玉淵譚天：中國(guó)稀土出口管制還在繼續(xù)

近日，中國(guó)開(kāi)展了打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，近期還將組織一系列行動(dòng)，而此前實(shí)施出口管制的中重稀土就包含在其中此前美國(guó)研究機(jī)構(gòu)就發(fā)出過(guò)擔(dān)憂，中國(guó)的稀土管制使美國(guó)無(wú)力填補(bǔ)稀土缺口，畢竟當(dāng)下超九成的稀土都要由中國(guó)進(jìn)行冶煉加工

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel早讀：中美貿(mào)易局勢(shì)緩和市場(chǎng)下調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期 有色金屬多數(shù)收跌

公司股票自5月13日開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌 ◎【中國(guó)稀土出口管制還在繼續(xù)】中國(guó)開(kāi)展了打擊戰(zhàn)略礦產(chǎn)走私出口專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，近期還將組織一系列行動(dòng)，而此前實(shí)施出口管制的中重稀土就包含在其中此前美國(guó)研究機(jī)構(gòu)就發(fā)出過(guò)擔(dān)憂，中國(guó)的稀土管制使美國(guó)無(wú)力填補(bǔ)稀土缺口，畢竟當(dāng)下超九成的稀土都要由中國(guó)進(jìn)行冶煉加工 ◎5月12日消息，澳大利亞礦業(yè)公司力拓周一宣布與日本住友金屬礦業(yè)集團(tuán)達(dá)成最終合資協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)位于西澳大利亞大沙漠開(kāi)發(fā)Winu銅和黃金項(xiàng)目。

有色聚焦

【上海證券報(bào)】稀土管制影響有多大？

“相較之前，本次出口管制覆蓋的稀土產(chǎn)品范圍更廣，不僅包含上游氧化物及金屬產(chǎn)品，下游應(yīng)用產(chǎn)品皆在名單中，如合金類(lèi)產(chǎn)品、靶材、釹鐵硼磁材（含鏑、鋱）、釤鈷永磁等”西部證券有色首席分析師劉博表示 據(jù)了解，美國(guó)、澳大利亞等國(guó)雖然有一定的中重稀土資源，但總體品位較低且難開(kāi)采、中重稀土元素不齊全中國(guó)是目前世界上唯一能產(chǎn)出17種全部稀土元素的國(guó)家，在重稀土元素的供應(yīng)方面短期內(nèi)難以被替代。

媒體報(bào)道

Mysteel早讀：美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要考慮暫停縮表 有色金屬漲跌不一

除依照本條第一款確定的企業(yè)外，其他組織和個(gè)人不得獲得稀土指標(biāo)未獲得稀土指標(biāo)的組織和個(gè)人不得開(kāi)展稀土開(kāi)采和冶煉分離生產(chǎn)活動(dòng) ◎中色股份公告，公司與Tran Hong Quan Metallurgy Co., Ltd.簽署《越南多農(nóng)電解鋁項(xiàng)目總承包合同》，合同金額約為5.72億美元（不含越南當(dāng)?shù)囟愘M(fèi)）根據(jù)合同，公司負(fù)責(zé)位于越南中部多農(nóng)省仁基工業(yè)園區(qū)的越南多農(nóng)電解鋁項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工安裝、采購(gòu)和運(yùn)輸管理等工作，不包含業(yè)主自行承擔(dān)的土建部分的主要設(shè)計(jì)和施工工作。

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冷松濤：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)賦能，奠基市場(chǎng)預(yù)測(cè)

