[PVC]：隆眾早訊-周一版

由于需求減少，Saudi Aramco下調了向亞洲出口的3月份液化石油氣價格 交通運輸部：要持續(xù)強化廢舊動力電池運輸監(jiān)管 配合做好新能源汽車動力電池回收等工作 央行等五部門：推動完善融資配套機制 下大氣力解決民營企業(yè)融資難、融資貴問題 住房城鄉(xiāng)建設部：提升城市無障礙設施建設水平 統(tǒng)籌適老化設施建設 煤炭“遇冷” 四年來最低點！兩大煤炭協(xié)會呼吁控制產量 美商務部長：3月4日將對加墨加征關稅 關稅水平待特浪普決定 五部門召開金融支持民企高質量發(fā)展座談會 支持民營企業(yè)通過資本市場發(fā)展壯大 科技日報：大模型既要“吃得飽”更要“吃得好” 海通證券：持續(xù)看好AI和新消費投資主線 中信建投：外部擾動穩(wěn)定之后 春季行情依然有望繼續(xù) 華泰證券：當前房地產市場熱度或仍將持續(xù) 。

早間提示

2025年貴州省政府工作報告（全文）

推進現(xiàn)代能源產業(yè)做大做強深入推進煤炭產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，調度原煤產量1.68億噸、增長9.8%，產量為“十四五”以來最高建成投產盤江新光電廠超超臨界2號機組、黔中電廠超超臨界1號機組新增風電、光伏等新能源裝機477萬千瓦電力裝機容量突破9200萬千瓦，發(fā)電量超過2600億千瓦時、增長8.2%，全省能源保障有力有效貴州能源集團收入突破1000億元推動新能源電池材料、動力電池、新能源汽車全產業(yè)鏈發(fā)展加快建設“電動貴州”，建成貴陽弗迪電池二期項目、寧德時代新能源電池貴州基地，新能源電池產能達38GWh；吉利新車型產銷兩旺，長江電動重卡實現(xiàn)本地化生產，全省新能源汽車產量超過10萬輛。

國內

【華陽新材料】2024年鋼材消費難有起色

目前，擁有研發(fā)創(chuàng)新平臺47個，其中國家級企業(yè)技術中心1個，省部（行業(yè)）級科技創(chuàng)新平臺24個，現(xiàn)有研發(fā)技術人員1730余人，柔性引進高端人才58名，其中院士7名集團先后多次榮獲“全國先進基層黨組織”“全國五一勞動獎章”“全國質量誠信先進企業(yè)”等榮譽，連續(xù)六年入選國務院國資委國企改革“雙百行動”名單 華陽新材料科技集團堅決貫徹落實省委省政府全方位推動高質量發(fā)展目標要求，以“雙碳”戰(zhàn)略為引領，大力實施“雙輪驅動”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持立足煤、做強煤，做強做大傳統(tǒng)煤炭優(yōu)勢產業(yè)，全面提升產業(yè)發(fā)展的“含金量”“含新量”“含綠量”；堅持延伸煤、超越煤，整合成立華陽產業(yè)技術研究總院，做精做優(yōu)鈉離子電池全產業(yè)鏈、高端碳纖維、煤層氣制金剛石、PBAT可降解塑料、納米纖維空氣凈化材料等新能源新材料產業(yè)，努力蹚出一條產業(yè)優(yōu)、質量高、效益好、可持續(xù)的高質量發(fā)展新路。

焦炭

國家礦山安監(jiān)局發(fā)布關于學習借鑒部分礦山企業(yè)崗位規(guī)范操作標準的通知

各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產建設兵團礦山安全監(jiān)管部門，國家礦山安全監(jiān)察局各省級局，有關中央企業(yè)： 近期，國家能源集團、中國中煤能源集團、山東黃金集團等企業(yè)所屬礦山和安徽省皖北煤電集團更新完善了崗位規(guī)范操作標準（詳見附件1），安徽省皖北煤電集團還制作了崗位規(guī)范操作視頻（詳見附件2），對進一步規(guī)范從業(yè)人員作業(yè)行為、強化現(xiàn)場安全管理、有效預防和減少生產安全事故，具有較強的針對性和可操作性。

原料

高純氫市場弱勢運行 下游需求不及預期（20240705-0711）

該項目位于無錫市新吳區(qū)，總投資2.51億元，實驗室研發(fā)項目為生產線使用膜電極做技術支持，膜電極實驗室包含膜電極研發(fā)試驗、RDE測試實驗，生產線項目建成后，具有年產燃料電池電堆及系統(tǒng)產品2000臺套、電解槽及制氫設備50臺套的生產能力 【燃料電池車】神華煤炭采購12輛氫能源客車 7月10日，中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司發(fā)布招標12輛氫能源客車公告，19座飛馳客車10輛，50座飛馳客車2輛。

