澳大利亞重要礦產(chǎn)公司肖項(xiàng)目鐵礦石品位更新至65%！

澳大利亞重要礦產(chǎn)公司（Australian Critical Minerals，簡稱ACM）在完成采樣分析后，確定了澳洲皮爾巴拉地區(qū)肖項(xiàng)目（Shaw Project）具有開采出直運(yùn)鐵礦石（Direct Shipping Ore，簡稱DSO）的潛力此次采樣分析于2024年9月開始，耗時(shí)三個(gè)月，共采樣測得鐵品位為65%、61%和60%的鐵礦石樣品。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel日報(bào)：華東地區(qū)鋼絞線價(jià)格承壓下行（9.22）

B 鋼盤條價(jià)格震蕩微幅調(diào)整，主導(dǎo)鋼廠因鞏固市場份額保持價(jià)格穩(wěn)定，庫存壓力大的鋼廠降幅明顯，焦炭市場平穩(wěn)，二級冶金焦主流價(jià) 1900 - 2500 元 / 噸，焦企開工率穩(wěn)定，供需平衡；鐵礦石價(jià)格有波動(dòng)，印度粉礦（62% 品位）報(bào)價(jià) 760 - 780 元 / 噸，澳大利亞 PB 粉 800 - 830 元 / 噸，受進(jìn)口量和港口庫存影響，波動(dòng)幅度可控，鋼廠按需采購鋼廠為應(yīng)對不確定性，B 鋼盤條、焦炭、鐵礦石庫存天數(shù)多控制在 15 - 20 天。

每日分析

Mysteel解讀：印度粗鋼產(chǎn)量變化對中國鐵元素供應(yīng)消費(fèi)格局的影響

這也導(dǎo)致了低品位鐵礦石出口量持續(xù)縮減，而高品位礦石進(jìn)口規(guī)模則保持穩(wěn)定增長態(tài)勢隨著印度低品礦出口持續(xù)收縮帶來的低品礦供給減少以及中國國內(nèi)鋼廠利潤水平下降后對于低品礦需求的回升，整體高低品礦價(jià)差明顯收窄 中國鐵礦石供給過剩的壓力減輕 從印度進(jìn)口鐵礦石的結(jié)構(gòu)來看，印度進(jìn)口高品鐵礦石增量主要來自巴西，2025年5月起，印度進(jìn)口巴西礦約270萬噸左右，其次為南非以及澳大利亞。

觀點(diǎn)

日本三井物產(chǎn)、伊藤忠收購必和必拓西澳Ministers North鐵礦部分權(quán)益

Ministers North鐵礦項(xiàng)目位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)，主要鐵礦石產(chǎn)品為鐵品位約62%的粉礦，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)2000萬噸，預(yù)計(jì)可提供長達(dá)11年的穩(wěn)定鐵礦石供應(yīng)，項(xiàng)目計(jì)劃于2028年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn) 除露天開采帶來的低成本運(yùn)營優(yōu)勢外，該項(xiàng)目還可充分利用現(xiàn)有Yandi礦區(qū)的加工設(shè)施與基礎(chǔ)設(shè)施，通過修建專用運(yùn)輸?shù)缆凡ζ溥M(jìn)行針對性改造，無需從頭建設(shè)大型選礦廠，有望降低開發(fā)成本并形成極具競爭力的運(yùn)營體系。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)繼續(xù)維持震蕩運(yùn)行（9.1-9.5）

供應(yīng)端方面，國產(chǎn)礦產(chǎn)量環(huán)比略降，疊加澳大利亞、巴西主要港口庫存雖小幅回升但仍處于三季度低位，國際供應(yīng)波動(dòng)傳導(dǎo)至國內(nèi)市場同時(shí)，鋼廠利潤仍存支撐復(fù)產(chǎn)預(yù)期，但限產(chǎn)導(dǎo)致鐵水減量預(yù)期，實(shí)際需求增量有限此外，人民幣貶值預(yù)期及力拓鐵路檢修等消息刺激市場情緒，推動(dòng)鐵礦石期貨震蕩偏強(qiáng)，但港口現(xiàn)貨價(jià)格走高后鋼廠接受度下降，貿(mào)易商出現(xiàn)觀望情緒，塊粉價(jià)差縮小反映市場對高品位礦需求減弱政策層面，遼寧省鋼鐵行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級及全國碳市場擴(kuò)圍增加了鋼廠生產(chǎn)成本，短期限產(chǎn)與長期減排壓力共同作用，導(dǎo)致鐵礦石需求結(jié)構(gòu)分化，高品位礦受建筑鋼材拖累，而制造業(yè)需求支撐部分礦種。

