Mysteel周報(bào)：廣東省鋼材價(jià)格整體下跌 預(yù)計(jì)下周弱勢(shì)調(diào)整（8.15-8.22）

1、本周回顧 本周廣東鋼材市場(chǎng)整體下跌，其中建筑鋼材跌幅50-60元/噸，板材跌幅30-60元/噸，型材價(jià)格變動(dòng)不大本周因期鋼持續(xù)下行，市場(chǎng)心態(tài)差，再加上本地鋼廠庫(kù)存持續(xù)累庫(kù)，鋼廠銷售壓力大，價(jià)格不斷下調(diào) 【一周價(jià)格回顧】 【建筑鋼材】本周廣州市場(chǎng)建材價(jià)格持續(xù)趨弱韶鋼、湘鋼、珠海粵鋼HPB300Ф8-10mm高線主流價(jià)格在3520-3540元/噸；廣鋼、裕豐、冷鋼、廣金鋼同規(guī)格高線主流價(jià)格3410-3500元/噸；螺紋方面，韶鋼HRB400EФ18mm規(guī)格資源主流價(jià)格在3230元/噸；廣鋼、裕豐、柳鋼、三鋼、廣金鋼HRB400EФ18mm規(guī)格資源售價(jià)在3180-3210元/噸，較上周價(jià)格下跌50元/噸。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣東省鋼材價(jià)格震蕩走低 預(yù)計(jì)下周窄幅震蕩（6.30-7.4）

1、本周回顧 本周來(lái)看，市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩走低，現(xiàn)貨價(jià)格整體跌幅明顯，短期廣東市場(chǎng)貿(mào)易商多數(shù)較為謹(jǐn)慎 【一周價(jià)格回顧】 【建筑鋼材】本周廣州市場(chǎng)建材價(jià)格窄幅波動(dòng)韶鋼、湘鋼、珠?；涗揌PB300Ф8-10mm高線主流價(jià)格在3340-3360元/噸；廣鋼、裕豐、冷鋼、廣金鋼同規(guī)格高線主流價(jià)格3220-3310元/噸；螺紋方面，韶鋼HRB400EФ18mm規(guī)格資源主流價(jià)格在3070元/噸；廣鋼、裕豐、柳鋼、三鋼、廣金鋼HRB400EФ18mm規(guī)格資源售價(jià)在3060-3080元/噸，較上周價(jià)格小幅下跌10元/噸。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣東省鋼材價(jià)格震蕩下行 市場(chǎng)低價(jià)資源成交為主

1、本周回顧 受前半周金融會(huì)議釋放利好政策提振，期螺盤(pán)面一改前期頹勢(shì)，呈現(xiàn)小幅反彈，但是持續(xù)上漲乏力現(xiàn)貨價(jià)格與盤(pán)面形成聯(lián)動(dòng)，持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，但實(shí)際需求表現(xiàn)無(wú)明顯起色周中本地短流程鋼廠難抵成本倒掛壓力，下調(diào)出廠價(jià)格20-30元/噸，商戶心態(tài)漸轉(zhuǎn)悲觀，報(bào)價(jià)穩(wěn)中有松臨近周末，產(chǎn)業(yè)限產(chǎn)消息再起，同時(shí)結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存情況，代理商報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺全周來(lái)看，廣東鋼材各品種價(jià)格環(huán)比下跌幅度有所擴(kuò)大 【一周價(jià)格回顧】 【建筑鋼材】本周廣州市場(chǎng)建材價(jià)格震蕩偏弱。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣州鋼材價(jià)格偏強(qiáng)震蕩（4.18-4.25）