周/月評

[二氧化碳]：關于印發(fā)《關于建立碳足跡管理體系的實施方案》的通知

立足國情做好產品碳足跡國際通用核算方法和標準本地化工作，編制發(fā)布國家產品碳足跡核算通則標準，明確產品碳足跡核算邊界、核算方法、發(fā)布形式、數(shù)據(jù)質量要求和溯源性要求等，統(tǒng)一產品碳足跡核算規(guī)則標準編制要求（生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局負責） 2.發(fā)布重點產品碳足跡核算規(guī)則標準優(yōu)先聚焦電力、煤炭、天然氣、燃油、鋼鐵、電解鋁、水泥、化肥、氫、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、電石、甲醇、鋰電池、新能源汽車、光伏和電子電器等重點產品，制定發(fā)布核算規(guī)則標準。

碳中和

重慶公布2024年市級重點項目清單，總投資約4.4萬億元

基建

【華陽新材料】預計節(jié)后無煙煤市場偏弱運行

（以上僅為個人觀點，與公司層面無關，僅供參考） 企業(yè)簡介：華陽新材料科技集團有限公司，是勇?lián)霸谵D型發(fā)展上率先蹚出一條新路來”歷史使命，由世界500強企業(yè)——陽煤集團整體更名而來的高科技新材料產業(yè)集團公司業(yè)務以新材料產業(yè)為主，以“雙碳”戰(zhàn)略為引領，大力實施“雙輪驅動”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持立足煤、做強煤，做強做大傳統(tǒng)煤炭優(yōu)勢產業(yè)，全面提升產業(yè)發(fā)展的“含金量”“含新量”“含綠量”；堅持延伸煤、超越煤，構建集科研、產業(yè)資本為一體的新材料協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，涉及鈉離子電池全產業(yè)鏈、高端碳纖維、煤層氣制金剛石、PBAT可降解塑料、納米纖維空氣凈化材料等新能源新材料產業(yè)。

無煙煤

【華陽新材料】2024年鋼材利潤難有擴張

目前，擁有研發(fā)創(chuàng)新平臺47個，其中國家級企業(yè)技術中心1個，省部（行業(yè)）級科技創(chuàng)新平臺24個，現(xiàn)有研發(fā)技術人員1730余人，柔性引進高端人才58名，其中院士7名集團先后多次榮獲“全國先進基層黨組織”“全國五一勞動獎章”“全國質量誠信先進企業(yè)”等榮譽，連續(xù)六年入選國務院國資委國企改革“雙百行動”名單 華陽新材料科技集團堅決貫徹落實省委省政府全方位推動高質量發(fā)展目標要求，以“雙碳”戰(zhàn)略為引領，大力實施“雙輪驅動”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持立足煤、做強煤，做強做大傳統(tǒng)煤炭優(yōu)勢產業(yè)，全面提升產業(yè)發(fā)展的“含金量”“含新量”“含綠量”；堅持延伸煤、超越煤，整合成立華陽產業(yè)技術研究總院，做精做優(yōu)鈉離子電池全產業(yè)鏈、高端碳纖維、煤層氣制金剛石、PBAT可降解塑料、納米纖維空氣凈化材料等新能源新材料產業(yè)，努力蹚出一條產業(yè)優(yōu)、質量高、效益好、可持續(xù)的高質量發(fā)展新路。

焦炭

[PVC]：隆眾早訊--周一版

國內電石市場持穩(wěn)運行，烏海地區(qū)主流貿易價格在2900元/噸，成交靈活 美國寒潮過后，氣溫快速會升，上周末開始前期停車裝置陸續(xù)恢復啟動 全國政協(xié)召開宏觀經濟形勢分析座談會； 中美金融工作組舉行第三次會議； 證監(jiān)會重磅發(fā)聲，談及做空、融券、退市、財務造假等，信息量很大； 國泰君安：2024年消費行業(yè)大概率呈現(xiàn)穩(wěn)步復蘇態(tài)勢 關注四條主線 央行：發(fā)揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能 盤活存量、提升效能 維護貨幣市場穩(wěn)定 央行料多渠道“補水” 經濟日報金觀平：把握節(jié)奏力度擴大金融開放 碳酸鋰期價回歸基本面 供需雙弱格局短期難改 海通證券：當前市場大概率已處在底部區(qū)域 關注大金融等板塊 中信證券：供需雙弱價格震蕩 煤炭板塊情緒有所趨弱 美股三大指數(shù)均漲超1%，道指、標普創(chuàng)收盤歷史新高；美媒曝美國會禁止五角大樓從6家中企采購電池，包括寧德時代、比亞迪。