國產(chǎn)礦周評

澳洲礦企Cyclone Metals公布Iron Bear鐵礦項(xiàng)目范圍研究結(jié)果，年產(chǎn)能目標(biāo)定為2500萬噸

澳大利亞礦業(yè)開采公司Cyclone Metals Limited近日完成了其旗下鐵礦石項(xiàng)目Iron Bear的初步范圍研究（Scoping Study）研究結(jié)果顯示，該項(xiàng)目具備強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)效益，并將該項(xiàng)目生產(chǎn)目標(biāo)定為每年2500萬噸（基準(zhǔn)情況） Iron Bear鐵礦項(xiàng)目位于加拿大拉布拉多海槽地區(qū)（Labrador Trough），根據(jù)初步范圍研究顯示，該項(xiàng)目鐵礦資源儲(chǔ)量約166億噸，平均鐵品位為29.3%，主要鐵礦石產(chǎn)品有三種，分別為鐵品位69.8%（SiO?含量僅3.4%）的鐵精粉，鐵品位71.0%（SiO?含量僅1.1%）的直接還原鐵精粉和DR級球團(tuán)。

礦山動(dòng)態(tài)

中州期貨：2025年“基石計(jì)劃”鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)完成難度較大

造成這一差距的原因主要包括以下幾點(diǎn) 1.鐵礦價(jià)格重心下移導(dǎo)致高成本國產(chǎn)礦開采意愿下降 需求方面，2024—2025年間，中國房地產(chǎn)處于下行周期，需求持續(xù)疲軟；供給端方面，主流礦山加大資本支出，鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)新高在供需博弈下，鐵礦石價(jià)格自2024年初137美元/噸的高點(diǎn)，最低下跌至80美元/噸，2025年1—5月長期維持在100美元/噸以下 我國鐵礦石分布不均、平均品位約34.5%（澳大利亞和巴西礦石多在50%—60%以上），且以地下開采為主，需進(jìn)行采選加工，另需承擔(dān)環(huán)保和稅費(fèi)成本，同時(shí)運(yùn)輸主要依賴鐵路和公路，單位成本顯著高于海運(yùn)，綜合成本約80-90美元/噸。

原料

2025大宗商品配置與可持續(xù)發(fā)展大會(huì)暨鐵礦石資源創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)圓滿成功！

幾內(nèi)亞西芒杜、澳大利亞西坡等項(xiàng)目投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年非主流礦增量超3000萬噸此外，非洲、印度等地區(qū)的鐵礦石產(chǎn)量增長，為我國提供更多采購選擇，降低對澳巴的依賴度；高品位礦進(jìn)口需求增長中國鋼鐵行業(yè)環(huán)保政策趨嚴(yán)，要求高爐-轉(zhuǎn)爐工序能耗降低1%以上，電爐煉鋼占比提升至 15%，高品位鐵礦石（65% Fe以上）因雜質(zhì)少、冶煉效率高，成為鋼鐵企業(yè)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)的首選巴西和幾內(nèi)亞的高品位礦更具競爭力；國際形勢不確定性加劇，各國對礦產(chǎn)資源爭奪更加激烈。

會(huì)議報(bào)道

西非姆巴拉姆-納貝巴鐵礦項(xiàng)目將于2025年12月投產(chǎn)

其中，剛果（布）境內(nèi)的礦區(qū)涵蓋納貝巴（Nabeba）鐵礦、阿維瑪（Avima）鐵礦和巴東多（Badondo）鐵礦三個(gè)礦床，其鐵礦石儲(chǔ)量預(yù)計(jì)分別為15億噸、14億噸和6.79億噸 此前，該鐵礦項(xiàng)目由澳大利亞小型礦業(yè)公司圣丹斯資源有限公（Sundance Resources）負(fù)責(zé)開發(fā)，并計(jì)劃將該鐵礦項(xiàng)目將分為兩個(gè)階段進(jìn)行，第一階段：以每年4000萬噸的速度生產(chǎn)平均品位超過62%的直運(yùn)鐵礦（DSO），開采周期約為12年。

