2024廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展10件大事

《意見(jiàn)》明確，到2025年，初步建成覆蓋各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)的廢棄物循環(huán)利用體系，主要廢棄物循環(huán)利用取得積極進(jìn)展；廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等主要再生資源年利用量達(dá)到4.5億噸；資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到5萬(wàn)億元 2、國(guó)務(wù)院發(fā)布《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》 2024年3月13日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）。

原料

Mysteel：2024年鋼鐵年終盤(pán)點(diǎn)（產(chǎn)業(yè)政策）

尾礦、粉煤灰、煤矸石、冶煉渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏、建筑垃圾、秸稈等大宗固體廢棄物年利用量達(dá)到40億噸，新增大宗固體廢棄物綜合利用率達(dá)到60%廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等主要再生資源年利用量達(dá)到4.5億噸資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到5萬(wàn)億元 國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》 3月7日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》。

資訊

Mysteel：四季度廢銅價(jià)格先揚(yáng)后抑 市場(chǎng)供需有望改善

基本面上，國(guó)慶節(jié)后的短期復(fù)工復(fù)產(chǎn)較多，目前下游加工利廢企業(yè)仍有國(guó)慶備庫(kù)的庫(kù)存，但廢銅市場(chǎng)國(guó)內(nèi)貨商挺價(jià)明顯，進(jìn)口貨源10月份到貨偏少，廢銅市場(chǎng)貨源在短期緊缺難有緩解，供需關(guān)系的不對(duì)等可能會(huì)推動(dòng)同價(jià)短期的上升，后續(xù)需求的下降以及進(jìn)口貨源的到來(lái)將會(huì)緩解這一不對(duì)等關(guān)系，更甚至可能會(huì)出現(xiàn)供大于求的局面，整體而言，預(yù)計(jì)四季度廢銅價(jià)格先揚(yáng)后抑的趨勢(shì)，但整體價(jià)格處于高位 （2）供應(yīng)：環(huán)比三季度增加，但實(shí)際流出市場(chǎng)交易量有待考證 首先，3月13日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，此方案的發(fā)布在一定程度上提升了廢銅資源的供應(yīng)量，另外四季度多處于工程收尾驗(yàn)收階段，或有一定的工廠尾料以廢舊形式出現(xiàn)，四季度廢銅供應(yīng)量環(huán)比增加；但四季度多為寒冷天氣，拆解速度可能會(huì)受到影響（東北地區(qū)率先受到影響）；再加上臨近年底，各地貿(mào)易商都有節(jié)后看漲的認(rèn)同規(guī)律，存在備庫(kù)意識(shí)，實(shí)際流出市場(chǎng)交易的廢銅量不一定很充裕。

主編視角

Mysteel周報(bào)：新政落地 廢銅市場(chǎng)交投陷入困境（7.26-8.2）

國(guó)內(nèi)方面穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期，政策逐步落地，降息降準(zhǔn)，新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和以舊換新落地，政策預(yù)期積極，需求預(yù)期略有企穩(wěn)基本面方面，TC短期企穩(wěn)反彈，但冶煉盈利不樂(lè)觀，價(jià)格下跌與廢銅收緊導(dǎo)致供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)上升國(guó)內(nèi)開(kāi)始緩慢去庫(kù)，但進(jìn)口窗口打開(kāi)，進(jìn)口銅沖擊現(xiàn)貨市場(chǎng)導(dǎo)致去庫(kù)力度不大因此月差收斂程度有限另外昨日新政施行，廢銅原料端報(bào)價(jià)混亂，進(jìn)一步打擊本就疲弱的再生制品市場(chǎng)總體來(lái)說(shuō)，對(duì)于銅的交易邏輯依然圍繞制造業(yè)復(fù)蘇放緩對(duì)銅需求偏弱。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：銅價(jià)重心延續(xù)下移 現(xiàn)貨升水表現(xiàn)拉鋸(7.26-8.2)

