中國期貨業(yè)協(xié)：11月全國期貨市場成交額62.19萬億元

中國期貨業(yè)協(xié)會今天發(fā)布最新數(shù)字顯示，以單邊計算，11月全國期貨市場成交額62.19萬億元，成交量為6.78億手，同比分別增長13.28%和下降14.3%其中，黃金、玻璃、棕櫚油、碳酸鋰和中證1000股指期貨交易活躍數(shù)據(jù)還顯示，1-11月全國期貨累計成交額為561.99萬億元，累計成交量為70.74億手截至2024年11月底，我國共上市期貨期權(quán)品種143個

期貨知識

Mysteel半年報：2024下半年國內(nèi)菜籽價格或窄幅震蕩

上半年ICE油菜籽整體呈現(xiàn)震蕩偏弱走勢，主要跟隨芝加哥大豆及制成品市場、歐洲油菜籽和馬來西亞棕櫚油期貨走勢大部分新作菜籽生長狀況良好，油菜籽產(chǎn)量前景明朗，疊加菜籽出口需求不振，導(dǎo)致油菜籽價格承壓下行 （二）2022年上半年基本面情況回顧 1、供應(yīng)格局及變化趨勢分析 國產(chǎn)菜籽：截止至五月下旬，長江流域主產(chǎn)區(qū)新季菜籽全面上市從產(chǎn)量來看，受二月寒潮、以及四月連續(xù)陰雨天氣的影響，兩湖產(chǎn)區(qū)畝產(chǎn)整體有所下降，普遍在200斤/畝左右，部分受災(zāi)嚴(yán)重的產(chǎn)區(qū)畝產(chǎn)甚至不足百斤，兩湖產(chǎn)區(qū)菜籽產(chǎn)量或同比減產(chǎn)20%左右。

熱點分析

Mysteel早報：菜籽市場價格或窄幅震蕩（20240515）

主要因芝加哥豆油期貨、歐洲油菜籽和馬來西亞棕櫚油期貨走低 三、后市預(yù)測 新季菜籽少量上市且整體質(zhì)量一般，開秤價格低開運行，市場觀望情緒濃厚預(yù)計今日菜籽市場價格或窄幅震蕩，后市還需關(guān)注產(chǎn)區(qū)情況以及相關(guān)產(chǎn)品走勢

市場提示

[PVC]：隆眾早訊--周二版

國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，棕櫚油、菜油、20號膠（NR）、橡膠、豆油跌超1%；漲幅方面，焦煤漲近2%，菜粕、焦炭漲近1% 中信建投：預(yù)計央行更多采取降準(zhǔn)或投放MLF對沖 降息空間則相對有限 第135屆廣交會開幕 首日境外采購到會超6萬人 3月份商品豬銷售均價環(huán)比上漲 生豬養(yǎng)殖上市公司圍繞成本展開博弈 華泰證券：運價再度上漲或加劇海外通脹共振 瑞銀策略師：美聯(lián)儲明年加息至6.5%的可能性真實存在 美國3月零售銷售數(shù)據(jù)超預(yù)期 或進(jìn)一步推遲美聯(lián)儲降息 美聯(lián)儲戴利：最近的通脹數(shù)據(jù)并不令人意外 不急于降息 印度政府上調(diào)原油暴利稅至9600盧比/噸 。

早間提示

[PVC]：隆眾早訊--周二版

隆眾預(yù)計：10月10日24時將下調(diào)汽柴油限價，每噸汽油下調(diào)85、柴油下調(diào)80元，折合每升89#0.06、92#0.07、95#0.07、0#0.07元 國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，鐵礦石、LPG、菜粕、瀝青、棕櫚油、鐵礦石跌超1%，純堿、豆二、焦煤、燃料油跌超2%，燒堿、焦炭跌超3%豆一、淀粉、20號膠（NR）、丁二烯橡膠漲超1% 天風(fēng)證券：建筑業(yè)PMI景氣度大幅提升 看好城中村改造提速 碧桂園：1月至9月集團(tuán)實現(xiàn)權(quán)益銷售金額同比下降43.9% 業(yè)內(nèi)人士：二手房指導(dǎo)價存在的必要性逐步減弱 放開指導(dǎo)價也是一個政策選項 證券日報：對房地產(chǎn)信貸風(fēng)險要關(guān)注 但無需焦慮 經(jīng)濟日報：穩(wěn)妥有序推進(jìn)轉(zhuǎn)板上市 擴投資 壯主體 育產(chǎn)業(yè) 從地方部署看四季度經(jīng)濟“收官戰(zhàn)” 。

