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她認(rèn)為，展望2022年，資產(chǎn)配置的氛圍可能相對(duì)謹(jǐn)慎張革建議2022年增配防御，但在結(jié)構(gòu)上重視優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的挖掘，重點(diǎn)追求有確定性業(yè)績彈性預(yù)期和政策扶持的相關(guān)資產(chǎn)明年上半年可以關(guān)注債券的階段性表現(xiàn)，商品也會(huì)相對(duì)穩(wěn)定；明年下半年首先關(guān)注股票的價(jià)格彈性，其次關(guān)注商品的細(xì)分品種表現(xiàn) 具體來看，張革認(rèn)為明年一季度可關(guān)注消費(fèi)、機(jī)械設(shè)備、銀行和企業(yè)債的防御配置機(jī)會(huì)，同時(shí)結(jié)合地產(chǎn)竣工的節(jié)奏，階段性關(guān)注煤炭、鋼鐵、玻璃、PVC、鋁、熱卷等的多頭機(jī)會(huì)；二三季度建議兼顧防御型資產(chǎn)配置與細(xì)分資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，逐步增加對(duì)股票中的生物醫(yī)藥、消費(fèi)、非銀金融、TMT、電氣設(shè)備，商品中的飼料、油脂的配置偏好，適當(dāng)關(guān)注貴金屬、原油，債券配置整體中性。

從這些公司的業(yè)績預(yù)告來看，其一季度凈利潤較2020年同期增長的區(qū)間上限為672%、下限為586%，低基數(shù)背景下企業(yè)盈利高增長可見一斑從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，wind一致性預(yù)期顯示，盈利上修幅度最大的五個(gè)行業(yè)分別為鋼鐵、有色金屬、石油石化、交通運(yùn)輸和煤炭，均為工業(yè)周期板塊，TMT和消費(fèi)板塊的大部分行業(yè)2021年盈利預(yù)測(cè)整體都出現(xiàn)略微下修，基本面擴(kuò)張不及預(yù)期疊加估值較高使得抱團(tuán)股股價(jià)存在較大壓力值得注意的是，雖然國內(nèi)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)能仍然存在，但市場普遍預(yù)期在去年基數(shù)回升和復(fù)蘇進(jìn)展的影響下，未來經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇的空間可能有限，各類經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的同比增速可能逐步回落。

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