Mysteel月報(bào)：國內(nèi)煤炭供需雙增 7月動(dòng)力煤價(jià)繼續(xù)震蕩運(yùn)行

概述：回顧六月，主產(chǎn)區(qū)煤礦保供增產(chǎn)繼續(xù)發(fā)力，使得港口和電廠庫存持續(xù)上升，動(dòng)力煤供需格局繼續(xù)趨于寬松，國內(nèi)煤價(jià)呈現(xiàn)震蕩回落展望七月，全國氣溫普遍升高，電廠日耗逐漸回升，下游需求或有所恢復(fù)，但受國內(nèi)供應(yīng)增量尚可和穩(wěn)價(jià)政策影響，預(yù)計(jì)七月煤價(jià)將在下行通道震蕩運(yùn)行 一、價(jià)格方面 六月為煤礦安全生產(chǎn)月，煤礦生產(chǎn)以保安全為主，主產(chǎn)地安監(jiān)、環(huán)保檢查密集且臨近月底，部分煤礦因煤管票不足停產(chǎn)檢修，煤炭供應(yīng)稍有回落，目前多數(shù)煤礦以保供長協(xié)發(fā)運(yùn)為主，市場煤供應(yīng)有限，受市場看空情緒蔓延，部分煤礦為刺激拉運(yùn)紛紛降價(jià)，降價(jià)后銷售情況稍有好轉(zhuǎn)，煤價(jià)跌幅放緩企穩(wěn)運(yùn)行。

月評

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤漲跌互現(xiàn)，港口煉焦煤市場采買意愿弱

【進(jìn)口煤炭】6日煉焦煤遠(yuǎn)期市場漲跌互現(xiàn)澳大利亞遠(yuǎn)期海外煉焦煤一線主焦CFR204.5美金/噸，日環(huán)比上漲1.0美金澳大利亞遠(yuǎn)期煉焦煤市場交投氛圍一般，市場參與者對高價(jià)貨物接受意愿降低，后續(xù)遠(yuǎn)期價(jià)格反彈仍有壓力俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤市場漲跌互現(xiàn)，部分煤種礦山五月報(bào)價(jià)積極性弱，上下游博弈情緒漸濃，部分貿(mào)易商仍有接貨意向 進(jìn)口港口方面，6日海運(yùn)煉焦煤港口現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)供應(yīng)方面，假期期間港口到港情況一般，遠(yuǎn)期多有倒掛，國內(nèi)買家采買意愿不高；需求方面，節(jié)后采購意愿整體一般，產(chǎn)地部分主流煤種價(jià)格仍有下滑，港口現(xiàn)貨走勢分化，部分貨源稀少煤種成交價(jià)有上?。磺榫w方面，港口部分多數(shù)現(xiàn)貨煤種為前期高成本貨源，貿(mào)易商多期現(xiàn)結(jié)合出貨，成交走勢分化。

盤點(diǎn)

[液化天然氣月評]：11月LNG供需雙增，預(yù)計(jì)價(jià)格震蕩下行（202411）

隨著氣溫降低，煤炭運(yùn)輸需求或有所提升，微幅提振12月車用市場，預(yù)計(jì)LNG價(jià)格上調(diào)，但由于LNG工廠庫存較多，整體供應(yīng)偏寬松，預(yù)計(jì)漲幅不大，綜合均價(jià)預(yù)計(jì)在4500元/噸 更多月度市場分析，請查看隆眾資訊 液化天然氣月報(bào)。

月評

Mysteel半年報(bào)：2024下半年國內(nèi)無煙煤價(jià)格延續(xù)震蕩行情

山西原煤產(chǎn)量為47390.6萬噸，同比下降15%貴州原煤產(chǎn)量為5578.2萬噸，同比增長6.1%河南原煤產(chǎn)量為4206.1萬噸，同比下降0.6%長治市原煤產(chǎn)量6365.7萬噸，同比下降11.5%晉城市原煤產(chǎn)量5294.8萬噸，同比下降5.8% 2.進(jìn)口情況分析 據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局6月26日發(fā)布的最新工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)月報(bào)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，俄羅斯煤及褐煤產(chǎn)量累計(jì)為1.79億噸，比上年同期下降0.2%，這是今年以來首次出現(xiàn)煤炭產(chǎn)量由升轉(zhuǎn)降。

