[PVC]：隆眾早訊-周二版

國內期貨主力合約多數(shù)下跌20號膠漲近1%；跌幅方面，玻璃、純堿、燒堿、豆二、豆油跌超2%，棕櫚油、焦煤、豆粕、菜粕跌超1% LPR連續(xù)四個月維持不變 年內仍有下行空間 俄專家：未來幾年俄羅斯煤炭出口將主要瞄準亞洲市場 快遞業(yè)“反內卷”在行動 競爭焦點從拼價格轉向比服務 四部門聯(lián)合發(fā)文推進能源裝備高質量發(fā)展 加速量子材料發(fā)現(xiàn) AI助力合成具奇異磁性行為的化合物 華泰證券：半導體設備下半年中國市場“東升西降”或加速 多家銀行仍達3% 下調或隨時到來 廣東珠海今日12時起實行“五?！?。

早間提示

“關稅風暴”對國內煤炭市場影響幾何？

中國削減從美國進口煤炭的數(shù)量，加大從其他煤炭出口國的進口，可能促使全球煤炭貿易流向重新調整一些在地理位置上距離中國等市場較近，且煤炭質量與價格具備競爭力的國家，例如印度尼西亞、澳大利亞、蒙古、俄羅斯等，或增加對中國等市場的煤炭出口量，從而使得其在全球煤炭貿易中所占份額有所提高 貿易摩擦帶來的諸多不確定性，會讓全球煤炭市場的參與者變得更加謹慎，投資與生產決策都會受到影響，煤炭市場的活躍程度可能隨之降低。

原料

冀東發(fā)展集團國際貿易有限公司榮獲“黑金杯”2024第九屆全球鐵礦供應商20強

冀東發(fā)展集團國際貿易有限公司（以下簡稱“冀東國貿公司”）是北京金隅集團股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊成立，注冊資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國貿公司始終堅持和加強黨的全面領導，堅持“兩個一以貫之”，以卓越黨建領航高質量發(fā)展，通過近十年的發(fā)展，冀東國貿公司現(xiàn)擁有5個分子公司，分布在北京、上海、香港、內蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國內多個港口和口岸設立辦事處，業(yè)務范圍涵蓋國際國內貿易、供應鏈管理、倉儲、物流管理等，業(yè)務品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關建材類和冶金類產品為主，以電解銅等有色類產品為輔，進出口國家遍及美國、俄羅斯、非洲、東南亞等 20 余個國家和地區(qū)。

鐵礦評選

Mysteel：河北地區(qū)進口煤采購企業(yè)調研報告

蒙古國作為我國第一大煉焦煤進口來源國的地位未來3-5年內難以改變，并且蒙古國內也有煤炭出口增長的計劃，但煤炭質量下滑，主要煤種性價比優(yōu)勢不足將是進口量增長中不可忽視的問題預計2025年蒙古國煉焦煤進口量維持增長，但是增量十分有限俄羅斯受地緣政治影響，出口中國煤炭近年來有所增長但由于其產地遠離港口和口岸，俄羅斯境內運輸又有運力方面的限制再加上俄烏沖突未來有降級甚至?；鸬目赡埽?025年俄羅斯煉焦煤進口量大致持平。

煤焦熱點

冀東發(fā)展集團國際貿易有限公司榮獲2024（第七屆）鐵礦石長期誠信服務商

宗旨是為了響應“十四五”時期關于高質量發(fā)展的號召，發(fā)揮優(yōu)秀企業(yè)的良好示范作用，加快企業(yè)信用體系建設，營造誠實守信的鐵礦石市場環(huán)境與信用環(huán)境，促進企業(yè)健康發(fā)展，也為輔助建立鐵礦石市場誠信體系 冀東發(fā)展集團國際貿易有限公司（以下簡稱“冀東國貿公司”）是北京金隅集團股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊成立，注冊資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國貿公司始終堅持和加強黨的全面領導，堅持“兩個一以貫之”，以卓越黨建領航高質量發(fā)展，通過近十年的發(fā)展，冀東國貿公司現(xiàn)擁有5個分子公司，分布在北京、上海、香港、內蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國內多個港口和口岸設立辦事處，業(yè)務范圍涵蓋國際國內貿易、供應鏈管理、倉儲、物流管理等，業(yè)務品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關建材類和冶金類產品為主，以電解銅等有色類產品為輔，進出口國家遍及美國、俄羅斯、非洲、東南亞等20余個國家和地區(qū)。