早間提示

Mysteel解讀：近期國內(nèi)外菜籽價格分析

湖北市場新菜籽集中上市，對華東較晚上市的產(chǎn)區(qū)定價起到參考作用現(xiàn)階段毛菜籽價格基本在5800-6000元/噸，凈菜籽價格6400-6500元/噸湖北市場上貨量不及往年同期，農(nóng)戶惜售，貿(mào)易商補庫有一定難度，下游積極采購，市場供不應(yīng)求，價格較前期小幅上漲約0.05元/斤尚未上市的產(chǎn)區(qū)集中在長江下游，預(yù)計新菜籽價格或與湖北菜籽價格相差不大，具體還要看各產(chǎn)區(qū)菜籽的含油情況 洲際交易所加拿大油菜籽 洲際交易所加拿大油菜籽期貨價格基本追隨芝加哥大豆、豆油期貨市場以及馬來西亞棕櫚油等外盤的走勢。

熱點分析

2022商品市場大幅波動沖擊不斷，2023年仍存不確定性

事實上，作為期貨上市品種的鎳也一度受新能源概念的帶動，成為商品期貨市場全年漲幅最大的品種“鎳過去主要用于生產(chǎn)不銹鋼，但隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)崛起，鎳被認(rèn)為是鋰電池的主要上游原材料，加上俄烏沖突的沖擊，讓市場預(yù)期未來鎳的供需形勢或持續(xù)受影響”專注鎳市場研究的金屬分析師李爍表示 圖為2022年國內(nèi)商品期貨市場表現(xiàn)（數(shù)據(jù)來源：新華財經(jīng)） 農(nóng)產(chǎn)品大幅波動引擔(dān)憂 受俄烏沖突、歐美持續(xù)加息金融資本撤離等因素影響，2022年主要農(nóng)產(chǎn)品市場亦受波及，尤其是俄烏沖突帶來的出口減少預(yù)期，以及部分出口國接連不斷限制出口等措施，使大宗農(nóng)產(chǎn)品價格大幅波動，包括棕櫚油、小麥、菜粕等品種表現(xiàn)明顯。

資訊

百年建筑早報：防疫政策不斷優(yōu)化，預(yù)估春節(jié)期間正常施工項目僅占7.21%

◎張文宏稱疫情高峰可能一個月內(nèi)到來 【金融】 ◎A股：滬指縮量調(diào)整跌0.87%，醫(yī)藥股再掀漲停潮 ◎港股：港股恒指跌2.2%內(nèi)房、科技、消費齊跌，新華制藥大漲54% ◎大宗：國內(nèi)商品期貨收盤互有漲跌，棕櫚油跌超7% 二、價格 三、產(chǎn)業(yè) 【鋼材】 ◎截至12月12日，多家上市房企公布2022年前11月銷售情況。

日評

Mysteel解讀：利空加持，豆油油脂大幅受挫

【導(dǎo)語】芝加哥9月1日消息：周四芝加哥期貨交易所（CBOT）豆油期貨市場收盤下跌，其中基準(zhǔn)期約收低5.8%，主要是因為國際原油期貨大幅下挫，豆油產(chǎn)量增加 國際方面：昨日芝加哥大豆和豆油以及歐洲油菜籽期貨同樣大幅下挫，馬來西亞棕櫚油期貨溫弱走低，加拿大油菜籽上市產(chǎn)量增加的預(yù)期，對現(xiàn)有市場構(gòu)成利空壓力，加之國際原油期貨走軟，也令植物油市場承壓。

熱點分析

市場人士：菜油呈近強遠(yuǎn)弱格局

近期，菜油期貨價格企穩(wěn)，主力合約呈現(xiàn)出橫盤振蕩走勢7月14日，菜油隨油脂寬幅走弱，但相對棕櫚油和豆油表現(xiàn)稍強市場人士表示，原油疲軟、印尼拋售棕櫚油等因素使得國際油脂成本進(jìn)一步下探，因此菜油也難以獨善其身，預(yù)計后市將單邊偏弱振蕩，維持近強遠(yuǎn)弱格局 6月中旬以來，菜油期貨持續(xù)下跌，菜油主力2209合約最大跌幅逾25%西南期貨油脂油料分析師黃婷告訴期貨日報記者，菜油持續(xù)走低主要有兩方面的因素：一方面，雖然2021/2022年度全球菜油供給因全球最大的菜籽生產(chǎn)國加拿大大幅減產(chǎn)而偏緊，但是全球主要菜籽需求方歐盟和中國菜籽在6—7月陸續(xù)上市，而歐盟和中國的菜籽都較上一年度產(chǎn)量增加，因此2022/2023年度全球菜籽供給預(yù)計將有所恢復(fù)；另一方面，替代品棕櫚油、豆油和葵油供給也都出現(xiàn)了明顯改善。

