煤灰價格行情持穩(wěn)運行（4.28-5.6）

一、價格方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月6日，全國Ⅱ級粉煤灰市場均價為120.6元/噸，周環(huán)比增長0.4%主要由于部分地區(qū)下游施工恢復，市場需求有所回補，但因資金狀況并無明顯好轉，故增長有限 二、市場需求方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)調研全國250家水泥企業(yè)出庫量數(shù)據(jù)顯示，截至5月6日，調研樣本出庫量共計450.65萬噸，年同比下降17.5%；全國攪拌站產(chǎn)能利用率8.29%，年同比下降4.56個百分點。

周報

本周（4月12日-4月19日)市場需求趨于平穩(wěn)，建材價格大穩(wěn)小動

水泥價格由于市場供需趨于平衡而持穩(wěn)運行本周水泥價格指數(shù)為367元/噸，較上周五持平下周市場需求持續(xù)回升，水泥價格仍有上行趨勢 混凝土價格因市場競爭激烈而小幅下行本周混凝土價格指數(shù)為355元/方，較上周五下跌1元/方，環(huán)比下跌0.28%下周市場需求難有明顯改善，混凝土價格弱穩(wěn)運行 螺紋鋼價格偏強運行截止4月19日，建筑鋼材產(chǎn)量298.8萬噸，環(huán)比增加6.1萬噸；表需389萬噸，環(huán)比減少4.1萬噸；總庫存1202萬噸，環(huán)比下降90.3萬噸。

建材指數(shù)評述

Mysteel日報：山東水渣窄幅震蕩整理為主

山東訊：本周山東水渣、礦渣微粉市場弱勢整理，鋼廠水渣出廠價報13-25元/噸左右，礦渣微粉出廠價報80-120元/噸左右，實單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：本周山東區(qū)域鋼廠水渣價格高位明顯下調，個別鋼廠價格接近10元/噸，據(jù)悉目前鋼廠主要以消化前期庫存為主，區(qū)域內價格戰(zhàn)明顯，礦渣微粉市場出貨欠佳，實單商談空間加大，即便是當下價格已經(jīng)突破今年新低，但實際發(fā)貨并沒有明顯好轉 需求方面：山東15家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：4月17日-4月23日，山東水泥出庫量為26.5萬噸，環(huán)比上升3.9%，同比下降33.8%。

市場分析

百年建筑周報：需求不佳，全國粉煤灰價格行情偏弱運行（4.22-4.26）

一、價格方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月26日，全國Ⅱ級粉煤灰市場均價為120.09元/噸，周環(huán)比下降1%主要由于市場需求恢復進度偏慢，部分區(qū)域雨水較大，工地停止施工，銷量下降 二、市場需求方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)調研全國250家水泥企業(yè)出庫量數(shù)據(jù)顯示，截至4月26日，調研樣本出庫量共計453萬噸，農(nóng)歷同比下降24.2%；全國攪拌站產(chǎn)能利用率8.3%，農(nóng)歷同比下降0.05個百分點。

周報

百年建筑周報：雨水持續(xù)，全國粉煤灰價格行情穩(wěn)中偏強運行（4.8-4.12）

一、價格方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月12日，全國Ⅱ級粉煤灰市場均價為120.35元/噸，周環(huán)比增長1.2%主要由于各地雨水增多，水位上升，水電站發(fā)電量增加，煤炭能耗減少，粉煤灰?guī)齑娼档停?em class='keyword'>價格上漲 二、市場需求方面 據(jù)百年建筑網(wǎng)調研全國250家水泥企業(yè)出庫量數(shù)據(jù)顯示，截至4月12日，調研樣本出庫量共計425.25萬噸，農(nóng)歷同比下降29.3%；全國攪拌站產(chǎn)能利用率7.75%，農(nóng)歷同比下降4.96個百分點。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑周報：市場略有起色，山東混凝土價格平穩(wěn)運行

原材料端：水泥廠出庫量日均12000噸左右，價格平穩(wěn)運行，其它粉料類如礦渣粉、粉煤灰?guī)齑娣e壓，價格穩(wěn)中偏弱運行；砂石廠目前發(fā)貨量日均2萬噸左右，仍不及預期，價格小幅下降，因此本周混凝土價格偏弱運行 一、行業(yè)熱點 近日，山東省工業(yè)和信息化廳、省財政廳聯(lián)合印發(fā)《山東省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能制造業(yè)數(shù)字化轉型資金管理辦法及實施細則(試行)》，明確將采取資金獎補方式，對上一年度“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、“數(shù)字領航”企業(yè)、特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等國家級數(shù)字化轉型標桿示范、5G基站建設和本年度工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析二級節(jié)點建設、制造業(yè)數(shù)字化轉型“揭榜掛帥”項目等給予支持，引導工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能加快推動制造業(yè)數(shù)字化轉型。

周報

國家統(tǒng)計局：2023年全年國內生產(chǎn)總值1260582億元，比上年增長5.2%

（2024年1月17日） 國家統(tǒng)計局 2023年，面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內改革發(fā)展穩(wěn)定任務，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區(qū)各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，加大宏觀調控力度，著力擴大內需、優(yōu)化結構、提振信心、防范化解風險，我國經(jīng)濟回升向好，供給需求穩(wěn)步改善，轉型升級積極推進，就業(yè)物價總體穩(wěn)定，民生保障有力有效，高質量發(fā)展扎實推進，主要預期目標圓滿實現(xiàn)。

國內

國家統(tǒng)計局：10月份國民經(jīng)濟持續(xù)恢復向好

10月份，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區(qū)各部門堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，扎實推動高質量發(fā)展，宏觀調控政策持續(xù)發(fā)力顯效，生產(chǎn)供給穩(wěn)中有升，市場需求持續(xù)改善，就業(yè)物價總體穩(wěn)定，轉型升級扎實推進，國民經(jīng)濟持續(xù)恢復向好 一、工業(yè)生產(chǎn)有所加快，裝備制造業(yè)持續(xù)回升 10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.6%，比上月加快0.1個百分點；環(huán)比增長0.39%。

國內

百年建筑早報：5月水泥產(chǎn)量同比下降0.4%，廣西部分城市水泥價格跌20元/噸

其中，吉林、上海水泥產(chǎn)量大幅增長，分別為120.32%、110.91%，位居前二 ◎6月19日，黃石陽新媧石綠色建材二期投產(chǎn)暨媧石礦投綠色環(huán)保材料項目開工儀式舉行，陽新媧石礦投年產(chǎn)2000萬噸機制砂項目開工 二、價格詳情>> 三、行業(yè) ◎股市：鐵路基建板塊下跌1.39%，綠色建筑下跌0.75%，房地產(chǎn)板塊指數(shù)下跌1.75%，建材板塊指數(shù)下跌1.2% ◎江蘇西城三聯(lián)控股集團有限公司計劃本周中對一條中厚板產(chǎn)線進行機改（改電機增加軋制力），預估日均影響中厚板產(chǎn)能1800噸，時長15天，總產(chǎn)能影響約2.7萬噸左右。

日評