百年建筑月報：9月全國粉煤灰價格穩(wěn)中偏強運行

電廠粉煤灰產量呈現雙降態(tài)勢，一定程度上緩解了市場供應壓力產量下降主要源于夏季用電高峰過后，部分電廠機組進行季節(jié)性檢修維護，負荷小幅回落，導致煤炭燃燒量及粉煤灰副產品產出相應減少? 2.2、基建用量環(huán)比下降4.22% 8月份水泥直供量周均158.75萬噸，環(huán)比下降4.22%，同比下降3.64%。

月報

Mysteel早報：深圳建筑鋼材價格預計窄幅震蕩

《通知》提到，今年以來，部分煤礦企業(yè)“以量補價”，超公告產能組織生產，嚴重擾亂煤炭市場秩序本次核查范圍為山西、內蒙古等8省(區(qū))的生產煤礦從中國煤炭運銷協會了解到，該文件內容屬實，何時開始核查尚不確定 2、因雅魯藏布江下游水電工程裝機容量預計為三峽水電站的2.7倍，參考三峽大壩1600萬噸水泥用量，推算其水泥需求在4000萬噸以上砂石骨料方面，工程預計消耗約1.5億噸，相當于三峽大壩砂石骨料用量的三倍。

日報

Mysteel早報：管廠上調出廠價格 全國無縫管價格或偏強運行

本次核查范圍為山西、內蒙古等8省(區(qū))的生產煤礦從中國煤炭運銷協會了解到，該文件內容屬實，何時開始核查尚不確定 ◎“因雅魯藏布江下游水電工程裝機容量預計為三峽水電站的2.7倍，參考三峽大壩1600萬噸水泥用量，推算其水泥需求在4000萬噸以上砂石骨料方面，工程預計消耗約1.5億噸，相當于三峽大壩砂石骨料用量的三倍。

每日分析

Mysteel早報：成本支撐上移 預計今日全國焊管價格趨強運行

《通知》提到，今年以來，部分煤礦企業(yè)“以量補價”，超公告產能組織生產，嚴重擾亂煤炭市場秩序本次核查范圍為山西、內蒙古等8省(區(qū))的生產煤礦從中國煤炭運銷協會了解到，該文件內容屬實，何時開始核查尚不確定 2.產業(yè)熱點 因雅魯藏布江下游水電工程裝機容量預計為三峽水電站的2.7倍，參考三峽大壩1600萬噸水泥用量，推算其水泥需求在4000萬噸以上。

每日分析

Mysteel早報：成本支撐上移 預計今日全國焊管價格偏強運行

《通知》提到，今年以來，部分煤礦企業(yè)“以量補價”，超公告產能組織生產，嚴重擾亂煤炭市場秩序本次核查范圍為山西、內蒙古等8省(區(qū))的生產煤礦從中國煤炭運銷協會了解到，該文件內容屬實，何時開始核查尚不確定 2.產業(yè)熱點 因雅魯藏布江下游水電工程裝機容量預計為三峽水電站的2.7倍，參考三峽大壩1600萬噸水泥用量，推算其水泥需求在4000萬噸以上。

每日分析

百年建筑年報：2024年湖南省水泥市場回顧與2025年展望

通過實施差異化錯峰生產，鼓勵先進，鞭策落后，促進企業(yè)加快升級改造步伐，提高技術及裝備水平，推動全行業(yè)高質量發(fā)展，全面減少大氣污染物排放總量，減少煤炭消耗和碳排放2024年多企業(yè)按要求錯峰生產，且表示后續(xù)將繼續(xù)按要求執(zhí)行 2.2.2 2025年湖南省水泥價格或穩(wěn)中偏弱運行 后期多重點項目支撐，基建需求或有所提升；但房地產持續(xù)低迷，短期內房地產市場無明顯好轉跡象房建用量持續(xù)下降，且基建增量不足以彌補房建下降的量。