鐵礦評選

2024年亞洲鋼礦大會-主題論壇 “鐵礦石市場發(fā)展新勢力”圓滿落幕

Mysteel鐵礦石亞太市場部經理朱念念、印度Bigmint鐵礦石及煤炭部門經理Indranath Jha、澳大利亞礦山Grange Resources質量與流程改進經理Dian Olwagen、俄羅斯鋼礦企業(yè)Severstal營銷與運營主管Dmitry Li、新加坡交易所總監(jiān)和大宗商品專家Kenneth Ng、Mysteel鐵礦石指數(shù)部經理彭喆蒞臨現(xiàn)場并作精彩發(fā)言 Mysteel鐵礦石歐非區(qū)域經理王琦 首先，上海鋼聯(lián)Mysteel鐵礦石亞太市場部經理朱念念發(fā)表題為《東南亞鋼礦市場總覽》的精彩演講，朱經理首先介紹了Mysteel團隊及其在亞太地區(qū)的業(yè)務范圍，接著系統(tǒng)闡述了東南亞鋼鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并預測越南、馬來西亞和印度尼西亞等國家將成為新增鋼鐵產能的主要集中區(qū)域，鐵礦石需求也有望隨之增加。

鐵礦會展

中國煤科科工國際總包出口俄羅斯的綜采成套裝備順利完成聯(lián)調驗收

科工國際是中國煤科安全產品、煤機裝備和工程服務的集中出口平臺，擁有獨立的商務技術和銷售團隊、屬地化服務團隊及備件供應體系該項目針對客戶井下地質條件，依據個性化需求進行科學的三機選型配套，集成上海研究院、天地奔牛、天瑪智控、常州研究院等企業(yè)高質量裝備以及全過程服務，確保客戶年產三百萬噸的目標順利實現(xiàn)科工國際也將加強客戶跟蹤及現(xiàn)場服務，助力落葉松礦建設成為俄羅斯地區(qū)標桿礦井 未來，中國煤科科工國際將持續(xù)打造建設成為中國煤科在俄羅斯及泛俄語區(qū)域煤機市場的服務中心及市場信息中心，憑借中國煤科在煤炭領域的技術和裝備優(yōu)勢，為俄羅斯煤炭企業(yè)提供礦井設計、煤機裝備、智能化建設等全產業(yè)鏈的服務，為俄羅斯煤炭行業(yè)發(fā)展貢獻中國煤科方案。

爐料

2024年第六屆全國煤焦采購大會-日照站同期會議圓滿結束

內容主要分為，俄煤資源分布情況與質量介紹、俄羅斯主要出口港口進鐵路情況介紹、短期俄煤的進口格局三個部分第一部分，他概述了世界煤炭資源的儲量，進2024年的進口煤進口量，介紹了Evraz、NMMC、Taltek、Elga等四座俄羅斯礦山的基本資源情況；第二部分，他對鐵路運力、海運路線等兩方面進行了簡要的介紹；最后，他從澳大利亞、美國、印尼焦煤的進口趨勢，以及俄煤進口的相關影響因素對進口煉焦煤的進口格局進行短期的展望。

專業(yè)知識培訓

冀東發(fā)展集團國際貿易有限公司榮獲第七屆“黑金杯”2023全球鐵礦供應商二十強

冀東發(fā)展集團國際貿易有限公司（以下簡稱“冀東國貿公司”）是北京金隅集團股份有限公司成員企業(yè)，于2012年3月在北京注冊成立，注冊資本6.3億元，現(xiàn)有員工200余人 冀東國貿公司始終堅持和加強黨的全面領導，堅持“兩個一以貫之”，以卓越黨建領航高質量發(fā)展，通過近十年的發(fā)展，冀東國貿公司現(xiàn)擁有5個分子公司，分布在北京、上海、香港、內蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青島、日照、甘其毛都、二連浩特等國內多個港口和口岸設立辦事處，業(yè)務范圍涵蓋國際國內貿易、供應鏈管理、倉儲、物流管理等，業(yè)務品種以鐵礦石、焦炭、煤炭、鋼鐵、水泥等相關建材類和冶金類產品為主，以電解銅等有色類產品為輔，進出口國家遍及美國、俄羅斯、非洲、東南亞等 20 余個國家和地區(qū)。

鐵礦評選

Mysteel：2023年俄羅斯煤炭市場情況分析

諾瓦克指出，還在建設一條與上述兩條鐵路干線平行的新鐵路線，即太平洋鐵路，從薩哈（雅庫特）共和國的埃爾加煤礦到哈巴羅夫斯克邊疆區(qū)的埃爾加港，可以確保到2025年煤炭年運輸量將增加1000萬噸，2030年增加到3000萬噸 四、中國進口俄羅斯煤炭情況 2022年4月，為加強能源供應保障，推進高質量發(fā)展，自2022年5月1日至2023年3月31日，繼續(xù)對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率。

