Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對(duì)中國(guó)動(dòng)力煤擾動(dòng)有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲(chǔ)量，占全世界煤炭探明儲(chǔ)量的3.2%；其中煙煤及無(wú)煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來(lái)自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開(kāi)采91%來(lái)自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來(lái)自南蘇門答臘島南部印尼政府為保障國(guó)內(nèi)企業(yè)用煤需求，制定DMO（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)義務(wù)）政策規(guī)定煤礦產(chǎn)量的25%供應(yīng)至本土企業(yè)，并規(guī)定價(jià)格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長(zhǎng)7.0%，占總產(chǎn)量的70.2%；主要流向中國(guó)、印度、菲律賓、韓國(guó)及日本等國(guó)家。

Mysteel參考

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.3.25）

2025年1-2月，庫(kù)茲巴斯地區(qū)煤炭產(chǎn)量累計(jì)3360萬(wàn)噸，同比下降2.4% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.印度 據(jù)印度商業(yè)線報(bào)（the Hindu BusinessLine）3月24日?qǐng)?bào)道稱，印度煤炭部當(dāng)日發(fā)表聲明稱，在第11輪商業(yè)開(kāi)采煤礦拍賣中，共有12個(gè)煤礦成功拍賣，其中包括8個(gè)完全勘探煤礦和4個(gè)部分勘探煤礦據(jù)官方數(shù)據(jù)，這12個(gè)煤礦合計(jì)擁有地質(zhì)儲(chǔ)量約57.5923億噸，累計(jì)最高額定產(chǎn)能（PRC）為1546萬(wàn)噸/年（MTPA），其中不包括部分勘探煤礦。

日評(píng)

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.3.19）

此舉預(yù)計(jì)每年為政府新增約120億盧比（約合1.44億美元）收入，重點(diǎn)投向邦內(nèi)礦區(qū)基建升級(jí)及民生保障項(xiàng)目 恰爾肯德邦作為印度煤炭儲(chǔ)量第一大邦（占全國(guó)總量28%），此次稅改既響應(yīng)莫迪政府資源收益共享政策，亦試圖遏制非法采礦活動(dòng)達(dá)德?tīng)枏?qiáng)調(diào)，稅費(fèi)調(diào)整同步配套特許權(quán)使用費(fèi)動(dòng)態(tài)評(píng)估機(jī)制，未來(lái)將根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)每季度修訂費(fèi)率，并要求礦業(yè)企業(yè)強(qiáng)化復(fù)墾義務(wù)但印度礦業(yè)協(xié)會(huì)則擔(dān)憂成本激增或?qū)⑾魅醣就疗髽I(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力。

日評(píng)

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)(2025.2.17)

巴斯卡帕拉商業(yè)煤礦由印度煤炭部于2019年進(jìn)行拍賣，可開(kāi)采儲(chǔ)量為2406萬(wàn)噸PIL公司官網(wǎng)宣稱該礦的采煤工作已經(jīng)開(kāi)始，并從2025年2月15日起開(kāi)始向其位于占巴（C.G.）的綜合鋼鐵廠發(fā)煤

日評(píng)

印尼主要礦區(qū)介紹

印度尼西亞是世界鎳礦產(chǎn)量和儲(chǔ)量最大的國(guó)家，占全球鎳礦儲(chǔ)量的 23%，占總產(chǎn)量的 29%，正如 2022-2027 年國(guó)家礦產(chǎn)和煤炭管理計(jì)劃 ( RPMBN ) 所強(qiáng)調(diào)的那樣這些豐富的資源支撐著印度尼西亞在推動(dòng)全球向可再生能源轉(zhuǎn)變方面的關(guān)鍵作用，特別是在電動(dòng)汽車 (EV) 電池生產(chǎn)方面以下是印度尼西亞幾個(gè)最大鎳礦的列表！ 以下是該國(guó)一些最大的鎳礦開(kāi)采企業(yè)，展示了它們對(duì)全球鎳供應(yīng)鏈的重大貢獻(xiàn)。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

根據(jù)英國(guó)石油公司統(tǒng)計(jì)，2020年底全球煤炭探明儲(chǔ)量為1.07萬(wàn)億噸，其中印度儲(chǔ)量為1110.5億噸，占全球總儲(chǔ)量的10.3%，位居全球第五然而，根據(jù)印度煤炭部數(shù)據(jù)，截至2023年4月1日，印度的煉焦煤儲(chǔ)量僅為356.4億噸，占其煤炭總儲(chǔ)量的9.4%，其中優(yōu)質(zhì)焦煤僅占1.4% 此外，印度煉焦煤質(zhì)量較差，導(dǎo)致其有效產(chǎn)出嚴(yán)重不足。

