2024年中國(guó)人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克 排名全球第三

2024年，阿根廷、南非、委內(nèi)瑞拉人均成品鋼材表觀消費(fèi)量排名后三位，分別為73.3千克、70.6千克和8.8千克值得一提的是，印度人均成品鋼材表觀消費(fèi)量近年來(lái)持續(xù)上升，2024年升至歷史高位147.9千克 2024年，全球生鐵產(chǎn)量為12.935億噸，同比下滑1.3%；表觀消費(fèi)量為12.947億噸，同比下降1.1%2024年全球直接還原鐵產(chǎn)量為1.441億噸，同比增長(zhǎng)3.9% 2024年全球鐵礦石貿(mào)易量 2024年，全球鐵礦石貿(mào)易量為17.370億噸，同比增長(zhǎng)1.9%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2024年中國(guó)人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克，排名全球第三

2024年，阿根廷、南非、委內(nèi)瑞拉人均成品鋼材表觀消費(fèi)量排名后三位，分別為73.3千克、70.6千克和8.8千克值得一提的是，印度人均成品鋼材表觀消費(fèi)量近年來(lái)持續(xù)上升，2024年升至歷史高位147.9千克 2024年，全球生鐵產(chǎn)量為12.935億噸，同比下滑1.3%；表觀消費(fèi)量為12.947億噸，同比下降1.1%2024年全球直接還原鐵產(chǎn)量為1.441億噸，同比增長(zhǎng)3.9% 2024年全球鐵礦石貿(mào)易量 2024年，全球鐵礦石貿(mào)易量為17.370億噸，同比增長(zhǎng)1.9%。

鋼材

海南礦業(yè)2024年石碌鐵礦石地采原礦產(chǎn)量491萬(wàn)噸

近期，中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2024年中國(guó)冶金礦山企業(yè)50強(qiáng)名單，海南礦業(yè)較去年上升1位至第19位，連續(xù)兩年排名攀升 為持續(xù)提高礦山企業(yè)社會(huì)影響力和行業(yè)凝聚力，發(fā)揮大型骨干企業(yè)的示范引領(lǐng)作用，中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)參照國(guó)際通行做法，以企業(yè)鐵礦石業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為主要依據(jù)，綜合考慮企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、產(chǎn)品產(chǎn)量、掌控資源量等因素，確定2024年中國(guó)冶金礦山企業(yè)50強(qiáng) 2024年，石碌鐵礦石地采原礦產(chǎn)量491萬(wàn)噸，連續(xù)三年達(dá)產(chǎn)。

原料

MCS鋼材掉期周報(bào):鋼材復(fù)產(chǎn)加速，靜待需求驗(yàn)證

其中，韓企接單量為90萬(wàn)CGT，占62%，排名全球第一中國(guó)以27萬(wàn)CGT（19%）緊隨其后 3、2024年英美資源全年鐵礦石總產(chǎn)量為6076.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%；鐵礦石總銷量為6090.9萬(wàn)噸，同比下降1%。

場(chǎng)外衍生品分析

李孝才：魏橋鐵粉應(yīng)用及推廣

魏橋集團(tuán)在2024年世界500強(qiáng)榜單中位列第175位、2024年中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單中排名第9位，連續(xù)多年位列山東第一 隨后，李孝才先生對(duì)于公司鐵礦石方面的主要產(chǎn)品魏橋鐵粉進(jìn)行了介紹憑借產(chǎn)品獨(dú)特有效的降本優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)已與多家實(shí)體鋼企、鐵選廠達(dá)成長(zhǎng)期合作關(guān)系，長(zhǎng)協(xié)合同量約占產(chǎn)量的80%同時(shí)，李孝才先生也向在座的嘉賓展示了從燒結(jié)配料、選廠配礦、高爐和轉(zhuǎn)爐球團(tuán)四方面的實(shí)例同樣，價(jià)格和指標(biāo)方面也進(jìn)行了詳細(xì)介紹。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

盡管印度的煉焦煤資源不夠豐富，但是其動(dòng)力煤資源非常充足，在煤炭資源儲(chǔ)量排名世界第五的情況下，約90.6%的煤炭為動(dòng)力煤（見(jiàn)圖2-1和圖2-2）根據(jù)印度煤炭部統(tǒng)計(jì)，2022動(dòng)力煤產(chǎn)量為9.32億噸，遠(yuǎn)高于煉焦煤產(chǎn)量，這使得印度非常適合采用煤基還原工藝來(lái)生產(chǎn)DRI 另外，印度的鐵礦石資源豐富且原礦品位也相對(duì)較高。

主編視角

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤(pán)飄紅，國(guó)際金價(jià)創(chuàng)歷史新高

