[PVC]：隆眾早訊-周二版

國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌20號膠漲近1%；跌幅方面，玻璃、純堿、燒堿、豆二、豆油跌超2%，棕櫚油、焦煤、豆粕、菜粕跌超1% LPR連續(xù)四個月維持不變 年內(nèi)仍有下行空間 俄專家：未來幾年俄羅斯煤炭出口將主要瞄準(zhǔn)亞洲市場 快遞業(yè)“反內(nèi)卷”在行動 競爭焦點從拼價格轉(zhuǎn)向比服務(wù) 四部門聯(lián)合發(fā)文推進能源裝備高質(zhì)量發(fā)展 加速量子材料發(fā)現(xiàn) AI助力合成具奇異磁性行為的化合物 華泰證券：半導(dǎo)體設(shè)備下半年中國市場“東升西降”或加速 多家銀行仍達(dá)3% 下調(diào)或隨時到來 廣東珠海今日12時起實行“五?！?。

早間提示

“關(guān)稅風(fēng)暴”對國內(nèi)煤炭市場影響幾何？

中國削減從美國進口煤炭的數(shù)量，加大從其他煤炭出口國的進口，可能促使全球煤炭貿(mào)易流向重新調(diào)整一些在地理位置上距離中國等市場較近，且煤炭質(zhì)量與價格具備競爭力的國家，例如印度尼西亞、澳大利亞、蒙古、俄羅斯等，或增加對中國等市場的煤炭出口量，從而使得其在全球煤炭貿(mào)易中所占份額有所提高 貿(mào)易摩擦帶來的諸多不確定性，會讓全球煤炭市場的參與者變得更加謹(jǐn)慎，投資與生產(chǎn)決策都會受到影響，煤炭市場的活躍程度可能隨之降低。

原料

冀東發(fā)展集團國際貿(mào)易有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應(yīng)商20強

冀東發(fā)展集團國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“冀東國貿(mào)公司”）是北京金隅集團股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊成立，注冊資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國貿(mào)公司始終堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持“兩個一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過近十年的發(fā)展，冀東國貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國內(nèi)多個港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國際國內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉儲、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進出口國家遍及美國、俄羅斯、非洲、東南亞等 20 余個國家和地區(qū)。

鐵礦評選

Mysteel：河北地區(qū)進口煤采購企業(yè)調(diào)研報告

蒙古國作為我國第一大煉焦煤進口來源國的地位未來3-5年內(nèi)難以改變，并且蒙古國內(nèi)也有煤炭出口增長的計劃，但煤炭質(zhì)量下滑，主要煤種性價比優(yōu)勢不足將是進口量增長中不可忽視的問題預(yù)計2025年蒙古國煉焦煤進口量維持增長，但是增量十分有限俄羅斯受地緣政治影響，出口中國煤炭近年來有所增長但由于其產(chǎn)地遠(yuǎn)離港口和口岸，俄羅斯境內(nèi)運輸又有運力方面的限制再加上俄烏沖突未來有降級甚至停火的可能，2025年俄羅斯煉焦煤進口量大致持平。

煤焦熱點

冀東發(fā)展集團國際貿(mào)易有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石長期誠信服務(wù)商

宗旨是為了響應(yīng)“十四五”時期關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的號召，發(fā)揮優(yōu)秀企業(yè)的良好示范作用，加快企業(yè)信用體系建設(shè)，營造誠實守信的鐵礦石市場環(huán)境與信用環(huán)境，促進企業(yè)健康發(fā)展，也為輔助建立鐵礦石市場誠信體系 冀東發(fā)展集團國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“冀東國貿(mào)公司”）是北京金隅集團股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊成立，注冊資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國貿(mào)公司始終堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持“兩個一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過近十年的發(fā)展，冀東國貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國內(nèi)多個港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國際國內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉儲、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進出口國家遍及美國、俄羅斯、非洲、東南亞等20余個國家和地區(qū)。

鐵礦評選

2024年亞洲鋼礦大會-主題論壇 “鐵礦石市場發(fā)展新勢力”圓滿落幕

Mysteel鐵礦石亞太市場部經(jīng)理朱念念、印度Bigmint鐵礦石及煤炭部門經(jīng)理Indranath Jha、澳大利亞礦山Grange Resources質(zhì)量與流程改進經(jīng)理Dian Olwagen、俄羅斯鋼礦企業(yè)Severstal營銷與運營主管Dmitry Li、新加坡交易所總監(jiān)和大宗商品專家Kenneth Ng、Mysteel鐵礦石指數(shù)部經(jīng)理彭喆蒞臨現(xiàn)場并作精彩發(fā)言 Mysteel鐵礦石歐非區(qū)域經(jīng)理王琦 首先，上海鋼聯(lián)Mysteel鐵礦石亞太市場部經(jīng)理朱念念發(fā)表題為《東南亞鋼礦市場總覽》的精彩演講，朱經(jīng)理首先介紹了Mysteel團隊及其在亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)范圍，接著系統(tǒng)闡述了東南亞鋼鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并預(yù)測越南、馬來西亞和印度尼西亞等國家將成為新增鋼鐵產(chǎn)能的主要集中區(qū)域，鐵礦石需求也有望隨之增加。