主編視角

APNI：現(xiàn)在是印度尼西亞制定 IME 的時(shí)候了，目標(biāo)是在 2025 年完成

印度尼西亞鎳礦商協(xié)會(huì) (APNI) 計(jì)劃成立專門針對(duì)鎳商品的印度尼西亞金屬交易所 (IME) IME的組建預(yù)計(jì)于2025年完成 APNI秘書長(zhǎng)Meidy Katrin Lengkey解釋說(shuō)，IME成立的原因之一是為了更加透明的鎳管理，也希望未來(lái)能夠很好地控制印尼鎳的價(jià)格 IME的形成也受到印度尼西亞巨大的鎳礦潛力的影響 根據(jù)印度尼西亞共和國(guó)能源和礦產(chǎn)資源部關(guān)于 2023 年國(guó)家礦產(chǎn)和煤炭資源及儲(chǔ)量平衡的第 132.K/GL.01/MEM.G/2024 號(hào)令，鎳礦石資源總量印度尼西亞的資源量為185億噸，總儲(chǔ)量為53億噸，2023年總產(chǎn)量為175,617,183噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

印尼海事和漁業(yè)統(tǒng)籌部長(zhǎng)稱到2030年鎳下游將達(dá)到700億美元

他于周四（2024年6月20日）在雅加達(dá) CNBC 印度尼西亞舉辦的 MINDialogue 礦業(yè)展望 2024 活動(dòng)上表達(dá)了這一觀點(diǎn) 對(duì)此，印尼工商會(huì)（Kadin）礦產(chǎn)和煤炭常設(shè)委員會(huì)（Minerba）副主席Djoko Widajatno評(píng)價(jià)稱，印尼是鎳生產(chǎn)國(guó)，鎳儲(chǔ)量世界第一再加上電動(dòng)汽車（EV）生態(tài)系統(tǒng)政策，印尼可以提供制造電動(dòng)汽車和電池的原材料和零部件，從鎳、鋁、銅、鈷和錫開(kāi)始。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

國(guó)海良時(shí)期貨：關(guān)稅調(diào)整，印度崛起，焦煤進(jìn)口將何去何從

2023年，印度粗鋼產(chǎn)量1.4億噸，同比增長(zhǎng)11.8%當(dāng)前產(chǎn)能近1.6億噸，這也意味著未來(lái)7年印度將實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能的翻番而印度當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)最大的問(wèn)題在于，國(guó)內(nèi)的煉焦煤數(shù)量少，因此對(duì)進(jìn)口的依賴度高 據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度已探明的煤炭資源為無(wú)煙煤和褐煤1059.79億噸、次煙煤和褐煤50.73億噸，總計(jì)1110.52億噸，約占全球煤炭總資源量的10.3％，居世界第5位然而，雖然印度煤炭儲(chǔ)量豐富，但多為動(dòng)力煤，煉焦煤資源稀少，優(yōu)質(zhì)低硫主焦煤資源更為匱乏。

爐料

印尼能礦部：印尼鎳礦尚有120萬(wàn)公頃具有鎳礦潛力的土地未開(kāi)采

印尼能源和礦產(chǎn)資源部地質(zhì)局報(bào)告稱，印度尼西亞有200萬(wàn)公頃的土地具有鎳礦潛力，其中只有80萬(wàn)公頃已開(kāi)采或開(kāi)采 鎳被能源礦產(chǎn)資源部列為47種重要礦產(chǎn)商品之一據(jù)印尼礦產(chǎn)和煤炭總局采礦計(jì)劃開(kāi)發(fā)總監(jiān) Tri Winarno 稱，截至 2023 年 11 月，印度尼西亞的鎳儲(chǔ)量據(jù)報(bào)道約為 50 億噸，其中腐泥土 35 億噸，褐鐵礦 15 億噸 Tri Winarno 解釋說(shuō)，已經(jīng)制定了包括區(qū)域拍賣和分配在內(nèi)的機(jī)制來(lái)增加鎳儲(chǔ)量。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：供應(yīng)能力加強(qiáng) 需求邊際下降——2024年煉焦煤在保供和雙碳政策約束下的價(jià)格展望

