2024年中國人均鋼材表觀消費量降至601.1千克 排名全球第三

2024年，阿根廷、南非、委內(nèi)瑞拉人均成品鋼材表觀消費量排名后三位，分別為73.3千克、70.6千克和8.8千克值得一提的是，印度人均成品鋼材表觀消費量近年來持續(xù)上升，2024年升至歷史高位147.9千克 2024年，全球生鐵產(chǎn)量為12.935億噸，同比下滑1.3%；表觀消費量為12.947億噸，同比下降1.1%2024年全球直接還原鐵產(chǎn)量為1.441億噸，同比增長3.9% 2024年全球鐵礦石貿(mào)易量 2024年，全球鐵礦石貿(mào)易量為17.370億噸，同比增長1.9%。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

2024年中國人均鋼材表觀消費量降至601.1千克，排名全球第三

2024年，阿根廷、南非、委內(nèi)瑞拉人均成品鋼材表觀消費量排名后三位，分別為73.3千克、70.6千克和8.8千克值得一提的是，印度人均成品鋼材表觀消費量近年來持續(xù)上升，2024年升至歷史高位147.9千克 2024年，全球生鐵產(chǎn)量為12.935億噸，同比下滑1.3%；表觀消費量為12.947億噸，同比下降1.1%2024年全球直接還原鐵產(chǎn)量為1.441億噸，同比增長3.9% 2024年全球鐵礦石貿(mào)易量 2024年，全球鐵礦石貿(mào)易量為17.370億噸，同比增長1.9%。

鋼材

海南礦業(yè)2024年石碌鐵礦石地采原礦產(chǎn)量491萬噸

近期，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會發(fā)布2024年中國冶金礦山企業(yè)50強名單，海南礦業(yè)較去年上升1位至第19位，連續(xù)兩年排名攀升 為持續(xù)提高礦山企業(yè)社會影響力和行業(yè)凝聚力，發(fā)揮大型骨干企業(yè)的示范引領(lǐng)作用，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會參照國際通行做法，以企業(yè)鐵礦石業(yè)務(wù)營業(yè)收入為主要依據(jù)，綜合考慮企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、產(chǎn)品產(chǎn)量、掌控資源量等因素，確定2024年中國冶金礦山企業(yè)50強 2024年，石碌鐵礦石地采原礦產(chǎn)量491萬噸，連續(xù)三年達產(chǎn)。

原料

MCS鋼材掉期周報:鋼材復產(chǎn)加速，靜待需求驗證

其中，韓企接單量為90萬CGT，占62%，排名全球第一中國以27萬CGT（19%）緊隨其后 3、2024年英美資源全年鐵礦石總產(chǎn)量為6076.8萬噸，同比增長1%；鐵礦石總銷量為6090.9萬噸，同比下降1%。

場外衍生品分析

李孝才：魏橋鐵粉應用及推廣

魏橋集團在2024年世界500強榜單中位列第175位、2024年中國民營企業(yè)500強榜單中排名第9位，連續(xù)多年位列山東第一 隨后，李孝才先生對于公司鐵礦石方面的主要產(chǎn)品魏橋鐵粉進行了介紹憑借產(chǎn)品獨特有效的降本優(yōu)勢，現(xiàn)已與多家實體鋼企、鐵選廠達成長期合作關(guān)系，長協(xié)合同量約占產(chǎn)量的80%同時，李孝才先生也向在座的嘉賓展示了從燒結(jié)配料、選廠配礦、高爐和轉(zhuǎn)爐球團四方面的實例同樣，價格和指標方面也進行了詳細介紹。

會議報道

Mysteel解讀：印度直接還原鐵產(chǎn)量何以居世界首位？

盡管印度的煉焦煤資源不夠豐富，但是其動力煤資源非常充足，在煤炭資源儲量排名世界第五的情況下，約90.6%的煤炭為動力煤（見圖2-1和圖2-2）根據(jù)印度煤炭部統(tǒng)計，2022動力煤產(chǎn)量為9.32億噸，遠高于煉焦煤產(chǎn)量，這使得印度非常適合采用煤基還原工藝來生產(chǎn)DRI 另外，印度的鐵礦石資源豐富且原礦品位也相對較高。

主編視角

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤飄紅，國際金價創(chuàng)歷史新高

◎7月8日-7月14日，澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1253.4萬噸，環(huán)比上升14萬噸，庫存絕對量略低于今年以來的平均值 ◎中國煤炭工業(yè)協(xié)會：1-6月排名前10家企業(yè)原煤產(chǎn)量合計為11.4億噸，同比減少4659萬噸，占規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量的50.2%。

