8日全球煤炭快訊：北昆士蘭三港8月煤炭出口同比增長(zhǎng)1.69% 德國(guó)煤炭利潤(rùn)在創(chuàng)紀(jì)錄的碳價(jià)格下維持競(jìng)爭(zhēng)力

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel早讀：關(guān)稅消息擾動(dòng) 有色金屬全線飄綠

◎在印尼政府提高了采礦業(yè)的稅費(fèi)后，礦業(yè)公司警告稱(chēng)利潤(rùn)將下滑，進(jìn)而可能削減產(chǎn)量印尼政府在上周末宣布，提高對(duì)鎳、煤炭、銅、黃金等礦產(chǎn)的特許權(quán)使用費(fèi)稅率其中，鎳的稅率增幅最大，從原定固定的10%上調(diào)至14%至19%不等，具體稅率取決于鎳的市場(chǎng)價(jià)格 09:45 中國(guó)4月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI 13:45 瑞士4月季調(diào)后失業(yè)率 14:45 法國(guó)3月工業(yè)產(chǎn)出月率 15:50 法國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI終值 15:55 德國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI終值 16:00 歐元區(qū)4月服務(wù)業(yè)PMI終值 16:30 平英國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI終值 17:00 歐元區(qū)3月PPI月率 20:30 美國(guó)3月貿(mào)易帳(億美元) 22:00 美國(guó)4月全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù) 。

有色聚焦

奧鋼聯(lián)2023財(cái)年利潤(rùn)顯著下滑

市場(chǎng)概況 2024年一季度，受歐洲和中東地緣政治沖突持續(xù)、紅海危機(jī)繼續(xù)威脅全球供應(yīng)鏈、能源（主要是煤炭和天然氣）價(jià)格下跌、通貨膨脹率回落等因素共同影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然乏力，下游行業(yè)用鋼需求疲軟引發(fā)鋼材價(jià)格低迷 在歐洲，此前歐洲央行加息的滯后效應(yīng)繼續(xù)對(duì)生產(chǎn)資料、制造業(yè)和建筑業(yè)造成負(fù)面影響受益于歐洲央行暫停加息，以及大宗商品和能源價(jià)格下降，歐元區(qū)通脹率回落，2024年一季度歐洲（特別是德國(guó)）經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)觸底回升跡象。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤暫穩(wěn)運(yùn)行，港口煉焦煤市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)

【進(jìn)口煤炭】澳洲遠(yuǎn)期海外煉焦煤一線主焦CFR271.5美金/噸，日環(huán)比下降0.5美金/噸2日煉焦煤遠(yuǎn)期市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤German Creek（德國(guó)灣）準(zhǔn)一線煉焦煤資源成交價(jià)FOB254.0美金/噸，裝船期7月1日-7月10日，成交噸數(shù)8萬(wàn)噸俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)價(jià)格無(wú)明顯波動(dòng)，后市走勢(shì)暫不明朗 進(jìn)口港口方面，12日海運(yùn)煉焦煤港口現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)焦炭第二輪提降全面落地，港口貿(mào)易商讓利出貨，部分煤種成交價(jià)小幅下調(diào)20元/噸，個(gè)別煤種貼合盤(pán)面出貨，成交合理波動(dòng)上漲10元/噸。

盤(pán)點(diǎn)

Mysteel年終盤(pán)點(diǎn)：2023年海外鐵合金（錳硅篇）大事記

歐盟各國(guó)主要在有關(guān)延長(zhǎng)煤炭補(bǔ)貼問(wèn)題上持不同意見(jiàn)在當(dāng)天的談判上，歐盟輪值主席國(guó)瑞典提出一份提案，允許各國(guó)延長(zhǎng)對(duì)燃煤電廠的補(bǔ)貼，包括奧地利、比利時(shí)、德國(guó)和盧森堡在內(nèi)的國(guó)家表示反對(duì)，稱(chēng)這將破壞歐洲應(yīng)對(duì)氣候變化的目標(biāo)但這項(xiàng)提案得到了波蘭等國(guó)的支持，波蘭約70%的電力來(lái)自煤炭當(dāng)天，歐盟能源部長(zhǎng)在盧森堡召開(kāi)會(huì)議，探討對(duì)歐盟電力市場(chǎng)的設(shè)計(jì)進(jìn)行改革的方法改革的目標(biāo)之一是通過(guò)改善長(zhǎng)期電力市場(chǎng)的運(yùn)作方式，以降低電價(jià)對(duì)不穩(wěn)定的化石燃料價(jià)格的依賴(lài)，保護(hù)消費(fèi)者免受價(jià)格飆升的影響。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

Mysteel：進(jìn)口動(dòng)力煤市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行 投標(biāo)價(jià)倒掛約20元/噸