鋼聯(lián)采集人員以呼叫中心為主要手段進(jìn)行信息采集，與調(diào)研對(duì)象保持高頻溝通，從而獲取高質(zhì)量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)鋼聯(lián)的稀土專(zhuān)有數(shù)據(jù)資產(chǎn)貫穿稀土產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，稀土數(shù)據(jù)庫(kù)指標(biāo)包含稀土價(jià)格、進(jìn)出口、供需，行業(yè)終端應(yīng)用等在稀土數(shù)據(jù)中稀土資訊模塊是由全部、快訊、推薦、頭條、熱門(mén)、宏觀、商品、期貨、下游、專(zhuān)題和公司，這11個(gè)欄目組成，涵蓋海量大宗商品資訊，同時(shí)提供實(shí)時(shí)更新的稀土行業(yè)價(jià)格，產(chǎn)量、庫(kù)存等快訊信息研報(bào)模塊囊括了鋼聯(lián)分析師團(tuán)隊(duì)出品的海量大宗商品報(bào)告，以及來(lái)自合作期貨公司的研究報(bào)告，研報(bào)類(lèi)型豐富，包括了熱點(diǎn)研究、宏觀研究、策略研究、周期性報(bào)告（日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)）多個(gè)類(lèi)型。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel早讀：美國(guó)就業(yè)惡化加強(qiáng)大幅降息押注 有色金屬全線收跌

Flat Mine North和Flat Mine South的鉆孔分析結(jié)果均包含重要礦化交點(diǎn)，銅品位較高 ◎澳大利亞礦業(yè)集團(tuán)BHP8月30日宣布，其計(jì)劃在南澳大利亞Olympic Dam（奧林匹克大壩）擴(kuò)建冶煉廠和精煉廠的申請(qǐng)和評(píng)估程序已經(jīng)開(kāi)始奧林匹克大壩冶煉廠和煉油廠擴(kuò)建第一階段的最終投資決定定于2027年上半年做出 ◎9月3日，天眼查顯示，近日，中稀（深圳）稀有稀土有限公司成立，法定代表人為謝衛(wèi)軍，注冊(cè)資本1億人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍含稀土功能材料銷(xiāo)售、有色金屬壓延加工、有色金屬合金制造、稀有稀土金屬冶煉、再生資源回收、再生資源銷(xiāo)售等。

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[合成氨招投標(biāo)]：甘肅稀土新材料股份有限公司

3、投標(biāo)人資格要求 3.1為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人;3.2具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù)，有履行合同的能力近三年沒(méi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約情況;3.3資格要求 投標(biāo)人經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)包含標(biāo)的物經(jīng)營(yíng)權(quán)限;投標(biāo)人優(yōu)先甘肅稀土合格供應(yīng)商，具有~年以上的供貨業(yè)績(jī)，且良好的保障能力4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)《甘肅稀土質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，無(wú)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的根據(jù)標(biāo)的物質(zhì)量要求，GB/T 536-1988標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)退貨5、交貨期限 合同簽訂按買(mǎi)受人需求均勻供貨。

招標(biāo)采購(gòu)

稀土類(lèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)首次被納入關(guān)稅，業(yè)內(nèi)：短期影響有限

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月14日，美方發(fā)布對(duì)華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、半導(dǎo)體以及鋼鋁、港口起重機(jī)、個(gè)人防護(hù)裝備等產(chǎn)品的加征關(guān)稅，其中也包含永磁體，到2026年，美國(guó)針對(duì)中國(guó)永磁體的關(guān)稅將從0提高到25% 值得關(guān)注的是，這是美國(guó)2018年經(jīng)貿(mào)摩擦以來(lái)，稀土類(lèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)首次被納入關(guān)稅 財(cái)聯(lián)社記者采訪多位稀土永磁行業(yè)人士獲悉，短期來(lái)看，美國(guó)提升永磁體進(jìn)口關(guān)稅對(duì)中國(guó)稀土永磁行業(yè)的影響有限；中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈在全球仍然具有不可比擬的優(yōu)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)資訊