研究報告

Mysteel動力煤市場年度展望會暨年報發(fā)布會順利召開

今年以來，山西開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項整治，生產端由于安監(jiān)壓力供給同比下降，新疆成為我國煤炭供應的新增長點；需求方面，水泥企業(yè)錯峰效果顯著，各大區(qū)域水泥價格繼續(xù)有提漲趨勢，目前天氣晴好溫度適宜，多地加快項目建設，下游需求加速釋放，部分重點項目水泥用量提升，水泥出庫量較前期環(huán)比提升甲醇近期由于由于部分貿易商存補空需求，加之下游逢低采購的推動，市場采買氣氛有所好轉，價格出現弱反彈；尿素隨著秋季肥市場收尾，復合肥開工率繼續(xù)下降，復合肥及農業(yè)對尿素的剛需逐漸走弱。

會議報道

塔牌集團：公司規(guī)劃每條5000t/d熟料生產線均建設替代燃料項目

光伏發(fā)電方面，公司正在加快各水泥生產企業(yè)原材料堆棚屋頂分布式光伏發(fā)電項目建設，預計建成之后光伏發(fā)電裝機規(guī)模有望在現有基礎上翻一番，進一步降低企業(yè)用電成本儲能方面，公司正在進行用戶側儲能項目的建設，儲能項目具備調峰、調頻功能，采用削峰填谷運行方式，有效緩解高峰供電壓力，增加新能源消納，降低企業(yè)用能成本 二是加快替代燃料項目建設降低煤耗利用高熱值廢棄物作為燃料，替代部分燃煤，降低煤耗成本，目前RDF的價格是低于煤炭到廠價格的，穩(wěn)步提高使用量可以降低產品的煤耗成本，進一步降低水泥的成本。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團：7月份出貨量環(huán)比大約增長10%

在環(huán)保方面規(guī)劃主要有：推進建設已經第五屆董事會第八次會議審議批準的蕉嶺分公司 30 萬噸/年一般固廢資源綜合利用項目等；公司規(guī)劃每條 5000t/d 的熟料生產線均建設替代燃料項目，目標是替代 30%的煤炭用量，降低能源消耗總量光伏發(fā)電方面，公司正在加快各水泥生產企業(yè)原材料堆棚屋頂分布式光伏發(fā)電項目建設，二期光伏發(fā)電項目正準備在建筑物天面安裝光伏發(fā)電設備，預計建成之后，光伏發(fā)電裝機規(guī)模有望在現有基礎上翻一番，進一步降低企業(yè)用電成本。

企業(yè)動態(tài)

華新水泥發(fā)布2024年度“提質增效重回報”行動方案

2024年，公司將加快推進節(jié)能、降碳、超低排放項目的開展，結合新生產形勢，開展熱能效率優(yōu)化和收塵效率提升，進一步提高能效水平，鞏固公司在水泥行業(yè)綠色低碳發(fā)展的領先水平 4.進一步降低能耗和原燃料等采購成本，提升整體成本競爭力 2024年，公司將持續(xù)推進節(jié)能減碳、降耗降本，提升替代燃料使用量堅持高頻、少量、低庫存的煤炭采購策略，精準有效把握煤炭采購節(jié)奏，有效平衡低庫存與保供的矛盾。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團：未來公司重點是發(fā)展水泥窯協同處置固廢項目

公司將會進一步加大環(huán)保處置業(yè)務發(fā)展力度，盡量做大規(guī)模，同時加強投產項目的運營管理，豐富處置品類，不斷提高處置量在環(huán)保方面規(guī)劃主要有：推進建設已經第五屆董事會第八次會議審議批準的蕉嶺分公司30萬噸/年一般固廢資源綜合利用項目、推進建設福建塔牌水泥有限公司替代燃料資源綜合利用項目等；公司規(guī)劃每條5000t/d的熟料生產線均建設替代燃料項目，目標是替代30%的煤炭用量，降低能源消耗總量。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團去年凈利同比增178.55%，同步探索第二增長曲線