月評

貴州省加強(qiáng)煤炭價(jià)格監(jiān)測和成本調(diào)查工作

（三）監(jiān)測周期和方式 1.煤炭價(jià)格監(jiān)測實(shí)行常規(guī)監(jiān)測和應(yīng)急監(jiān)測相結(jié)合，根據(jù)市場價(jià)格變化和工作需要，適時(shí)調(diào)整監(jiān)測周期在煤炭市場平穩(wěn)運(yùn)行時(shí)期，開展常規(guī)監(jiān)測，生產(chǎn)、消費(fèi)環(huán)節(jié)價(jià)格均按周報(bào)送，相應(yīng)的生產(chǎn)、銷售、庫存量、到貨量按月報(bào)送；煤炭市場價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，啟動(dòng)應(yīng)急監(jiān)測，相關(guān)指標(biāo)報(bào)送頻率根據(jù)需要相應(yīng)提高 2.價(jià)格監(jiān)測定點(diǎn)單位負(fù)責(zé)填報(bào)，發(fā)現(xiàn)價(jià)格異常波動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并說明原因。

爐料

發(fā)改委發(fā)布關(guān)于建立煤礦產(chǎn)能儲(chǔ)備制度的實(shí)施意見（征求意見稿）

有關(guān)產(chǎn)煤省區(qū)煤炭行業(yè)管理部門會(huì)同同級(jí)發(fā)展改革部門（或省級(jí)政府指定的煤炭投資主管部門），指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)做好產(chǎn)能儲(chǔ)備申報(bào)工作 （二）壓實(shí)工作責(zé)任省級(jí)煤炭行業(yè)管理部門要履行好監(jiān)督管理責(zé)任，加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)能儲(chǔ)備煤礦的日常監(jiān)督，逐礦建立工作臺(tái)賬，調(diào)度掌握產(chǎn)能儲(chǔ)備煤礦在非應(yīng)急和應(yīng)急兩種狀態(tài)下的生產(chǎn)情況，并確保相關(guān)信息真實(shí)準(zhǔn)確省級(jí)煤炭行業(yè)管理部門調(diào)度掌握的產(chǎn)能儲(chǔ)備煤礦臺(tái)賬信息，按月報(bào)送至國家發(fā)展改革委、國家能源局匯總。

爐料

[PVC月評]：9月PVC價(jià)格重心上移 但需求跟進(jìn)不足（2023年9月）

國慶節(jié)歸來，初期市場或消化觀望為主，受下游放假及部分運(yùn)輸影響，企業(yè)庫存累庫概率較大，需求若仍未有明顯起色，市場價(jià)格重心或?qū)⒃谥醒昂缶徛乱频瑫r(shí)考慮到原油及煤炭等能源價(jià)格高企，成本支撐仍在，華東電石法5型價(jià)格維持在6000-6350元/噸節(jié)后重點(diǎn)關(guān)注政策類對市場的擾動(dòng) 更多月度市場分析，請查看隆眾資訊PVC月報(bào)。

月評

[再生PVC]：再生PVC市場早間提示（20230913）

一、關(guān)注點(diǎn) 1、原油：OPEC月報(bào)對今明兩年需求前景持樂觀態(tài)度，疊加供應(yīng)趨緊，國際油價(jià)上漲 2、PVC：宏觀預(yù)期偏強(qiáng)及煤炭等能源成本偏強(qiáng)帶動(dòng)盤中氣氛，盤面價(jià)格穩(wěn)中上漲，現(xiàn)貨市場需求維持平淡，商家一口價(jià)多持穩(wěn)，華東電石法PVC庫提現(xiàn)匯價(jià)維持在6330-6400區(qū)間，乙烯法價(jià)格略有走軟在6550-6750區(qū)域到貨。

早間提示

鐵合金企業(yè)積極運(yùn)用期貨工具破局突圍

三季度電力與煤炭消費(fèi)處于旺季，硅鐵能源成本具備支撐，下游鋼材現(xiàn)實(shí)需求偏弱，但宏觀預(yù)期整體有所企穩(wěn)進(jìn)入四季度，若電煤供應(yīng)寬松難以改變，鋼材需求在政策提振下有所企穩(wěn)，但金屬鎂難以大幅走強(qiáng)，硅鐵價(jià)格將面臨來自供需兩方面的壓力預(yù)計(jì)下半年硅鐵振蕩運(yùn)行，關(guān)注鋼廠需求和成本變化 “對于硅錳而言，成本支撐薄弱、下游鋼材需求減弱是上半年行情承壓的核心近期硅錳現(xiàn)實(shí)供需相對過剩，錳礦港口庫存維持高位，遠(yuǎn)月報(bào)盤有所下調(diào)，價(jià)格承壓運(yùn)行。