鐵礦會展

中國煤科科工國際總包出口俄羅斯的綜采成套裝備順利完成聯(lián)調(diào)驗收

科工國際是中國煤科安全產(chǎn)品、煤機裝備和工程服務(wù)的集中出口平臺，擁有獨立的商務(wù)技術(shù)和銷售團隊、屬地化服務(wù)團隊及備件供應(yīng)體系該項目針對客戶井下地質(zhì)條件，依據(jù)個性化需求進行科學(xué)的三機選型配套，集成上海研究院、天地奔牛、天瑪智控、常州研究院等企業(yè)高質(zhì)量裝備以及全過程服務(wù)，確?？蛻裟戤a(chǎn)三百萬噸的目標(biāo)順利實現(xiàn)科工國際也將加強客戶跟蹤及現(xiàn)場服務(wù)，助力落葉松礦建設(shè)成為俄羅斯地區(qū)標(biāo)桿礦井 未來，中國煤科科工國際將持續(xù)打造建設(shè)成為中國煤科在俄羅斯及泛俄語區(qū)域煤機市場的服務(wù)中心及市場信息中心，憑借中國煤科在煤炭領(lǐng)域的技術(shù)和裝備優(yōu)勢，為俄羅斯煤炭企業(yè)提供礦井設(shè)計、煤機裝備、智能化建設(shè)等全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)，為俄羅斯煤炭行業(yè)發(fā)展貢獻中國煤科方案。

爐料

2024年第六屆全國煤焦采購大會-日照站同期會議圓滿結(jié)束

內(nèi)容主要分為，俄煤資源分布情況與質(zhì)量介紹、俄羅斯主要出口港口進鐵路情況介紹、短期俄煤的進口格局三個部分第一部分，他概述了世界煤炭資源的儲量，進2024年的進口煤進口量，介紹了Evraz、NMMC、Taltek、Elga等四座俄羅斯礦山的基本資源情況；第二部分，他對鐵路運力、海運路線等兩方面進行了簡要的介紹；最后，他從澳大利亞、美國、印尼焦煤的進口趨勢，以及俄煤進口的相關(guān)影響因素對進口煉焦煤的進口格局進行短期的展望。

專業(yè)知識培訓(xùn)

冀東發(fā)展集團國際貿(mào)易有限公司榮獲第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應(yīng)商二十強

冀東發(fā)展集團國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“冀東國貿(mào)公司”）是北京金隅集團股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊成立，注冊資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國貿(mào)公司始終堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持“兩個一以貫之”，以卓越黨建領(lǐng)航高質(zhì)量發(fā)展，通過近十年的發(fā)展，冀東國貿(mào)公司現(xiàn)擁有5個分子公司，分布在北京、上海、香港、內(nèi)蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國內(nèi)多個港口和口岸設(shè)立辦事處，業(yè)務(wù)范圍涵蓋國際國內(nèi)貿(mào)易、供應(yīng)鏈管理、倉儲、物流管理等，業(yè)務(wù)品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關(guān)建材類和冶金類產(chǎn)品為主，以電解銅等有色類產(chǎn)品為輔，進出口國家遍及美國、俄羅斯、非洲、東南亞等 20 余個國家和地區(qū)。

鐵礦評選

Mysteel：2023年俄羅斯煤炭市場情況分析

諾瓦克指出，還在建設(shè)一條與上述兩條鐵路干線平行的新鐵路線，即太平洋鐵路，從薩哈（雅庫特）共和國的埃爾加煤礦到哈巴羅夫斯克邊疆區(qū)的埃爾加港，可以確保到2025年煤炭年運輸量將增加1000萬噸，2030年增加到3000萬噸 四、中國進口俄羅斯煤炭情況 2022年4月，為加強能源供應(yīng)保障，推進高質(zhì)量發(fā)展，自2022年5月1日至2023年3月31日，繼續(xù)對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率。