與此同時(shí)，英國(guó)央行四年來(lái)首次降息，下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，將“謹(jǐn)慎”采取下一步行動(dòng)國(guó)內(nèi)方面穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期，政策逐步落地，降息降準(zhǔn)，新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和以舊換新落地，政策預(yù)期積極，需求預(yù)期略有企穩(wěn)基本面方面，TC短期企穩(wěn)反彈，但冶煉盈利不樂(lè)觀，價(jià)格下跌與廢銅收緊導(dǎo)致供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)上升。

周報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：廠家報(bào)價(jià)差異延續(xù) 廢銅交投零星慘淡

六、預(yù)測(cè) 宏觀上，英國(guó)央行四年來(lái)首次降息，下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，將“謹(jǐn)慎”采取下一步行動(dòng)國(guó)內(nèi)方面穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期，政策逐步落地，降息降準(zhǔn)，新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和以舊換新落地，政策預(yù)期積極，需求預(yù)期略有企穩(wěn)基本面方面，TC短期企穩(wěn)反彈，但冶煉盈利不樂(lè)觀，價(jià)格下跌與廢銅收緊導(dǎo)致供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)上升國(guó)內(nèi)開(kāi)始緩慢去庫(kù)，但進(jìn)口窗口打開(kāi)，進(jìn)口銅沖擊現(xiàn)貨市場(chǎng)導(dǎo)致去庫(kù)力度不大因此月差收斂程度有限。

日?qǐng)?bào)

Mysteel調(diào)研：政策變動(dòng) 廢銅成交量零星點(diǎn)點(diǎn)（7.27-8.2）

與此同時(shí)，英國(guó)央行四年來(lái)首次降息，下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，將“謹(jǐn)慎”采取下一步行動(dòng)國(guó)內(nèi)方面穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期，政策逐步落地，降息降準(zhǔn)，新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和以舊換新落地，政策預(yù)期積極，需求預(yù)期略有企穩(wěn)基本面方面，TC短期企穩(wěn)反彈，但冶煉盈利不樂(lè)觀，價(jià)格下跌與廢銅收緊導(dǎo)致供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)上升7月國(guó)內(nèi)電解銅現(xiàn)貨庫(kù)存持續(xù)的去化，但去庫(kù)的幅度有限，當(dāng)前庫(kù)存水平仍高于往年同期，也反映出當(dāng)前終端消費(fèi)相對(duì)疲弱，且進(jìn)口窗口打開(kāi)，進(jìn)口銅沖擊現(xiàn)貨市場(chǎng)導(dǎo)致去庫(kù)力度在減弱。

主編視角

Mysteel調(diào)研：中國(guó)銅市情緒調(diào)研（2024.8.2）

與此同時(shí)，英國(guó)央行四年來(lái)首次降息，下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，將“謹(jǐn)慎”采取下一步行動(dòng)國(guó)內(nèi)方面穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期，政策逐步落地，降息降準(zhǔn)，新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和以舊換新落地，政策預(yù)期積極，需求預(yù)期略有企穩(wěn)基本面方面，TC短期企穩(wěn)反彈，但冶煉盈利不樂(lè)觀，價(jià)格下跌與廢銅收緊導(dǎo)致供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)上升7月國(guó)內(nèi)電解銅現(xiàn)貨庫(kù)存持續(xù)的去化，但去庫(kù)的幅度有限，當(dāng)前庫(kù)存水平仍高于往年同期，也反映出當(dāng)前終端消費(fèi)相對(duì)疲弱，且進(jìn)口窗口打開(kāi)，進(jìn)口銅沖擊現(xiàn)貨市場(chǎng)導(dǎo)致去庫(kù)力度在減弱。

情緒指數(shù)

Mysteel早讀：美PPI增速創(chuàng)12個(gè)月新高 有色金屬多數(shù)收跌

◎上饒市浩鈺銅業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸銅產(chǎn)品精深加工項(xiàng)目變更環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的擬受理公示，公示期為2024年05月11日-2024年05月23日（10個(gè)工作日） ◎近日，重慶市人民政府印發(fā)《重慶市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，其中提到重點(diǎn)打造國(guó)家新型廢鋁高端產(chǎn)業(yè)加工基地，加快培育廢銅加工產(chǎn)業(yè)，積極推進(jìn)川渝兩地共建廢鋼鐵精深加工利用基地到2027年，全市年均加工利用廢鋼鐵600萬(wàn)噸、廢棄電器電子產(chǎn)品300萬(wàn)臺(tái)、廢塑料50萬(wàn)噸，廢鋼鐵、廢鋁等再生資源行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)產(chǎn)能達(dá)1000萬(wàn)噸，廢舊動(dòng)力電池再生利用能力達(dá)2萬(wàn)噸。