市場播報

Mysteel日報：連盤收跌 豆油現(xiàn)貨大幅下行

一、今日市場回顧 油脂市場公布的兩份報告下調(diào)了大豆、棕櫚油的產(chǎn)量和庫存，但卻不如市場預(yù)期，盤面跌破30日均線，再加上市場存在一些潛在的利空因素，油脂走勢呈現(xiàn)利多出盡的感覺現(xiàn)貨方面，全國均價下跌157元/噸 二、現(xiàn)貨小結(jié) 全國重點地區(qū)油廠一級豆油價格統(tǒng)計表 單位：元/噸 三、期貨分析 3月15日，大連豆油期貨Y2205合約至收盤跌206（結(jié)算價10348），收盤10230；盤中最高10490，最低10188，總手464349，持倉287815，倉差-19968。

日評

我國期貨市場整體規(guī)模體量大幅增長

期貨期權(quán)產(chǎn)品體系更加完善 2021年，中國期貨市場全年一共上市了4個新產(chǎn)品，包括2個期貨品種、2個期權(quán)產(chǎn)品其中，上期能源上市了原油期權(quán)；鄭商所上市了花生期貨；大商所上市了生豬期貨和棕櫚油期權(quán) 截至2021年年底，中國期貨與衍生品市場上市衍生品數(shù)量達(dá)到94個，其中商品類84個（期貨64個、期權(quán)20個），金融類10個（期貨6個、期權(quán)4個）。

期貨知識

2021年中國期貨市場成交量創(chuàng)歷史新高，連續(xù)三年大幅增長

其中，上期所下屬上海國際能源交易中心上市了原油期權(quán)；鄭商所上市了花生期貨;大商所上市了生豬期貨和棕櫚油期權(quán) 截至2021年底，中國期貨與衍生品市場上市品種數(shù)量達(dá)到94個，其中商品類84個（期貨64個、期權(quán)20個），金融類10個（期貨6個、期權(quán)4個） 四、期貨公司資本實力增強，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入增長超六成 根據(jù)中期協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，中國期貨公司總資產(chǎn)1.38萬億元，凈資產(chǎn)1614.46億元，同比分別增長40.8%和19.56%。

聚焦

國內(nèi)期市十大新聞

期貨和衍生品法有望在2022年三審后正式發(fā)布 二、期市品種和中介機構(gòu)擴容，資金總量突破1.2萬億元 2021年，國內(nèi)期貨市場先后上市生豬期貨、花生期貨、棕櫚油期權(quán)和原油期權(quán)等四個產(chǎn)品，場內(nèi)期貨和期權(quán)品種達(dá)94個7月24日，山東港信期貨開業(yè)，為最近12年國內(nèi)首次新設(shè)的期貨公司，全國期貨公司數(shù)量增至150家2021年4月末，國內(nèi)期貨市場客戶權(quán)益規(guī)模達(dá)到10243.52億元，首次突破萬億元大關(guān)。

期貨知識

2021年國內(nèi)期貨市場十大印象

市場成交再創(chuàng)新高 2021年期貨市場交易活躍，期貨業(yè)發(fā)展保持良好態(tài)勢1—11月全國期貨市場累計成交69.19億手，成交額536.46億元，同比分別增長28.61%和40.27%目前已上市94個期貨與期權(quán)品種，其中商品期貨64個，金融期貨6個，期權(quán)品種24個2021年上市生豬期貨、花生期貨、棕櫚油期權(quán)、原油期權(quán)，品種體系進(jìn)一步完善，除外匯期貨外，期貨品種門類基本做到全覆蓋。

市場播報

多空交織豆粕強勢振蕩

奧密克戎引發(fā)全球資本市場恐慌，原油價格首當(dāng)其沖，近期出現(xiàn)大幅下跌，直接利空具有生物柴油概念的植物油脂，馬來西亞棕櫚油期貨、美豆油期貨均出現(xiàn)破位低走，大連豆油主力合約同樣低點屢創(chuàng)，后市不容樂觀因油粕同為油籽下游產(chǎn)品，油粕價格具有一定的蹺蹺板效應(yīng)油脂走弱直接利多粕類，使得豆粕走勢相對偏強 當(dāng)然，美豆大量上市，且南美天氣無實質(zhì)性惡化，南美大豆產(chǎn)量豐產(chǎn)概率較大，對美豆?jié)q勢形成壓制，制約美豆上行空間。