早間提示

神馬集團與新疆能源集團簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

李毛在致辭中說，近年來，中國平煤神馬集團錨定世界一流企業(yè)目標，圍繞做好煤炭“取其材、用其能、固其碳、不污染”大文章，集中攻克了區(qū)熔級多晶硅、全釩液流電池、碳化硅第三代半導體粉體等關鍵核心技術，大力發(fā)展光伏“超級工廠”、光伏電站、儲能電站等“光伏＋儲能”項目，保持向高端尼龍、半導體材料、綠能儲能等產業(yè)領域進軍勢頭。

爐料

Mysteel晚餐：從兩會看鋼材需求，14省份公布132個鋼鐵項目

◎3月6日，發(fā)改委副主任李春臨表示，下一步將突出做好四個方面的工作，其中包括，穩(wěn)定煤炭生產，加強儲備能力建設，持續(xù)抓好煤炭價格調控監(jiān)管，引導煤炭價格運行在合理區(qū)間加大國內油氣、礦產資源的勘探開發(fā)力度，推動增儲上產，增強供給保障能力 ◎3月6日，國家市場監(jiān)管總局、工信部發(fā)布《關于開展新能源汽車動力電池梯次利用產品認證工作的公告》。

資訊

2023年甘肅省政府工作報告

建設680萬噸中央和地方政府可調度煤炭儲備基地鞏固提升隴東地區(qū)油氣產量，原油產量超過1060萬噸、天然氣產量達到6億立方米持續(xù)開展找礦突破行動，組建省屬礦產資源集團，推動礦業(yè)權公開出讓常態(tài)化 培育壯大新興產業(yè)大力發(fā)展新能源、新材料、先進裝備制造業(yè)，支持酒泉做大新能源及新能源裝備制造產業(yè)基地，金昌建設全國重要的新材料基地、新能源電池和電池材料供應基地打造生物醫(yī)藥產業(yè)集群，建設中國生物西北地區(qū)健康科技產業(yè)園，建成甘肅生物制品批簽發(fā)中心。

國內

《關于伊金霍洛旗工業(yè)高質量發(fā)展的建議》發(fā)布 重點發(fā)展“風光氫儲車”及高端裝備制造產業(yè)

四是有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工產業(yè)我旗作為全國第三大產煤縣,既有豐富的煤炭資源,也形成了一定的煤化工產業(yè)規(guī)模和產業(yè)鏈,打造現(xiàn)代煤化工產業(yè)集群是實現(xiàn)煤炭清潔高效開發(fā)轉化、變資源優(yōu)勢為產業(yè)優(yōu)勢和經濟優(yōu)勢、保障國家初級產品供給的重要路徑因此,要重點推進神華煤直接液化制油二、三線工程、匯能集團20億立方米/年煤制天然氣項目二期工程等項目建設,形成油氣戰(zhàn)略儲備規(guī)模優(yōu)勢 2.高端裝備制造業(yè)以促進創(chuàng)新發(fā)展為主題,以裝備制造園區(qū)為載體,以能源化工產業(yè)為依托,大力發(fā)展氫燃料電池汽車、新能源裝備制造、煤機裝備制造、工程機械裝備、化工機械裝備、節(jié)能環(huán)保裝備等先進裝備制造業(yè),推動裝備制造技術信息化、智能化、網絡化改造,提升裝備制造配套能力,做強輻射晉陜蒙寧地區(qū)的高端裝備制造產業(yè)鏈,形成產業(yè)洼地。

政策匯總

多家企業(yè)入局助力零碳綠色化工物流

隆眾資訊11月18日報道：燃料電池是氫能在交通運輸領域的一個重要應用，與現(xiàn)有的技術相比有多重的優(yōu)勢，包括高效率、零排放、高扭矩，快速加入和無噪音污染，同時滿足更長途的運輸，因此適合做中重載交通工具氫燃料電池重卡與傳統(tǒng)卡車相比，可以將車輛的溫室氣體減少到50%以上；對于長時間運輸?shù)陀跐M載情況下的運營場景，可以最大幅度比的提升它的經濟性與柴油機相比，燃料電池在整個的工作周期內的燃料消耗更低 氫能重卡對傳統(tǒng)重卡的替換將助力化工、煤炭、鋼鐵等企業(yè)大幅降低公路運輸?shù)奶寂帕俊?/p>