新型鎂基固態(tài)氫存儲(chǔ)材料通過(guò)鑒定

一是原材料選擇難題過(guò)去儲(chǔ)氫材料常添加價(jià)格昂貴的稀土原料，造成儲(chǔ)氫成本增加，而新產(chǎn)品的原料則不需要稀土資源二是顆粒流失難題該新產(chǎn)品中包含一種黏合物，可將超微顆粒重組成塊狀，避免了放氫過(guò)程中微小顆粒的流失三是吸氫和放氫速度慢難題通過(guò)將不同材料植入鎂材料中，新產(chǎn)品的吸放氫速度從8~10小時(shí)縮短到6~17分鐘四是吸氫過(guò)程能源自耗量極大難題新產(chǎn)品的吸氫自耗源于電子軌道躍遷所需的能量，這個(gè)能量極微，自耗十分微小。

熱點(diǎn)資訊

《福建省稀土新材料生產(chǎn)應(yīng)用獎(jiǎng)勵(lì)辦法》印發(fā)

第二條本辦法所稱(chēng)稀土新材料包括： （一）稀土金屬及合金，包含單一或混合稀土金屬、各類(lèi)稀土合金; （二）稀土功能材料，即以稀土化合物（包含氧化物及鹽類(lèi)）、稀土金屬、稀土合金為原料生產(chǎn)的稀土磁性、儲(chǔ)氫、發(fā)光、催化、拋光、晶體、陶瓷等新材料 第三條申請(qǐng)稀土新材料生產(chǎn)應(yīng)用獎(jiǎng)勵(lì)的企業(yè)應(yīng)當(dāng)符合以下條件： （一）在本省行政區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、具備獨(dú)立法人資格； （二）擁有省級(jí)或以上主管部門(mén)認(rèn)定的研發(fā)機(jī)構(gòu)（含企業(yè)技術(shù)中心、工程研究中心、工程技術(shù)研究中心等）；研發(fā)工作由本省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的母公司負(fù)責(zé)組織，且子公司有獨(dú)立研發(fā)費(fèi)用預(yù)算并設(shè)有專(zhuān)門(mén)研發(fā)部門(mén)的，子公司視同具有母公司研發(fā)機(jī)構(gòu)相應(yīng)的條件； （三）擁有稀土新材料自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)； （四）上一年度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)2000萬(wàn)元且研發(fā)費(fèi)用總額占同期營(yíng)業(yè)收入總額的比例超過(guò)4%的，或研發(fā)費(fèi)用總額超過(guò)1億元且占同期營(yíng)業(yè)收入總額的比例超過(guò)3%的企業(yè)； （五）企業(yè)生產(chǎn)的稀土新材料應(yīng)符合國(guó)家、我省稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策導(dǎo)向，使用合規(guī)來(lái)源的稀土原料； （六）無(wú)不良信用記錄，未被列入信用中國(guó)“嚴(yán)重失信主體名單”和中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)“失信被執(zhí)行人名單”，近2年內(nèi)未發(fā)生重大或特別重大安全生產(chǎn)、環(huán)保等事故。

國(guó)內(nèi)資訊

中國(guó)稀土集團(tuán)參設(shè)稀土新材料公司，注冊(cè)資本5億元

近日，中稀稀土新材料有限公司成立，注冊(cè)資本5億元，經(jīng)營(yíng)范圍包含：稀有稀土金屬冶煉，磁性材料生產(chǎn)，稀土功能材料銷(xiāo)售，新材料技術(shù)研發(fā)等企查查股權(quán)穿透顯示，該公司由中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司、江西鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司共同持股

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel早讀：創(chuàng)紀(jì)錄美債標(biāo)售穩(wěn)健 有色金屬漲跌不一

專(zhuān)利摘要顯示，本發(fā)明提供了一種氧化亞硅負(fù)極材料及其制備方法所述氧化亞硅負(fù)極材料具有以下特征：對(duì)其進(jìn)行銅靶X射線衍射分析，可以確定其包含Si，Mg ◎2024年2月6日倫敦金屬交易所（LME）發(fā)布通告，‘CNGR' 牌電積鎳成功注冊(cè)倫敦金屬交易所交割品牌，年產(chǎn)能2.5萬(wàn)噸，該品牌是來(lái)自廣西中偉新能源科技有限公司的陰極鎳板 即日起，此品牌可以在LME倉(cāng)庫(kù)交割 ◎近日，包頭市市場(chǎng)監(jiān)管局獲批組建內(nèi)蒙古自治區(qū)稀土功能材料計(jì)量技術(shù)委員會(huì)、內(nèi)蒙古自治區(qū)晶硅材料計(jì)量技術(shù)委員會(huì)。

