Mysteel：幾內(nèi)亞某港口暫停發(fā)運(yùn)對(duì)鋁土礦市場(chǎng)影響的初步評(píng)估

根據(jù)Mysteel市場(chǎng)追蹤及調(diào)研，由于幾內(nèi)亞軍政府對(duì)于礦產(chǎn)資源的整合決心堅(jiān)定不移，上周Mysteel已確認(rèn)某礦山此前跟礦業(yè)部簽訂的MoU被撤銷(xiāo)，經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，該礦山發(fā)運(yùn)的碼頭也在周末被暫停，暫停原因主要是政府進(jìn)行檢查，查驗(yàn)該礦山是否存在違規(guī)開(kāi)采等行為，且恢復(fù)時(shí)間不明 根據(jù)Mysteel了解，該礦山在AXIS礦區(qū)采礦許可證被撤銷(xiāo)之后通過(guò)其其他礦區(qū)的小型礦山開(kāi)采并集港，發(fā)運(yùn)量保持在每月5船左右，這部分發(fā)運(yùn)量大部分通過(guò)長(zhǎng)單保供的形式供應(yīng)給下游某固定氧化鋁廠。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：幾內(nèi)亞鋁土礦發(fā)運(yùn)量同比漲幅仍明顯 礦石價(jià)格承壓運(yùn)行

近日幾內(nèi)亞礦業(yè)部宣布的某家在前期因AXIS采礦證被撤銷(xiāo)的礦業(yè)公司簽訂諒解協(xié)議，以及進(jìn)一步撤銷(xiāo)礦權(quán)證的兩條消息對(duì)市場(chǎng)造成了進(jìn)一步擾動(dòng)市場(chǎng)參與者一方面認(rèn)為MOU的簽訂意味著前期暫停的礦區(qū)可以重新恢復(fù)，為進(jìn)口礦石的發(fā)運(yùn)帶來(lái)寬松預(yù)期，另一方面又認(rèn)為政府整合礦產(chǎn)資源的決心不減，后續(xù)供應(yīng)端走勢(shì)仍然可能出現(xiàn)變動(dòng)，進(jìn)一步引發(fā)市場(chǎng)擔(dān)憂 幾內(nèi)亞發(fā)運(yùn)量收縮明顯，但上半年發(fā)運(yùn)增量消耗仍不樂(lè)觀 根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，幾內(nèi)亞鋁土礦發(fā)運(yùn)量持續(xù)收縮，但本年度截至7月17日，幾內(nèi)亞累計(jì)發(fā)往中國(guó)運(yùn)量為8492萬(wàn)噸，在礦權(quán)擾動(dòng)因素和雨季的影響下依舊保持了上漲態(tài)勢(shì)，同比增幅達(dá)到29.76%。

熱點(diǎn)分析

幾內(nèi)亞設(shè)立國(guó)有航運(yùn)公司參與鋁土礦海外運(yùn)輸

近年來(lái)，西非地區(qū)鋁土礦出口持續(xù)攀升，已成為海岬型船市場(chǎng)新增噸海里需求的重要推動(dòng)力然而，隨著幾內(nèi)亞政府在鋁土礦出口政策上的密集調(diào)整，這一航運(yùn)板塊正面臨新的不確定性 據(jù)悉，幾內(nèi)亞政府正在加快掌控出口價(jià)值鏈該國(guó)礦業(yè)與地質(zhì)部長(zhǎng)Bouna Sylla日前公開(kāi)表示，未來(lái)至少50%的鋁土礦出口必須由懸掛幾內(nèi)亞國(guó)旗的船舶承運(yùn)為此，政府已設(shè)立國(guó)有航運(yùn)公司Guinéenne des Transports Maritimes（GUITRAM），計(jì)劃直接參與鋁土礦的海外運(yùn)輸。