有色聚焦

重慶：重點(diǎn)打造國(guó)家新型廢鋁高端產(chǎn)業(yè)加工基地

近日，重慶市人民政府印發(fā)《重慶市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，其中提到重點(diǎn)打造國(guó)家新型廢鋁高端產(chǎn)業(yè)加工基地，加快培育廢銅加工產(chǎn)業(yè)，積極推進(jìn)川渝兩地共建廢鋼鐵精深加工利用基地到2027年，全市年均加工利用廢鋼鐵600萬(wàn)噸、廢棄電器電子產(chǎn)品300萬(wàn)臺(tái)、廢塑料50萬(wàn)噸，廢鋼鐵、廢鋁等再生資源行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)產(chǎn)能達(dá)1000萬(wàn)噸，廢舊動(dòng)力電池再生利用能力達(dá)2萬(wàn)噸

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel日?qǐng)?bào)：國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格多數(shù)下探 市場(chǎng)成交寥寥

5、云南省人民政府日前印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》其中提到，推動(dòng)資源高水平再生利用以廢鋼鐵、廢鋁、廢銅、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等為重點(diǎn)，培育一批再生資源綜合利用骨干企業(yè)，加快建設(shè)一體化加工配送中心依托廢舊物資循環(huán)利用重點(diǎn)城市、大宗固體廢棄物綜合利用基地、工業(yè)資源綜合利用基地、“無(wú)廢城市”建設(shè)，打造再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群。

日?qǐng)?bào)

云南?。和苿?dòng)資源高水平再生利用

云南省人民政府日前印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》其中提到，推動(dòng)資源高水平再生利用以廢鋼鐵、廢鋁、廢銅、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等為重點(diǎn)，培育一批再生資源綜合利用骨干企業(yè)，加快建設(shè)一體化加工配送中心依托廢舊物資循環(huán)利用重點(diǎn)城市、大宗固體廢棄物綜合利用基地、工業(yè)資源綜合利用基地、“無(wú)廢城市”建設(shè)，打造再生資源精深加工產(chǎn)業(yè)集群大力發(fā)展廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel：銅價(jià)屢創(chuàng)新高下 廢銅下游需求市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)分化明顯

加快產(chǎn)品更新?lián)Q代，鼓勵(lì)引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，給予國(guó)內(nèi)相對(duì)疲弱的市場(chǎng)一劑強(qiáng)心劑 銅價(jià)上漲對(duì)廢銅產(chǎn)業(yè)影響： 1、廢銅流通情況改善隨著銅價(jià)的大幅上漲，廢銅價(jià)格跟漲明顯，這提振了廢銅供應(yīng)商出貨的積極性，在保障一定利潤(rùn)的前提下，廢銅供貨商樂(lè)于高位出貨變現(xiàn)，也存在將市場(chǎng)隱性庫(kù)存激發(fā)到市場(chǎng)進(jìn)行交易，國(guó)內(nèi)廢銅流通情況改善，短期供應(yīng)偏緊格局得到緩解。

主編視角

黑色期貨早報(bào)：各品種多數(shù)上漲，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行

政策：廣東省人民政府印發(fā)推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案指出，到2027年，尾礦、冶煉渣、建筑垃圾、秸稈等大宗固體廢棄物年利用量達(dá)到3.2億噸左右，新增大宗固體廢棄物綜合利用率達(dá)到60%廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種主要再生資源循環(huán)利用量達(dá)到5700萬(wàn)噸左右 數(shù)據(jù)：4月12日，全國(guó)主港鐵礦石成交97.50萬(wàn)噸，環(huán)比增45.1%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交17.04萬(wàn)噸，環(huán)比減7.1%。