回顧11月進(jìn)口動(dòng)力煤市場(chǎng)震蕩趨弱運(yùn)行國(guó)內(nèi)外氣溫同比偏高，暖冬預(yù)期較強(qiáng)，歐洲天然氣及煤炭庫(kù)存充足，需求不足煤價(jià)下滑中國(guó)市場(chǎng)窄幅震蕩，港口去庫(kù)緩慢，需求表現(xiàn)疲態(tài) 一、國(guó)際煤炭需求短期難以提振，煤價(jià)延續(xù)弱勢(shì) 歐洲方面寒冬并未預(yù)期到來(lái)，需求釋放不足，加之歐洲ARA三港煤炭庫(kù)存延續(xù)高位，11月21日庫(kù)存達(dá)至640萬(wàn)噸在需求疲軟下，天然氣價(jià)格繼續(xù)下跌，并拉動(dòng)煤價(jià)回落另德國(guó)煤炭進(jìn)口商協(xié)會(huì)呼吁演唱燃煤備用發(fā)電廠的運(yùn)行時(shí)間。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel盤(pán)點(diǎn)：遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤偏弱運(yùn)行，港口煉焦煤市場(chǎng)成交氛圍提升

【進(jìn)口煤炭】12日煉焦煤遠(yuǎn)期市場(chǎng)偏弱運(yùn)行澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤資源供應(yīng)充足，而國(guó)際終端采購(gòu)趨弱，供需偏寬松情況下，價(jià)格難言支撐另外今日德國(guó)灣一線主焦FOB成交218美金，船期8月中旬，成交4萬(wàn)噸 進(jìn)口港口方面，12日海運(yùn)煉焦煤港口市場(chǎng)有漲焦炭開(kāi)啟第二輪提漲，港口市場(chǎng)成交氛圍提升，貿(mào)易商信心稍有提振，除個(gè)別煤種因港口資源充足，成交價(jià)跌10元/噸至合理區(qū)間，其余成交漲幅為10-30元/噸。

盤(pán)點(diǎn)

本周海外鐵合金熱點(diǎn)（6.19-6.23）

歐盟各國(guó)主要在有關(guān)延長(zhǎng)煤炭補(bǔ)貼問(wèn)題上持不同意見(jiàn)在當(dāng)天的談判上，歐盟輪值主席國(guó)瑞典提出一份提案，允許各國(guó)延長(zhǎng)對(duì)燃煤電廠的補(bǔ)貼，包括奧地利、比利時(shí)、德國(guó)和盧森堡在內(nèi)的國(guó)家表示反對(duì)，稱(chēng)這將破壞歐洲應(yīng)對(duì)氣候變化的目標(biāo)但這項(xiàng)提案得到了波蘭等國(guó)的支持，波蘭約70%的電力來(lái)自煤炭當(dāng)天，歐盟能源部長(zhǎng)在盧森堡召開(kāi)會(huì)議，探討對(duì)歐盟電力市場(chǎng)的設(shè)計(jì)進(jìn)行改革的方法改革的目標(biāo)之一是通過(guò)改善長(zhǎng)期電力市場(chǎng)的運(yùn)作方式，以降低電價(jià)對(duì)不穩(wěn)定的化石燃料價(jià)格的依賴(lài)，保護(hù)消費(fèi)者免受價(jià)格飆升的影響。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

德國(guó)計(jì)劃對(duì)能源公司征收33%的暴利稅，卻被指稅率不夠高

據(jù)媒體援引德國(guó)財(cái)政部消息人士報(bào)道，德國(guó)政府計(jì)劃對(duì)天然氣、石油和煤炭公司征收高達(dá)33%的暴利稅，預(yù)計(jì)這項(xiàng)特別稅將帶來(lái)10-30億歐元的收入 知情人士稱(chēng)，這項(xiàng)稅收名為“歐盟能源危機(jī)貢獻(xiàn)”，將在2022年年底實(shí)施，被征稅的公司數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)到兩位數(shù)，新稅收針對(duì)的是這些公司2022年和2023年的利潤(rùn) 俄烏沖突爆發(fā)后，隨著俄羅斯和西方關(guān)系急劇惡化，全球化石燃料價(jià)格大幅飆升，尤其是天然氣，而能源公司則普遍從中賺取了巨額利潤(rùn)。

爐料

俄烏局勢(shì)丨大宗商品價(jià)格一覽表（11月23日）

美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員支持放慢加息步伐美聯(lián)儲(chǔ)研究人員預(yù)計(jì)明年美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性約為50% 知情人士透露，圍繞七國(guó)集團(tuán)對(duì)俄羅斯原油的價(jià)格上限應(yīng)該設(shè)置在什么水平，歐盟各國(guó)之間的的談判在周三晚間陷入僵局 德國(guó)計(jì)劃對(duì)天然氣、煤炭和石油公司征收33%的暴利稅 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