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【界面】進(jìn)一步提高集中度，中國(guó)稀土合并廣東稀土

”上海鋼聯(lián)稀土分析師熊佳寶告訴界面新聞?dòng)浾?稀土被譽(yù)為“工業(yè)的維生素”，具有優(yōu)異的磁、光、電性能其中，中重稀土包含鋱、鏑等元素，主要可用于航天、國(guó)防等，輕稀土主要包含鑭、鈰、鐠、釹等元素，可用于制造汽車(chē)玻璃、陶瓷顏料等 上述稀土行業(yè)人士稱(chēng)，中重稀土為國(guó)家重要戰(zhàn)略資源，通過(guò)此次整合，可以更好地利用中重稀土等國(guó)內(nèi)稀土資源，提升在全球范圍內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。

媒體報(bào)道

Mysteel年終盤(pán)點(diǎn)：2023年鋅行業(yè)十大話題

澳洲政府介紹稱(chēng)，經(jīng)過(guò)這次更新后“關(guān)鍵礦物清單”一共包含稀土元素在內(nèi)的30個(gè)品種在周六的更新中，氟、鉬、砷、硒和碲被納入清單，同時(shí)將氦移出清單另外，澳洲政府也在周六宣布設(shè)立“戰(zhàn)略礦物清單”，首批列入清單的有鋁、銅、鎳、磷、錫、鋅6種 話題七：包鋼首卷鋅鋁鎂鍍層鋼板下線 據(jù)媒體報(bào)道，日前，包鋼鋅鋁鎂鍍層鋼板工程竣工投產(chǎn)，首卷產(chǎn)品下線，這標(biāo)志著包鋼冷軋產(chǎn)品又增添了新成員，將重點(diǎn)助力西北地區(qū)現(xiàn)代能源建設(shè)。

主編視角

氫能源產(chǎn)業(yè)鏈周度評(píng)述（20231222-1228）

2024年版指導(dǎo)目錄包含氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)新材料共7種，2021年版則為5種，相較于2021年版，2024年版多了大規(guī)格高性能鋁合金儲(chǔ)氫管材、堿性電解水制氫用復(fù)合隔膜、有機(jī)液儲(chǔ)氫材料（二芐基甲苯、全氫二芐基甲苯）三種新材料，少了燃料電池全氟質(zhì)子膜材料其中燃料電池全氟質(zhì)子膜于2019年首次登上工信部《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》，2021年版延續(xù)上榜 2、AB 型稀土儲(chǔ)氫合金材料內(nèi)容改變。

周/月評(píng)

工信部《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2024年版）》

2024年版指導(dǎo)目錄包含氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)新材料共7種，2021年版則為5種，相較于2021年版，2024年版多了大規(guī)格高性能鋁合金儲(chǔ)氫管材、堿性電解水制氫用復(fù)合隔膜、有機(jī)液儲(chǔ)氫材料（二芐基甲苯、全氫二芐基甲苯）三種新材料，少了燃料電池全氟質(zhì)子膜材料其中燃料電池全氟質(zhì)子膜于2019年首次登上工信部《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》，2021年版延續(xù)上榜 2、AB 型稀土儲(chǔ)氫合金材料內(nèi)容改變。