船舶

中國(guó)電建：簽署約50.63億元幾內(nèi)亞KEBO鋁土礦采礦運(yùn)輸項(xiàng)目合同

中國(guó)電建公告稱(chēng)，下屬子公司中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司與幾內(nèi)亞凱博華興礦業(yè)公司、華興高科(北京)商務(wù)發(fā)展有限公司簽訂了幾內(nèi)亞KEBO鋁土礦TELIMELEMADINADIAN地區(qū)采礦運(yùn)輸項(xiàng)目合同，合同金額約為50.63億元人民幣項(xiàng)目位于幾內(nèi)亞金迪亞大區(qū)泰利梅萊省MADINADIAN地區(qū)，主要工程內(nèi)容為在204.37平方公里的礦區(qū)進(jìn)行鋁土礦的勘探、覆蓋層剝離、廢礦開(kāi)挖、采剝以及運(yùn)輸?shù)葍?nèi)容，采礦量預(yù)計(jì)為2800萬(wàn)噸，陸運(yùn)運(yùn)輸全長(zhǎng)約為197公里。

聚焦

幾內(nèi)亞政府宣布創(chuàng)建國(guó)家鋁土礦指數(shù)“GBX”

據(jù)海外媒體消息，幾內(nèi)亞礦業(yè)和地質(zhì)部長(zhǎng)公布了旨在推動(dòng)該國(guó)采礦業(yè)轉(zhuǎn)型的“大膽”舉措布納·西拉承諾，這將開(kāi)啟一個(gè)更加透明、更有效地利用國(guó)家資源的時(shí)代 礦業(yè)部長(zhǎng)表示，這些措施是為了最大限度地提高幾內(nèi)亞的經(jīng)濟(jì)利益，特別是通過(guò)開(kāi)采鋁土礦 這項(xiàng)改革的核心是創(chuàng)建幾內(nèi)亞鋁土礦國(guó)家指數(shù)——GBX（幾內(nèi)亞鋁土礦指數(shù)）Bouna Sylla解釋說(shuō)，該指數(shù)旨在確保更公平、更透明的定價(jià) 他宣布： “ 為了提高收入，我們目前正在建立幾內(nèi)亞鋁土礦指數(shù)，即GBX，即幾內(nèi)亞鋁土礦指數(shù)，該指數(shù)將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)投入運(yùn)營(yíng)，以便像其他礦業(yè)物質(zhì)一樣擁有透明的鋁土礦價(jià)格。

國(guó)際資訊

【證券時(shí)報(bào)】幾內(nèi)亞收緊鋁土礦出口，市場(chǎng)擔(dān)憂鋁土供應(yīng)

近期，幾內(nèi)亞政府依據(jù)總統(tǒng)令，已撤銷(xiāo)51家礦業(yè)公司的工業(yè)和半工業(yè)采礦經(jīng)營(yíng)許可證 當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月16日上午，幾內(nèi)亞礦業(yè)局對(duì)Axis礦區(qū)下達(dá)停工指令該礦區(qū)包含順達(dá)礦業(yè)等礦業(yè)公司，涉及產(chǎn)能約4000萬(wàn)噸/年，2024年實(shí)產(chǎn)2300萬(wàn)噸(主要包括順達(dá)1300萬(wàn)噸、中電十一局1000萬(wàn)噸) 氧化鋁分析師許海濱表示，幾內(nèi)亞政府收回部分礦山采礦許可證，體現(xiàn)出政府對(duì)礦業(yè)市場(chǎng)的監(jiān)管和控制不斷加強(qiáng)，要求外資公司達(dá)到一定建廠年限或鋁土礦出口量后，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)氧化鋁廠，實(shí)現(xiàn)鋁土礦當(dāng)?shù)丶庸ぃ苿?dòng)礦業(yè)行業(yè)的本地化發(fā)展，以提升政府收入。

媒體報(bào)道

Mysteel：近兩年幾內(nèi)亞鋁土礦突發(fā)事件對(duì)氧化鋁價(jià)格影響對(duì)比

原因?qū)Ρ?2024年：1、幾內(nèi)亞油庫(kù)爆炸導(dǎo)致科納里克共18個(gè)燃料庫(kù)，其中13個(gè)被毀。

熱點(diǎn)分析

Mysteel早讀：黑色期貨夜盤(pán)飄綠，幾內(nèi)亞鋁土礦“限采”進(jìn)展

◎國(guó)家主席習(xí)近平近日對(duì)“十五五”規(guī)劃編制工作作出重要指示強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持科學(xué)決策、民主決策、依法決策，把頂層設(shè)計(jì)和問(wèn)計(jì)于民統(tǒng)一起來(lái)，注重目標(biāo)任務(wù)和政策舉措的系統(tǒng)性整體性協(xié)同性，高質(zhì)量完成規(guī)劃編制工作。