資訊

德國(guó)煤炭電廠正在發(fā)揮替代作用

盡管德國(guó)可以通過(guò)提高煤炭發(fā)電小時(shí)數(shù)來(lái)彌補(bǔ)天然氣損失量，但能源價(jià)格和電力價(jià)格將在四季度的寒潮中面臨再度推高的風(fēng)險(xiǎn)，德國(guó)通貨膨脹居高不下和經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退階段都將演變?yōu)楝F(xiàn)實(shí) D德國(guó)碳排放組成結(jié)構(gòu)較為均衡 從碳排放的結(jié)構(gòu)上來(lái)看，以電力和供暖為代表的能源使用部門(mén)是德國(guó)碳排放的主要來(lái)源，但德國(guó)碳排放的組成結(jié)構(gòu)較為均衡根據(jù)歐洲環(huán)境署（EEA）的數(shù)據(jù)，2020年，能源部門(mén)以2.19億噸的碳排放量占到德國(guó)溫室氣體排放量的第一名，能源部門(mén)碳排放量占總碳排放量的30%，顯著低于42%的全球平均水平和33%的歐盟平均水平。

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Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(10.3 - 10.9)

發(fā)運(yùn)中國(guó)60.4萬(wàn)噸，環(huán)比降44%因國(guó)際能源價(jià)格居高不下，歐盟主要國(guó)家德國(guó)迎來(lái)小微企業(yè)破產(chǎn)潮，據(jù)央視新聞10月9日?qǐng)?bào)道，在德國(guó)在野黨德國(guó)選擇黨組織下，數(shù)以千計(jì)德國(guó)民眾10月8日聚集在首都柏林議會(huì)大廈外，表達(dá)對(duì)德國(guó)官方能源政策的不滿，呼吁取消對(duì)俄羅斯制裁 （3）澳大利亞 本期澳洲煤炭總發(fā)運(yùn)量403.4萬(wàn)噸，環(huán)比降5.3%。

澳洲發(fā)運(yùn)

發(fā)改委：國(guó)內(nèi)煤炭、電力價(jià)格總體運(yùn)行在合理區(qū)間

“英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)市場(chǎng)交易電價(jià)漲至去年同期的4-10倍，而我國(guó)電力用戶平均電價(jià)同比僅上漲10%，居民、農(nóng)業(yè)電價(jià)保持穩(wěn)定，有力保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行”她說(shuō) 煤炭占我國(guó)能源消費(fèi)比重56%，燃煤發(fā)電在總發(fā)電量中占比約60%，以煤為主的能源供給結(jié)構(gòu)是我國(guó)的基本國(guó)情 “針對(duì)去年9、10月份煤炭價(jià)格非正常上漲，煤電矛盾凸顯的情況，按照國(guó)家決策部署，我們?cè)诔掷m(xù)做好能源保供穩(wěn)價(jià)工作基礎(chǔ)上，總結(jié)多年價(jià)格調(diào)控實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，充分考慮煤、電市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律，抓住難得時(shí)機(jī)打出了煤價(jià)、電價(jià)機(jī)制改革的‘組合拳’。

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Mysteel早讀：鋼廠漲價(jià)期市飄紅，建材日成交量創(chuàng)年內(nèi)新高

◎ 國(guó)家能源集團(tuán)2022年第二批重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工，涵蓋煤炭、運(yùn)輸、化工、煤電、水電、新能源等六大類(lèi)19個(gè)項(xiàng)目，總投資超過(guò)730億元 ◎ 國(guó)家發(fā)改委：豬肉價(jià)格進(jìn)入過(guò)度上漲二級(jí)預(yù)警區(qū)間，本周將投放今年第4批中央豬肉儲(chǔ)備 07:50 日本央行公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要 14:00 德國(guó)10月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù) 19:00 加拿大9月CFIB商業(yè)晴雨表 20:30 美國(guó)8月批發(fā)庫(kù)存月率初值 熱門(mén)活動(dòng)都在這里，點(diǎn)擊圖片，立即了解！ 。

資訊

Mysteel：8月進(jìn)口煉焦煤數(shù)量創(chuàng)今年新高 9月有望繼續(xù)增加

今年4月，歐盟決定對(duì)俄羅斯實(shí)施煤炭禁運(yùn)，歐盟最初提出給成員國(guó)90天過(guò)渡期，但在德國(guó)等國(guó)要求下延長(zhǎng)至120天俄羅斯煤流向中國(guó)的量可能繼續(xù)增加，但從價(jià)格上來(lái)看，進(jìn)口俄羅斯煤利潤(rùn)已不多，另一方面是目前俄方鐵路被征集，集港能力較弱，進(jìn)口俄羅斯煤增量也有限，預(yù)計(jì)9月俄羅斯煤進(jìn)口量在200萬(wàn)噸左右 蒙煤方面，2022年9月9日上午10時(shí)，備受關(guān)注的塔本陶勒蓋煤礦至嘎順蘇海圖口岸267公里鐵路的建成儀式在鐵路起始站臺(tái)塔本陶勒蓋煤礦處正式舉行。