【中厚板】本周廣州中厚板價(jià)格小幅上行，以韶鋼Q235B為例，現(xiàn)主流過(guò)磅價(jià)報(bào)3730-3750元/噸，其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過(guò)磅價(jià)3640-3690元/噸，價(jià)格較上周小幅上漲10-20元/噸市場(chǎng)方面，整周盤(pán)面震蕩上行，加上目前市場(chǎng)中厚板現(xiàn)貨庫(kù)存逐步趨緊，部分規(guī)格已出現(xiàn)短缺，且由于短期內(nèi)新資源補(bǔ)庫(kù)較少，多數(shù)商家報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，其中部分稀缺規(guī)格存在溢價(jià)，不過(guò)整周成交表現(xiàn)依舊一般資源方面，近期市場(chǎng)新資源到貨量有限，且隨著逐步去庫(kù)，現(xiàn)本地中厚板庫(kù)存進(jìn)一步下降，據(jù)了解，目前廣東中厚板庫(kù)存在19萬(wàn)噸左右。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣東省鋼材價(jià)格震蕩走低 預(yù)計(jì)下周小幅趨強(qiáng)（4.7-4.11）

市場(chǎng)方面，本周社會(huì)庫(kù)存繼續(xù)下降，但降速放緩，成交表現(xiàn)良好，與上海區(qū)域逐漸又開(kāi)始出現(xiàn)價(jià)差資源方面，主流產(chǎn)地資源到貨逐步增多，預(yù)計(jì)后期市場(chǎng)投放或?qū)⒂兴黾幽壳埃瑥V東熱軋板卷現(xiàn)貨庫(kù)存在83.0萬(wàn)噸左右，較上周下降3.0萬(wàn)噸左右綜合來(lái)看，近期供給增多，不過(guò)下游需求仍存韌性，近期主要擾動(dòng)因素為心態(tài)，預(yù)計(jì)下周廣東熱軋板卷價(jià)格或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行 【中厚板】本周廣州中厚板價(jià)格震蕩趨弱，以韶鋼Q235B為例，現(xiàn)主流過(guò)磅價(jià)報(bào)3700-3720元/噸，其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過(guò)磅價(jià)3610-3670元/噸，價(jià)格較上周下跌30-40元/噸。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣東省鋼材價(jià)格由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱 預(yù)計(jì)下周弱勢(shì)盤(pán)整（4.25-4.30）

1、本周回顧 本周廣東鋼材市場(chǎng)先揚(yáng)后抑，周初價(jià)格明顯上漲，之后由于期鋼下跌，價(jià)格再次回落全周來(lái)看，各品種漲跌幅表現(xiàn)不一，其中建筑鋼材、熱軋板卷以及中厚板價(jià)格小幅上漲，冷軋板卷、型材價(jià)格小幅下跌 【一周價(jià)格回顧】 【建筑鋼材】本周廣州市場(chǎng)建材價(jià)格盤(pán)整偏弱運(yùn)行韶鋼、湘鋼、珠?；涗揌PB300Ф8-10mm高線主流價(jià)格在3620-3640元/噸；廣鋼、裕豐、冷鋼、廣金鋼同規(guī)格高線主流價(jià)格3490-3600元/噸；螺紋方面，韶鋼HRB400EФ18mm規(guī)格資源主流價(jià)格在3370元/噸；廣鋼、裕豐、柳鋼、三鋼、廣金鋼HRB400EФ18mm規(guī)格資源售價(jià)在3330-3350元/噸，較上周價(jià)格下跌20-30元/噸。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣州鋼材價(jià)格趨弱調(diào)整（3.14-3.21）

資源方面，主流產(chǎn)地資源到貨依然偏少，有利于市場(chǎng)降庫(kù)操作目前，廣東熱軋板卷現(xiàn)貨庫(kù)存在97.0萬(wàn)噸左右，較上周下降6.0萬(wàn)噸左右綜合來(lái)看，近期供給偏少，下游需求仍存韌性，不過(guò)考慮到區(qū)域價(jià)差收縮，預(yù)計(jì)下周廣東熱軋板卷價(jià)格或?qū)⒈P(pán)整運(yùn)行 【中厚板】本周廣州中厚板價(jià)格小幅下跌，以韶鋼Q235B為例，現(xiàn)主流過(guò)磅價(jià)報(bào)3670-3690元/噸，其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過(guò)磅價(jià)3530-3640元/噸，價(jià)格較上周小幅下跌10元/噸。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣東省鋼材價(jià)格整體走低 預(yù)計(jì)下周窄幅盤(pán)整（3.14-3.21）