行業(yè)要聞

1-8月貴州省經濟運行延續(xù)恢復發(fā)展態(tài)勢

要進一步發(fā)揮煤電煙酒等傳統(tǒng)工業(yè)支柱行業(yè)引領作用，深入挖掘白酒、化工、治金、礦物制品等行業(yè)增長潛能，特別是煤炭主產區(qū)要加強監(jiān)督管理，努力提高產量，全力抓好煤電保供，為工業(yè)經濟增長多做貢獻 （二）千方百計擴大有效投資用足用好投資政策工具，簡化“四化”基金、省級預算內等資金下達條件，督促加快項目建設進度，加快新能源電池及材料產業(yè)重點園區(qū)配套等基礎設施建設，推動項目盡快落地，形成實物工作量。

熱點資訊

澳大利亞礦企：氫氣等綠色替代品將在20年內取代焦煤

Kerr周四做了進一步說明，South32正打算將這7億美元資金轉投北美，用于投資工業(yè)金屬，尤其是銅、鋅和銀，以及電池用的氧化錳 需要說明的是，South32于2015年從礦業(yè)巨頭必和必拓分拆后創(chuàng)立，目前更專注于北美市場 在South32做出最新決定之前，其他煤礦企業(yè)也表示，它們將撤回在澳大利亞煤炭行業(yè)的投資必和必拓上周宣布，它已暫停在澳大利亞昆士蘭州所有與化石燃料相關的新項目的投資。

爐料

國家能源局批復內蒙古上海廟礦區(qū)長城二號煤礦二期工程項目

采用綜合開拓方式，分區(qū)式通風，投產時布置1個綜采工作面井下煤炭運輸采用帶式輸送機，輔助運輸采用蓄電池電機車和單軌吊雙回路電源分別引自上海廟110千伏變電站不同母線段 四、項目總投資30.81億元（不含礦業(yè)權費用），其中，資本金9.49億元，占總投資的30.8%，由項目單位以企業(yè)自有資金出資；資本金以外的21.32億元，申請銀行貸款解決 五、項目單位要從嚴控制建設用地規(guī)模，做到節(jié)約集約用地，不得超標準用地；要采取節(jié)能措施，優(yōu)化工程設計，選用節(jié)能設備，強化節(jié)能管理，各項能耗指標必須達到規(guī)定標準。

爐料

《鄂爾多斯市氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布 2025年前將推廣氫車5000輛以上

在國家氫能及燃料電池發(fā)展機遇下，堅持以產業(yè)發(fā)展與示范應用深度融合，依托國家燃料電池示范群推廣應用政策，扎實做好燃料電池重卡的示范工作；以重卡為抓手，以煤炭運輸作為主線，根據(jù)礦區(qū)重卡應用場景，圍繞伊金霍洛旗，康巴什區(qū)、達拉特旗、東勝區(qū)、準格爾旗等重點地區(qū)，礦區(qū)到發(fā)運站短距離線路等場景，大力推進燃料電池重卡應用 以伊金霍洛旗為重點，全域協(xié)同打造規(guī)?；瘏^(qū)域示范標桿打造燃料電池車隊集群，打通氫能重卡應用瓶頸，形成以伊金霍洛旗作為重點區(qū)域，將其打造成為鄂爾多斯乃至整個內蒙古自治區(qū)燃料電池重卡規(guī)?；瘧玫氖痉稑藯U；并通過規(guī)?；茝V應用，逐步降低燃料電池系統(tǒng)及燃料電池汽車生產和使用綜合成本。

政策匯總

《呂梁市氫能產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2022－2035）》印發(fā) 推廣氫車5000輛

依托資源優(yōu)勢，做好頂層設計，呂梁市將加快氫能產業(yè)創(chuàng)新體系建設，促進氫能技術裝備取得突破，加快培育新產品、新業(yè)態(tài)、新模式，構建涵蓋交通、儲能、工業(yè)等領域的多元氫能應用生態(tài)，逐步形成立足山西輻射北方地區(qū)乃至全國的氫能制造與應用先行區(qū) （二）產業(yè)概況 氫能產業(yè)鏈主要涵蓋氫氣制備、儲運、加氫基礎設施、燃料電池及其應用等環(huán)節(jié)其產業(yè)鏈圖譜如圖1－1所示 氫的制備主要有以下三種較為成熟的技術路線：一是以煤炭、天然氣為代表的化石能源重整制氫；二是以焦爐煤氣、氯堿尾氣、丙烷脫氫為代表的工業(yè)副產氣制氫；三是電解水制氫，年制取氫氣規(guī)模占比約3％。

政策匯總