市場播報

大商所將著力推進(jìn)大豆和鐵礦石定價中心建設(shè)

大商所總經(jīng)理席志勇在5日召開的2021年第17屆中國（深圳）國際期貨大會上表示，圍繞產(chǎn)品創(chuàng)新，集裝箱運力等戰(zhàn)略品種與干辣椒等特色中小宗品種加速推進(jìn)在前期鐵礦石、棕櫚油等品種對外開放基礎(chǔ)上，大商所將著力推進(jìn)大豆和鐵礦石定價中心建設(shè)，引導(dǎo)和推動全球生產(chǎn)商和貿(mào)易商參與期貨價格的形成與應(yīng)用，積極服務(wù)農(nóng)產(chǎn)品、鋼鐵等相關(guān)行業(yè)企業(yè)增強國際定價能力、保障供應(yīng)鏈安全 相關(guān)資訊： 上期所總經(jīng)理王鳳海：積極研究鈷、氫能、氨能和電力等期貨品種 上海期貨交易所總經(jīng)理王鳳海5日表示，境內(nèi)外聯(lián)動方面，上期所將推動航運指數(shù)、液化天然氣、石腦油等更多對外開放品種上市，研究探索黃金期貨國際化；同時，繼續(xù)拓展與境外交易所結(jié)算價授權(quán)等多種模式的合作，持續(xù)推進(jìn)期貨市場引入QFII和RQFII，探索國際化品種境外設(shè)立交割庫。

聚焦

油脂板塊全線回落，棕櫚油期貨減倉跌超3%

”周方影說 “8月1—15日馬棕櫚油出口船運量環(huán)比減21%—24%，出口數(shù)據(jù)暫時偏空”新湖期貨分析師陳燕杰認(rèn)為，從基本面來看，當(dāng)前的國際植物油供需緊張格局并沒有改善國際棕櫚油庫存依舊偏低、產(chǎn)量恢復(fù)不及預(yù)期，美豆新作尚未定產(chǎn)及上市，加拿大新作菜籽大幅減產(chǎn)概率大且未上市，國際葵籽雖然恢復(fù)性增長但新作同樣未上市因此，短期內(nèi)國際植物油市場暫時沒有新的、明確性的多空信號，市場更關(guān)心的是中期預(yù)期。

市場播報

大連商品交易所理事長冉華：棕櫚油率先實現(xiàn)期貨期權(quán)、場內(nèi)場外和國內(nèi)國際全覆蓋

中國證券網(wǎng)6月18日報道，大連商品交易所黨委書記、理事長冉華6月18日在棕櫚油期權(quán)上市暨引入境外交易者參與交易啟動儀式上致辭時表示，棕櫚油衍生品工具體系的深耕拓展史，是大商所立足期現(xiàn)貨、圍繞場內(nèi)外、著眼境內(nèi)外，扎實推進(jìn)國際一流衍生品交易所的一個縮影：從2007年上市棕櫚油期貨，到目前國內(nèi)70%的棕櫚油現(xiàn)貨貿(mào)易采用大商所期貨價格作為定價基準(zhǔn)、國內(nèi)外糧油龍頭企業(yè)廣泛利用期貨市場進(jìn)行風(fēng)險管理；從2017年試點棕櫚油場外期權(quán)、2018年推出棕櫚油商品互換，到今年在場外平臺引入棕櫚油基差交易，再到今天正式掛牌棕櫚油場內(nèi)期權(quán)；從去年12月引入境外交易者參與棕櫚油期貨，到今天棕櫚油期權(quán)的對外開放，大商所率先在棕櫚油這個全進(jìn)口商品上實現(xiàn)期貨期權(quán)、場內(nèi)場外和國內(nèi)國際全覆蓋。

聚焦

棕櫚油期權(quán)、原油期權(quán)正式掛牌時間確定

目前，大商所正穩(wěn)步推進(jìn)棕櫚油期權(quán)上市并同步引入境外交易者的各項準(zhǔn)備工作，確保棕櫚油期權(quán)順利上市和平穩(wěn)運行 另據(jù)了解，原油期權(quán)合約自2021年6月21日正式掛牌交易 為迎接原油期權(quán)這一新產(chǎn)品，市場各方正積極準(zhǔn)備中化石油有限公司期貨業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，上海原油期貨上市三年以來，合約無論在成交量、持倉量，還是市場參與者數(shù)量方面均已初顯規(guī)模，期貨合約在價格發(fā)現(xiàn)及風(fēng)險管理方面的功能逐步顯現(xiàn)，擇機推出原油期權(quán)的外部環(huán)境已具備。

聚焦