市場(chǎng)方面，社庫(kù)較上周下降明顯，成交表現(xiàn)良好，與華東區(qū)域價(jià)差逐漸持平資源方面，主流產(chǎn)地資源到貨依然偏少，有利于市場(chǎng)降庫(kù)操作目前，廣東熱軋板卷現(xiàn)貨庫(kù)存在97.0萬(wàn)噸左右，較上周下降6.0萬(wàn)噸左右綜合來(lái)看，近期供給偏少，下游需求仍存韌性，不過(guò)考慮到區(qū)域價(jià)差收縮，預(yù)計(jì)下周廣東熱軋板卷價(jià)格或?qū)⒈P(pán)整運(yùn)行 【中厚板】本周廣州中厚板價(jià)格小幅下跌，以韶鋼Q235B為例，現(xiàn)主流過(guò)磅價(jià)報(bào)3670-3690元/噸，其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過(guò)磅價(jià)3530-3640元/噸，價(jià)格較上周小幅下跌10元/噸。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣州鋼材價(jià)格小幅趨強(qiáng)（3.7-3.14）

目前，廣東熱軋板卷現(xiàn)貨庫(kù)存在103.0萬(wàn)噸左右，較上周下降5.0萬(wàn)噸左右綜合來(lái)看，近期供給或?qū)⒗^續(xù)下降，不過(guò)考慮到區(qū)域價(jià)差的修復(fù)，降庫(kù)幅度或有所收窄，綜上，預(yù)計(jì)下周廣東熱軋板卷價(jià)格或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行 【中厚板】本周廣州中厚板價(jià)格震蕩上行，以韶鋼Q235B為例，現(xiàn)主流過(guò)磅價(jià)報(bào)3680-3710元/噸，其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過(guò)磅價(jià)3560-3650元/噸，價(jià)格較上周小幅上漲20-30元/噸市場(chǎng)方面，本周在盤(pán)面震蕩上行的帶動(dòng)下，市場(chǎng)心態(tài)稍有好轉(zhuǎn)，下游采購(gòu)量有所釋放，多數(shù)商家報(bào)價(jià)跟隨小幅上探。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣東省鋼材價(jià)格小幅趨弱 預(yù)計(jì)下周窄幅震蕩（3.7-3.14）

市場(chǎng)方面，社庫(kù)較上周繼續(xù)下降，熱卷成交表現(xiàn)優(yōu)于開(kāi)平板，與華東區(qū)域價(jià)差逐漸縮小至0-10元/噸左右資源方面，主流產(chǎn)地資源到貨減少，少量北材陸續(xù)到港目前，廣東熱軋板卷現(xiàn)貨庫(kù)存在103.0萬(wàn)噸左右，較上周下降5.0萬(wàn)噸左右綜合來(lái)看，近期供給或?qū)⒗^續(xù)下降，不過(guò)考慮到區(qū)域價(jià)差的修復(fù)，降庫(kù)幅度或有所收窄，綜上，預(yù)計(jì)下周廣東熱軋板卷價(jià)格或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行 【中厚板】本周廣州中厚板價(jià)格震蕩上行，以韶鋼Q235B為例，現(xiàn)主流過(guò)磅價(jià)報(bào)3680-3710元/噸，其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過(guò)磅價(jià)3560-3650元/噸，價(jià)格較上周小幅上漲20-30元/噸。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣州鋼材價(jià)格偏弱運(yùn)行（2.28-3.7）