根據(jù)地理位置和資源稟賦看，印度、印尼焦煤儲(chǔ)量均有限且品質(zhì)較低，并由于距離澳洲較近，海運(yùn)價(jià)格較低，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)際焦煤市場(chǎng)“印度+印尼”格局可能將影響澳煉焦煤主流價(jià)格因此推斷2024年澳煉焦煤價(jià)差難改善，我國(guó)澳煤進(jìn)口難有增量 二、雙碳政策引導(dǎo)下焦煤產(chǎn)需增速可能放緩 01安全生產(chǎn)優(yōu)先級(jí)提高，保供增產(chǎn)同樣持續(xù) 今年11月入冬以來(lái)，煤炭主要產(chǎn)區(qū)煤礦事故頻發(fā)，涉事煤礦均有停工停產(chǎn)舉措，并且今年11月底國(guó)務(wù)院安委會(huì)針對(duì)主要煤炭產(chǎn)區(qū)出臺(tái)安全生產(chǎn)幫扶指導(dǎo)工作方案，通過(guò)進(jìn)駐產(chǎn)區(qū)調(diào)查各煤礦安全隱患，并協(xié)助指導(dǎo)，提升安全水平；此外，國(guó)家也擬出臺(tái)多項(xiàng)政策來(lái)保障生產(chǎn)安全，其重要性不言而喻。

觀點(diǎn)

Sergiy Bundukov：俄羅斯煤炭工業(yè)現(xiàn)狀

2023年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)煉焦煤精煤發(fā)貨量增長(zhǎng)了6% ，2023年前10個(gè)月，俄羅斯煉焦煤出口比去年同期增長(zhǎng) 22%據(jù)估計(jì)2023年俄羅斯煤炭最大銷售市場(chǎng)為中國(guó)（1.03億噸，年同比53%）、 印度（2840萬(wàn)噸，年同比增加42%）、 土耳其（2770萬(wàn)噸，年同比增加30%）但是通往遠(yuǎn)東港口的煤炭運(yùn)輸受到鐵路運(yùn)力的限制通過(guò)西北部和南部港口向中國(guó)發(fā)運(yùn)煤炭的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通過(guò)遠(yuǎn)東港口的成本 他表示，根據(jù)JORC，埃爾加煤田煤炭儲(chǔ)量為22億噸優(yōu)質(zhì)焦煤，種類包含肥煤，氣肥煤，氣煤。

2023中國(guó)國(guó)際煤炭貿(mào)易大會(huì)

Mysteel早讀：有色金屬多數(shù)收跌 上期所調(diào)整會(huì)員公司限倉(cāng)比例

力拓在12月1日的一份聲明中表示，此次收購(gòu)將使力拓能夠銷售全套鋁產(chǎn)品，包括用水電生產(chǎn)的低碳原鋁和一系列再生鋁產(chǎn)品 12月5日消息，印度礦業(yè)、煤炭和議會(huì)事務(wù)部長(zhǎng)Pralhad Joshi近日表示，印度正尋求獲得海外鋰儲(chǔ)量雖然鋰和關(guān)鍵礦物的“可用資源有限”，但未來(lái)的計(jì)劃將是確保來(lái)自其他國(guó)家的供應(yīng) 12月5日消息，在合同談判失敗后，智利銅礦公司Antofagasta和其Centinela銅礦的工人周二開(kāi)始了政府調(diào)解程序，這是工會(huì)罷工前的最后手段。

有色聚焦

2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)-煤焦市場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)

2023年9月19-20日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，寧夏鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司協(xié)辦的“Mysteel2023全國(guó)煤焦上下游業(yè)務(wù)洽談會(huì)暨第六屆西北地區(qū)煤焦鋼市場(chǎng)研討培訓(xùn)會(huì)”于銀川·富力萬(wàn)達(dá)嘉華酒店順利舉行。

會(huì)議報(bào)道

我國(guó)電爐短流程煉鋼發(fā)展研究報(bào)告（下）

2.直接還原鐵發(fā)展概況及趨勢(shì) 國(guó)外直接還原鐵+電爐冶煉技術(shù)相對(duì)成熟，在中東、美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)得到廣泛應(yīng)用據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2022年全球直接還原鐵產(chǎn)量為1.25億噸，同比增長(zhǎng)4.5%印度是全球最大的直接還原鐵生產(chǎn)國(guó)，憑借其豐富的赤鐵礦儲(chǔ)量及煤炭資源，主要采用煤基回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)直接還原鐵，再配套電爐煉鋼伊朗等中東國(guó)家和俄羅斯由于天然氣資源豐富、價(jià)格低廉，主要采用Midrex氣基豎爐工藝生產(chǎn)直接還原鐵。