煤焦熱點

“一帶一路”企業(yè)家大會：兩煤炭央企簽約合作項目

該服務(wù)合同的綜采成套設(shè)備是中國企業(yè)首次向哈薩克斯坦整包成套出口智能化煤礦綜采設(shè)備，包含液壓支架、采煤機、刮板運輸機、轉(zhuǎn)載機、破碎機、泵站等該套設(shè)備將全面帶動和提升相關(guān)聯(lián)項目的技術(shù)水平，促進煤炭綜采技術(shù)與設(shè)備的全面發(fā)展 該總包合同涉及捷克、德國、俄羅斯、波蘭等多個國家的設(shè)備供貨和售后服務(wù)為更好地滿足客戶需求，為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的售后及維修服務(wù)，中煤北煤機公司同俄羅斯格契克公司將共同完成該項目的質(zhì)保期服務(wù)工作，有助于提高中煤裝備在國際市場的競爭力和影響力，為推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實、行穩(wěn)致遠(yuǎn)貢獻“中煤力量”。

爐料

2023（第十二屆）中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會暨中國鋼鐵原燃料產(chǎn)業(yè)（衍生品）大會鋼鐵燃料論壇圓滿落幕

接下來他為大家介紹了高爐噴吹蘭炭技術(shù)及應(yīng)用、高爐頂裝蘭炭技術(shù)及應(yīng)用、蘭炭輔助燒結(jié)技術(shù)及應(yīng)用等三個具體的技術(shù)發(fā)展情況和應(yīng)用現(xiàn)狀，證明了蘭炭具有“三高四低”的特點，可逐步取代冶金焦，增加煤化工行業(yè)的生產(chǎn)效益，降低高爐煉鐵的生產(chǎn)成本，未來的研究方向主要在于如何科學(xué)確定蘭炭再煉鐵各工序的添加比例和經(jīng)濟學(xué)，如何解決蘭炭質(zhì)量波動對高爐冶煉和鐵礦燒結(jié)的影響 俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團——上海埃爾西總經(jīng)理沈穎曄先生從全球煤炭儲量及冶金煤產(chǎn)量、全球海運冶金煤的需求和供應(yīng)、海運冶金煤貿(mào)易流向進行全球海運冶金煤簡介；從俄羅斯焦煤的出口、產(chǎn)量、品種資源、物流現(xiàn)狀，裝港出口、目的地以及出口國占比情況介紹俄羅斯煤炭；從中國進口煉焦煤總量趨勢變化，及各國占比刨析了中國進口煉焦煤的基本情況，并得出俄羅斯煉焦煤將長期存在并得以發(fā)展壯大。

主題大會

濰坊特鋼集團有限公司確認(rèn)參加Mysteel 2023第十二屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會

　　濰坊特鋼集團將堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，聚焦鋼鐵主業(yè)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈延伸，朝著“質(zhì)量效益雙增長、創(chuàng)新發(fā)展雙突破”的總體目標(biāo)，凝心聚力，闊步前行，努力成為國內(nèi)特種鋼材生產(chǎn)制造企業(yè)之一，為地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻！ 【2023第十二屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會】將于8月16-18日在青島·香格里拉舉辦，此次大會由青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司、俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團聯(lián)合主辦，靈石縣億林煤化有限公司協(xié)辦，上海美愷國際貿(mào)易有限公司、山東超業(yè)國際貿(mào)易有限公司、山東佰仁能源集團有限公司贊助，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，歡迎報名，詳情點擊：https://huizhan.mysteel.com/huodong/sejmjg/2023gflt 。

日評

金鼎重工有限公司確認(rèn)參加Mysteel2023第十二屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會

集團始終把品種、質(zhì)量、效益作為生產(chǎn)經(jīng)營的主線，產(chǎn)品規(guī)格不斷擴展，品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化線材規(guī)格Ф6.5-Ф20mm，鋼種從普碳鋼到優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼，建筑用鋼從普通鋼筋到抗震鋼筋、高延性冷軋鋼筋用盤條，標(biāo)準(zhǔn)件用鋼從3.6級到8.8級中厚板產(chǎn)品規(guī)格厚度從8mm到50mm,較大寬度2100mm，鋼種有碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼、船舶用鋼，主要應(yīng)用于鋼結(jié)構(gòu)、工程機械、船舶制造 【2023第十二屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會】將于8月16-18日在青島·香格里拉舉辦，此次大會由青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司、俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團聯(lián)合主辦，靈石縣億林煤化有限公司協(xié)辦，上海美愷國際貿(mào)易有限公司、山東超業(yè)國際貿(mào)易有限公司、山東佰仁能源集團有限公司贊助，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，歡迎報名，詳情點擊：https://huizhan.mysteel.com/huodong/sejmjg/2023gflt 。

日評

日照鋼鐵控股集團有限公司確認(rèn)參加Mysteel 2023第十二屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會