資訊

世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布《世界鋼鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù)2024》

6月6日，世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布《世界鋼鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù)2024》，通過鋼鐵產(chǎn)量、鋼鐵表觀消費、全球鋼鐵貿(mào)易量、鐵礦石產(chǎn)量及貿(mào)易量等主要指標介紹鋼鐵行業(yè)整體發(fā)展情況 手冊公布了2023年全球鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量前50名其中，中國寶武鋼鐵集團穩(wěn)居榜首，安賽樂米塔爾位列第二名，鞍鋼集團位列第三名上榜的中國鋼企超過榜單半數(shù)，具體排名如下： 附件：世界鋼鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù)2024 。

鋼材

中州期貨：港口庫存下降，鐵礦震蕩運行

其中，產(chǎn)量排名前三的省份分別是河北、江蘇和山東 ③綜合來看，鐵礦石供需雙強鐵水產(chǎn)量大幅上升，提升鐵礦石需求，短期對價格有一定支撐疏港與成交量回升但港口庫存再次累庫宏觀刺激政策加速落地，市場信心較強關(guān)注政策落地后帶來的變化 操作建議：區(qū)間操作

機構(gòu)

Mysteel晚餐：國內(nèi)鐵礦石港庫減少，集運歐線期價創(chuàng)歷史新高

其中，產(chǎn)量排名前三的省份分別是河北、江蘇和山東 （2）鋼筋：4月份，中國鋼筋產(chǎn)量為1634.3萬噸，同比下降21.7%；1-4月累計產(chǎn)量為6630.6萬噸，同比下降12.8% （3）鐵礦石：4月份，中國鐵礦石原礦產(chǎn)量為8790.4萬噸，同比增長11.5%；1-4月累計產(chǎn)量為36887.0萬噸，同比增長14.0%。

資訊

Mysteel解讀：淡水河谷鐵礦產(chǎn)量有望重返全球第一？

其中，2023年涉及到鐵礦石解決方案（Iron Ore Solutions）的資本支出達37.6億美元，同比增加21.1%，在建增長項目和維持項目投資總額分別為12.2億美元和25.4億美元得益于此，2023年Vale鐵礦石產(chǎn)量達到3.21億噸,同比增長4.3%，創(chuàng)2019年潰壩事件后的歷史新高 穩(wěn)定的資本支出保障了各礦區(qū)增長項目和維持項目的持續(xù)推進，得益于此，預計2026年VALE鐵礦石總產(chǎn)量將恢復至3.4-3.6億噸區(qū)間，有望重回世界排名第一。

主編視角

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應簡析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯?jié)摿薮?/a>

Mysteel解讀：Fortescue 四季度鐵礦發(fā)運回升, 財年增量預計2024年釋放

在此期間，F(xiàn)ortescue旗艦產(chǎn)品超特粉和混合粉的折扣有所減少，價格較為堅挺，性價比優(yōu)勢不足 根據(jù)Mysteel鐵礦石分品種經(jīng)濟性模型測算，超特粉和混合粉排名較為靠后，且期間超特粉受57印粉搶占市場份額，鋼廠對其需求有所下降此外，四季度鐵水產(chǎn)量在鋼廠利潤不佳及年底高爐常規(guī)檢修增多的情況下出現(xiàn)明顯減量，247家鋼廠日均鐵水產(chǎn)量在季度內(nèi)呈下行趨勢，在四季度末環(huán)比下降11.13%至221.28萬噸，進一步抑制鋼廠需求（圖一）。

主編視角

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

2022年美國DRI產(chǎn)量達500萬噸，較2018年增長49.25%（圖四） 另外，雖然墨西哥的鐵礦石產(chǎn)量在北美三國中排名最末，但其DRI產(chǎn)量卻位居第一，支撐了當?shù)?em class='keyword'>鐵礦石需求，從而也限制了其對外出口的空間這主要是因為北美區(qū)域天然氣資源較為豐富，適合發(fā)展氣基DRI產(chǎn)業(yè)2022年墨西哥的DRI產(chǎn)量達573萬噸，居世界第五位（圖四）。

