百年建筑：6月中旬，張家口地區(qū)水泥市場行情偏強(qiáng)運(yùn)行，價格上調(diào)50元/噸

近期由于水泥新國標(biāo)執(zhí)行、錯峰停窯加之煤炭價格上漲等因素，水泥成本大幅提升，因此主流品牌水泥企業(yè)上漲水泥價格目前本地主流品牌散裝P.O42.5水泥企業(yè)報400元/噸預(yù)計后期水泥行情將會保持上漲趨勢，下游市場逐步落實(shí)價格上漲 綜上所述，張家口地區(qū)水泥成本提升，價格上調(diào)，后期逐步落實(shí)

日評

百年建筑：天津水泥行情偏強(qiáng)運(yùn)行，價格上調(diào)30-50元/噸

近期由于水泥新國標(biāo)執(zhí)行、錯峰停窯加之煤炭價格上漲等因素，水泥成本大幅提升，因此主流品牌水泥企業(yè)上漲水泥價格目前本地主流品牌P.O42.5散裝水泥市場價格基本維持在350-360元/噸左右預(yù)計后期水泥行情將會保持上漲趨勢，下游市場逐步落實(shí)價格上漲 綜上所述，天津地區(qū)水泥成本提升，價格上調(diào)，后期逐步落實(shí)

日評

百年建筑：北京水泥行情偏強(qiáng)運(yùn)行，價格上調(diào)50元/噸

近期由于水泥新國標(biāo)執(zhí)行、錯峰停窯加之煤炭價格上漲等因素，水泥成本大幅提升，因此主流品牌水泥企業(yè)上漲水泥價格目前本地主流品牌P.O42.5散裝水泥市場價格基本維持在350-360元/噸左右預(yù)計后期水泥行情將會保持上漲趨勢，下游市場逐步落實(shí)價格上漲 綜上所述，北京地區(qū)水泥成本提升，價格上調(diào)，后期逐步落實(shí)

日評

國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整 三年行動計劃（2018—2020年）的通知

進(jìn)一步規(guī)范港口經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)，對實(shí)行政府定價的，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；對實(shí)行市場調(diào)節(jié)價的，督促落實(shí)價格法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，不得違規(guī)加收任何價外費(fèi)用進(jìn)一步加強(qiáng)煤炭集港運(yùn)輸管理，2018年底前，環(huán)渤海地區(qū)、山東省、長三角地區(qū)沿海主要港口和唐山港、黃驊港的煤炭集港改由鐵路或水路運(yùn)輸；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運(yùn)輸（交通運(yùn)輸部、中國鐵路總公司、發(fā)展改革委牽頭，生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局、鐵路局參與） （十一）大力發(fā)展江海直達(dá)和江海聯(lián)運(yùn)。

政策動態(tài)

百年建筑解讀：近期山東水泥價格推漲，混凝土價格如何變動？

2、水泥端：八月初至今水泥錯峰停窯已經(jīng)半月，之前價格一直走低，近期水泥廠考慮到成本增加（煤炭價格上漲），環(huán)保等因素，山東各地區(qū)水泥價格陸續(xù)上調(diào)20-50元/噸，落實(shí)價格后混凝土價格將上調(diào)5-15元/方，但據(jù)當(dāng)?shù)財嚢枵痉答?，在混凝土需求難以支撐的情況下，混凝土價格很難再次推漲。

數(shù)據(jù)解讀

新疆印發(fā)2023年電煤中長期合同簽訂履約工作指引

2023年各煤礦疆內(nèi)簽訂量原則上不得低于2022年簽訂量的105%，嚴(yán)禁超煤礦生產(chǎn)能力簽訂中長期合同疆內(nèi)所有燃煤電廠（含自備電廠）、供熱企業(yè)合同簽訂量要達(dá)到2023年預(yù)計消費(fèi)量的100% 三是落實(shí)價格機(jī)制嚴(yán)格落實(shí)《價格法》和《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場價格形成機(jī)制的通知》要求，綜合采取供需銜接、儲備吞吐、運(yùn)輸協(xié)調(diào)等措施，促進(jìn)煤炭價格在合理區(qū)間運(yùn)行健全煤炭生產(chǎn)流通成本調(diào)查和市場價格監(jiān)測制度，強(qiáng)化煤炭市場預(yù)期管理。