資源方面，近期市場(chǎng)資源正常到貨，隨著市場(chǎng)出貨表現(xiàn)有所好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)庫(kù)存開(kāi)始呈緩慢下降趨勢(shì)目前，廣東熱軋板卷現(xiàn)貨庫(kù)存在108.0萬(wàn)噸左右，較上周下降1.0萬(wàn)噸左右綜合來(lái)看，宏觀預(yù)期較好，供給或小幅下降，下游逐步復(fù)工，預(yù)計(jì)下周廣東熱軋板卷價(jià)格或?qū)⒁哉鹗庍\(yùn)行為主 【中厚板】：本周廣州中厚板價(jià)格小幅下跌，以韶鋼Q235B為例，現(xiàn)主流過(guò)磅價(jià)報(bào)3680-3700元/噸，其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過(guò)磅價(jià)3530-3640元/噸，價(jià)格較上周小幅下跌10-20元/噸。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣東省鋼材價(jià)格窄幅震蕩 預(yù)計(jì)下周平穩(wěn)運(yùn)行（2.28--3.7）

市場(chǎng)方面，社庫(kù)較上周小幅下降，本周市場(chǎng)成交表現(xiàn)先科，厚薄組距繼續(xù)收縮，與華東區(qū)域價(jià)差仍維持在30元/噸左右資源方面，近期市場(chǎng)資源正常到貨，隨著市場(chǎng)出貨表現(xiàn)有所好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)庫(kù)存開(kāi)始呈緩慢下降趨勢(shì)目前，廣東熱軋板卷現(xiàn)貨庫(kù)存在108.0萬(wàn)噸左右，較上周下降1.0萬(wàn)噸左右綜合來(lái)看，宏觀預(yù)期較好，供給或小幅下降，下游逐步復(fù)工，預(yù)計(jì)下周廣東熱軋板卷價(jià)格或?qū)⒁哉鹗庍\(yùn)行為主 【中厚板】本周廣州中厚板價(jià)格小幅下跌，以韶鋼Q235B為例，現(xiàn)主流過(guò)磅價(jià)報(bào)3680-3700元/噸，其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過(guò)磅價(jià)3530-3640元/噸，價(jià)格較上周小幅下跌10-20元/噸。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣東省鋼材價(jià)格窄幅震蕩 預(yù)計(jì)下周主流趨弱

市場(chǎng)方面，社庫(kù)較上周繼續(xù)小幅增加，成交表現(xiàn)有所轉(zhuǎn)弱，厚薄組距繼續(xù)收縮，與華東區(qū)域價(jià)差仍維持在30元/噸左右資源方面，北材陸續(xù)到港，近期或?qū)⒊霈F(xiàn)庫(kù)存拐點(diǎn)目前，廣東熱軋板卷現(xiàn)貨庫(kù)存在109.0萬(wàn)噸左右，較上周增加4.0萬(wàn)噸左右綜合來(lái)看，供給或小幅下降，下游逐步復(fù)工，且臨近重要會(huì)議，預(yù)計(jì)下周廣東熱軋板卷價(jià)格或?qū)⒁在厪?qiáng)運(yùn)行為主 【中厚板】本周廣州中厚板價(jià)格小幅下跌，以韶鋼Q235B為例，現(xiàn)主流過(guò)磅價(jià)報(bào)3680-3710元/噸，其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過(guò)磅價(jià)3530-3650元/噸，價(jià)格較上周小幅下跌20-30元/噸。

周報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：全國(guó)中厚板成交好轉(zhuǎn) 預(yù)計(jì)下周中厚板價(jià)格偏強(qiáng)調(diào)整

下周檢修鋼廠仍有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃，中厚板產(chǎn)能利用率延續(xù)震蕩偏強(qiáng)的態(tài)勢(shì)同時(shí)近期宏觀政策持續(xù)釋放積極信號(hào)，基建投資加速落地，對(duì)鋼材價(jià)格形成一定支撐 二、今日價(jià)格 21日國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格震蕩上行，全國(guó)20mm普板均價(jià)3544元/噸，較上一交易日上漲13元/噸，低合金均價(jià)3710元/噸，較上一交易日上漲13元/噸其中主要城市報(bào)價(jià)為上海3500元/噸，廣州3730元/噸，武安3380元/噸，武漢3530元/噸，重慶3510元/噸。