資訊

Mysteel：幾內(nèi)亞鋁土礦“限采風(fēng)波”最新進(jìn)展及發(fā)運(yùn)調(diào)研

事件背景： 經(jīng)Mysteel調(diào)研核實(shí)，北京時(shí)間5月16日星期五傍晚（幾內(nèi)亞時(shí)間星期五上午），幾內(nèi)亞礦業(yè)局派人到達(dá)Axis礦區(qū)下達(dá)停工指令，勒令在運(yùn)行礦山的采礦設(shè)備暫停，開(kāi)采被迫全部中止該礦區(qū)包含順達(dá)礦業(yè)等礦業(yè)公司，涉及產(chǎn)能約4000萬(wàn)噸/年該行動(dòng)是幾內(nèi)亞政府宣布撤銷(xiāo)部分礦山采礦許可證問(wèn)題的進(jìn)一步升級(jí) 最新調(diào)研： 考慮到時(shí)差問(wèn)題以及對(duì)此敏感事件的嚴(yán)謹(jǐn)性，周一我們?cè)?em class='keyword'>幾內(nèi)亞工作時(shí)間（北京時(shí)間5月19日星期一傍晚）再度與在幾內(nèi)亞的企業(yè)核實(shí)，經(jīng)過(guò)兩到三天的時(shí)間發(fā)酵，目前幾內(nèi)亞AXIS礦區(qū)及涉及的礦山具體進(jìn)展如下： 1、三家礦山的鋁土礦開(kāi)采持續(xù)暫停，暫時(shí)沒(méi)有恢復(fù)跡象。

熱點(diǎn)分析

Mysteel：幾內(nèi)亞主流品位鋁土礦跌破80美金 對(duì)下跌趨勢(shì)更具代表性

根據(jù)Mysteel追蹤，近期中國(guó)進(jìn)口鋁土礦市場(chǎng)成交較前期活躍，買(mǎi)賣(mài)雙方磋商差距不斷縮小，上周的幾內(nèi)亞低品位礦石成交價(jià)格均分布于75美金左右而本周市場(chǎng)上陸續(xù)成交2-3筆45/3品位礦石價(jià)格跌破80美金/干噸基于此，我網(wǎng)今日調(diào)整45/3幾內(nèi)亞礦石報(bào)價(jià)為77美金/干噸 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 從供應(yīng)端來(lái)看，幾內(nèi)亞鋁土礦在雨季前發(fā)運(yùn)積極，雖有個(gè)別礦山由于經(jīng)濟(jì)糾紛影響短期發(fā)運(yùn)，但整體礦石供應(yīng)量有較為明顯的增加。

熱點(diǎn)分析

運(yùn)機(jī)集團(tuán)：簽署約29.26億元幾內(nèi)亞鋁土礦項(xiàng)目工程總承包合同

4月27日，運(yùn)機(jī)集團(tuán)公告稱(chēng)，公司與幾內(nèi)亞銀谷國(guó)際有限公司簽訂《幾內(nèi)亞銀谷國(guó)際有限公司鋁土礦項(xiàng)目128公里長(zhǎng)距離越野轉(zhuǎn)彎帶式輸送系統(tǒng)工程總承包(EPC)合同》，合同暫定含稅總價(jià)為4.06億美元（約合人民幣29.26億元），約占公司2024年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的190.53%合同工期為442天

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel：幾內(nèi)亞出礦擔(dān)憂解除 鋁土礦價(jià)直面下行壓力