爐料

Mysteel周報：動力煤市場一周概覽（5.13-5.20）

產(chǎn)地方面，本周煤炭整體供應(yīng)偏緊，煤礦普遍即產(chǎn)即銷隨著疫情形勢好轉(zhuǎn)，汽運(yùn)限制緩解，民用及中小企業(yè)復(fù)工后需求增多，以及前期觀望的客戶近期采購需求釋放，市場煤供不應(yīng)求，為促使煤價回落至合理區(qū)間，政策端監(jiān)管升級，開會約談并強(qiáng)調(diào)落實(shí)價格合理區(qū)間政策；陜西區(qū)域：煤礦和煤廠大多保持即產(chǎn)即銷，庫存維持低位，市場車等煤現(xiàn)象較為嚴(yán)重，裝車耗時過久，整體銷售情況良好，下游采購積極性較高，疊加貿(mào)易商囤貨采販，但由于政策管控，煤礦調(diào)價謹(jǐn)慎；內(nèi)蒙區(qū)域：臨近月下旬少數(shù)煤礦煤管票緊缺，主要以保供長協(xié)用戶，市場煤放量有限，周邊化工廠拉運(yùn)積極，受政府嚴(yán)查超限價銷售煤礦，市場情緒有所減弱；山西區(qū)域：煤礦出貨積極，主發(fā)港口保供，市場煤資源依舊緊缺，下游需求支撐較強(qiáng)，煤礦銷售情況良好，市場預(yù)期有所好轉(zhuǎn)。

周評

Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)

當(dāng)然若下周受疫情管控區(qū)域的軋鋼企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，屆時或推增一部分需求釋放另外月底交單資源或逐步增加，也將對鋼坯價格帶來一些支撐同時考慮到穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)市場主體、保就業(yè)等利好政策的發(fā)布，疊加一些主要終端需求市場的疫情改善，屆時消息層面支撐逐漸增加故綜合預(yù)計近期鋼坯市場或呈現(xiàn)先弱后反彈的走勢 【動力煤】產(chǎn)地方面，本周煤炭整體供應(yīng)偏緊，煤礦普遍即產(chǎn)即銷隨著疫情形勢好轉(zhuǎn)，汽運(yùn)限制緩解，民用及中小企業(yè)復(fù)工后需求增多，以及前期觀望的客戶近期采購需求釋放，市場煤供不應(yīng)求，為促使煤價回落至合理區(qū)間，政策端監(jiān)管升級，開會約談并強(qiáng)調(diào)落實(shí)價格合理區(qū)間政策；陜西區(qū)域：煤礦和煤廠大多保持即產(chǎn)即銷，庫存維持低位，市場車等煤現(xiàn)象較為嚴(yán)重，裝車耗時過久，整體銷售情況良好，下游采購積極性較高，疊加貿(mào)易商囤貨采販，但由于政策管控，煤礦調(diào)價謹(jǐn)慎；內(nèi)蒙區(qū)域：臨近月下旬少數(shù)煤礦煤管票緊缺，主要以保供長協(xié)用戶，市場煤放量有限，周邊化工廠拉運(yùn)積極，受政府嚴(yán)查超限價銷售煤礦，市場情緒有所減弱；山西區(qū)域：煤礦出貨積極，主發(fā)港口保供，市場煤資源依舊緊缺，下游需求支撐較強(qiáng)，煤礦銷售情況良好，市場預(yù)期有所好轉(zhuǎn)。

周評

【河北秦曹國際貿(mào)易】預(yù)期動力煤市場需求走低 價格或?qū)⑷鮿葸\(yùn)行

公司植根于煤炭運(yùn)銷擁有發(fā)運(yùn)站、洗煤廠、港口專用場地及水泥、化工、電力等下游終端客戶群體，公司布局全產(chǎn)業(yè)鏈且具有核心優(yōu)勢；致力于為市場貢獻(xiàn)更多的切實(shí)價值，同時利用自身發(fā)展優(yōu)勢為股東和合作伙伴帶來長遠(yuǎn)、可持續(xù)的價值增值與回報；以開放包容與陽光簡單為準(zhǔn)則與同行攜手同行，始終謹(jǐn)記信譽(yù)第一，互利雙贏的公司運(yùn)營理念；切實(shí)扎根市場、進(jìn)行良性發(fā)展的創(chuàng)新雙輪驅(qū)動

動力煤

砂石成為該省環(huán)保督察整重中之重！砂石礦業(yè)問題所占比重令人深思！

編制應(yīng)對氣候變化行動方案和“十四五”應(yīng)對氣候變化專項規(guī)劃，積極開展應(yīng)對氣候變化工作推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，搬遷改造沿江化工企業(yè)，淘汰過剩落后產(chǎn)能，控制高耗能行業(yè)新增產(chǎn)能規(guī)模推動高污染企業(yè)搬遷入園或依法關(guān)閉強(qiáng)化煤炭消費(fèi)總量控制，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整推進(jìn)綠色生活和綠色消費(fèi)方式，推動落實(shí)價格、財稅、金融等政策加大環(huán)保設(shè)施向公眾開放力度完善生態(tài)環(huán)境公益訴訟制度推進(jìn)生態(tài)文明示范創(chuàng)建 六是嚴(yán)格生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。