日?qǐng)?bào)

Mysteel周報(bào)：廣東省鋼材價(jià)格盤(pán)整偏弱 預(yù)計(jì)下周小幅震蕩（2.10-2.14）

市場(chǎng)方面，由于近期下游采購(gòu)積極性維持偏弱，因此整周多數(shù)商家成交不佳，且伴隨著盤(pán)面震蕩走低，市場(chǎng)心態(tài)進(jìn)一步轉(zhuǎn)弱，全周中厚板現(xiàn)貨報(bào)價(jià)逐步下探資源方面，本周市場(chǎng)新資源到貨維持偏少，且由于整周去庫(kù)速度較慢，現(xiàn)本地中厚板現(xiàn)貨庫(kù)存變化不大，據(jù)了解，目前廣東中厚板庫(kù)存在20.5萬(wàn)噸左右綜合來(lái)看，在需求無(wú)明顯轉(zhuǎn)好及市場(chǎng)心態(tài)一般的情況下，預(yù)計(jì)下周廣東中厚板價(jià)格或?qū)⒀永m(xù)窄幅調(diào)整 【熱軋板卷】本周廣州熱軋板卷價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，目前主導(dǎo)鋼廠普卷主流價(jià)格在3360元/噸左右，低合金卷價(jià)格在3470-3490元/噸之間，廣州熱卷周均價(jià)較上周均價(jià)下跌43元/噸左右。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣東省鋼材價(jià)格穩(wěn)中有跌 預(yù)計(jì)下周平穩(wěn)過(guò)渡（1.3-1.10）

【中厚板】本周廣州中厚板價(jià)格下跌，以韶鋼Q235B為例，現(xiàn)主流過(guò)磅價(jià)報(bào)3680-3700元/噸，其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過(guò)磅價(jià)3580-3670元/噸，價(jià)格較上周價(jià)格下跌70-100元/噸市場(chǎng)方面，雖近期新資源到貨量不多且市場(chǎng)已出現(xiàn)規(guī)格短缺，但受限于下游需求轉(zhuǎn)弱明顯及整周盤(pán)面震蕩下行，市場(chǎng)心態(tài)略有轉(zhuǎn)弱，加上目前南北價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大，北材南下成本偏低，因此多數(shù)商家報(bào)價(jià)逐步下探，整周成交表現(xiàn)不佳。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：全國(guó)中厚板價(jià)格震蕩下跌 成交表現(xiàn)一般（2024.12.13-2024.12.20）

短期內(nèi)基本面表現(xiàn)供需雙弱，預(yù)計(jì)下周京津冀中厚板價(jià)格弱勢(shì)震蕩為主本周廣州中厚板價(jià)格下跌，以韶鋼Q235B為例，現(xiàn)主流過(guò)磅價(jià)報(bào)3780-3800元/噸，其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過(guò)磅價(jià)3700-3770元/噸，價(jià)格較上周價(jià)格下跌30-50元/噸市場(chǎng)方面，整周在盤(pán)面下跌的影響下，市場(chǎng)心態(tài)有所轉(zhuǎn)弱，加上目前中厚板現(xiàn)貨庫(kù)存偏緊，部分規(guī)格已出現(xiàn)緊缺，整周市場(chǎng)成交表現(xiàn)偏差資源方面，由于新資源到貨持續(xù)偏差，隨著逐步去庫(kù)，現(xiàn)本地中厚板現(xiàn)貨庫(kù)存維持低位水平，雖商家主動(dòng)批量備貨意愿不強(qiáng)，但近期仍存在部分協(xié)議資源到貨，整周中厚板現(xiàn)貨庫(kù)存較上周變化不大。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣東省鋼材價(jià)格主流下跌 預(yù)計(jì)下周繼續(xù)小幅震蕩（12.13-12.20）