邁進新時代，開啟新征程，日鋼集團將不忘創(chuàng)業(yè)初心、提振發(fā)展信心、增強創(chuàng)新決心，全面貫徹新發(fā)展理念，加快推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地化、綠色化、品質(zhì)化，全面提升綜合競爭力，為中國鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻日鋼力量 【2023第十二屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會】將于8月16-18日在青島·香格里拉舉辦，此次大會由青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司、俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團聯(lián)合主辦，靈石縣億林煤化有限公司協(xié)辦，上海美愷國際貿(mào)易有限公司、山東超業(yè)國際貿(mào)易有限公司、山東佰仁能源集團有限公司贊助，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司主辦，歡迎報名，詳情點擊：https://huizhan.mysteel.com/huodong/sejmjg/2023gflt 。

會議預(yù)告

中國煤炭運銷協(xié)會召開中國進口煤峰會

中煤科工集團國際工程有限公司和俄羅斯南露天礦有限責(zé)任公司就擴大中國煤機設(shè)備出口事宜簽訂掘進機供貨合同 協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會作為全國性煤炭行業(yè)自律組織，堅持以服務(wù)政府、服務(wù)行業(yè)、服務(wù)會員為宗旨，致力于推動煤炭行業(yè)改革發(fā)展，致力于推動煤炭上下游產(chǎn)業(yè)鏈一體化融合發(fā)展，致力于推動煤炭市場化改革，下一步，在推動國際煤炭領(lǐng)域交流合作，加強國際煤炭市場形勢分析研究、推動國際煤炭貿(mào)易可持續(xù)發(fā)展等方面，將在政府有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)支持下，一如既往地做好服務(wù)工作，為煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出新的貢獻。

爐料

波蘭暫停家用褐煤禁令

波蘭暫停家用褐煤禁令 據(jù)報道，當(dāng)?shù)貢r間本周四，波蘭議會通過一項法案，決定暫停禁止家庭使用褐煤的禁令，直至明年4月，以此來應(yīng)對國內(nèi)的能源供應(yīng)危機 據(jù)了解，為提高空氣質(zhì)量，波蘭于多年前出臺了禁止家庭使用褐煤的規(guī)定但今年4月，波蘭跟隨歐盟步伐，率先禁止了對俄羅斯煤炭的進口，而去年其俄煤進口規(guī)模高達(dá)800萬噸，占煤炭總進口的近七成。

行業(yè)資訊

快訊：泰克鹿景煤礦洗煤廠因事故停運

馬切伊·馬萊茨基（Maciej·Malecki） 周二對公共廣播電臺表示，“煤炭正在有條不紊地流入”波蘭” 他補充說，波蘭礦山也在增加產(chǎn)量 由于俄烏沖突，歐洲國家競相購買俄羅斯煤炭替代品，波蘭面臨能源短缺 增加煤炭生產(chǎn)和進口被視為彌補短缺的一種方式 馬萊茨基還駁斥了有關(guān)一些進口煤炭質(zhì)量低劣且未能達(dá)到要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的報道，稱其為“假新聞”。

快訊

韶鋼月降配煤成本1672萬元，創(chuàng)造今年最好水平

一方面采購部黨支部負(fù)責(zé)煤炭采購的骨干黨員加大新資源尋源力度；一方面制造部一支部配煤小組黨員骨干組織配煤小組團隊提前策劃配煤結(jié)構(gòu)降本方案，制定降本目標(biāo)和措施 在保證高爐質(zhì)量需求的前提下，制造部擴寬低價中高硫配比思路，通過多配高硫煤替代低硫煤市場上中高硫煤與低硫煤價差超100元/噸以上，經(jīng)過測算，將焦炭硫分標(biāo)準(zhǔn)放寬，可以大幅降低配煤成本 7月總計開發(fā)配用多個中高硫煤品種，對比去年提高了8%；同時還采用大比例配用低價俄羅斯氣煤和瘦煤的方法，7月配比對比去年分別提高了4.8%和3%。

經(jīng)營管理

快訊：澳洲和印尼動力煤價格走勢分化

這表明，澳大利亞動力煤從歐洲停止從俄羅斯購買煤炭的這一決定中獲得了巨大的利益，但同樣明顯的是，印尼煤炭的估值卻沒有多大變化 這一差距的主要原因是，印尼高度依賴兩個客戶，即中國和印度 其他主要的亞洲進口國，如日本和韓國，從印尼購買的數(shù)量相對較少，而且他們進口的大部分是質(zhì)量更高的煤炭，類似于澳大利亞、南非和俄羅斯的動力煤 低熱值煤也意味著印尼不太可能在歐洲贏得新客戶，歐洲終端用戶更愿意從南非、美國購買更高等級的燃料，甚至從遠(yuǎn)距離的澳大利亞那里購買零星貨物。

快訊