礦山動(dòng)態(tài)

興證期貨：論我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)“基石計(jì)劃”的實(shí)踐探索

現(xiàn)有遼寧鞍山、大連、遼陽、朝陽及澳大利亞等生產(chǎn)基地，主要有10座礦山、9個(gè)選礦廠、兩個(gè)球團(tuán)廠目前，國內(nèi)年生產(chǎn)規(guī)模：鐵礦石6300萬噸、精礦2300萬噸澳洲卡拉拉年生產(chǎn)規(guī)模：鐵礦石2000萬噸、鐵精礦730萬噸 在產(chǎn)礦山中，齊大山鐵礦是亞洲規(guī)模較大的露天鐵礦之一，也是鞍鋼礦業(yè)產(chǎn)量最大的在產(chǎn)礦山據(jù)鞍鋼礦業(yè)歷年跟蹤評級報(bào)告，截至2023年年末，齊大山鐵礦資源儲(chǔ)量為2.58億噸，平均鐵品位在32.41%，以磁鐵礦為主。

原料

下半年鐵礦石延續(xù)震蕩格局

該項(xiàng)目儲(chǔ)量預(yù)計(jì)為24億噸，鐵品位為65%項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年年末至2026年年初開始投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為1億噸 除西芒杜項(xiàng)目外，在澳大利亞、巴西等國家還有眾多鐵礦石項(xiàng)目正在開發(fā)比如，力拓集團(tuán)和中國寶武共同投資的澳大利亞西坡項(xiàng)目已于今年上半年投產(chǎn)，滿負(fù)荷產(chǎn)能為2500萬噸/年；歐亞資源集團(tuán)在巴西投資的BAMIN項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2027年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為2700萬噸；SamarcoMineracao在巴西投資的MinaGermano項(xiàng)目，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為2000萬噸，預(yù)計(jì)在2028年之前投產(chǎn)。

原料

2024年中國人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克 排名全球第三

其中，中國進(jìn)口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個(gè)百分點(diǎn) 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長12.2%，占比為11.0%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

2024年中國人均鋼材表觀消費(fèi)量降至601.1千克，排名全球第三

其中，中國進(jìn)口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個(gè)百分點(diǎn) 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長12.2%，占比為11.0%。

鋼材

澳洲礦企Tempest Minerals公布Remorse鐵礦項(xiàng)目測試結(jié)果，鐵礦石品位高達(dá)70%

6月16日，澳大利亞礦企Tempest Minerals（ASX:TEM）公布Remorse鐵礦項(xiàng)目最新冶金測試成果測試結(jié)果顯示，Remorse鐵礦項(xiàng)目的鐵礦石品位高達(dá)70%，且大多數(shù)樣品鐵含量超過68%，雜質(zhì)水平極低 公司表示，該結(jié)果顯著提升了Remorse項(xiàng)目的商業(yè)化潛力，下一步將推進(jìn)補(bǔ)鉆與延伸鉆探，以進(jìn)一步擴(kuò)大資源量 Remorse鐵礦項(xiàng)目位于西澳Yalgoo地區(qū)，目前處于初步勘探階段，尚未披露JORC資源量評估。

礦山動(dòng)態(tài)

力拓?cái)y手寶武開發(fā)的西坡鐵礦項(xiàng)目正式投產(chǎn)

西坡鐵礦項(xiàng)目位于西澳大利亞州皮爾巴拉地區(qū)，該項(xiàng)目每年可生產(chǎn)高達(dá)2500萬噸鐵礦石，總產(chǎn)能達(dá)到1.3億噸，平均鐵品位約62%，可維持現(xiàn)有皮爾巴拉帕拉布爾杜（Paraburdoo）采礦中心正常生產(chǎn)長達(dá)20年，該采礦中心于1972年開始運(yùn)營。

礦山動(dòng)態(tài)

CZR股東批準(zhǔn)以約7500萬澳元現(xiàn)金出售旗下羅布梅薩鐵礦項(xiàng)目

羅布梅薩鐵礦項(xiàng)目位于西澳大利亞西皮爾巴拉地區(qū)，礦山生產(chǎn)壽命約為8年，鐵礦石資源儲(chǔ)量為3340萬噸，平均鐵品位為55.0% 圖片來源：CZR官網(wǎng) 。