爐料

山西省煤炭洗選行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理暫行辦法

項(xiàng)目開工前，企業(yè)應(yīng)當(dāng)報(bào)備項(xiàng)目開工基本信息項(xiàng)目開工后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐月報(bào)備項(xiàng)目建設(shè)動(dòng)態(tài)進(jìn)度基本信息，并抄報(bào)市、縣能源管理部門項(xiàng)目聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)前，企業(yè)應(yīng)當(dāng)編制聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)方案，逐級(jí)報(bào)送省、市、縣能源管理部門備案 第十八條項(xiàng)目（含國家核準(zhǔn)的新建、改擴(kuò)建煤礦配套選煤廠）竣工驗(yàn)收后1個(gè)月內(nèi)應(yīng)向相關(guān)能源管理部門申請開展標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)范等級(jí)評定，評定達(dá)標(biāo)方可組織生產(chǎn) 第十九條對于在《山西省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)全省煤炭洗選行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)實(shí)現(xiàn)規(guī)范發(fā)展的意見》（晉政辦發(fā)〔2019〕58號(hào)）印發(fā)前已經(jīng)備案，但后續(xù)手續(xù)不完善的在建項(xiàng)目，由屬地人民政府實(shí)行分類管理，項(xiàng)目相關(guān)信息逐級(jí)報(bào)送省能源局。

爐料

Mysteel早讀：美國通脹緩解信號(hào)再現(xiàn)，全球大宗商品價(jià)格多數(shù)上漲

同時(shí)，全面放開桐廬縣、淳安縣、建德市三縣(市)城鎮(zhèn)落戶條件 ◎ 自然資源部辦公廳主任謝承祥在自然資源部例行發(fā)布會(huì)上表示，今年一季度，探礦權(quán)新立登記96個(gè)，同比增長29.7%，其中煤炭、石油、天然氣、金礦、鐵礦、鋰礦等戰(zhàn)略性礦種46個(gè) ◎ 歐佩克發(fā)布最新月報(bào)，維持對2023年全球石油需求增長232萬桶/日的預(yù)測不變，稱夏季石油需求存在下行風(fēng)險(xiǎn)，石油減產(chǎn)將導(dǎo)致供應(yīng)缺口擴(kuò)大。

資訊

Mysteel盤點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤FOB小幅下跌 港口市場漲跌互現(xiàn)

【進(jìn)口煤炭】22日海運(yùn)煉焦煤市場弱穩(wěn)運(yùn)行遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)388美金/噸，日環(huán)比下跌2美金/噸，CFR報(bào)338美金/噸，日環(huán)比持平近幾天市場或有2-3船資源浮現(xiàn)市場，供應(yīng)稍有緩解，海運(yùn)市場小幅下調(diào)部分印度鋼廠尋求4月份現(xiàn)貨價(jià)格，但3月報(bào)價(jià)仍高于預(yù)期而當(dāng)前焦炭可成交價(jià)格為CFR450-460美金/噸，相較于海運(yùn)煉焦煤市場，印度鋼廠認(rèn)為前者仍然具有吸引力電煤煤價(jià)近期持穩(wěn)，俄羅斯弱粘結(jié)PCI成交價(jià)亦維持在CFR223-225美金/噸。

盤點(diǎn)

發(fā)改委：煤炭供應(yīng)企業(yè)、化肥生產(chǎn)企業(yè)要加強(qiáng)供需對接，將化肥生產(chǎn)用煤價(jià)格維持在合理水平