綜上，預(yù)計(jì)下周廣東熱軋板卷價(jià)格或震蕩趨弱運(yùn)行 【中厚板】本周廣州中厚板價(jià)格下跌，以韶鋼Q235B為例，現(xiàn)主流過(guò)磅價(jià)報(bào)3780-3800元/噸，其余如柳鋼、寶鋼、鞍鋼過(guò)磅價(jià)3700-3770元/噸，價(jià)格較上周價(jià)格下跌30-50元/噸市場(chǎng)方面，整周在盤(pán)面下跌的影響下，市場(chǎng)心態(tài)有所轉(zhuǎn)弱，加上目前中厚板現(xiàn)貨庫(kù)存偏緊，部分規(guī)格已出現(xiàn)緊缺，整周市場(chǎng)成交表現(xiàn)偏差資源方面，由于新資源到貨持續(xù)偏差，隨著逐步去庫(kù)，現(xiàn)本地中厚板現(xiàn)貨庫(kù)存維持低位水平，雖商家主動(dòng)批量備貨意愿不強(qiáng)，但近期仍存在部分協(xié)議資源到貨，整周中厚板現(xiàn)貨庫(kù)存較上周變化不大。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣州鋼材價(jià)格穩(wěn)中有松（12.16-12.20）

市場(chǎng)方面，整周在盤(pán)面下跌的影響下，市場(chǎng)心態(tài)有所轉(zhuǎn)弱，加上目前中厚板現(xiàn)貨庫(kù)存偏緊，部分規(guī)格已出現(xiàn)緊缺，整周市場(chǎng)成交表現(xiàn)偏差資源方面，由于新資源到貨持續(xù)偏差，隨著逐步去庫(kù)，現(xiàn)本地中厚板現(xiàn)貨庫(kù)存維持低位水平，雖商家主動(dòng)批量備貨意愿不強(qiáng)，但近期仍存在部分協(xié)議資源到貨，整周中厚板現(xiàn)貨庫(kù)存較上周變化不大綜合來(lái)看，短期市場(chǎng)需求維持不暢，預(yù)計(jì)下周廣東中厚板價(jià)格或?qū)⒁匀鮿?shì)調(diào)整為主 【大中型材】本周廣州、樂(lè)從型材價(jià)格總體趨弱運(yùn)行，目前廣州、樂(lè)從地區(qū)廣西翅冀 5#角鋼報(bào)3710元/噸；廣西翅冀16#槽鋼報(bào)價(jià)3600元/噸；廣西翅冀20#工字鋼報(bào)價(jià)為3620元/噸；H型鋼方面，津西、日照200*200Q235市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3520元/噸，馬鋼、津西400*400Q235資源報(bào)價(jià)3860元/噸。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：廣州價(jià)格漲后盤(pán)整回落（12.2-12.6）

資源方面，近期市場(chǎng)新資源到貨量不多，且隨著逐步去庫(kù)，現(xiàn)本地中厚板現(xiàn)貨庫(kù)存進(jìn)一步下降；另雖短期內(nèi)北材南下量預(yù)期偏少，但隨著規(guī)格逐步趨緊，部分商戶主動(dòng)鎖價(jià)采購(gòu)省內(nèi)鋼廠資源，后續(xù)或?qū)?duì)市場(chǎng)資源有所補(bǔ)充綜合來(lái)看，雖目前中厚板現(xiàn)貨庫(kù)存處于偏低水平，但受限于實(shí)際需求表現(xiàn)不佳，預(yù)計(jì)下周廣東中厚板價(jià)格或?qū)⒀永m(xù)盤(pán)整運(yùn)行 【廣州熱卷】本周廣州熱軋板卷價(jià)格震蕩運(yùn)行，目前主導(dǎo)鋼廠普卷主流價(jià)格在3580元/噸左右，低合金卷價(jià)格在3690-3710元/噸之間。

周報(bào)