礦山動(dòng)態(tài)

上海鋼聯(lián)與阿格斯合作推出鐵礦石混合指數(shù)

該服務(wù)還將包含AM61指數(shù)——雙方對61%品位鐵礦石價(jià)格新評估結(jié)果的月度均價(jià)61%品位指標(biāo)更貼近澳大利亞出口至中國鐵礦石的實(shí)際品位，這源于西澳礦區(qū)多年來礦石品位自然下降的趨勢 上海鋼聯(lián)董事長兼創(chuàng)始人朱軍紅表示：”此次與全球知名的大宗商品價(jià)格評估機(jī)構(gòu)阿格斯達(dá)成戰(zhàn)略合作，及時(shí)響應(yīng)了國內(nèi)外用戶的需求雙方將共同構(gòu)建更符合產(chǎn)業(yè)需求的定價(jià)體系，為鐵礦石產(chǎn)業(yè)和衍生品參與者提供更多的價(jià)格指數(shù)解決方案。

鋼聯(lián)動(dòng)態(tài)

Fortescue宣布鐵橋項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)時(shí)間推遲至2028財(cái)年

鐵橋磁鐵礦項(xiàng)目位于澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)，黑德蘭港（Port Hedland）以南145公里處，由Fortescue（持股69%）與中國臺灣地區(qū)臺塑集團(tuán)(持股31%)合資開發(fā)，2023年起已開始磁鐵礦精粉發(fā)運(yùn)作為Fortescue產(chǎn)品多元化戰(zhàn)略的核心，該項(xiàng)目生產(chǎn)的高品位磁鐵礦精粉（鐵品位高達(dá)67%）與其在西澳皮爾巴拉地區(qū)主要開采的低品位赤鐵礦形成互補(bǔ)，有助于提升公司在高附加值鐵礦石市場的競爭力。

礦山動(dòng)態(tài)

MinRes更新昂斯洛鐵礦項(xiàng)目資源量儲(chǔ)量，資源量提高89%達(dá)7.44億噸

礦石儲(chǔ)量也增長至3.59億噸，較之前增長了73%，平均鐵品位為57.5% 此次資源增長主要得益于更密集的鉆探、全面的地質(zhì)建模以及額外礦床的重新分類礦石品位和雜質(zhì)含量與之前的評估相符MinRes表示，這些數(shù)據(jù)再次證明昂斯洛項(xiàng)目作為一個(gè)長期、低成本項(xiàng)目的潛力，未來或?qū)⒊蔀?em class='keyword'>澳大利亞領(lǐng)先的鐵礦石運(yùn)營項(xiàng)目之一昂斯洛項(xiàng)目由MinRes與Red Hill Iron Ore合資企業(yè)、寶武鋼鐵集團(tuán)、AMCI和韓國浦項(xiàng)制鐵（POSCO）共同開發(fā)。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.29）

此次緊急補(bǔ)貨源于中國敬業(yè)集團(tuán)此前計(jì)劃凍結(jié)高爐運(yùn)營引發(fā)危機(jī)——政府兩周前緊急推動(dòng)議會(huì)批準(zhǔn)立法接管工廠控制權(quán)，并啟動(dòng)跨國原材料采購行動(dòng)該批焦煤從澳大利亞藍(lán)思科普鋼鐵公司進(jìn)口，另外6.6萬噸瑞典鐵礦石球團(tuán)及2.7萬噸低品位鐵礦粉將于下周抵達(dá)英國 商務(wù)大臣喬納森·雷諾茲表示，政府動(dòng)用商業(yè)貿(mào)易部預(yù)算保障供應(yīng)鏈，使斯肯索普免于停爐風(fēng)險(xiǎn)，直接保住當(dāng)?shù)財(cái)?shù)千個(gè)鋼鐵崗位英國鋼鐵公司隨即撤銷了因高爐關(guān)閉威脅而提出的2700人裁員磋商計(jì)劃，臨時(shí)CEO艾倫·貝爾稱重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向“長期運(yùn)營穩(wěn)定化”。

日評