政策匯總

包鋼股份稀土鋼板廠 取向硅鋼連澆爐數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄

近日，包鋼股份稀土鋼板材廠取向硅鋼成功連澆17爐，創(chuàng)造了這一鋼種連澆爐數(shù)新紀(jì)錄，達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平 包鋼股份稀土鋼板材廠原有的產(chǎn)品大綱中未包含取向硅鋼，為全面釋放取向硅鋼的冶煉產(chǎn)能，從年初開(kāi)始，包鋼股份稀土鋼板材廠對(duì)取向硅鋼的生產(chǎn)研發(fā)展開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)攻關(guān)技術(shù)人員通過(guò)自主創(chuàng)新，研發(fā)出此類(lèi)產(chǎn)品的工藝參數(shù)，最初的冶煉拉速僅為0.80米每分鐘，連澆爐數(shù)為14爐 在提高冶煉拉速方面，包鋼股份稀土鋼板材廠逐步穩(wěn)定澆鑄條件，控制中包過(guò)熱度，為提高拉速做足保障工作；不斷完善冷制度，保證鑄坯內(nèi)部質(zhì)量，減少鑄坯角裂、縱裂、凹陷等表面缺陷。

其它動(dòng)態(tài)

年中盤(pán)點(diǎn)：2023年上半年鎳行業(yè)大事記

6、歐盟首次將鎳列為戰(zhàn)略材料 3月17日，據(jù)外媒報(bào)道，歐盟首次將鎳和銅列為戰(zhàn)略材料，歐洲金屬行業(yè)對(duì)此表示支持，并申請(qǐng)更快獲得許可證和資金 歐盟公布的《關(guān)鍵原材料法》（CRMA）將鎳和銅這兩種主要工業(yè)金屬列入了包含鈷、鋰和稀土等小眾礦物的名單 瑞典Boliden在內(nèi)的礦業(yè)和金屬公司對(duì)歐盟在CRMA中為戰(zhàn)略項(xiàng)目提供簡(jiǎn)化許可證和融資渠道的計(jì)劃表示歡迎。

鎳頭條

Mysteel早讀：美就業(yè)報(bào)告強(qiáng)化7月加息預(yù)期 美元指數(shù)轉(zhuǎn)漲 有色金屬漲跌不一

◎?qū)幭膶巹?chuàng)新材料科技有限公司5萬(wàn)噸高精度鋁板帶箔項(xiàng)目鋁基覆銅車(chē)間已建設(shè)完成，鑄軋、冷軋等車(chē)間建設(shè)正加快推動(dòng)，預(yù)計(jì)8月前全線全鏈打通 ◎據(jù)龍巖市長(zhǎng)汀縣人民政府網(wǎng)消息，5月31日，長(zhǎng)汀縣5月份集中簽約、開(kāi)工、竣工項(xiàng)目共16個(gè)，總投資28.58億元，16個(gè)項(xiàng)目涉及工業(yè)科技、農(nóng)林水利、城建環(huán)保、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域其中，開(kāi)工項(xiàng)目9個(gè)，總投資16.8億元，包含長(zhǎng)汀稀土永磁材料機(jī)加工二期生產(chǎn)項(xiàng)目；竣工項(xiàng)目3個(gè)，總投資6.5億元，包含長(zhǎng)汀中坊稀土礦開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目。

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長(zhǎng)汀稀土永磁材料機(jī)加工二期生產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)工

據(jù)龍巖市長(zhǎng)汀縣人民政府網(wǎng)消息，5月31日，長(zhǎng)汀縣5月份集中簽約、開(kāi)工、竣工項(xiàng)目共16個(gè)，總投資28.58億元，16個(gè)項(xiàng)目涉及工業(yè)科技、農(nóng)林水利、城建環(huán)保、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域其中，開(kāi)工項(xiàng)目9個(gè)，總投資16.8億元，包含長(zhǎng)汀稀土永磁材料機(jī)加工二期生產(chǎn)項(xiàng)目；竣工項(xiàng)目3個(gè)，總投資6.5億元，包含長(zhǎng)汀中坊稀土礦開(kāi)發(fā)工程項(xiàng)目 。

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