行業(yè)資訊

砂石成為該省環(huán)保督察整重中之重！砂石礦業(yè)問題所占比重令人深思！

編制應(yīng)對氣候變化行動方案和“十四五”應(yīng)對氣候變化專項規(guī)劃，積極開展應(yīng)對氣候變化工作推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，搬遷改造沿江化工企業(yè)，淘汰過剩落后產(chǎn)能，控制高耗能行業(yè)新增產(chǎn)能規(guī)模推動高污染企業(yè)搬遷入園或依法關(guān)閉強(qiáng)化煤炭消費(fèi)總量控制，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整推進(jìn)綠色生活和綠色消費(fèi)方式，推動落實(shí)價格、財稅、金融等政策加大環(huán)保設(shè)施向公眾開放力度完善生態(tài)環(huán)境公益訴訟制度推進(jìn)生態(tài)文明示范創(chuàng)建 六是嚴(yán)格生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。

行業(yè)資訊

湖南省公開中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改方案

推動高污染企業(yè)搬遷入園或依法關(guān)閉強(qiáng)化煤炭消費(fèi)總量控制，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整推進(jìn)綠色生活和綠色消費(fèi)方式，推動落實(shí)價格、財稅、金融等政策加大環(huán)保設(shè)施向公眾開放力度完善生態(tài)環(huán)境公益訴訟制度推進(jìn)生態(tài)文明示范創(chuàng)建六是嚴(yán)格生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法構(gòu)建以排污許可證為主要依據(jù)的固定污染源監(jiān)管執(zhí)法體系，圍繞深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，開展系列專項執(zhí)法行動強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境部門與公檢法機(jī)關(guān)銜接，嚴(yán)厲打擊生態(tài)環(huán)境違法行為組織做好“十四五”生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測與評價，推進(jìn)空氣、地表水等監(jiān)測站點(diǎn)與國家聯(lián)網(wǎng)共享。

鋼材

北京水泥：行情偏強(qiáng)，價格上漲

北京訊：近期北京地區(qū)水泥市場行情偏強(qiáng)運(yùn)行，價格大幅上調(diào)100元/噸 北京地區(qū)水泥企業(yè)上調(diào)水泥價格，由于上調(diào)幅度過大，因此本周水泥價格基本處于逐步落實(shí)階段近期由于煤炭價格上漲，導(dǎo)致水泥成本大幅提升，因此主流品牌水泥企業(yè)上漲水泥價格目前本地主流品牌P.O42.5散裝水泥市場價格基本維持在510元/噸左右預(yù)計后期水泥行情將會保持上漲趨勢，下游市場逐步落實(shí)價格上漲。

日評

價格倒掛疊加國企改革預(yù)期，機(jī)構(gòu)看好煤炭股

從國內(nèi)煤價情況看，7月份以來，動力煤價格持續(xù)處于高位，在用電高峰時單日價格達(dá)到了歷史高點(diǎn)，今年以來的漲幅可觀，煤價上漲會大幅增厚上市公司的利潤 從煤炭公司的價值分析看，國泰君安研報認(rèn)為當(dāng)前一二級市場倒掛嚴(yán)重，煤炭資產(chǎn)亟待重估根據(jù)鄂爾多斯的公告，該公司近期擬以49.8億元收購永煤礦業(yè)25%股權(quán)，對應(yīng)的煤炭噸價格是23.5元但從A股煤炭上市公司看，其煤炭資產(chǎn)入賬成本普遍為每噸2元左右，其真實(shí)價值被嚴(yán)重低估。

爐料

煤炭價格居高不下 此地水泥大漲50-60元/噸（附調(diào)價函）

前期由于兩地市場競爭激烈，部分廠家水泥價格長期處于低位水平，此次漲價后，水泥價格有望重回300元/噸以上價格水平 原因分析： 首先，由于目前煤炭價格已逼近900元/噸，導(dǎo)致水泥生產(chǎn)成本增加；其次，近期云南天氣情況良好利于施工，需求穩(wěn)步回升；最后，春節(jié)以來，大部分水泥企業(yè)執(zhí)行停窯檢修計劃，熟料庫位呈下降趨勢，水泥企業(yè)庫存壓力較小 后期預(yù)測： 紅河、文山兩地部分水泥市場重合度較高，且產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，市場競爭尤為激烈，此次水泥和熟料價格大漲，能否完全落實(shí)到位，還有待進(jìn)一步觀察，預(yù)計短期內(nèi)以落實(shí)價格上漲為主。

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