煤焦熱點

“一帶一路”企業(yè)家大會：兩煤炭央企簽約合作項目

該服務合同的綜采成套設備是中國企業(yè)首次向哈薩克斯坦整包成套出口智能化煤礦綜采設備，包含液壓支架、采煤機、刮板運輸機、轉載機、破碎機、泵站等該套設備將全面帶動和提升相關聯(lián)項目的技術水平，促進煤炭綜采技術與設備的全面發(fā)展 該總包合同涉及捷克、德國、俄羅斯、波蘭等多個國家的設備供貨和售后服務為更好地滿足客戶需求，為客戶提供最優(yōu)質的售后及維修服務，中煤北煤機公司同俄羅斯格契克公司將共同完成該項目的質保期服務工作，有助于提高中煤裝備在國際市場的競爭力和影響力，為推動高質量共建“一帶一路”走深走實、行穩(wěn)致遠貢獻“中煤力量”。

爐料

2023（第十二屆）中國煤焦鋼產業(yè)大會暨中國鋼鐵原燃料產業(yè)（衍生品）大會鋼鐵燃料論壇圓滿落幕

接下來他為大家介紹了高爐噴吹蘭炭技術及應用、高爐頂裝蘭炭技術及應用、蘭炭輔助燒結技術及應用等三個具體的技術發(fā)展情況和應用現(xiàn)狀，證明了蘭炭具有“三高四低”的特點，可逐步取代冶金焦，增加煤化工行業(yè)的生產效益，降低高爐煉鐵的生產成本，未來的研究方向主要在于如何科學確定蘭炭再煉鐵各工序的添加比例和經濟學，如何解決蘭炭質量波動對高爐冶煉和鐵礦燒結的影響 俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團——上海埃爾西總經理沈穎曄先生從全球煤炭儲量及冶金煤產量、全球海運冶金煤的需求和供應、海運冶金煤貿易流向進行全球海運冶金煤簡介；從俄羅斯焦煤的出口、產量、品種資源、物流現(xiàn)狀，裝港出口、目的地以及出口國占比情況介紹俄羅斯煤炭；從中國進口煉焦煤總量趨勢變化，及各國占比刨析了中國進口煉焦煤的基本情況，并得出俄羅斯煉焦煤將長期存在并得以發(fā)展壯大。

主題大會

濰坊特鋼集團有限公司確認參加Mysteel 2023第十二屆中國煤焦鋼產業(yè)大會

　　濰坊特鋼集團將堅持創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，聚焦鋼鐵主業(yè)，大力發(fā)展循環(huán)經濟和產品產業(yè)鏈延伸，朝著“質量效益雙增長、創(chuàng)新發(fā)展雙突破”的總體目標，凝心聚力，闊步前行，努力成為國內特種鋼材生產制造企業(yè)之一，為地區(qū)經濟的發(fā)展做出應有的貢獻！ 【2023第十二屆中國煤焦鋼產業(yè)大會】將于8月16-18日在青島·香格里拉舉辦，此次大會由青島華瑞恒通工貿有限公司、俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團聯(lián)合主辦，靈石縣億林煤化有限公司協(xié)辦，上海美愷國際貿易有限公司、山東超業(yè)國際貿易有限公司、山東佰仁能源集團有限公司贊助，上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦，歡迎報名，詳情點擊：https://huizhan.mysteel.com/huodong/sejmjg/2023gflt 。

日評

金鼎重工有限公司確認參加Mysteel2023第十二屆中國煤焦鋼產業(yè)大會

集團始終把品種、質量、效益作為生產經營的主線，產品規(guī)格不斷擴展，品種結構不斷優(yōu)化線材規(guī)格Ф6.5-Ф20mm，鋼種從普碳鋼到優(yōu)質碳素結構鋼，建筑用鋼從普通鋼筋到抗震鋼筋、高延性冷軋鋼筋用盤條，標準件用鋼從3.6級到8.8級中厚板產品規(guī)格厚度從8mm到50mm,較大寬度2100mm，鋼種有碳素結構鋼、低合金高強度結構鋼、船舶用鋼，主要應用于鋼結構、工程機械、船舶制造 【2023第十二屆中國煤焦鋼產業(yè)大會】將于8月16-18日在青島·香格里拉舉辦，此次大會由青島華瑞恒通工貿有限公司、俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團聯(lián)合主辦，靈石縣億林煤化有限公司協(xié)辦，上海美愷國際貿易有限公司、山東超業(yè)國際貿易有限公司、山東佰仁能源集團有限公司贊助，上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦，歡迎報名，詳情點擊：https://huizhan.mysteel.com/huodong/sejmjg/2023gflt 。