根據(jù)Mysteel海外調(diào)研，前期幾內(nèi)亞某礦區(qū)由于經(jīng)濟(jì)糾紛導(dǎo)致的出礦暫停問(wèn)題已有解決方案，法院判定結(jié)果初步公布，預(yù)計(jì)將于近日恢復(fù)裝運(yùn) 恢復(fù)裝運(yùn)的消息一出，市場(chǎng)普遍認(rèn)為幾內(nèi)亞進(jìn)口礦石供應(yīng)總量在短期內(nèi)將有所增加根據(jù)Mysteel了解，此前因糾紛事件導(dǎo)致兩個(gè)礦山開(kāi)采正常但發(fā)運(yùn)受限，因此問(wèn)題解決之后形成集中發(fā)運(yùn)必然會(huì)在未來(lái)一段時(shí)間反映到國(guó)內(nèi)港口到貨量上不過(guò)這兩個(gè)礦持有的礦石供應(yīng)量基本以長(zhǎng)單形式與氧化鋁廠直接簽訂合同，因此流向市場(chǎng)的現(xiàn)貨較少，這些量會(huì)直接在下游氧化鋁廠的礦石庫(kù)存增加上體現(xiàn)出來(lái)。

熱點(diǎn)分析

一季度河南國(guó)際集團(tuán)幾內(nèi)亞博凱鋁土礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)采礦石378萬(wàn)噸

隨著新一批萬(wàn)噸鋁土礦，從非洲幾內(nèi)亞裝船回國(guó)，中國(guó)河南國(guó)際合作集團(tuán)有限公司全力跑好開(kāi)年“第一棒”，交出了一份亮眼的開(kāi)局成績(jī)單： 一季度，幾內(nèi)亞博凱鋁土礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目開(kāi)采礦石378萬(wàn)噸、運(yùn)輸350萬(wàn)噸，礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)營(yíng)收12.3億元，利潤(rùn)4.24億元據(jù)悉，該項(xiàng)目從2017年投產(chǎn)至今，累計(jì)回運(yùn)高品位鋁土礦礦石超過(guò)5800萬(wàn)噸，占全國(guó)鋁土礦進(jìn)口量的10%主動(dòng)精準(zhǔn)對(duì)接河南先進(jìn)鋁基材料等產(chǎn)業(yè)鏈群，實(shí)現(xiàn)非洲鋁土礦直供河南。

國(guó)內(nèi)資訊

防城港一季度幾內(nèi)亞鋁土礦發(fā)運(yùn)量同比增長(zhǎng)298%

4月3日，中國(guó)鐵路南寧局集團(tuán)有限公司提供的信息顯示，今年一季度西部陸海新通道鐵海聯(lián)運(yùn)班列運(yùn)輸貨物達(dá)34.52萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)68.2%，增幅較今年前2個(gè)月提升9.8個(gè)百分點(diǎn)，增速進(jìn)一步加快 廣西沿海鐵路公司運(yùn)輸營(yíng)銷(xiāo)部工作人員田桂蘭介紹，作為西部陸海新通道另一重要集散地的防城港，發(fā)運(yùn)的新通道貨物增幅明顯，主要為發(fā)往云南蒙自北站、廣西靖西站的幾內(nèi)亞鋁土礦，以及發(fā)往云南青龍寺站的巴哈馬、挪威銅精礦，一季度發(fā)運(yùn)量同比分別增長(zhǎng)298%、127.4%和574%。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel日?qǐng)?bào)：8月27日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價(jià)格監(jiān)控

一、市場(chǎng)總結(jié) 8月27日國(guó)產(chǎn)礦與進(jìn)口礦價(jià)格整體持穩(wěn),幾內(nèi)亞海運(yùn)費(fèi)價(jià)格有1美元每噸的增加,BDI和IFO380價(jià)格有小幅上漲 今日成交稀少,繼昨日有成交高價(jià)爆出后今日又回到了交投氣氛冷清的局面,市場(chǎng)上海漂現(xiàn)貨維持收緊的態(tài)勢(shì),海漂供應(yīng)量緊張,短期內(nèi)依舊可能會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況,國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存震蕩去庫(kù),鋁土礦需求量相對(duì)穩(wěn)定與海漂量數(shù)量較少,現(xiàn)貨不足這兩個(gè)因素仍然支撐著價(jià)格的回升,所以未來(lái)部分國(guó)家進(jìn)口礦價(jià)格可能會(huì)有小幅上漲。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：8月26日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價(jià)格監(jiān)控