鋼材

INPI或?qū)⒊蔀橥七M(jìn)印尼成為鎳能源超級(jí)大國(guó)的潛力所在

理論上來(lái)說(shuō)，能源超級(jí)大國(guó)或能源超級(jí)大國(guó)，即向許多其他國(guó)家供應(yīng)大量能源資源（原油、天然氣、煤炭等）的國(guó)家，確實(shí)極有可能影響世界市場(chǎng)以獲得政治或經(jīng)濟(jì)利益例如，可以通過(guò)顯著影響全球市場(chǎng)的價(jià)格或拒絕供應(yīng)來(lái)行使能源超級(jí)大國(guó)的地位 從這一理論來(lái)看，印度尼西亞顯然是一個(gè)有潛力成為能源超級(jí)大國(guó)的國(guó)家因?yàn)閺膿?jù)已探明的礦藏?cái)?shù)量來(lái)看，印尼擁有世界鎳儲(chǔ)量7200萬(wàn)噸鎳，占世界鎳儲(chǔ)量139,419,000噸鎳的52%。

產(chǎn)業(yè)資訊

印度政府將鎳、缽、釩和鎢等30種礦產(chǎn)列為推動(dòng)清潔能源發(fā)展的關(guān)鍵礦產(chǎn)

印度政府周三表示，已將鎳、缽、鋼和鎢等30種礦產(chǎn)列為推動(dòng)清潔能源發(fā)展的關(guān)鍵礦產(chǎn) 聯(lián)邦政府此前列出了12種戰(zhàn)略礦產(chǎn)，其中包括理一一電動(dòng)汽車電池的關(guān)鍵原材料今年早些時(shí)候，在聯(lián)邦管轄的直遵和克什米爾地區(qū)發(fā)現(xiàn)了鉀儲(chǔ)量 印度煤炭和礦業(yè)部長(zhǎng)普拉哈德·喬希(Pralhad Joshi)在新聞發(fā)布會(huì)上表示，政府還要求查遵和克什米爾盡早舉行錘拍賣 印度礦業(yè)部長(zhǎng)Vivek Bharadwai說(shuō)，政府希望今年晚些時(shí)候在該地區(qū)發(fā)現(xiàn)更多的理儲(chǔ)量。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

印度政府列出了30種重要的清潔能源礦物

6月29日，據(jù)外媒報(bào)道，印度政府周三表示，已將鎳、鈦、釩和鎢等30種礦產(chǎn)列為推動(dòng)清潔能源發(fā)展的關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)邦政府此前列出了12種戰(zhàn)略礦產(chǎn)，其中包括鋰——電動(dòng)汽車電池的關(guān)鍵原材料 今年早些時(shí)候，在Jammu和Kashmir地區(qū)發(fā)現(xiàn)了鋰儲(chǔ)量印度煤炭和礦業(yè)部長(zhǎng)Pralhad Joshi在新聞發(fā)布會(huì)上表示，政府還要求Jammu和Kashmir地區(qū)盡早舉行鋰拍賣印度礦業(yè)部長(zhǎng)Vivek Bharadwaj表示，政府希望今年晚些時(shí)候在該地區(qū)發(fā)現(xiàn)更多的鋰儲(chǔ)量。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel周報(bào)：鎳價(jià)回升，鉻系平穩(wěn)，廢不銹鋼承壓運(yùn)行

開(kāi)盤時(shí)，該公司股價(jià)上漲22%，至3個(gè)月高點(diǎn)2.2美分 印尼6月礦物資源“出口禁令”時(shí)限將至 雅加達(dá)正在考慮最終對(duì)約 20 種商品實(shí)施出口禁令，包括煤炭、黃金、白銀、原油、天然氣和棕櫚油，目標(biāo)是到 2040 年實(shí)現(xiàn)約 5450 億美元的下游投資 印度尼西亞占全球鎳礦產(chǎn)量的近一半，并擁有全球五分之一的鎳儲(chǔ)量。

周報(bào)

印尼6月礦物資源“出口禁令”時(shí)限將至

如果無(wú)法吸引投資來(lái)建設(shè)足夠多冶煉項(xiàng)目以提升資源附加值，該計(jì)劃可能會(huì)適得其反 印度尼西亞的出口禁令旨在吸引對(duì)下游行業(yè)的投資，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)并刺激更有價(jià)值的產(chǎn)品 雅加達(dá)正在考慮最終對(duì)約 20 種商品實(shí)施出口禁令，包括煤炭、黃金、白銀、原油、天然氣和棕櫚油，目標(biāo)是到 2040 年實(shí)現(xiàn)約 5450 億美元的下游投資 印度尼西亞占全球鎳礦產(chǎn)量的近一半，并擁有全球五分之一的鎳儲(chǔ)量。

產(chǎn)業(yè)資訊