◎7月8日-7月14日，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量1253.4萬(wàn)噸，環(huán)比上升14萬(wàn)噸，庫(kù)存絕對(duì)量略低于今年以來(lái)的平均值 ◎中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)：1-6月排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計(jì)為11.4億噸，同比減少4659萬(wàn)噸，占規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量的50.2%。

資訊

世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布《世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2024》

6月6日，世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布《世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2024》，通過(guò)鋼鐵產(chǎn)量、鋼鐵表觀消費(fèi)、全球鋼鐵貿(mào)易量、鐵礦石產(chǎn)量及貿(mào)易量等主要指標(biāo)介紹鋼鐵行業(yè)整體發(fā)展情況 手冊(cè)公布了2023年全球鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量前50名其中，中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)穩(wěn)居榜首，安賽樂(lè)米塔爾位列第二名，鞍鋼集團(tuán)位列第三名上榜的中國(guó)鋼企超過(guò)榜單半數(shù)，具體排名如下： 附件：世界鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2024 。

鋼材

中州期貨：港口庫(kù)存下降，鐵礦震蕩運(yùn)行

其中，產(chǎn)量排名前三的省份分別是河北、江蘇和山東 ③綜合來(lái)看，鐵礦石供需雙強(qiáng)鐵水產(chǎn)量大幅上升，提升鐵礦石需求，短期對(duì)價(jià)格有一定支撐疏港與成交量回升但港口庫(kù)存再次累庫(kù)宏觀刺激政策加速落地，市場(chǎng)信心較強(qiáng)關(guān)注政策落地后帶來(lái)的變化 操作建議：區(qū)間操作

機(jī)構(gòu)

Mysteel晚餐：國(guó)內(nèi)鐵礦石港庫(kù)減少，集運(yùn)歐線期價(jià)創(chuàng)歷史新高

其中，產(chǎn)量排名前三的省份分別是河北、江蘇和山東 （2）鋼筋：4月份，中國(guó)鋼筋產(chǎn)量為1634.3萬(wàn)噸，同比下降21.7%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量為6630.6萬(wàn)噸，同比下降12.8% （3）鐵礦石：4月份，中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量為8790.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.5%；1-4月累計(jì)產(chǎn)量為36887.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.0%。

資訊

Mysteel解讀：淡水河谷鐵礦產(chǎn)量有望重返全球第一？

其中，2023年涉及到鐵礦石解決方案（Iron Ore Solutions）的資本支出達(dá)37.6億美元，同比增加21.1%，在建增長(zhǎng)項(xiàng)目和維持項(xiàng)目投資總額分別為12.2億美元和25.4億美元得益于此，2023年Vale鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到3.21億噸,同比增長(zhǎng)4.3%，創(chuàng)2019年潰壩事件后的歷史新高 穩(wěn)定的資本支出保障了各礦區(qū)增長(zhǎng)項(xiàng)目和維持項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，得益于此，預(yù)計(jì)2026年VALE鐵礦石總產(chǎn)量將恢復(fù)至3.4-3.6億噸區(qū)間，有望重回世界排名第一。

主編視角

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)簡(jiǎn)析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯?jié)摿薮?/a>

Mysteel解讀：Fortescue 四季度鐵礦發(fā)運(yùn)回升, 財(cái)年增量預(yù)計(jì)2024年釋放

在此期間，F(xiàn)ortescue旗艦產(chǎn)品超特粉和混合粉的折扣有所減少，價(jià)格較為堅(jiān)挺，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)不足 根據(jù)Mysteel鐵礦石分品種經(jīng)濟(jì)性模型測(cè)算，超特粉和混合粉排名較為靠后，且期間超特粉受57印粉搶占市場(chǎng)份額，鋼廠對(duì)其需求有所下降此外，四季度鐵水產(chǎn)量在鋼廠利潤(rùn)不佳及年底高爐常規(guī)檢修增多的情況下出現(xiàn)明顯減量，247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量在季度內(nèi)呈下行趨勢(shì)，在四季度末環(huán)比下降11.13%至221.28萬(wàn)噸，進(jìn)一步抑制鋼廠需求（圖一）。

主編視角

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

2022年美國(guó)DRI產(chǎn)量達(dá)500萬(wàn)噸，較2018年增長(zhǎng)49.25%（圖四） 另外，雖然墨西哥的鐵礦石產(chǎn)量在北美三國(guó)中排名最末，但其DRI產(chǎn)量卻位居第一，支撐了當(dāng)?shù)?em class='keyword'>鐵礦石需求，從而也限制了其對(duì)外出口的空間這主要是因?yàn)楸泵绤^(qū)域天然氣資源較為豐富，適合發(fā)展氣基DRI產(chǎn)業(yè)2022年墨西哥的DRI產(chǎn)量達(dá)573萬(wàn)噸，居世界第五位（圖四）。

主編視角

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)上漲，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩運(yùn)行