主編視角

黑色期貨早報：各品種多數(shù)上漲，多機構(gòu)料鐵礦石震蕩運行

數(shù)據(jù)：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年11月中國粗鋼產(chǎn)量7609.9萬噸，同比增長0.4%；1-11月中國粗鋼產(chǎn)95214.0萬噸，同比增長1.5%其中，產(chǎn)量排名前二的省份分別是河北和江蘇 據(jù)Mysteel統(tǒng)計12月20日10家期貨機構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機構(gòu)料螺紋鋼震蕩運行，鐵礦石震蕩運行，焦煤、焦炭震蕩運行。

期評

鐵合金面臨“供強需弱”壓力

今年前10個月，硅鐵和錳硅消費量同比分別減少7.2%和增加1.3%，粗鋼消費和出口同比拖累明顯粗鋼方面，今年鐵水和粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長，但前三季度鋼鐵行業(yè)利潤率為0.27%，在工業(yè)41大類中排名倒數(shù)第三，鋼廠始終把降本增效、提高資金效率作為主要任務(wù)從生產(chǎn)原料角度來看，鐵合金跟鐵礦石和雙焦相比，生產(chǎn)用量和比重較低，采購定價權(quán)和話語權(quán)始終在鋼廠一方，鐵合金生產(chǎn)企業(yè)議價能力弱，因此今年鋼廠端的合金采購消費呈現(xiàn)量價齊跌態(tài)勢，也是合金價格弱勢的直接原因。

爐料

DENR：菲律賓鎳礦產(chǎn)量同比增加24%，印尼成為其新貿(mào)易伙伴

總發(fā)貨量為 102100.72 噸（干噸） 黃金緊隨其后，產(chǎn)值為 776.5 億比索，占金屬總產(chǎn)量的 41.07%銅排名第三，占 9.94% 的份額，價值 187.9 億比索其產(chǎn)量增至 195553 噸，增幅為 2%銀礦、鉻鐵礦和鐵礦石的總產(chǎn)值達26.4億比索，占總產(chǎn)值的1.40% 就地區(qū)總產(chǎn)值貢獻而言，Caraga 所占份額最大，達 31.93%，即 603.6 億比索。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel解讀：南非鐵礦石供應還能重回巔峰嗎？

2023年數(shù)據(jù)顯示，南非鐵礦石總儲量約為6.7億噸，在全球鐵礦資源儲量排名中排名第十二位 根據(jù)Mysteel全球礦山產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，南非當?shù)氐V山項目共計20個，其中12個目前處于在產(chǎn)狀態(tài)，占樣本總數(shù)的67%，涉及在產(chǎn)產(chǎn)能約為0.82億噸，在產(chǎn)礦山主要集中在北開普省、林波波省 回顧2019-2023年期間，南非鐵礦石年產(chǎn)量均維持在6000-7500萬噸區(qū)間內(nèi)，但產(chǎn)量波動較大（圖一），其中2020年受疫情疊加基礎(chǔ)設(shè)施問題等的影響，產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降，僅為約6000萬噸，同比降幅超過17%。

主編視角

黑色期貨早報：各品種漲跌不一，多機構(gòu)料螺紋鋼震蕩運行

其中，產(chǎn)量排名前三的省份分別是河北、江蘇和山東 據(jù)Mysteel統(tǒng)計11月24日11家期貨機構(gòu)操作策略，其中多數(shù)機構(gòu)料螺紋鋼震蕩運行，鐵礦石震蕩運行，焦煤、焦炭震蕩運行。

期評

Mysteel解讀：力拓全年計劃穩(wěn)步進行 鐵礦結(jié)構(gòu)有所調(diào)整

全球鐵礦產(chǎn)量排名第一的生產(chǎn)商力拓于北京時間10月17日發(fā)布了2023年三季度產(chǎn)銷報告，得益于國內(nèi)需求的穩(wěn)固，其皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石發(fā)運量在三季度不管是同比還是環(huán)比的角度都保持著一定的增長趨勢然而，為了保障其旗艦產(chǎn)品的品質(zhì)，本季度SP10粉塊的產(chǎn)量同比出現(xiàn)大幅上升，而PB粉塊產(chǎn)品同比則相應有所減少，品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整也使得力拓皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量同比出現(xiàn)邊際下滑 力拓皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石的全年發(fā)運指導目標區(qū)間仍保持在3.2-3.35億噸，基于最中間值測算前三季度發(fā)運進度合計已超75%，且快于去年同期，符合此前預期，因此Mysteel預計力拓2023年全年發(fā)運將位于目標區(qū)間高位水平，有望突破3.3億噸。

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