日評

日照鋼鐵控股集團有限公司確認參加Mysteel 2023第十二屆中國煤焦鋼產業(yè)大會

邁進新時代，開啟新征程，日鋼集團將不忘創(chuàng)業(yè)初心、提振發(fā)展信心、增強創(chuàng)新決心，全面貫徹新發(fā)展理念，加快推進鋼鐵產業(yè)基地化、綠色化、品質化，全面提升綜合競爭力，為中國鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展貢獻日鋼力量 【2023第十二屆中國煤焦鋼產業(yè)大會】將于8月16-18日在青島·香格里拉舉辦，此次大會由青島華瑞恒通工貿有限公司、俄羅斯埃爾西ELSI煤炭集團聯(lián)合主辦，靈石縣億林煤化有限公司協(xié)辦，上海美愷國際貿易有限公司、山東超業(yè)國際貿易有限公司、山東佰仁能源集團有限公司贊助，上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司主辦，歡迎報名，詳情點擊：https://huizhan.mysteel.com/huodong/sejmjg/2023gflt 。

會議預告

中國煤炭運銷協(xié)會召開中國進口煤峰會

中煤科工集團國際工程有限公司和俄羅斯南露天礦有限責任公司就擴大中國煤機設備出口事宜簽訂掘進機供貨合同 協(xié)會相關負責人表示，中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會作為全國性煤炭行業(yè)自律組織，堅持以服務政府、服務行業(yè)、服務會員為宗旨，致力于推動煤炭行業(yè)改革發(fā)展，致力于推動煤炭上下游產業(yè)鏈一體化融合發(fā)展，致力于推動煤炭市場化改革，下一步，在推動國際煤炭領域交流合作，加強國際煤炭市場形勢分析研究、推動國際煤炭貿易可持續(xù)發(fā)展等方面，將在政府有關部門的領導支持下，一如既往地做好服務工作，為煤炭行業(yè)高質量發(fā)展做出新的貢獻。

爐料

波蘭暫停家用褐煤禁令

波蘭暫停家用褐煤禁令 據報道，當?shù)貢r間本周四，波蘭議會通過一項法案，決定暫停禁止家庭使用褐煤的禁令，直至明年4月，以此來應對國內的能源供應危機 據了解，為提高空氣質量，波蘭于多年前出臺了禁止家庭使用褐煤的規(guī)定但今年4月，波蘭跟隨歐盟步伐，率先禁止了對俄羅斯煤炭的進口，而去年其俄煤進口規(guī)模高達800萬噸，占煤炭總進口的近七成。

行業(yè)資訊

快訊：泰克鹿景煤礦洗煤廠因事故停運

馬切伊·馬萊茨基（Maciej·Malecki） 周二對公共廣播電臺表示，“煤炭正在有條不紊地流入”波蘭” 他補充說，波蘭礦山也在增加產量 由于俄烏沖突，歐洲國家競相購買俄羅斯煤炭替代品，波蘭面臨能源短缺 增加煤炭生產和進口被視為彌補短缺的一種方式 馬萊茨基還駁斥了有關一些進口煤炭質量低劣且未能達到要求的質量標準的報道，稱其為“假新聞”。

快訊

韶鋼月降配煤成本1672萬元，創(chuàng)造今年最好水平

一方面采購部黨支部負責煤炭采購的骨干黨員加大新資源尋源力度；一方面制造部一支部配煤小組黨員骨干組織配煤小組團隊提前策劃配煤結構降本方案，制定降本目標和措施 在保證高爐質量需求的前提下，制造部擴寬低價中高硫配比思路，通過多配高硫煤替代低硫煤市場上中高硫煤與低硫煤價差超100元/噸以上，經過測算，將焦炭硫分標準放寬，可以大幅降低配煤成本 7月總計開發(fā)配用多個中高硫煤品種，對比去年提高了8%；同時還采用大比例配用低價俄羅斯氣煤和瘦煤的方法，7月配比對比去年分別提高了4.8%和3%。

經營管理

快訊：澳洲和印尼動力煤價格走勢分化

這表明，澳大利亞動力煤從歐洲停止從俄羅斯購買煤炭的這一決定中獲得了巨大的利益，但同樣明顯的是，印尼煤炭的估值卻沒有多大變化 這一差距的主要原因是，印尼高度依賴兩個客戶，即中國和印度 其他主要的亞洲進口國，如日本和韓國，從印尼購買的數(shù)量相對較少，而且他們進口的大部分是質量更高的煤炭，類似于澳大利亞、南非和俄羅斯的動力煤 低熱值煤也意味著印尼不太可能在歐洲贏得新客戶，歐洲終端用戶更愿意從南非、美國購買更高等級的燃料，甚至從遠距離的澳大利亞那里購買零星貨物。

快訊