一、市場(chǎng)總結(jié) 8月26日國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格整體持穩(wěn),進(jìn)口礦中幾內(nèi)亞礦價(jià)有小幅上漲,海運(yùn)費(fèi)價(jià)格穩(wěn)定,新加坡船舶燃油價(jià)格有小幅上漲 今日有成交且相對(duì)高價(jià)爆出,說(shuō)明市場(chǎng)上海漂現(xiàn)貨暫時(shí)收緊,海漂供應(yīng)量緊張,短期內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況,這可能是因?yàn)閲?guó)內(nèi)港口庫(kù)存在震蕩中去庫(kù),鋁土礦需求量相對(duì)穩(wěn)定與海漂量數(shù)量較少,現(xiàn)貨不足這兩個(gè)因素對(duì)價(jià)格的回升起到了促進(jìn)作用,導(dǎo)致部分國(guó)家進(jìn)口礦價(jià)格開(kāi)始有了小幅上漲,并且由于國(guó)產(chǎn)礦緊缺導(dǎo)致的內(nèi)陸部分氧化鋁廠國(guó)產(chǎn)礦庫(kù)存相對(duì)低位, 部分氧化鋁廠采購(gòu)進(jìn)口一水礦石補(bǔ)充的計(jì)劃導(dǎo)致進(jìn)口一水礦石價(jià)格依舊維持在一個(gè)高位狀態(tài)。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：8月25日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價(jià)格監(jiān)控

一、市場(chǎng)總結(jié) 8月25日國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格整體持穩(wěn),進(jìn)口礦中馬來(lái)西亞,黑山礦價(jià)有小幅上漲,海運(yùn)費(fèi)價(jià)格穩(wěn)定,新加坡船舶燃油價(jià)格與波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)有小幅上漲 今日成交量較少,但買(mǎi)賣(mài)雙方詢(xún)報(bào)盤(pán)數(shù)量有所增加,市場(chǎng)交投情緒有所回暖,國(guó)內(nèi)港口庫(kù)存在震蕩中逐漸去庫(kù),鋁土礦需求量相對(duì)穩(wěn)定與海漂量數(shù)量較少,現(xiàn)貨不足的疊加作用開(kāi)始顯現(xiàn),部分國(guó)家進(jìn)口礦價(jià)格開(kāi)始有了小幅上漲,并且由于國(guó)產(chǎn)礦緊缺導(dǎo)致的內(nèi)陸部分氧化鋁廠國(guó)產(chǎn)礦庫(kù)存相對(duì)低位, 部分氧化鋁廠計(jì)劃采購(gòu)進(jìn)口一水礦石進(jìn)行補(bǔ)充,導(dǎo)致進(jìn)口一水礦石價(jià)格繼續(xù)上漲。

日?qǐng)?bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：8月22日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價(jià)格監(jiān)控

一、市場(chǎng)總結(jié) 8月22日國(guó)產(chǎn)礦與進(jìn)口礦價(jià)格整體持穩(wěn),黑山礦價(jià)有5美元一噸的上漲,海運(yùn)費(fèi)價(jià)格穩(wěn)定 , VLSFO價(jià)格與波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)略微下調(diào) 今日?qǐng)?bào)盤(pán)情況相對(duì)昨日有所好轉(zhuǎn),但成交依舊冷清,市場(chǎng)交投情緒不高,買(mǎi)賣(mài)雙方保持觀望態(tài)度居多, 由于去庫(kù)周期剛剛開(kāi)始港口庫(kù)存仍然穩(wěn)健疊加海漂量稀少,現(xiàn)貨不足,所以國(guó)內(nèi)鋁土礦市場(chǎng)采購(gòu)需求并不迫切。

日?qǐng)?bào)

Mysteel數(shù)據(jù)：中國(guó)主要港口鋁土礦到港量及壓港量調(diào)查統(tǒng)計(jì)（20250822）

到港

8月22日Mysteel鋁土礦詢(xún)報(bào)盤(pán)成交統(tǒng)計(jì)

成交統(tǒng)計(jì)