期評(píng)

Mysteel調(diào)研：周內(nèi)廢銅供應(yīng)平常 廠家主要以耗庫(kù)為主（3.22-3.29）

廢銅進(jìn)口端，廢銅進(jìn)口盈利窗口依舊處于閉合狀態(tài)，虧損達(dá)2000元/噸，但因國(guó)產(chǎn)廢銅流通較差，廢銅進(jìn)口料仍受市場(chǎng)所青睞，寧波、佛山主要的廢銅進(jìn)口地庫(kù)存見(jiàn)底 預(yù)測(cè)：美聯(lián)儲(chǔ)鴿、鷹派反復(fù)言論，加息預(yù)期遲遲不定，而國(guó)內(nèi)繼續(xù)推行相對(duì)利好的政策，擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作CSPT召開(kāi)季度會(huì)議，不敲定2024年第二季度銅精礦現(xiàn)貨TC指導(dǎo)價(jià)，并未出現(xiàn)精煉銅減產(chǎn)的消息，預(yù)測(cè)二季度銅精礦供應(yīng)仍將繼續(xù)偏緊。

主編視角

Mysteel：近期廢銅供應(yīng)緊張緩解 但2024年偏緊格局難改

不管接下來(lái)CSPT小組會(huì)議紀(jì)要朝向何方，2024年度銅冶煉企業(yè)對(duì)廢銅的需求只會(huì)增加，在減產(chǎn)、銅精礦供應(yīng)緊張的背景下，國(guó)內(nèi)大型冶煉企業(yè)將采購(gòu)適量的陽(yáng)極、粗銅以保障年度產(chǎn)量 而對(duì)于2024年廢銅供應(yīng)量來(lái)看，相對(duì)2023年有一定增加量的機(jī)會(huì)，近期國(guó)內(nèi)在鼓勵(lì)以舊換新、設(shè)備更新以及城中村的改造項(xiàng)目推進(jìn)，廢舊拆解量增加，整體來(lái)看國(guó)內(nèi)廢銅供應(yīng)量或?qū)⒃黾?，但預(yù)測(cè)廢銅供應(yīng)量增量或小于需求增量，2024年廢銅供應(yīng)短缺口仍將擴(kuò)大。

主編視角

Mysteel周報(bào)：廢銅現(xiàn)貨流通收緊 利廢銅廠主要以耗庫(kù)為主（3.21-3.29）

因此原料端實(shí)際采購(gòu)量相對(duì)有限，目前仍以消耗庫(kù)存為主 成交：環(huán)比降幅37.1% Mysteel廢銅團(tuán)隊(duì)對(duì)二十家廢銅利廢加工企業(yè)周度采購(gòu)量進(jìn)行跟蹤調(diào)研，樣本總產(chǎn)能257萬(wàn)噸，本周20家企業(yè)廢銅成交量為12636噸，環(huán)比上周減少7472噸，降幅37.1%，廢銅庫(kù)存為17800噸，減少4930噸（不含在途） 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel 預(yù)測(cè) 美聯(lián)儲(chǔ)鴿、鷹派反復(fù)言論，加息預(yù)期遲遲不定，而國(guó)內(nèi)繼續(xù)推行相對(duì)利好的政策，擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新工作。

周報(bào)

Mysteel：以舊換新政策或?qū)⑼苿?dòng)廢銅資源量的增加

目前市場(chǎng)上流通的大部分廢銅主要來(lái)源于廢舊電線電纜而廢舊家用電器拆解所得的廢銅主要為漆包線、廢銅管等類型盡管該方案可能會(huì)加速機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代，導(dǎo)致設(shè)備淘汰量增加，推動(dòng)汽車、家電等傳統(tǒng)消費(fèi)品行業(yè)的更新?lián)Q代，從而相應(yīng)提升制造業(yè)中廢銅的加工量，但總體而言，實(shí)際增長(zhǎng)的廢銅量仍將保持相對(duì)有限 再生浪潮，推動(dòng)置換新消費(fèi)！歡迎參加4月8-9日在安徽合肥舉辦的第一屆中國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈融通發(fā)展大會(huì)。

主編視角