近兩年，公司環(huán)保處置業(yè)務收入快速增長，公司將進一步加快建設固廢項目，擴大處置規(guī)模，增加處置品類，不斷做大環(huán)保產業(yè)的營收和利潤規(guī)模，形成具有一定體量的、可持續(xù)的業(yè)績增長點公司在環(huán)保方面規(guī)劃主要有：推進建設蕉嶺分公司30萬噸/年一般固廢資源綜合利用項目、推進建設福建塔牌水泥有限公司替代燃料資源綜合利用項目等；公司規(guī)劃每條5000t/d的熟料生產線均建設替代燃料項目，目標是替代30%的煤炭用量，降低能源消耗總量。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團：預計2024年水泥需求將延續(xù)前兩年趨勢繼續(xù)減少

2023年，環(huán)保業(yè)務對公司凈利潤的貢獻在逐年提升，公司運營的主要是惠塔環(huán)保的污泥處置和蕉嶺分公司的鋁灰渣處置項目，處置量在穩(wěn)步增加 水泥窯協同處置固廢項目具有設施投資較少、處置成本較低、處置較徹底等優(yōu)勢，較具競爭力，潛力仍然較大下一步，公司將進一步加快建設固廢項目，擴大處置規(guī)模，增加處置品類，不斷做大環(huán)保產業(yè)的營收和利潤規(guī)模，形成具有一定體量的、可持續(xù)的業(yè)績增長點 公司在環(huán)保方面規(guī)劃主要有：推進建設已經第五屆董事會第八次會議審議批準的蕉嶺分公司30萬噸/年一般固廢資源綜合利用項目、推進建設福建塔牌水泥有限公司替代燃料資源綜合利用項目等；公司規(guī)劃每條5000t/d的熟料生產線均建設替代燃料項目，目標是替代30%的煤炭用量，降低能源消耗總量。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團：正籌建一條骨料生產線，計劃今年底或明年初投產

2、今年前三季度公司實現凈利潤大幅增長，主要原因之一是公司強化成本管控，請問公司在成本管控方面具體措施有哪些？ 答：公司成本管控主要圍繞產、供、銷環(huán)節(jié)和對生產過程中料、工、費進行管控，主要有（1）完善物資采購評價機制，重點研判煤炭價格走勢，科學進行煤炭采購； （2）使用成本更低的替代燃料和替代原料，優(yōu)化水泥配料來提高性價比更高的材料耗用量，采用技術改造手段降低煤耗、電耗，實現材料消耗成本降低； （3）建立和完善彈性薪酬體系，提高員工收入與企業(yè)效益和成本指標完成情況的掛鉤考核比例，督促全員眼睛向內，聚焦于成本領先戰(zhàn)略，不斷降低成本費用； （4）根據企業(yè)自動化和智能化進展情況縮減人員定編，精簡人員，降低管理技術干部的薪酬標準，降低人工成本； （5）嚴控各項費用，精簡機構，減少各種不必要的開支，實現運營費用下降。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel：動力煤市場有所回暖 電廠補庫未見壓力

近期動力煤市場有所回暖，整體煤炭供應基本穩(wěn)定，主產地煤礦在下調價格后銷售好轉，礦區(qū)拉運車輛增多，部分煤礦根據銷售情況調整煤價，整體上調幅度在10-30元/噸左右需求方面，旺季之下，終端日耗保持高位運行，電廠整體庫存小幅去化，部分電廠基于高日耗對市場煤有招標計劃，但采購節(jié)奏并未出現明顯加快；目前化工行業(yè)需求表現平穩(wěn)，水泥受制于錯峰生產，需求端延續(xù)偏弱，整體來看目前各環(huán)節(jié)庫存較為充足，下游補庫意愿不足，綜合來看，下游補庫需求大多仍維持剛需用量。