數(shù)據(jù)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年11月中國(guó)粗鋼產(chǎn)量7609.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%；1-11月中國(guó)粗鋼產(chǎn)95214.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%其中，產(chǎn)量排名前二的省份分別是河北和江蘇 據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)12月20日10家期貨機(jī)構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行，鐵礦石震蕩運(yùn)行，焦煤、焦炭震蕩運(yùn)行。

期評(píng)

鐵合金面臨“供強(qiáng)需弱”壓力

今年前10個(gè)月，硅鐵和錳硅消費(fèi)量同比分別減少7.2%和增加1.3%，粗鋼消費(fèi)和出口同比拖累明顯粗鋼方面，今年鐵水和粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但前三季度鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)率為0.27%，在工業(yè)41大類中排名倒數(shù)第三，鋼廠始終把降本增效、提高資金效率作為主要任務(wù)從生產(chǎn)原料角度來(lái)看，鐵合金跟鐵礦石和雙焦相比，生產(chǎn)用量和比重較低，采購(gòu)定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)始終在鋼廠一方，鐵合金生產(chǎn)企業(yè)議價(jià)能力弱，因此今年鋼廠端的合金采購(gòu)消費(fèi)呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊跌態(tài)勢(shì)，也是合金價(jià)格弱勢(shì)的直接原因。

爐料

DENR：菲律賓鎳礦產(chǎn)量同比增加24%，印尼成為其新貿(mào)易伙伴

總發(fā)貨量為 102100.72 噸（干噸） 黃金緊隨其后，產(chǎn)值為 776.5 億比索，占金屬總產(chǎn)量的 41.07%銅排名第三，占 9.94% 的份額，價(jià)值 187.9 億比索其產(chǎn)量增至 195553 噸，增幅為 2%銀礦、鉻鐵礦和鐵礦石的總產(chǎn)值達(dá)26.4億比索，占總產(chǎn)值的1.40% 就地區(qū)總產(chǎn)值貢獻(xiàn)而言，Caraga 所占份額最大，達(dá) 31.93%，即 603.6 億比索。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel解讀：南非鐵礦石供應(yīng)還能重回巔峰嗎？

2023年數(shù)據(jù)顯示，南非鐵礦石總儲(chǔ)量約為6.7億噸，在全球鐵礦資源儲(chǔ)量排名中排名第十二位 根據(jù)Mysteel全球礦山產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，南非當(dāng)?shù)氐V山項(xiàng)目共計(jì)20個(gè)，其中12個(gè)目前處于在產(chǎn)狀態(tài)，占樣本總數(shù)的67%，涉及在產(chǎn)產(chǎn)能約為0.82億噸，在產(chǎn)礦山主要集中在北開(kāi)普省、林波波省 回顧2019-2023年期間，南非鐵礦石年產(chǎn)量均維持在6000-7500萬(wàn)噸區(qū)間內(nèi)，但產(chǎn)量波動(dòng)較大（圖一），其中2020年受疫情疊加基礎(chǔ)設(shè)施問(wèn)題等的影響，產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降，僅為約6000萬(wàn)噸，同比降幅超過(guò)17%。

主編視角

黑色期貨早報(bào)：各品種漲跌不一，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行

其中，產(chǎn)量排名前三的省份分別是河北、江蘇和山東 據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)11月24日11家期貨機(jī)構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行，鐵礦石震蕩運(yùn)行，焦煤、焦炭震蕩運(yùn)行。

期評(píng)

Mysteel解讀：力拓全年計(jì)劃穩(wěn)步進(jìn)行 鐵礦結(jié)構(gòu)有所調(diào)整

全球鐵礦產(chǎn)量排名第一的生產(chǎn)商力拓于北京時(shí)間10月17日發(fā)布了2023年三季度產(chǎn)銷報(bào)告，得益于國(guó)內(nèi)需求的穩(wěn)固，其皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石發(fā)運(yùn)量在三季度不管是同比還是環(huán)比的角度都保持著一定的增長(zhǎng)趨勢(shì)然而，為了保障其旗艦產(chǎn)品的品質(zhì)，本季度SP10粉塊的產(chǎn)量同比出現(xiàn)大幅上升，而PB粉塊產(chǎn)品同比則相應(yīng)有所減少，品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整也使得力拓皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量同比出現(xiàn)邊際下滑 力拓皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石的全年發(fā)運(yùn)指導(dǎo)目標(biāo)區(qū)間仍保持在3.2-3.35億噸，基于最中間值測(cè)算前三季度發(fā)運(yùn)進(jìn)度合計(jì)已超75%，且快于去年同期，符合此前預(yù)期，因此Mysteel預(yù)計(jì)力拓2023年全年發(fā)運(yùn)將位于目標(biāo)區(qū)間高位水平，有望突破3.3億噸。

主編視角