各地要督促供需企業(yè)切實(shí)履行煤炭供應(yīng)合同，及時(shí)協(xié)調(diào)解決企業(yè)存在的困難問題鐵路對已簽訂產(chǎn)運(yùn)需三方中長期合同的化肥生產(chǎn)用煤運(yùn)輸計(jì)劃與電煤同等優(yōu)先安排全國煤炭交易中心要將經(jīng)產(chǎn)運(yùn)需三方自主協(xié)商一致、單筆10萬噸以上化肥用煤中長期合同，列為重點(diǎn)監(jiān)管合同，并全部納入國家誠信履約保障平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)管，原則上保證月度履約率不低于80%，季度和年度履約率不低于90%，監(jiān)管情況按月報(bào)送國家發(fā)展改革委（經(jīng)貿(mào)司）中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國石油化工集團(tuán)公司等天然氣和硫磺生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)要積極踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)氣源落實(shí)和合同保供力度，保障面向國內(nèi)市場的化肥生產(chǎn)所需天然氣、硫磺等生產(chǎn)要素供應(yīng)穩(wěn)定、價(jià)格合理，特別是確保化肥生產(chǎn)重點(diǎn)省份原料供應(yīng)。

爐料

[新聞]：關(guān)于做好2023年春耕化肥保供穩(wěn)價(jià)工作的通知

貴州息烽,磷礦石,價(jià)格

行業(yè)要聞

[國家政策]：國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于做好2023年春耕化肥保供穩(wěn)價(jià)工作的通知

江蘇恒盛化工,復(fù)合肥價(jià)格

行業(yè)快訊

[新聞]：國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于做好 2023年春耕化肥保供穩(wěn)價(jià)工作的通知

鐵路對已簽訂產(chǎn)運(yùn)需三方中長期合同的化肥生產(chǎn)用煤運(yùn)輸計(jì)劃與電煤同等優(yōu)先安排全國煤炭交易中心要將經(jīng)產(chǎn)運(yùn)需三方自主協(xié)商一致、單筆10萬噸以上化肥用煤中長期合同，列為重點(diǎn)監(jiān)管合同，并全部納入國家誠信履約保障平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)管，原則上保證月度履約率不低于80%，季度和年度履約率不低于90%，監(jiān)管情況按月報(bào)送國家發(fā)展改革委（經(jīng)貿(mào)司）中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國石油化工集團(tuán)公司等天然氣和硫磺生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)要積極踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)氣源落實(shí)和合同保供力度，保障面向國內(nèi)市場的化肥生產(chǎn)所需天然氣、硫磺等生產(chǎn)要素供應(yīng)穩(wěn)定、價(jià)格合理，特別是確保化肥生產(chǎn)重點(diǎn)省份原料供應(yīng)。

行業(yè)快訊

BDI指數(shù)連跌六周！散貨船市場復(fù)蘇乏力

Clarksons最新干散貨月報(bào)顯示，2023年全球干散貨海運(yùn)周轉(zhuǎn)量增速將達(dá)2%，海運(yùn)貿(mào)易量增速為1.3%，船隊(duì)增速為1.8%分貨種看，2023年鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量為14.83億噸，增速為0.1%；煤炭海運(yùn)貿(mào)易量為12.5億噸，增速為2.1%；糧食海運(yùn)貿(mào)易量將為5.31億噸，增速為5.1%；小宗散貨貿(mào)易量為20.54億噸，增速為0.6%。

船舶

創(chuàng)新開展價(jià)格區(qū)間調(diào)控，促進(jìn)煤炭價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行

3月份，健全煤炭價(jià)格監(jiān)測制度，對數(shù)百家企業(yè)煤炭出礦、港口、到廠各環(huán)節(jié)現(xiàn)貨價(jià)格開展日監(jiān)測，對中長期交易價(jià)格開展周監(jiān)測 4月份，發(fā)布公告明確煤炭領(lǐng)域哄抬價(jià)格行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，明確煤炭現(xiàn)貨交易價(jià)格區(qū)間上限部署重點(diǎn)燃煤發(fā)電企業(yè)建立電煤采購合同月報(bào)制度，每月對數(shù)千份合同進(jìn)行梳理排查 5月份，密集開展政策宣傳，發(fā)布16篇系列解讀和工作動(dòng)態(tài)，向重點(diǎn)煤炭企業(yè)發(fā)放數(shù)千份宣傳手冊，全面完整解讀煤炭價(jià)格“新政”，做到應(yīng)知盡知。

爐料

南非11月煤炭出口量同比下降11.1%

行業(yè)資訊

印度煤炭公司11月煤炭產(chǎn)量同比增長12.8%

行業(yè)資訊