煤焦熱點(diǎn)

快訊：日本8月煤炭進(jìn)口同比增長(zhǎng)6.7%

PTBA是已開(kāi)始向歐洲出口煤炭的印尼礦商之一這家國(guó)有公司業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān) Rafli Yandra（拉夫·利亞德拉）表示，從3月到-7月，公司向意大利出口了14.7萬(wàn)噸煤炭 “對(duì)于德國(guó)和波蘭等其他歐洲國(guó)家，PTBA目前正在嘗試以更優(yōu)惠的價(jià)格進(jìn)入這些市場(chǎng)，”利亞德拉周二告訴記者 Bukit Asam在1月-6月期間生產(chǎn)了1590萬(wàn)噸煤炭，比2021年同期增長(zhǎng)20%。

快訊

歐盟禁運(yùn)俄煤后能源困境雪上加霜

在禁運(yùn)令生效前，德國(guó)、波蘭、西班牙、意大利、荷蘭等歐盟國(guó)家大量囤購(gòu)俄煤俄羅斯商業(yè)日?qǐng)?bào)援引聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)稱(chēng)，今年3月—5月份，歐盟成員國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的煤炭量同比增長(zhǎng)了28%，成交量達(dá)到2940萬(wàn)噸；平均交易價(jià)格達(dá)到317美元/噸，較去年同期的105美元/噸大幅飆升歐盟6月份進(jìn)口了790萬(wàn)噸煤炭，其中進(jìn)口俄羅斯煤炭總量已經(jīng)下降至230萬(wàn)噸，為過(guò)去12個(gè)月以來(lái)的最低值。

爐料

熱浪干旱夾擊下，歐洲不止感到熱

德國(guó)農(nóng)民協(xié)會(huì)近日警告說(shuō)，在持續(xù)干旱的情況下，要警惕作物歉收和價(jià)格上漲的情況出現(xiàn)如果不能盡快持續(xù)下雨，收成可能會(huì)減少30%或40% 干旱還嚴(yán)重影響了歐洲的內(nèi)河航運(yùn)許多駁船需要為發(fā)電廠運(yùn)送煤炭，為鋼鐵、化工等工業(yè)企業(yè)運(yùn)送原材料但由于水位下降，萊茵河上的駁船只能以25%的運(yùn)力運(yùn)行德國(guó)環(huán)境技術(shù)員莉莉絲告訴新華社記者，如今的水位下降到幾乎斷航的臨界點(diǎn)了，“高溫把水都蒸干了”。

國(guó)際

歐盟對(duì)俄煤禁運(yùn)正式生效，地區(qū)能源問(wèn)題會(huì)否加劇？

廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)表示，除了德國(guó)新能源比例相對(duì)較高，歐盟其他國(guó)家新能源發(fā)展得不算太快，目前尚無(wú)法填補(bǔ)俄羅斯煤炭、天然氣供應(yīng)減少造成的缺口此外，地緣政治因素、連續(xù)高溫干旱天氣或使核電、水電貢獻(xiàn)量減少，或令歐盟對(duì)于煤炭的依賴(lài)進(jìn)一步增強(qiáng) 朱子悅認(rèn)為，持續(xù)數(shù)十年的“去煤化”趨勢(shì)導(dǎo)致全球煤炭供應(yīng)彈性下降，在需求大增、極端天氣、地緣沖突及能源替代和聯(lián)動(dòng)等多重因素?cái)_動(dòng)下，致使2021年以來(lái)全球煤炭價(jià)格大幅上漲。

爐料

【證券日?qǐng)?bào)】能源博弈拉動(dòng)海外煤價(jià)大漲，國(guó)內(nèi)持續(xù)加碼煤炭供應(yīng)價(jià)格平穩(wěn)

國(guó)泰君安證券研究報(bào)告表示，歐盟這一煤炭禁令，本質(zhì)上是為了減少歐洲對(duì)俄羅斯的能源依賴(lài)，倒逼德國(guó)、荷蘭等多個(gè)歐洲國(guó)家重啟煤電，正式實(shí)施后將最高影響全球煤炭消費(fèi)量2.5%的替代性需求，同時(shí)預(yù)計(jì)全球煤炭價(jià)格將持續(xù)在高位運(yùn)行 隨著海外能源博弈持續(xù)升級(jí)，國(guó)際煤價(jià)或?qū)⒗^續(xù)上漲 上半年，俄羅斯仍是歐盟最大的煤炭提供商，歐盟自俄羅斯進(jìn)口煤炭1820萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.2%，占?xì)W盟煤炭進(jìn)口總量的31.5%。

媒體報(bào)道