煤焦熱點

百年建筑季報：2023年山東水泥一季度回顧與二季度展望

全球煤炭供應平穩(wěn)，國內進口量增加，國內需求的增量不足以支撐煤價繼續(xù)在高位水平運行成本下降后，水泥生產成本或繼續(xù)下行，為保住本地市場，多地于4月中旬降價穩(wěn)量 三、總結 在高速、高鐵、機場等基建項目支撐下，二季度山東水泥用量有提升空間整體來看，水泥需求萎縮，水泥行業(yè)產能過剩問題凸顯，周邊區(qū)域積極執(zhí)行錯峰生產，減少供應端壓力，停窯保價，后期具體情況有待進一步跟進。

日評

Mysteel：建筑原材料周報（4.10-4.14）

成本利潤方面，水泥-煤炭價格差347.55元/噸，同比2022年下降11.7%據百年建筑網調研全國440家水泥貿易商顯示，2023年一季度業(yè)務量1867.2萬噸較2022年的2256萬噸減少了17.23%，主要原因如下：1、資金不足，很多新開項目無法正常開始施工，材料進場量不多；2、去年的回款低，部分貿易商反饋：去年的材料款還沒有結清，工地至今也沒有說什么時候付清，為了公司能夠正常運營，今年一季度的供應量明顯減少；3、需求差，2023年的新開項目較2022年減少，去年年初國家有工地開工需求，所以工地開工較早，工地建材用量也有起色，今年新項目規(guī)劃較多，但是實際開工數較少，因此水泥需求較去年有所下滑，尤其是作為需求集中地的華東，華南地區(qū)，降幅不小。

觀點

百年建筑：廣東熟料三連漲，水泥價格能否繼續(xù)上行

3月市場需求將陸續(xù)恢復，天氣好轉，工地持續(xù)開工，基建發(fā)力仍然是帶動水泥價格上漲的必要條件 市場反饋： 廣東水泥企業(yè)反饋：日均出貨1500-1600噸，開年來兩輪共漲40元/噸，這輪袋散裝基本落實到位，但現在水泥利潤還是偏低，煤炭價格上浮，日均出貨七八成，往年到四五月都達不到現在這個量，出貨量現在有明顯提升， 廣東貿易商反饋：連續(xù)推漲主要是看到廣西水泥下不來，實際上市場用量也沒有這么大。

日評

【廣州弘歷商貿】預計節(jié)后廣東水泥市場震蕩偏弱運行

【廣州弘歷商貿】預計節(jié)后廣東水泥市場震蕩偏弱運行，受訪人信息：廣州弘歷商貿有限公司總經理邱國竑 客戶觀點： 明年一季度沒什么量，一方面資金回款沒那么快，另一方面工地復工遲緩原因；二季度是個分水嶺，二季度如果旺起來，全年會好一點，當前國際形勢緊張，2023年經濟可能不太樂觀，即使煤炭價格有做下降，水泥廠的成本也減少有限，主要市場沒有用量支撐。

水泥

上海水泥-百年建筑：上海水泥2022年市場回顧與2023年展望

3月初受原材料煤炭、熟料價格大幅上漲影響，水泥價格止跌回升，上漲30元/噸；二季度受疫情影響，需求低迷，加之市場競爭激烈，水泥價格持續(xù)回落，累計跌幅140元/噸8-9月以來，隨著需求恢復，廠家?guī)齑鎵毫Φ玫骄徑猓硗獬杀緣毫υ龃螅?em class='keyword'>水泥價格累計上漲50元/噸10月底，受煤炭價格上漲，成本上升，水泥企業(yè)再次推漲價格，但外圍水泥落實情況較差，11月中旬以來，本地水泥價格陸續(xù)回調 2、2022年上海水泥用量或將維持2200萬噸以上 2022年1-11月份，上海水泥用量2000萬噸，同比下降19%。

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